與Q2相比,Q3資本流入加密一級市場總額驟降54%。
作者:十文;編輯:郝方舟
出品?|?Odaily星球日報
2022年,宏觀經濟形勢對全球金融市場構成嚴峻挑戰,加密貨幣市場也難以獨善其身。從二級市場來看,自2022年第二季度以后,主流加密貨幣價格屢創新低,加密市值降至9418億美元。當前DeFiTVL與2022年第二季度最高點1658.8億美元相比,約下降67%,降至550億美元;NFT市場也未能幸免,DappRadar數據顯示,2022年第三季度NFT總銷售額為34億美元,環比下降60%。該數值遠低于今年第二季度的84億美元和第一季度的市場峰值125億美元。
此外,上市加密公司的股價也呈瀑布式下跌。其中Coinabse股價現為67美元,較IPO發行價下跌73.2%;Robinhood現報10.8美元,較IPO發行價下跌69%;隨著BTC經歷了近幾年最大的季度價格下跌,與BTC價格高度聯動的MicroStrategy股票也大幅下挫,現為220.3美元。由于MicroStrategy正采取賣股等方式籌資“抄底”BTC,如今企業浮盈轉為浮虧,MicroStrategy面臨的資金壓力也陡然增加。
Yearn:所有受到 Euler 攻擊影響的被盜資金均已收回并歸還給用戶:金色財經報道,收益聚合協議 Yearn 發推稱,所有受到 3 月 Euler 黑客攻擊影響的資金均已收回并歸還給用戶,受影響的金庫是 yvUSDC 與 yvUSDT, Idle Finance v4(最佳收益)與 Angle Standard LP 存在間接暴露風險
此前報道,3 月 14 日,Yearn 發推表示,雖然沒有直接暴露于 Euler 被攻擊事件,但一些 Yearn 金庫間接暴露于黑客攻擊。其中通過使用 Idle 和 Angle 的策略,在 yvUSDT 和 yvUSDC 上的風險敞口總計 138 萬美元,任何剩余的壞賬將由 Yearn 金庫承擔,所有金庫都將保持開放并全面運作。[2023/5/3 14:40:03]
從項目動態來看,隨著加密市場轉熊,多家項目解散、大量裁員、高管離職。如,OpenSea宣布將裁員約20%,以渡過加密熊市;TraitSniper因存在財務困難,正通過裁員來縮減成本;火于DeFi流動性挖礦的YamDAO,因為整體經濟環境的影響以及其社區對當前項目發展失去信心,正考慮關閉項目;就連曾大手筆投資眾多加密項目的軟銀愿景基金,也因嚴重虧損計劃裁員30%。
鏈游工會Merit Circle將基于Avalanche推出游戲子網Beam:金色財經報道,鏈游工會Merit Circle將基于Avalanche推出一個專注于游戲的子網(Subnet)Beam。Beam將成為一個獨立的主權網絡,同時滿足游戲玩家和游戲開發商的需求,它將提供現有的Merit Circle產品以及三款新游Trial Xtreme、Walker World、Hash Rush[2023/4/19 14:12:10]
在這樣“持續低迷”的背景下,投資機構也開始接受寒冷長冬的慘淡現實,加密市場的低迷情緒也已經開始在一級市場融資中顯現。在本輪熊市背景下,出手更為謹慎的投資機構,從眾多項目中篩選、淘汰,提前埋伏的領域會有哪些?他們的布局是否在孕育下個牛市的獨角獸?
Odaily星球日報分析整理了2022年第3季度的融資數據,呈現更受投資機構青睞的賽道,以窺探未來行業發展的新風向。
Cardano將于2月11日把預生產環境升級至協議V8:2月9日消息,Cardano 開發公司 Input Output 與 Cardano 基金會提交更新提案,旨在將 Cardano 預生產環境升級至協議 V8,這將于 2023 年 2 月 11 日 08:00 生效。Input Output 表示,本次升級將為 Cardano 帶來新的加密原語,鼓勵與 Plutus 更好的互操作性和安全的跨鏈 DApp 開發。該環境將允許社區在 2 月 14 日主網上 SECP 升級倒計時之前繼續進行最后階段的集成和升級測試。
SECP(加密原語)的示例包括橢圓曲線數字簽名算法 (ECDSA) 和 Schnorr 簽名。這些允許用戶驗證特定簽名哈希數據的完整性。在新的加密原語實施后,Plutus 將能夠使用 ECDSA 和 Schnorr 標準輕松驗證來自其他區塊鏈的交易。[2023/2/9 11:57:25]
我們觀察到:
市場消息:津巴布韋正在準備采用數字貨幣的計劃:8月11日消息,市場消息稱,津巴布韋正在準備采用數字貨幣的計劃。津巴布韋將從11月起出售小面額金幣。(金十)[2022/8/12 12:19:49]
Q3總融資金額為58.41億美元,共發生442起投融資事件。
8月一級市場融資活躍度銳減,9月有小幅回升。
L1成為關注點,Sui是為單筆融資金額最大項目。
熊市背景下,藍籌NFT進行大額融資。
DeFi整體表現要落后于NFT、GameFi等主流賽道。
注:Odaily星球日報根據各個項目的業務類型、服務對象、商業模式等維度將Q3披露融資的所有項目劃進5大賽道:基礎設施、應用、技術服務商、金融服務商和其他服務商。每個賽道下又分為不同的子板塊包括GameFi、DeFi、NFT、支付、錢包、DAO、Layer1、跨鏈等。
Blockworks:日本中央銀行放棄CBDC計劃:8月1日消息,據Blockworks報道,由于公眾缺乏興趣,日本中央銀行放棄了CBDC計劃。[2022/8/2 2:51:58]
Q3資本流入驟降54%,已披露融資總額為58.41億美元
據Odaily星球日報不完全統計,2022年7月至9月全球加密市貨幣場已披露融資總金額為58.41億美元,共發生442起投融資事件,集中在基礎設施20起、技術服務商50起、金融服務商49起、應用246起以及其他服務商77起。其中,應用賽道獲得的融資金額最多,為26.05億美元。
與2022年Q2季度相比,Q3各賽道的總融資和項目投融資事件總數都有較大幅度的下滑。根據?《2022年Q2加密市場投融資報告》,Q2資本流入總額為127.13億美元,與其相比,Q3資本流入總金額驟降54%。與此同時,投融資事件也有小幅下降,從511起下降至442起。
8月一級市場融資活躍度銳減,9月有小幅回升
整個第三季度,8月融資活躍度較低,融資數量在121起,融資金額約為14.2億美元。7月融資數量最多為171起,融資金額約22.11億美元。9月有小幅回升,共有150筆融資,融資金額約為22.1億美元。
GameFi依然受歡迎,L1成為新的關注點
資本傾向于投資GameFi的趨勢在Q3繼續。GameFi這一賽道的融資額為9.63億美元,占總融資金額的16.4%,在442筆融資事件中占比15%。其中包括鏈游開發商,鏈游公會以及X2E鏈游項目。
此外,資本對L1的興趣逐漸升高。雖然L1賽道只有13筆融資數量,僅占總融資數的3%,但是其融資總金額達到6.25億美元,是除了GameFi之外,融資金額最高的子賽道;而在上個季度,L1的總融資額不到5億美元。
熊市背景下,藍籌NFT進行大額融資
NFT賽道的總融資額位列第三,共有33起融資事件,總融資金額為3.57億美元。不論是獲投資金規模還是項目數量,都與Q2相比有大幅下降。值得關注的是,下圖數據表明,藍籌NFT領跑該賽道的大額融資,如Doodles獲投5400萬美元;Moonbirds母公司PROOF獲投5000萬美元;VeeFriend獲投5000萬美元。
在熊市背景下,Q3NFT交易額暴跌,各類NFT項目似乎也走向了創新瓶頸期。藍籌NFT項目也同樣面臨著轉型、迭代的壓力。在NFT市場持續低迷的背景下,這些獲得高額融資的藍籌NFT不僅是在為尋求新的突破口找到背書,完成熊市自救,同時還為NFT持有人打了一針強心劑。
單筆獲投金額最大為3億美元
在整體融資金額減少的情況下,業內單筆最高融資金額也不斷下降,依照特定賽道劃分,各垂直領域單筆獲投金額最大的項目如下:
基礎設施賽道,公鏈Sui開發團隊MystenLabs完成3億美元融資,FTXVentures領投,a16zCrypto、JumpCrypto、BinanceLabs等參投。
技術服務商賽道,域名服務UnstoppableDomains以10億美元估值完成6500萬美元融資,PanteraCapital領投,新融資將用于減少應用程序之間加密支付的摩擦,并建立基于聲譽的獎勵計劃。
金融服務商賽道,支付解決方案CloudWalk完成1.5億美元融資,將推出自己的區塊鏈網絡。
其他服務商賽道,伊斯蘭加密項目IslamicCoin宣布完成2億美元私募融資,為符合伊斯蘭教法的可持續發展企業提供支持。
在應用賽道,NFT項目DigiDaigaku母公司LimitBreak籌集2億美元融資,將用于開發Web3MMO游戲。
此外,在賽道劃分時,我們設定了“其他”類別,會將一些非主流賽道的項目歸類進去。雖然他們在融資數量和金額上不占優勢,但賽道方向多樣。從中我們也能看出,除了主流賽道,投資機構會還比較傾向于投資數據分析、市場預測、Web3媒體、代幣化等領域。
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據MarsBit統計,10月15日至10月21日期間,加密市場共發生29筆投融資事件,其中基礎設施領域5筆、DeFi領域4筆、鏈游和NFT領域5筆、Web3領域5筆.
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1900/1/1 0:00:002022年5月,以太坊Layer2開發商StarkWare宣布以80億美元估值完成1億美元D輪融資,這使得StarkWare成為一級市場上估值最高的項目之一.
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