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CZ和SBF推特攻防大戰,FTT價格劇烈波動_FTX

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Binance的首席執行官CZ周日在推特上表示,他將出售賬面上的剩余FTT代幣,這些代幣是他去年退出Alameda關聯公司FTX的一部分。BinanceCEO沒有透露他的公司將出售多少FTT,但作為加密貨幣交易所去年退出FTX股權的一部分,Binance以BUSD和FTT的形式獲得了價值約21億美元。

與此同時,AlamedaCEOCaroline在推特上表示,公司的財務狀況穩健。在回復Binance首席執行官的帖子時,她還提議以每張22美元的價格購買其公司持有的FTT代幣。

Narwhal Finance以2500萬美元估值完成戰略融資:5月22日消息,在Arbitrum和BNBChain上運行的去中心化雙鏈永續合約交易平臺NarwhalFinance宣布完成戰略融資,估值2500萬美元。Animoca Ventures、Hailstone Ventures等參投。Narwhal Finance將使用募集資金進一步提升平臺上的社交交易體驗,并提供卓越的去中心化杠桿交易體驗。同時,Narwhal Finance還宣布與Pyth Network建立預言機服務合作伙伴關系,并與Wormhole建立代幣橋接服務合作伙伴關系。[2023/5/22 15:18:53]

FTT價格在Twitter的來回對戰中出現了極大的波動。據CoinGecko數據顯示,FTXToken24小時現貨交易量已達15.07億美元。據FTX行情數據顯示,FTT現報價23.12美元。AlamedaCEOCaroline正面回應「資不抵債」傳言后,FTT短時最大漲幅達9.29%;CZ宣布將「清倉FTT」后,FTT短時最大跌幅達10.89%;AlamedaCEOCaroline宣布將以22美元價格全部接盤后,FTT短時最大漲幅達10.62%。據Coinglass數據顯示,近2小時內FTT合約交易者已爆倉171.89萬美元,僅次于BTC和ETH。

PayPal將把加密貨幣服務擴展至盧森堡:12月8日消息,支付巨頭PayPal宣布將在未來幾天其加密貨幣買賣和持有服務擴展擴展到盧森堡,一旦可用,符合條件的客戶將能夠通過網站或移動應用程序在其PayPal賬戶中購買、出售和持有比特幣、以太坊、萊特幣和比特幣現金。PayPal的加密貨幣服務于2020年首次在美國推出,并于2021年擴展到英國。[2022/12/8 21:31:30]

CZ在最初的推文中表示,幣安的出售將以“最小化市場影響”的方式執行,并且可能需要“幾個月才能完成”。周六下午,區塊鏈瀏覽器Etherscan展示了一個將2300萬個FTT轉移到Binance交易所錢包的地址。

根據CoinMarketCap的數據,FTT的價格在24小時內下跌14%至22.02美元,為6月以來的最低價格。截至發稿,FTT價格反彈至23.03美元。據透露,AlamedaResearch擁有146億美元的資產和80億美元的負債,其中包括74億美元的不明貸款。周六,阿拉米達研究公司首席執行官卡羅琳·埃里森在推特上回應了傳言,稱阿拉米達有超過100億美元的資產“未反映”在泄露的資產負債表上。埃里森補充說,AlamedaResearch有未公開的對沖,并且已經歸還了大部分未償還的貸款。CZ補充說:出售Binance的FTT持股不應被解釋為對競爭對手交易所的輕視。“我們通常長期持有代幣。我們已經持有這個代幣很長時間了,”CZ在推特上寫道。“我們的行動保持透明。”

FTX創始人SamBankman-Fried發推表示:我們都在同一個市場,我祝愿推動行業發展的每個人一切順利。因為我非常尊重人們為建立我們今天所看到的產業所做的一切,不管我們是否使用相同的方法,包括CZ。

甘肅:嚴禁任何數據中心參與虛擬貨幣“挖礦”項目:金色財經報道,據甘肅發布消息,甘肅省人民政府辦公廳印發《關于支持全國一體化算力網絡國家樞紐節點(甘肅)建設運營的若干措施》,《措施》指出,鼓勵省內高校、職業院校優化既有專業設置,合理規劃開設數字經濟、區塊鏈等本科、專科專業,申報相關博士和碩士學位授權點。建設全省數據中心運行監測平臺,建立健全數據中心能耗監測機制和技術體系,嚴禁任何數據中心參與虛擬貨幣“挖礦”項目。[2022/9/22 7:13:08]

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MarsBit此前報道,Twitter網友對FTX的資產負債提出之一,@hodlKRYPTONITE:

首先,我只是一個沒有內幕消息的失業懶人。所有這些都是我從公開可用的資源中得出的。同時@SBF_FTX?一直是該領域值得尊重的大玩家,請更加謹慎地閱讀下面的任何內容,如果有明確證據或聲明之類表明我的觀點有誤,我很樂意改變我的看法。鑒于FTX和SBF所掌管的Alameda的龐大規模,我寫的可能不是全部情況。

FTX和Alameda有很多東西值得探索。先從FTX開始。

一、FTX有多少現金?

我們可以假設FTX有兩個主要的現金來源。首先是股權注入/籌集的資金,其次是來自交易收入的手續費。

先來看籌集的資金。根據CBinsights數據,FTX總共籌集了18億——我們其實可以忽略2020年2月的一輪,四舍五入后認為FTX籌集到19億。

USDD:以太坊合并后將僅支持PoS鏈:9月6日消息,波場去中心化穩定幣USDD宣布以太坊合并完成后,USDD將僅支持以太坊PoS。是否在以太坊PoW上發行USDD有待評估,如何支持也需要進一步討論。[2022/9/6 13:10:57]

CBinsights

再來看手續費收入。這一點只需要看他們的FTT燒毀——FTX收入的1/3用于代幣燒毀。根據官網頁面:

FTT銷毀情況

將這些日期與當天的FTT價格相匹配并加總,一共是466,507,567美元。這意味著FTX已經賺了大約14億美元。

將這兩個數字相加,我們可以假設FTX的最大現金儲備為33億。當然,我們需要排除他們的支出——這一點我很難估計。

二、Alameda的問題

@BTCdayu注:AlamedaResearch是SBF創立的量化交易與投資公司,具體詳情可以參閱《讀懂AlamedaResearch投資版圖:遍布公鏈、DeFi、NFT等多領域》讓我們繼續討論Alameda/Alfameda,在coindesk的報道《DivisionsinSamBankman-Fried’sCryptoEmpireBluronHisTradingTitanAlameda’sBalanceSheet》中,有它們的資產負債表。

去中心化區塊鏈全棧平臺BridgeCoin近期即將上線:據官方消息,由社區驅動的、面向Web3.0 的去中心化加密項目BridgeCoin即將上線。

BridgeCoin集支付生態、消費生態、金融服生態于一身,打造并向用戶提供人性化、立體化、全方位的加密資產交易服務。

BridgeCoin已經搭建了以區塊鏈為底層的應用系統。[2022/8/7 12:08:07]

AlamedaResearch資產負債表

為什么我把他們的大部分負債都當作現金?這是因為Alameda和3AC是貸方最大的借款人!Alameda甚至將FTT作為貸款的抵押品,這一點臭名昭著、人盡皆知,如果您不相信我……請隨意驗證。

假設再假設,Alameda是堅定看好并長期持有上述加密貨幣,不會自己拋售,但是仍然存在問題,在經濟低迷時期,他們的資產負債表可能因為死亡螺旋變成這樣:

極端情況下

所有鎖倉的東西在需要面對債務時,都幫不上忙,會被重新估價為零。而巨大的債務讓他們不得不持續拋售,并大幅折價。

他們已經證明自己是天才的大玩家,但真正的問題還不至于此。

三、收購的BlockFi與礦業危機

CoreScientific面臨倒閉!你不需要多聰明就能知道這確實很糟糕——雖然從長遠來看這不算什么。

CoreScientific是“世界上最大的礦場”,查看他們1月份的更新,他們有75,000臺礦機,假設這些是S19s——今年甚至賣到1萬多美元一臺,那最少值7.5億美元。

擁有如此龐大的資本支出,這些礦工必須以某種方式為其融資。沒錯,他們使用礦機作為抵押品從貸方獲得貸款……

我很懶,所以我從TheBlock截了個圖。

高哈希率

算力的增長會導致連鎖反應:礦工破產,貸方破產等等。每個礦工現在都在進行消耗戰,他們以過高的價格購買機器,不得不生產以服務于他們的邊際成本。

在經濟理論下,只要MR>MC,即使無利可圖,玩家也會生產,因為已經產生了固定成本。

隨著貸方進一步審查他們的采礦風險,將導致加密貨幣信貸更加緊縮,礦工可能被迫出售庫存的BTC以滿足信貸提取。

貸方再次陷入來自礦工的大麻煩,我們知道BlockFi受到了嚴重的傷害,并且可能已經破產了!早在6月,我就強調了所有這些貸款業務是如何承受巨大壓力的——BlockFi尤其受到了我的批評,因為它是一個糟糕的業務,在牛市中甚至無法賺錢。

他們還碰巧在“GBTC套利”上與3AC進行了同樣的糟糕交易,承受了巨大虧損。BlockFi的問題在于其存款基礎的很大一部分是散戶的存款......

BlockFi在6月份面臨著不僅資不抵債,而且面臨銀行擠兌的真正風險。在他們收到的所有其他救助提案中,沒有人愿意理會客戶存款——即沒有人真的想救助BlockFi。

我很確定@BlockFi的CEO@BlockFiZac不愿接受一個有效地將他的股權歸零的提議,但他別無選擇——為什么?因為沒有其他人愿意真正拯救存入BlockFi的零售業,沒有@SBF_FTX救助,災難將會有進一步的蔓延,最重要的是——隨著美國零售業失去存款,美國證券交易委員會對這個領域的憤怒。

好吧,BTC可能跌到14000甚至更低,看起來我們現在無論如何都要去那里了,但就是這樣。Crypto中有許多不道德的玩家,但@SBF_FTX目前仍然保持著初心。現在說回來。

每一個放貸者都可能接觸礦業公司。畢竟,礦工是最渴望獲得信貸的消費者,因為要為其昂貴的前期資本支出提供資金。CoreScientific自己炸了一個3000萬美元的債務黑洞,如果我估計,現在貸方可能至少有10億的債務。

讓我們特別談談FTX拯救的BlockFi。我們知道BlockFi對CoreScientific有600萬的債務,總的來說,如果他們所有的采礦風險都違約,我估計他們目前有2000萬美元的債務。

數據

如果真的發生,FTX會退出交易嗎?如果BlockFi倒閉,他們會收回所有的一切嗎?

這個故事有太多不確定的部分,但可以肯定的是,Alamedaresearch的資產負債表已經顯示出一定程度的脆弱性,作為最大的借款人,我會擔心我的貸方是否也在看似不穩定的基礎上。

很可能的是,隨著貸方試圖降低風險,該領域的凈信貸將減少,將FTT作為抵押品發布的做法可能不會奏效。

四、加密貨幣市場正在逆風前行

3mtbills收益率超過4%,而加密“r.f收益率”低于1-2%……如果你把它放在中心化交易所,你承擔CEXc/p風險。如果你把它放在defi上,你將承擔智能合約風險。

在過去的幾年里,有大量的美元流入加密貨幣……因為加密貨幣的收益率至少為10%,而tradfi的有效收益率為0%。然而,這種動態已經完全逆轉。

因此,我們有兩個問題。

1-美元流出現實世界。

2-凈信用將在空間內縮小。

所有這些都會造成定價波動并影響脆弱的資產負債表。

特別是在非流動性代幣中,我個人認為,考慮到籌集的現金數量,作為交易所的FTX會很好,但阿拉米達的資產負債表-有點令人擔憂。

如果有一個實體經營與FTX競爭的業務……他們可能會最大限度地利用機會在他們軟弱的時候擊敗對手,這并非不可能。

**總結:**文章中顯示的Alameda的資產負債表有點令人擔憂。特別是因為他們通過FTT借用加密貨幣。貸方可能會因為他們的采礦風險而被搞砸。如果他們收回貸款以恢復流動性,alamedaresearch將承受巨大打擊。

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