解讀 22 年 Q3 加密 VC 資本流動：投資總額環比下降 67%_NFT

冬天來了。2022年第3季度的風險投資金額減少至2022年第2季度的33%。但是，我們需要非常專注，因為熊市是真正創新發生的時候。

TL;DR

1.CryptoVCs在3Q22投資5.1B美元，與2Q22相比下降了約67%。

2.VC對L1、游戲工作室、NFT&DAO基礎設施、社交平臺感興趣。

3.加密行業經歷了一段艱難時期，但有了真正的用例，我們將度過寒冬。

22年第三季度概覽

投資總額$5.1B，投資項目386個。在此提供2Q22數據以供比較：投資總額$15.4B，投資項目656個。

8月9日CME比特幣期貨未平倉合約持倉下跌1118張:金色財經報道，8月9日芝加哥商業交易所（CME）比特幣成交量報告如下：比特幣期貨電子合約成交量7657張，場外成交合約為15張，成交量7672張，未平倉合約15625張，持倉下降1118張。比特幣期權合約成交89份，其中看漲合約81份，看跌8份。微型比特幣期貨電子合約交易3864張，成交量3864張，未平倉合約9680張，持倉減少336張。[2023/8/10 16:17:17]

與上一季度相比，風險投資的數量下降了約59%。投資總額減少67%，然而，這也表明他們進行了更徹底的盡職調查。

我們將VC分為兩類

交易所風投

@coinbase

@FTX_Official

@BinanceLabs

自薩爾瓦多宣布開始每天購買一個BTC以來，BTC價格上漲了62%以上:金色財經報道，據Bitcoin Magazine發文表示，自薩爾瓦多宣布開始每天購買一個BTC以來，BTC價格上漲了62%以上。[2023/3/19 13:12:32]

頂級風投

@paradigm

@a16z

@PanteraCapital

@PolychainCap

@Dragonfly_cap

@Sequoia

@ElectricCapital

@multicoincap

@paraficapital

@DCGco

交易所VC投資55個項目

Algorand聘請Matthew Commons擔任第一任CFO:金色財經報道，Layer 1 區塊鏈協議 Algorand (ALGO) 聘請Matthew Commons作為其第一任首席財務官，因為它希望擴大其增長戰略和資本管理。Commons 在一份聲明中表示，我的首要任務之一是幫助領導團隊確定戰略增長領域，然后確保我們制定正確的財務計劃來實現這些目標。[2023/3/1 12:37:11]

DeFi：11（20%)

CeFi：4（7%)

NFT：4（7%)

基礎設施：24（44%)

游戲：4（7%)

Web3：8(15%)

我們可以從這些投資中找到哪些信息？

知情人士：Genesis已披露的債務總額達18億美元，或將繼續增長:12月5日消息，據消息人士透露，除了此前對Gemini達9億美元的債務外，加密貨幣經紀公司Genesis還有另一組由律師事務所Proskauer Rose代表的一批債權人，債務總額也達到9億美元，導致其目前已披露的債務總額達18億美元，且該數字或將繼續增長。

此前報道，Genesis及其母公司Digital Currency Group（DCG）對Gemini的債務達9億美元。Gemini已經成立債權人委員會，以收回來自Genesis及其母公司DCG的資金。（CoinDesk）[2022/12/5 21:23:05]

1.L1交易遠未完成

@Mysten_Labs從Coinbase、FTX、Binance、a16z等籌集了3億美元。MystenLabs正在構建Sui區塊鏈，這是一個快速且安全的L1，支持基于Move語言的鏈上活動。它起源于@Meta的Libra項目。

美國銀行調查結果顯示，現在可能是投資高風險資產的好時機:金色財經消息，美國銀行在7月8日至7月15日之間進行的月度基金經理調查顯示，目前投資者極度悲觀，對現金的偏好增加。與股票一樣，比特幣也顯示出了復蘇的跡象。今天早些時候，BTC突破了2.4萬美元，為6月13日以來高點。

然而，對于極端的負面情緒是否意味著熊市觸底，包括比特幣在內的風險資產將迎來新一輪牛市，加密貨幣市場專家意見不一。

美國銀行的調查有259名參與者參與，調查對象管理著7220億美元資產。調查顯示，基金經理在股票上的配置跌至2008年10月以來的最低水平，而現金持有量從一個月前的5.6%飆升至6.1%的21年高點，使風險敞口低于2008年雷曼兄弟破產后的水平。

此外，做多美元、做多石油和做空股票的交易非常密集，同時對滯脹的持續擔憂和對經濟衰退的預期增加。更重要的是，美國銀行的牛熊指標（Bull and Bear Indicator）仍顯示“最大看跌（max bearish）”。

流動性提供商Folkvang Trading的首席投資官Jeff Anderson表示，調查結果顯示，像美元這樣的避險資產的極端悲觀和防御性頭寸是一個相反的指標，它告訴你，現在可能是遠離羊群、投資高風險資產的好時機。（CoinDesk）[2022/7/21 2:27:37]

@AptosLabs是另一個基于Move語言構建L1的項目。Aptos在第三季度從FTX、a16z、DragonflyCapital、Multicoin等籌集了1.5億美元，兩個團隊都有很多技術嫻熟的工程師，他們都在努力拓展L1生態。

這些投資表明，L1交易遠未完成。基于以太坊的擴容解決方案在1H22獲得了很大的吸引力，但VC仍然渴望找到下一個L1。

如果您想了解更多關于Aptos和Sui的信息，還請閱讀此主題：https://twitter.com/PontemNetwork/status/1562478209286807553

2.專門從事加密的游戲工作室

@limitbreak從Coinbase、FTX、Paradigm等公司籌集了2億美元。他們的目標是在區塊鏈上制作免費游戲。最近，LimitBreak還通過發布他們的日本動漫風格的NFT合集@digidaigaku獲得了巨大的吸引力。

我們應該關注的是VC現在正在尋找加密游戲工作室，而不是投資于單個GameFi項目。游戲工作室@theorycraft_inc和元宇宙平臺@readyplayerme分別獲得了5000萬美元和5600萬美元的融資。

頂級VC投資76個項目

DeFi：16（21%)

CeFi：4（5%)

NFT：7(9%)

基礎設施：27（36%)

游戲：10(13%)

Web3：10(13%)

DAO：2（3%)

總的來說，它們類似于交易所VC，但我們可以從他們那里尋求更多的信息。

1.NFT市場飽和

與之前的趨勢不同，3Q22NFT投資表現出不同的現象。VC對NFT市場的興趣下降了！@MessariCrypto籌款報告暗示VC在1H22喜歡NFT市場。

然而，VC對NFT的子行業感興趣，例如NFT基礎設施、NFT背包@0xCoral和NFT細分服務@Tessera

2.社交平臺

@dwr領投的社交平臺@farcaster_xyz從a16z、Multicoin、Coinbase等@集了3000萬美元。Farcaster試圖去中心化包括用戶名注冊和社交數據在內的核心屬性，開發一個足夠去中心化的社交網絡。

社交平臺越來越受歡迎。5月，@AaveAave推出社交網絡服務@LensProtocol。同樣在6月，@nansen_ai發布了消息平臺NansenConnect。

社交平臺有很多潛在的效用。它可以為DeFi中的營銷、數字身份和信用提供數據，盡管加密原生社交平臺存在障礙，但我們可以期待更多項目將社交網絡與區塊鏈集成。

3.DAO基礎設施

@GnosisSafe從ParafiCapital、DCG、Coinbase等籌集了1億美元，在DAO國庫管理方面幾乎處于壟斷地位。截至今天，安全國庫合約中的資產超過$39B。

這意味著VC正在押注DAO基礎設施。他們期待DAO生態系統中的正反饋循環。更好的DAO工具將鼓勵人們構建更多的DAO，這將增加對DAO工具的需求。

這是一段艱難的時期。風投也不例外。然而，他們經歷了一段艱難的時期，尋找真正的用例。有了這樣的努力，我們終于熬過了寒冬。

如果您想閱讀2Q22加密VC投資評論，請閱讀此線程：https://twitter.com/alphanonceStaff/status/1547919633339977730

免責聲明：這不是財務建議。

責任編輯：Felix

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