去年9月15日討論得轟轟烈烈的以太坊合并事件依然歷歷在目,以太坊的價格也從最低的800多U漲幅超過100%,達到將近2000U的小高峰。
短短三個月之后,新的上海升級又來了。
不得不說自從轉PoS成功之后,以太坊升級的節奏快了很多,也給漫長沉悶的熊市帶來了不少活力。
首先,為什么叫上海升級?
其實上次的以太坊合并就是一次大升級,名字叫巴黎升級,不過因為以太坊合并的名頭蓋過了巴黎升級,所以,巴黎升級不那么廣為人知。
不管是上海升級還是巴黎升級,都是以太坊重大升級節點中的一個,都是以Devcon以太坊開發者大會每年舉辦的城市來命名,所以,上海升級由此而來。
2020年,上海區塊鏈峰會上,以太坊創始人Vitalik說,公鏈的生態系統是其殺手锏。如果說,當時的以太坊生態是崢嶸初現的話,那么,如今的以太坊生態,毫無疑問已經成了加密行業中的巨無霸。
Ledger通過Pontem錢包集成Aptos生態DApp:據官方消息,硬件錢包Ledger通過Pontem錢包集成Aptos生態DApp,Ledger用戶可以連接到Aptos區塊鏈并與Pontem錢包上的DApp交互。
Ledger用戶只需將其設備連接到Pontem錢包并導入一個帳戶,即可存儲和交易APT代幣。此外,用戶可以在Liquidswap DEX上執行交易,直接在Ledger上確認所有操作。[2023/1/12 11:07:16]
作為底層公鏈的龍頭,以太坊生態的發展已經讓其他生態難以望其項背。
自然,以太坊底層的每一次重大升級,都會成為行業焦點,不管對生態參與者還是投資者,都是值得關注的大事。
?01?
上海升級會帶來什么?
首先,對以太坊技術或相關參數設定的改進自然是每次升級都免不了的,比起比特幣,以太坊所承擔的功能復雜太多,在運行的過程中自然需要不斷優化新出現的小問題。
比特幣全網未確認交易數量為2038筆:11月1日消息,BTC.com數據顯示,目前比特幣全網未確認交易數量為2038筆,全網算力為264.84 EH/S,24小時交易速率為3.13交易/s,目前全網難度為36.84 T,預測下次難度下調0.36%至36.7T,距離調整還剩6天7小時。[2022/11/1 12:02:16]
除此之外,這次上海升級最受關注的改變是:開放以太坊主鏈上質押的ETH提款。
如果了解過以太坊之前發展歷史的話,你一定知道:早在以太坊合并之前的2020年12月,就已經開放了ETH質押:
任何擁有32個ETH且想參與質押的人,都可以去以太坊信標鏈上質押ETH獲得獎勵。
當然,后面隨著提供質押服務機構的出現,任何數量的ETH也都可以通過機構去參與質押獲得獎勵。
以太坊官方質押數據顯示,目前已經有超過1600萬的ETH參與了質押,參與的驗證者總數在50萬以上,目前以太坊質押的APY在5.1%左右,如果是定期收益,這個APY可能不那么吸引人,要是變成活期呢?
Transit Swap:將100%承擔用戶被盜損失,10月7日退還部分資產:10月5日消息,去中心化交易協議Transit Swap公布被盜事件最新進展,表示愿意100%承擔用戶被盜的損失,將于10月7日先退還黑客已歸還的資產給用戶,用戶查看和領取網址現已公布,剩余資產的退還計劃將在后續的公告中公布。
同時,Transit Swap官方進一步表示,希望所有參與該事件的黑客、攻擊模仿者、搶跑套利者,根據漏洞賞金及退款獎勵(相關金額的5%)進行友好協商,并退回用戶剩余的資產。此前該項目曾表示,盜取最大資金的黑客已歸還超1890萬美元的被盜資金,占其盜取金額80%以上,占總被盜金額約65%。
截止2022年10月8日,Transit Swap官方將視未退還用戶資產的黑客、攻擊模仿者、搶跑套利者為攻擊者,并協助受損用戶一起開啟相關的法律程序,尋求執法機關的介入,直至找到攻擊者并追繳所有被盜資金為止。[2022/10/6 18:40:21]
5.1%的APY,和銀行利率比起來,是不是香很多?
Michael Saylor:比特幣將使黃金逐漸失去貨幣價值:金色財經報道,Michael Saylor在接受采訪時表示,黃金可能會因比特幣的增長而經歷“妖魔化”。Saylor承認,比特幣取代黃金的道路將有高低起伏的特點。但他指出,與黃金不同,比特幣被更多司法管轄區采用為貨幣的機會更大。
他說:“傳統的批評家和主流分析師不了解加密經濟,不理解比特幣,他們討厭波動。比特幣將隨著時間的推移逐漸使黃金非貨幣化,黃金有黃金的實用價值,但它不會被作為21世紀的貨幣采用。”(Finbold)[2022/8/13 12:23:36]
來源:https://ethereum.org/en/staking/
所以,這也是上海升級被熱炒的原因:上海升級一旦成功,以太坊主網上質押的ETH可以隨存隨取,相當于5%利率的活期存款!
Crypto.com旗下利息賺取平臺Crypto Earn刪除了DOGE等15種代幣:6月28日消息,隨著熊市的繼續,Crypto.com周一宣布將從其利息賺取平臺Crypto Earn中刪除15種加密貨幣,其中包括DOGE、SHIB、XTZ、MKR、EOS、OMG、FLOW、KNC、ICX、COMP、BIFI、ONG、GAS、STRAX以及BNT。公告中沒有說明為什么要刪除這些特定的代幣。
不過,Crypto Earn新增了ZIL、NEAR和 FTM。Crypto.com還修改了TGBP、TAUD、TCAD、TUSD和USDP五種穩定幣的獎勵率。(Decrypt)[2022/6/28 1:35:50]
當然,ETH質押利率是一個動態博弈的過程,當質押的ETH數量較少時,質押回報率非常高,從下圖官方公布的ETH質押APR圖中看到,當質押總量為79萬個時,APR可以達到17.6%!
不過,當高APR吸引大量的ETH質押時,APR會慢慢下降,當ETH質押量達到1000萬個時,APR將下降到5%左右,也就是現在的水平。
但不管怎樣,隨著ETH質押量的增加,APR并不會無限地下降,APR曲線的下降將無限趨近于4.9%。
想想銀行0.3%的活期收益,熊市將近5%的APR是不是非常誘人?
所以,一旦放開質押提款,想必ETH的質押比率會大幅度提升,大量鎖定參與PoS的ETH不僅有利于以太坊系統的安全性,而且,對于ETH未來的價格也是極大的利好。
目前ETH被質押了1600多萬,僅占流通市值13.91%。通過下圖數據我們不難發現,一般主流的PoS公鏈,質押率幾乎都在60%以上,當然,刨除掉部分公鏈token比較集中、市值相對不高的原因,作為去中心化程度最高的公鏈,一旦完全開放質押,ETH的質押率在現有質押率的基礎上增加50%、達到20%的總質押率應該不難。
來源:Stakingrewards一旦ETH質押率在目前的基礎上增加50%,那么對所有的質押生態參與方都是很大的利好,同時,也會釋放空間和機會給更多的新進入者,這也是目前以太坊質押賽道被炒得火熱的原因。
?02?
開放質押提款=ETH砸盤?
不過,上海升級帶來的質押ETH放開提款,1600多萬的ETH被釋放出來,會不會給市場造成巨大的拋壓導致ETH暴跌?
其實這個問題不用太過擔心。
首先,根據上海升級規定,在ETH開放提款的過程中,提款的ETH數量和速度是有一些限制的,這樣保障ETH的解鎖是緩慢釋放的過程,不會一下子涌入市場增加拋壓。
其次,在目前參與質押的ETH中,其中很大一部分是可流動的。比如,質押在Lido中的ETH可以獲得stETH,在DEX或其他平臺中可以自由交易,對于那些沒有長期質押意愿的驗證者,可能早已退出以太坊質押生態,對于剩下的這些質押ETH來說,預計拋壓不會太大。
而且,上面提到的ETH質押開放提現帶來的高確定性的、高利率活期質押,不僅會刺激新的ETH持有者參與質押,而且,對于正在質押的機構或巨鯨來說,繼續質押也是更有利的選擇。
?03?
以太坊質押賽道參與者
那么目前,以太坊質押這個賽道有哪些參與方?哪些是值得關注的?
從Dune數據來看,目前1600多萬的ETH質押主要來自這五大類:流動性礦池33.2%、CEXs28.4%、巨鯨19.7%、礦池13.6%以及其他5.1%。
數據:Dune
這幾個大類里面,流動性礦池最近行業關注的焦點,畢竟,CEXs、礦池、巨鯨以及其他質押節點,從短期機會來說意義不大,中長期是布局的好機會。
那么,目前流動性礦池的參與者又有哪些?下面這張圖列出了目前ETH質押量排名Top9的流動性礦池項目。
其中排名前兩個的Lido和RocketPool是最近熱炒的項目。Lido是當之無愧的龍頭了,質押ETH將近470萬枚,占所有流動性質押ETH數量的87.42%,RocketPool雖然質押占比不高,但最近上了Binance平臺,也受到極大的關注。
當然,目前流動性質押ETH總量才占ETH質押量的33%,從下圖的ETH質押來源變化圖不難發現,隨著ETH質押總量的上升,流動性質押ETH的比例是不斷增加的,中心化交易平臺、礦池等其他幾個來源變化卻不太明顯。
按照我們上面的預測,一旦上海升級成功之后,以太坊主鏈上質押的ETH開放提款,相當于年化4.9%以上的ETH活期利率,可能刺激ETH的質押量的大規模提升。
從上圖趨勢可見,ETH質押量的提升很可能帶來流動性質押賽道的爆發性增長,除了目前列出來的這些項目之外,也會吸引更多的新進入者來掘金,值得持續關注。
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