以太幣交易所 以太幣交易所
Ctrl+D 以太幣交易所
ads

Fei Protocol的大敗局:含金湯匙出生到因合并走向落幕_FEI

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

作者:蔣海波

含著金湯匙出生的FeiProtocol正經歷著關乎存亡的至暗時刻。是否要關閉TribeDAO,如何對造黑客攻擊受損的用戶做賠償,被攻擊后已4個月,懸而未決的處理結果讓FeiProtocol被拖至信任的萬丈深淵。雖然一切尚未塵埃落定,PANews希望通過回顧FeiProtocol的事情經過,給加密世界一點反思。

2021年1月,“地下美聯儲”BasisCash正處于巔峰時刻,算法穩定幣項目FeiProtocol悄然公開了自己的資料,協議控制價值的概念讓人耳目一新。將FeiProtocol推向高潮的是3月份的一則融資消息,FeiProtocol從a16z、FrameworkVentures、CoinbaseVentures等處籌集了1900萬美元的資金。

FeiProtocol的發展史

在知名機構的背書下,FeiProtocol也通過Genesis階段成功地實現了冷啟動,在最初的Genesis階段,會有10%總量的治理代幣TRIBE直接分配給穩定幣FEI的鑄幣者。FeiProtocol在Genesis階段籌集到了63.9萬ETH,鑄造了約13億FEI。畢竟,誰又能拒絕這種“白嫖”呢。最大的去中心化穩定幣DAI,當時的流通量也只有31.7億,可以說FeiProtocol是含著“金鑰匙”出生的。

CoinList:從第三方購買CoinList賬戶存在違反服務條款、賬戶賣方重新獲得訪問權限等危險:5月12日消息,CoinList 發推提醒稱,從第三方購買 CoinList 賬戶存在嚴重危險和后果,購買賬戶直接違反 CoinList 服務條款,將導致相關帳戶立即終止。另外,由于創建賬戶的賣方是 KYC 的所有者,因此他們可以隨時返回 CoinList 并重新獲得對其賬戶的訪問權限,然后,賬戶賣方可以提取資金,這將給賬戶買方帶來不可逆轉的損失。[2023/5/12 14:59:02]

由于大量鑄造的FEI都只是為了“白嫖”治理代幣TRIBE,在上線之后,用戶開始爭相拋售FEI。而當時FEI還是一種真正的算法穩定幣,當FEI的價格低于1美元時,賣出FEI需要額外燃燒掉一部分FEI,而買入者會受到獎勵。Genesis的激勵和獎懲機制導致FeiProtocol上線即巔峰,隨后則陷入“水牢”。禍不單行,之后FeiProtocol又因為存在漏洞而關閉了燃燒機制和獎勵機制,讓FEI的價格徹底沒了回到1美元的動力。

好在ETH從鑄幣時的2000美元逐漸漲至4000美元,項目方終于修復了漏洞,并允許用戶直接以FEI從協議中贖回一定價值的ETH。最終FEI的價格回到1美元,大量用戶將FEI贖回為等值的ETH。FeiProtocol等于是在2000美元處從用戶手里收購ETH,又在4000美元處將ETH賣給用戶。用戶得以逃脫“水牢”,FeiProtocol也借此積累了額外的ETH。

數據:3月Solana網絡上合約部署數量增加:金色財經報道,根據Artemis的統計數據,近期部署在Solana網絡上的獨立合約數量有所增加,達到全年的最高水平。截至本文撰寫時,有75個不同的合約處于活躍狀態。幾周前,這一數字增加到98,進一步證明了3月份的部署量。

此外,Solana的開發活動在3月份有所增加,反映了獨立合約的數量。該指標似乎正在穩步恢復,盡管仍然低于Solana網絡故障之前的水平。(AMBCrypto)[2023/3/20 13:14:33]

此后,FeiProtocol最初設計中的燃燒和獎勵機制并沒有再出現過。若僅此而已,用戶能夠以ETH鑄造FEI,又能將FEI贖回為1美元的ETH。在遭遇極端行情的情況下,FeiProtocol的國庫資金可能不足以讓FEI全部贖回為DAI。為了規避市場波動的風險,FeiProtocol逐步將持有的ETH換成穩定幣,并將FEI和DAI綁定,只允許以DAI鑄造FEI,也只能將FEI贖回為DAI,類似于MakerDAO中DAI與USDC的錨定穩定模塊。至此,FEI的價格得以成為真正的穩定幣,資不抵債的可能性非常低。

在價格穩定的情況下,FeiProtocol和OndoFinance合作推出了流動性即服務,幫助其它項目增強DEX中的流動性。

截至今年5月底,有超過1億的FEI在DEX中提供流動性,發揮PCV的價值,借此賺取手續費。

KuCoin與Web 3協作平臺Dmail Network達成深度戰略合作:金色財經報道,加密貨幣交易平臺KuCoin及其社區鏈KCC、KuCoin Wallet以及生態投資孵化平臺KuCoin Labs將與基于Web 3.0的協作平臺Dmail展開深度戰略合作。

據介紹,Dmail自成立以來,就受到了Hashkey Capital、Amino Capital、OIG VC等眾多投資者的關注。這兩家行業巨頭的合作將涉及技術、生態、信息服務,為用戶提供Web3級的信息服務體驗。

通過本次合作,Dmail將為KuCoin生態用戶提供基于多鏈的去中心化郵箱服務,同時KuCoin和KuCoin Labs也將為Dmail在技術、營銷、生態等方面提供全方位支持。(businesswire)[2022/9/21 7:09:52]

合并與被盜

去年12月份,FeiProtocol和DeFi協議RariCapital完成合并,任何人都可以RariCapital的Fuse在上面建立借貸池,不同的借貸池之間彼此隔離。RariCapital作為一個借貸協議,其中的存款曾超過10億美元,而FEI作為穩定幣也在Rari中大量使用,當時兩者的合并無疑是個強強聯手,有利于擴展雙方的市場。此后,Rari的RGT代幣也轉換為TRIBE代幣,直接由TribeDAO管理,但這也為后續的風險和社區的意見相左埋下伏筆。

馬斯克指責Twitter在440億美元的收購交易中存在欺詐行為:金色財經報道,根據法庭文件,埃隆·馬斯克指責Twitter 在 440 億美元的收購交易中存在欺詐行為。馬斯克辯稱,社交媒體平臺的真實價值遠低于他最初同意支付的金額。馬斯克表示,收購該公司的決定是基于該公司業務狀況良好的前提。他對公司估值的調查顯示,平臺上的機器人賬戶數量超過了官方數字。據他介紹,Twitter故意提供虛假信息來支持其指標。

馬斯克的團隊援引Twitter分享的另一個虛假信息實例寫道,該公司披露“該平臺擁有 2.38 億可貨幣化的每日活躍用戶,但那些實際看到廣告的用戶大約是比 Twitter 所代表的少6500萬。

今年早些時候,馬斯克曾提出以440億美元收購Twitter,但在7月退出了交易。[2022/8/6 12:05:54]

據PANews梳理,RariCapital出現多次黑客攻擊事件,分別如下:

2021年5月8日,RariCapital與AlphaFinance關聯的ETH資金池遭到攻擊,損失約1500萬美元。

2021年11月3日,RariCapital上的23號借貸池VesperLendbeta遭受攻擊,損失約300萬美元;隨后在12月31日,23號借貸池VesperLendbeta再次遭到攻擊,損失大約100萬美元;

穩定幣USDT市值約為661億美元,2個月跌去170億美元:金色財經消息,據CoinMarketCap數據,當前,穩定幣USDT市值約為661億美元。而5月10日時該數值為831億美元,這意味著過去2個月穩定幣減少了170億美元,距離最高值減少幅度約為20%。[2022/7/4 1:48:36]

2022年1月15日,RariCapital上的90號池即FloatProtocol池遭受預言機操縱攻擊,大約100萬美元的資金被盜取,最終黑客歸還了25萬美元的被盜資金;

今年4月的攻擊成為壓倒Rari的最后一根稻草。4月30日,Rari的Fuse池遭到黑客攻擊,損失因可重入攻擊,約8000萬美元的資金。

5月13日,snapshot上發起了一項賠付Fuse被盜資金的FIP106提案,投票得到了通過。雖然snapshot的投票并沒有約束力,還需要進行鏈上投票,并生成可以執行的代碼。但是在接下來的一個月時間里,團隊并沒有作為,而恰好在此期間,市場迎來暴跌。使用FeiProtocol的PCV資金償還Fuse被盜損失的意愿下降。

6月18日,“償還Fuse壞賬”的鏈上投票發起,但最終沒有通過。TRIBE的相關方并不愿意自己的利益受損,若不完全賠付,那么清算后的剩余資金將屬于TRIBE的持有者。

而就在RariCapital遭遇這一系列風波時,主要的聯合創始人卻早已丟下這一“爛攤子”走人了,聯合創始人JaiBhavnani在4月份被盜事件后離開,并稱正在專注于新事物,開始了新的創業之旅。畢竟對于這個在19歲時創辦RariCapital的年輕創業者而言,這可能只是他從13歲開始連續創業中的插曲,而留給TribeDAO的大坑,卻讓這一部落瀕臨解體。

賠付爭議

按照現在討論的賠付標準,穩定幣FEI可以贖回為1美元的資產,損失低于50萬美元中小投資者可能會得到完全賠付,但仍有20多名用戶的損失不能被完全覆蓋,損失越多的賠付比例越低,PCV的剩余資金分配給TRIBE代幣的持有者。

但是遭受損失最大的恰好是FraxFinance和OlympusDAO這兩個擁有強大社區的DeFi項目,兩者分別在此次攻擊中損失約1300萬美元和900萬美元。在項目方不愿意完全賠付的情況下,圍繞“是不是應該用PCV資金償還用戶的損失?”、“股權優先還是債權優先?”“DeFi中丟失的資金是否屬于項目的債務?”等討論不絕于耳。

目前FeiLabs提出的TIP-121提案包括以下四點:將FEI贖回為1DAI;賠償大多數Fuse黑客的受害者;TRIBE持有者按比例贖回DAO控制的剩余資產;移除所有治理權限。這也意味著FeiProtocol將就此結束,但圍繞如何賠付并沒有達成一致,如何清退Treasury中的資產尚未確定,鏈上投票也尚未開始。

首先,FeiLabs團隊認為TribeDAO不應該對Fuse中遭受的損失負責,團隊認為Fuse并不是TribeDAO部署的,TribeDAO也不是Fuse或用戶的保險人,TribeDAO從未控制過Fuse,沒有收取任何Fuse的收入,TribeDAO同樣是Fuse攻擊的受害者。此舉將責任完全推給了Fuse,FeiLabs稱,為了保證零售用戶,應該從RGT與TRIBE的錨定交換器中分配TRIBE代幣以償還受害者,這也是當前討論中的賠付資金來源。

Frax創始人SamKazemian則是當前方案的主要反對者。Kazemian首先質疑5月份的snapshot投票沒有得到有效執行,隨后市場遭遇暴跌。Kazemian的主要觀點在于,即使賠付了所有人的損失,FeiProtocol仍然剩余有數千萬資金可以分配給TRIBE的持有者。按照現行標準,Frax的損失僅賠付2%,OlympusDAO的損失賠付3%,Balancer的損失賠付19%,Vesper的損失賠付27%。

OlympusDAO的shadow也質疑了FeiProtocol投票的公允性,snapshot上FeiProtocol的FIP107提案曾投票贊成收購部分OHM,但是沒有得到執行。FeiLabs的決定是為了TRIBE的持有者的利益最大化,而犧牲Fuse的存款人。此外,在提案發布之前,TRIBE曾發生過大量購買,這可能是內幕交易。

落幕

時隔一年半,FeiProtocol伴隨著TribeDAO即將迎來落幕。雖然TIP-121還未在鏈上投票,但FeiProtocol的解散幾乎已經注定,分配給團隊的未解鎖代幣已在TIP-120中轉移給DAO,FeiLabs也表示將在完成TIP-121提案后停止參與TribeDAO,目前存在爭議的是是否對黑客攻擊進行全部賠付,然后是怎么處理Treasury中的資產。

截至8月22日,FeiProtocol的PCV還有2.17億美元的資金,屬于用戶的FEI約為1.05億,確實足夠償還所有用戶的損失。但FeiLabs想要獲得更多的利益,Uniswap社區成員Buckerino指出,黑客受害者并非債權人,但若按照FeiLabs的方案執行,核心開發者可能面臨訴訟,他們對利益相關者負有信托責任。在有足夠資金賠付的情況下拒絕賠付,團隊很可能因“不當得利”而被訴訟。

TribeDAO的解散可能成為加密社區目前歷史上最大的DAO的解體。同時,也給我們一些警示:首先,DeFi并不像我們認為的那樣有保障,幾次大規模的安全事故,如PolyNetwork的黑客最終歸還了資金,Wormhole和Ronin分別由項目方出資進行了賠付,鼓舞了人心。但是DeFi中的被盜資金可能很難被認定為項目的債務,因此在TribeDAO中有足夠資金的情況下,FeiLabs也尋找各種理由拒不賠付。

這也說明,DeFi的高透明度之下,團隊的私信很容易被抓住,經歷黑天鵝時間一旦不積極處理錯過最佳的處理時間后,就會失去社區的信心和信任。TribeDAO的投票結果也暴露出DAO治理的問題,持有治理代幣的用戶可能因為自己的利益而損害協議使用者的利益,且投票結果僅有少數利益相關方控制。

來源:金色財經

Tags:FEIPROTOCCOLFEI幣coinbasepro是什么交易所Interest ProtocolBullswap protocol

火幣交易所
8 月 25 日今天的比特幣價格預測:BTC 保持在區間內_BTC

隨著加密貨幣的價格保持在一定范圍內,BTC/USD市場運作中的特定交易點持續存在。昨天的交易時段見證了21,195.01美元的低點和21,783.08美元的高點.

1900/1/1 0:00:00
中心化穩定幣:Web 3 革命的推動者、還是美元霸權的延續?_穩定幣

作為傳統金融和加密市場之間的橋梁,穩定幣現已成為推動Web3?采用的重要“齒輪”。在DeFi領域中,借貸、支付、衍生品等活動需要穩定可靠的價值媒介,這推動了穩定幣的飛速發展.

1900/1/1 0:00:00
UNI代幣第二春:Uniswap打開費用開關后會發生什么?_UNI

到目前為止,協議的成功和其代幣的表現之間最不匹配的例子是Uniswap。Uniswap是以太坊L1上最大的去中心化交易所,擁有67.9%的市場份額.

1900/1/1 0:00:00
8.27整體結構處于弱勢 切勿抄底_比特幣

8.27比特幣行情解析 回顧昨日行情晚間波動較大,多空來回洗盤,恭喜跟上昨日空單的朋友,文中提示破位21000繼續持有,低位跌至20100附近,最大獲利1700美刀,空單可減倉持有拿長線.

1900/1/1 0:00:00
比特幣:預測 BTC 對此支撐位的可能反應_比特幣

免責聲明:以下分析的結果是作者的唯一意見,不應被視為投資建議。在過去的十周里,比特幣觀察到震蕩走勢,價格在其高流動性水平附近徘徊。控制點線證明了一些東西.

1900/1/1 0:00:00
幣金所:控制通脹,穩增長成全球重要共識

8月22日,美國股市遭遇兩個月來最大跌幅、10年期美債收益率升破3%、美元指數刷新逾20年來最高收盤位。華爾街幾乎迎來了數月來最為兇險的一個交易日.

1900/1/1 0:00:00
ads