新技術的采用并不是線性發展的,它是階梯式的:最初的創新引發了采用的高潮-->這些創新的影響隨著時間的推移而消退,增長趨于平緩-->又出現新的創新解決了瓶頸,使采用進一步提高-->帶來另一波增長-->循環,重復。
隨著時間的推移,Web3已經經過了其中一些臺階。上一波的采用是由智能合約、DeFi和NFT的創新引發的。當前我們正處于樓梯的平坦階段,許多瓶頸需要解決以釋放Web3的下一波增長。
當你搜索投資對象時,要關注那些有助于解決行業主要瓶頸的項目。所以,今天Web3面臨的問題就是明天的投資機會,尋找能夠解決行業以下領域八大問題的項目:
DeFi
1.DEX的擴展性和用戶體驗不佳
去中心化交易所使長尾資產的交易成為可能,每個人都可以通過提供流動性來賺錢。對于價值互聯網的擴展,運行良好且可擴展的DEX是必不可少的。但是今天的DEX遭受了一系列的問題,導致了糟糕的用戶體驗,僅舉幾例:
成都給予區塊鏈產業專項補貼:金色財經報道,從成都市經信局市新經濟委獲悉,《成都市建設國家區塊鏈創新應用綜合性試點專項政策實施細則》、《成都市促進大數據產業發展專項政策實施細則(修訂)》均于近日發布,支持相關產業發展。建設區塊鏈技術測評機構給予最高200萬元一次性補貼,企業自主投資建設數據服務平臺給予最高300萬元補助。[2023/7/27 16:01:28]
無常損失
大滑點
MEV/三明治攻擊
緩慢、不可靠的TXN執行
TXN缺乏控制,如難以執行止損或限價等基本訂單類型
嚴重缺乏資產領域的指數化、分析和篩選工具
許多項目試圖解決這些問題,但到目前為止只取得了零星的成功。
可能的投資角度:尋找結合TradFi交易所和DEX商業模式的方法來解決擴展和用戶體驗的項目。
Ripple Labs首席法律:美國銀行可能會轉向XRP進行跨境交易:金色財經報道,Ripple Labs首席法律官Stu Alderoty表示,根據最近的法院裁決,美國銀行可能會轉向XRP進行跨境交易。有信心美國銀行和金融機構可以開始探索用于跨境支付。我們希望這一決定能讓金融機構客戶或潛在客戶感到安心,至少可以進來并開始討論他們在業務中遇到的問題,以及跨境轉移價值方面的現實問題。[2023/7/18 11:00:20]
2.鏈上借貸沒有與實體經濟整合
去中心化貨幣市場/銀行的借貸需求幾乎完全來自投機。如果去中心化借貸想要吸引更多的流動性和用戶群,并真正從傳統銀行手中奪取市場份額,這種情況就需要改變。
抵押品要求和清算規則需要調整,非加密貨幣抵押品需要被整合。這些都是不容易解決的問題,我們甚至還沒有成功地將NFT整合到DeFi貸款中,更不用說現實世界的資產了。
數據:Coinbase NFT日銷售額與9月份相比降幅近99%:金色財經報道,三箭資本的內爆、加密借貸機構Celsius、交易所FTX的破產打擊了NFT市場。據Dune Analytics數據顯示,Coinbase NFT自9月份市場銷售量創下歷史新高以來,交易量已大幅下降,該平臺在9月9日的銷售額超過533,500美元,但在12月26日的銷售額僅略高于5,000美元,下降了99%。英國De Montfort大學NFT倫理影響研究員Catherine Flick評價道,隨著新的丑聞席卷整個行業,NFT的復蘇可能更難實現。[2022/12/29 22:13:41]
可能的投資角度:尋找已經在現實世界借貸中擁有分銷、用戶和跟蹤記錄并且正在混合匹配現有借貸產品和加密貨幣的公司。
NFT
3.不可靠的1:1映射與/線下資產
邁阿密戴德縣和邁阿密熱火隊終止FTX1.35億美元的19年獨家冠名權:11月12日消息,據外媒報道,美國佛羅里達州邁阿密戴德縣和邁阿密熱火隊在FTX申請破產后幾個小時發表了一份聯合聲明,宣布將立即采取行動終止與FTX的業務關系,并將為該球場尋找新的冠名權合作伙伴。FTX的標志已被從競技場頂部拆除。
此前消息,雙方簽署價值1.35億美元的19年獨家冠名。邁阿密熱火隊主體育場也被命名為FTX Arena。(CoinDesk)[2022/11/12 12:55:16]
今天的NFT技術充其量是原始的。一個基本問題是,鏈上的哈希代幣和它所代表的線下資產之間的很難保證1:1對照。我們甚至還沒有找到將NFT可靠地指向jpeg的方法,因為后者是鏈外的,更不用說指向實物資產了。
要解決這個問題,可能需要對NFT技術進行全面重新思考。但是,如果這個問題得到解決,它將為NFT的使用案例打開千倍的大門。
Celestia:啟動區塊鏈就像部署智能合約一樣簡單:8月15日消息,Celestia希望通過使用自己的規則輕松部署自己的區塊鏈,賦予在線社區自己的主權。
上周,在韓國區塊鏈周2022上,Celestia聯合創始人Ismail Khoffi表示在接受Cointelegraph采訪時表示,該項目的愿景是分離共識和應用執行層,為去中心的應用構建者解鎖新的可能性。Celesita基本上是一個剝離的極簡層區塊鏈,為用戶提供了易于部署自己的區塊鏈或第二層匯總的基礎設施。Khoffi表示,開發者和社區可以“點擊一個按鈕”,部署自己獨立的、定制的區塊鏈。
(Cointelegraph)[2022/8/15 12:26:09]
可能的投資角度:尋找致力于可擴展解決方案的項目,以確保資產對象和代幣之間的映射是唯一和穩定的,即沒有2個NFT指向同一資產。
4.用于NFT存儲、顯示和驗證的工具很薄弱
今天NFT的主要使用情況是作為數字收藏品,這是一個有限的市場。許多NFT的未來用例都將NFT作為驗證工具,例如證明身份、獲取會員權益等。
但事實是,這些用例中的大多數可以通過Web2數據庫得到更好地實現,不需要NFT,要使它們成為NFT的殺手級應用,我們需要:
a)將NFT與區塊鏈生態系統的其他部分更好地整合,以創造協同效應。
b)對用戶友好的基礎設施和用戶體驗,用于存儲、顯示和驗證NFT所有權。
可能的投資角度:尋找那些致力于大幅提升NFT用戶體驗并將NFT融入日常消費體驗的項目,例如NFT簽到等。
5.與區塊鏈經濟的其他部分整合不佳
迄今為止,NFT和DeFi世界幾乎沒有什么互動。像NFT抵押之類還處于宣傳階段,沒有走遠。
為了給區塊鏈創造強大的護城河,理想情況下,會讓生態系統的不同部分,如DeFi和NFT,相互利用,共同成長。
為什么還沒有發生呢?部分原因是NFT需要更強大的用例和更大的市值,以成為DeFi中一個有意義的原生資產。但要實現這一點,我們需要解決3和4——有點像雞和蛋的問題。
可能的投資角度:在NFT成為一個更大的資產類別,并擁有相當數量的NFT具有相對穩定的價值和廣泛的持有者基礎之前,致力于DeFi-NFT的項目可能仍然“為時過早”。
基礎設施
6.公鏈的高成本和低性能
尋求更快、更便宜的智能合約平臺,是過去兩個市場周期的主要投資敘事。公鏈盡管取得了進展,但性能仍然很差,所以這種追求不會很快結束。
從中期來看,這是決定公鏈是否能與更中心化的替代方案競爭,作為價值互聯網的基礎設施層的關鍵因素。
可能的投資角度:會有更多的ETH殺手和Solana殺手進入戰爭。你可以很好地識別中期龍頭,即使他們不是最后的贏家。例如,在谷歌之前,有AOL和Yahoo。
7.跨鏈操作的高摩擦和低安全性
跨鏈/信息傳遞已經成為一個競爭激烈的商業紅海。跨鏈橋幾乎每周都被黑客攻擊,但卻在處理越來越大的交易量。
所有這些都是一個處于極早期階段、高增長行業的跡象。顧名思義,"價值互聯網"需要在不同的區塊鏈之間建立順暢的連接。對于Web3的規模,強大的跨鏈操作是一個關鍵因素。
可能的投資角度:與L1/L2類似,這一領域不斷有新的參與者出現。但與公鏈不同的是,目前還沒有強大的市場領導者,大塊蛋糕還沒有被劃分。學會投注于中期的市場領導者,但不要拘泥于任何協議。
應用層
8.缺乏非加密原生項目/可行的產品
迄今為止,大多數Web3應用都是圍繞項目代幣建立的,最終成為產品。這些代幣確實通過投機浪潮為Web3帶來了新的用戶。但一旦熊市來臨,他們就會迅速崩潰。
更具粘性的采用可能來自于利用Web3來支持其他行業的增長,例如區塊鏈支付、實用代幣和NFT等工具。
當然,這些想法和原型項目在以前的周期中已經存在,但社會意識中的加密貨幣意識現在可能終于高到足以讓一些"Web3+傳統經濟"的混合實驗看到成功,這將有助于推動下一波的加密貨幣采用。
可能的投資角度:尋找那些將Web3商業模式和工具帶到實體經濟中快速增長行業的項目。在美國,一些快速增長行業的例子:
直接零售;
飲料制造;
醫療保健;
在線賭博;
個人服務;
房地產;
交通運輸;
不是說成功的Web3項目一定會從這些行業中出現,但一般來說,高增長行業為創新的成功提供了積極的需求條件,Web3很可能是這些創新中的一個。
來源:金色財經
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