來源:Nansen
在2022年上半年,市場參與者在鑄造NFT上花費了大約27億美元的資金。那NFT項目用他們籌集的錢到底做了什么呢?
在2022年1月1日至6月30日期間,市場參與者在以太坊區塊鏈上花費了963227個ETH用于NFT的鑄造。
NFT項目方籌集的ETH中有大約一半保留在了自己手中,而45.7%的ETH則流通到了非實體錢包中。
這些通過鑄造NFT籌集到的ETH流通到非實體錢包的數量已經從之前報告的52.3%下降到目前的45.7%。排名靠前的非實體錢包包括了ETH百萬富翁、使用過EIP1559的錢包、NFT收藏家、重度去中心化交易所交易者和一些私人錢包。
累計起來,通過鑄造籌集ETH的前五個NFT項目累計籌集了81364個ETH;估計占觀察期內所有項目籌集的ETH總量的8.4%。
Nansen之前發表了一篇研究文章?,該文章追蹤了NFT收藏品通過主要銷售籌集的以太幣的流向。近一年來,我們重新審視了這個研究課題,進而看看之前發現的趨勢是否仍然成立。具體來說,NFT收藏品是如何處理他們籌集的ETH的?
對以太坊上的NFT鑄造進行調查
以太坊上NFT的鑄造量
目前的研究分析了2022年1月1日至6月30日期間,項目方通過銷售主要NFT收藏品而獲得的ETH的流向。在此期間,市場參與者在NFT鑄造上花費了963227個ETH。共有1088888個錢包參與了鑄造活動。然而,如果包括免費的鑄造活動的話,那么參與鑄造NFT的錢包數量已經增加到超過150萬個獨立錢包。
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按周計算,2022年1月1日至6月30日期間的鑄造量約占NFT總活動量的13.7%。與Nansen提供NFT活動覆蓋的其他區塊鏈相比,以太坊上的NFT鑄造量所占比例較小。值得注意的是,幣安智能鏈報告的鑄造NFT相關量的比例最高,該區塊鏈平均每周的鑄造量占80.2%。在2022年1月1日至6月30日期間,幣安智能鏈上的NFT總鑄造量約為1.07億美元。
不同區塊鏈上的NFT鑄造量
Arbitrum上的NFT活動量
幣安智能鏈上的NFT活動量
Avalanche上的NFT活動量
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不同區塊鏈上的鑄造量比例
當前的研究范圍
在研究期間,共有28986個NFT收藏品被部署在以太坊上。這些項目總共籌集了963227個ETH。有趣的是,在這些NFT收藏品中沒有超過一半的項目是免費的NFT鑄造項目。對于通過鑄造成功籌集ETH的NFT項目來說,這些項目中幾乎有三分之二籌集的ETH數量低于5個。項目籌集的中位數為1.43個ETH,平均數為59.4個ETH。總共一百四十個NFT收藏品項目籌集了超過1000個ETH。因此,不同的NFT收藏品之間通過鑄造所籌集的金額的差異仍然很大。
數據:鏈游Fusionist已有超2.55萬地址參與,完成超10萬筆交易:1月31日消息,鏈游Fusionist主網恢復RPC后已有超2.55萬地址參與,共計完成超10萬筆交易。
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按籌集到的ETH數量計算的NFT收藏品
隨著參與NFT鑄造活動的獨特錢包數量的增長,我們也見證了在此期間每個錢包的平均NFT鑄造量略有增加,達到了3.65個,高于之前報告的平均3.16個。
按錢包地址劃分的NFT鑄造參與情況
對于2022年1月1日至6月30日期間部署的合約
與我們之前的發現類似,大多數錢包地址在觀察期內繼續鑄造一個獨特的NFT。
那么,在NFT收藏品初級銷售期間籌集的ETH會何去何從呢?更具體地說,項目究竟用這些資金做什么?在這部分分析中,我們遵循了最初研究設定的研究參數——分析了2022年1月1日至6月30日期間初級銷售收入超過20個ETH的項目。ETH從項目的財政部中轉出,通常是在Etherscan上作為內部交易記錄的合約調用。我們利用Nansen的錢包地址標簽數據庫來分析上述ETH的流出去向。在這里,Nansen將非實體錢包定義為我們無法確定其所有者或已知實體的地址。在某些情況下,這樣的地址可能仍然有一個名字。簡而言之,非實體錢包通常是私人錢包和無標簽的錢包。
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我們之前的研究發現,從初級銷售中籌集的ETH有52.3%流通到了非實體錢包。此外,籌集的ETH中有0.2%被轉移到去中心化交易所,由NFT項目籌集的ETH種有3.6%被存入中心化交易所,籌集ETH的17.7%在更廣泛的市場上重新就回了NFT項目。
籌集的ETH的流出分布
接收NFT項目初級銷售地址的流出情況
而在更新的研究中,以前的研究觀察受到了挑戰。在初級銷售期間籌集的大部分ETH現在留在了NFT項目中。NFT項目籌集的ETH有一半被保留了下來。只有0.2%的ETH被發送到了中心化交易所或中心化交易所。最后,大約3.5%的資金流出被歸類為“其他”錢包,包括服務提供商、天使投資者或慈善機構。
下面的表格細分了從2022年1月1日至6月30日期間收到ETH的前20個非實體錢包。排名靠前的非實體錢包包括ETH的百萬富翁、使用過EIP1559的錢包、NFT收藏家、重型去中心化交易的交易,以及一些私人錢包。如圖所示,VeeFriendsSeries2在向非實體錢包轉賬的前20名中占了5個;它主要是向被認定為高活性錢包的錢包進行了轉賬。
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收到ETH的前20個非實體錢包
我們承認,這項研究只考察了從NFT項目的地址直接轉移到即時交易地址的情況。換句話說,我們仍然沒有捕捉到這些錢包地址交易到其他潛在后續對手方,這也進一步限制了我們的發現。因此,我們審查了按籌集的ETH數額排名的前5個NFT收藏品,以跟蹤籌集的ETH的流動。利用Nansen的錢包分析器和交易方功能,我們對每個NFT系列進行了深入分析,以及通過其主要銷售籌集的ETH的流動情況。
鏈上數據顯示,Pixelmon-Generation1通過其主要銷售,成為了籌集ETH數量上排名第一的NFT系列。下面的表格列出了排名前五的NFT系列。他們總共籌集了81364個ETH,估計占觀察期內所有項目籌集的ETH總量的8.4%。
按籌集的ETH數量排名前5的NFT項目
Pixelmon–Generation1
Pixelmon-Generation通過一級銷售籌集的ETH被轉移到了另一個錢包,該錢包被識別為Nansen的“Gnosis安全代理”錢包。Nansen上的,這可能是項目組的多簽名錢包的執行。在進行調查時,我們發現這個錢包的活動相對零散。通過對該錢包的交易方的分析顯示,其籌集的資金是以USDC或WETH的形式從這個錢包轉出的。
Moonbirds
對于Moonbirds來說,該項目通過一級銷售收到的ETH被轉移到了Moonbirds公共鑄造的受益人地址。從受益人錢包中,又有19.7kETH被轉移到了幾個與Gemini掛鉤的錢包中。
VeeFriendsSeries2
VeeFriendsSeries2錢包的活動在鑄造之后有所下降。其籌集到的資金主要被轉移到與EIP1559用戶和高活動用戶相關的30個錢包地址。
WorldofWomanGalaxy
從WoWG募集到的大部分ETH被轉移到Nansen標記為‘OpenSea皇家接收者’的錢包——這個地址可能屬于WoW的團隊。這個錢包的大部分ETH隨后被轉移到了與這個新錢包的EIP1559用戶相關的錢包地址。
GenesisBox
從GenesisBox的主要銷售中收集的大部分資金被直接重新存入一個錢包,該錢包被確認為Nansen的GnosisSafeProxy錢包。存入這個錢包的ETH資金大部分被重新分配到了一個私人錢包。這些資金被從這個錢包轉移到了Blockfolio的錢包中。
反思
我們第一次嘗試跟蹤通過一級銷售籌集的ETH的情況,我們發現大部分籌集的資金被轉移到了非實體錢包中。而在我們更新的研究中,情況卻不再如此,NFT項目方籌集到的一半ETH被保留了下來。然而,有45.7%的ETH籌集資金被轉移到了非實體錢包中。自我們最初的研究以來,Nansen不斷改進我們的標簽和指標。這種錢包標簽的增加可能有助于本研究的統計結果,其中更多的實體錢包被捕獲。我們標簽的改進也意味著鏈上調查和盡職調查更容易進行。最初的研究是在過濾掉正在進行的洗盤交易的限制下進行的,而且目前的研究也是在整合了Nansen的洗盤交易過濾器后進行的,這有助于提高調查工作的質量。通過對鏈上的結果進行反思,我們堅持我們的結論,即隨著每個獨特錢包地址的平均鑄造量的增加,NFT市場的鑄造情況仍然處在非常健康的狀態中。此外,NFT收藏品將主要銷售收入再投資于NFT的鏈上證據表明,在這個市場中存在著有良心的建設者和創造者。
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來源:金色財經
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