CoinGecko Crypto 年度報告：CEX/DEX 比例持續走高，衍生品市場份額超過收益聚合器_CRY

整個世界目前處境艱難，在如此難頂的背景下，Crypto行業在2022年遭受重大挫折后，重新找回其核心價值觀乃是重中之重。至關重要的是，信任和信譽需要重新建立；同時，需要加倍努力增加Crypto的用戶相關性和可用性。2022年很可能會被視為應該遺忘的一年，但它也應該標志了一個行業的重要轉折點。雖然2023年對于全面復蘇來說可能還為時過早，但我們相信漫長的寒冬過去終會迎來一個去中心化的春天。讓我們一起堅持并BuidlCrypto的未來吧。

事實證明，2022年對于Crypto行業的項目方和用戶而言，是動蕩的一年。Crypto寒冬已經來臨，截至2023年1月1日，Crypto總市值為8,290億美元，比一年前下降64%。盡管DeFi代幣價格和NFT的市場需求依然低靡，但開發者仍在繼續開發創新的協議，在過去一年中引發了新趨勢和新敘事。

我們的2022年度Crypto行業報告涵蓋了從Crypto市場概覽到分析比特幣和以太坊、深入研究去中心化金融和非同質化代幣生態系統并且詳細審閱了中心化交易所和去中心化交易所年度表現。

下文優先總結了本報告主要亮點，歡迎點擊下載更完整的49張報告深入了解。

CoinGecko2022年度Crypto行業報告的8大亮點

以下是2022年Crypto行業的要點總結：

Crypto市場在2022年第二季度之后一直在橫盤整理，處于1萬億美元及以下的低位區間。盡管穩定幣主導地位增加，但市值仍縮水了273億美元；與此同時，USDC和BUSD的市值有所上漲。FTX事件蔓延影響了大約超過100萬用戶、債權人和投資者，未來還會有更多。除原油和美元外，主流資產全線表現不佳。BTC是表現最差的資產，下跌了64.2%。在以太坊升級Merge的推動下，截止2022年底，ETH質押量季度穩定增長至1,580萬枚。DeFi代幣市值暴跌72.9%，衍生品市場份額超過收益聚合器。在NFT市場遭遇的首個寒冬里，OpenSea的市場份額下滑至65.4%，但仍占主導地位現貨交易量較2022年1月萎縮67.3%，第4季度跌幅最大，達21.2%。在經歷了殘酷的第2季度后，Crypto市場的交易量橫盤在1萬億美元或更低的低位區間

Blur創始人反駁Season 2用戶虧損達5萬枚ETH言論:8月5日消息，PROOF研究主管NFTstats.eth發推稱，Season 2用戶虧損達5萬枚ETH，這些用戶大多為空投Farmer。Blur創始人Pacman回復稱，因涉及NFT轉移、貸款和混合交易，盈虧計算非常復雜，市場上任何數據源在此時不會有準確數據。[2023/8/6 16:20:59]

在充滿挑戰的宏觀經濟條件下，和Crypto行業的一系列破產和崩盤事件中，2022年底?Crypto市場總市值為8,290億美元，比年初減少64%。

第2季度是最殘酷的時期，出現了巨大的跌幅。隨后，市場一直在橫盤震蕩，直到2022年11月FTX崩盤。

第4季度的平均交易量為590億美元，環比下降了32.8%。總體而言，交易量在過去一年中穩步下降，平均為860億美元。

Crypto市場的走勢與美國股市的走勢密切相關，尤其是和2022年前三個季度的標準普爾500指數。然而在第四季度，這種相關性轉為負值，由于FTX導致Crypto下跌，而股票則在年底出現了復蘇。

穩定幣市場份額所有增加，但市值縮水273億美元；同時$USDC和$BUSD的市值有所增長

一級方程式計劃涉足加密貨幣挖礦領域:金色財經報道，賽車巨頭一級方程式申請了與NFT和加密貨幣相關的新商標。根據其中一份文件，它計劃提供用于加密貨幣、數字收藏品和NFT的軟件。該軟件還將支持加密貨幣支付和交換交易。 另一份文件與元宇宙中的零售店服務有關。一級方程式打算為加密貨幣的買賣雙方創建一個在線市場。 它還計劃借助區塊鏈促進金融交易，甚至涉足加密貨幣挖礦。 最重要的是，一級方程式可能會使用虛擬商品（例如在線虛擬世界和混合現實環境中的NFT）提供娛樂服務。其中一份文件包括與加密貨幣相關的知識產權許可服務。[2022/10/11 10:30:21]

去年，Crypto投資者轉向更安全的資產，前三大穩定幣?Tether、USDCoin和?BinanceUSD在Crypto市場的主導地位不斷提高。然而，穩定幣市場也未能幸免于資金外流，到年底共損失273億美元。其中大部分損失是在2022年5月?TerraUSD崩盤期間產生的。此后該行業表現相對較好，盡管還有另一個脫錨事件導致的周期性的「黑謠言」。

最大的穩定幣$USDT的市值下降了16%，大約為120億美元。相反，$USDC和$BUSD各自有一定幅度的增長，各約20億美元。

聯邦能源機構不愿就白宮的加密采礦建議采取行動:金色財經報道，主張加強對加密采礦實體的審查的美國立法者賈里德霍夫曼（Jared Huffman）批評了美國能源機構，他指責美國能源機構未能按照白宮的要求采取行動。然而，聯邦能源監管委員會委員 Allison Clements 堅持認為，不應將加密采礦從網格研究中挑出來。

美國能源和環境官員尚未宣布計劃追求可能的效率標準或按照白宮報告的要求進行能源使用研究。另一方面，薩馬拉斯在聯邦能源監管委員會 (FERC) 和北美電力可靠性委員會 (NAERC) 的同行堅稱，如果發生電網短缺，他們已經制定了保障措施，因此沒有計劃專門針對加密貨幣。（news.bitcoin）[2022/10/6 18:40:33]

頭部的去中心化穩定幣?$DAI和?$FRAX的損失比例相近，不過絕對值上$DAI的40億美元損失幾乎是$FRAX的5倍。

在前5名之外，$USDN?在11月脫錨后跌出了前15名，由?$MIMATIC?取代了它的位置。$USDD?于5月推出，現在位于第8位，其市值自6月以來一直徘徊在7,000億美元左右。

連鎖反應使超過百萬的用戶、債權人及投資人在FTX事件中受損；之后幾個月中也出現了多米諾骨牌效應

BitTorrent File System(BTFS)技術社區升級公告已發布:據官方消息，BitTorrent File System(BTFS)技術社區升級公告現已發布。BTFS技術社區迎來全新升級。升級后的社區進行了功能細分，并新增BTFS生態和資源板塊，可以更好地滿足開發者和商務對接的需求。[2022/9/5 13:09:26]

CoinDesk發布文聲稱Alameda的大部分資產都是FTX發行的?$FTT。隨即，CZ宣布準備拋售?Binance?質押的$FTT。這引發了擠兌并導致FTX停止提款，申請破產重組。之后證實，Alameda在Terra崩盤后就已經資不抵債，而FTX的用戶資金則被挪用去支撐這家失敗的交易公司。

舉例來說，一些受重創的機構包括:

BlockFi：為FTX提供了3.55億美元貸款的借貸公司，更是為Alameda放債6.71億美元。

GenesisGlobalTrading：在FTX上有1.75億美元的僵尸存款。目前無法為其貸款產品提供贖回服務。

SilvergateBank：用戶們在FTX倒閉后提走了80億美元。之后該銀行裁員40%。

雖然很多公司在頃刻間就已經倒下，但2023年可能還會有更多公司經歷相同的事。

除原油和美元外，主要資產全線表現不佳；$BTC是表現最差的資產，跌幅達64.2%

三箭資本OTC平臺在危機爆發前向投資者推銷GBTC相關套利交易:6月18日消息，根據The Block獲得的投資文件，由三箭資本創始人Su Zhu和Kyle Davies運營的場外交易公司TPS Capital在危機爆發前向投資者推銷新的套利交易，即與灰度比特幣信托基金GBTC相關的套利機會，該公司計劃通過附屬的OTC公司收取20%的管理費。

彭博ETF分析師James Seyffart解釋道：“這個操作相當于傳統金融中的結構化票據，但無論發生什么，他們都會獲得你的比特幣的所有權，同時也在你的BTC上賺錢。他們得到你的BTC，并在任何一種情況下都從投資者那里拿走錢/回報。”（The Block）[2022/6/18 4:36:25]

大多數資產，比如黃金和美債，在2022年以虧損狀態收尾。比特幣是這些資產中表現最差的，以-64.2%的跌幅結束了這一年。

隨著美聯儲在2022年全面加息，美元指數的表現優于所有資產。然而，隨著加息的放緩，其大部分漲幅在第四季度喪失；DXY季度環比下降了-7.4%，年初至今的回報率僅為8.0%。

由于Covid-19封鎖的解除，原油需求增加，恰逢烏克蘭戰爭導致的大規模供應短缺，原油在年初出現了大幅上漲。然而，它的大部分漲幅已經撤回，截止年底時僅增長了6.4%。

在升級的推動下，以太坊質押量在2022年穩步增長到了1,580萬

盡管Crypto市場不景氣，以太坊的總質押量呈現穩定的季度增長，在2022年第一季度增長了25%，第二季度增長了17.8%，第三季度增長了8.2%，第四季度增長了12.5%。到年底以太坊的總質押量從880萬上升到1,580萬。

2022年上半年，質押ETH的驗證者數量的上升可能是由于以太坊合并的看漲情緒所致。在9月中旬成功合并后，Crypto社區開始期待即將到來的上海升級，因為之前的合并升級驅動了上個季度的顯著增長。

Lido繼續占據質押量首位，占據了29%的質押量份額。最接近的競爭對手——Coinbase，只占12.8%的市場份額。

以太坊上海升級預計在3月進行，屆時質押用戶將可以提取他們質押的$ETH。一旦升級完成，我們可能會看到打亂重序的質押量排行榜。

DeFi通證市值暴跌72.9%，衍生品的市場份額超過了收益聚合器

與2021年相比，DeFi通證的市值縮水約73%，各種治理與效用通證的市值蒸發了超過480億美元。流動性質押板塊的跌幅最小，為25.9%，這很可能是受到第三季度以太坊合并事件的影響。

與其他賽道相比，DeFi協議受到的打擊更大，這可以歸咎于早些時候過高的估值以及資本的撤出。借貸與收益聚合器在2022年的表現最差，跌幅分別達到了80.5%和85.3%。不少協議如?ConvexFinance?和?Alchemix?原生通證的價格跌幅甚至超過了95%。

盡管同比下降了65.0%，但衍生品的市場份額保持在7.9%，使其超過了收益率聚合器——這歸功于?GMX和GainsNetwork等去中心化永續合約交易平臺的人氣激增。

NFT市場遭遇的首個寒冬里，OpenSea的市場份額下滑至65.4%，但仍占主導地位

NFT市場正處于第一個熊市周期——Top8鏈上NFT交易量從第一季度的133億美元驟降至2022年第四季度的15億美元，下降了93.1%。同時，自今年年初以來，NFT創作者的版稅也同樣減少了95%。

在NFT寒冬中，OpenSea仍占主導地位，占NFT市場交易量的65.4%，不包括刷量。雖然他們的市場份額自2022年1月以來減少了24.3個百分點，但SolanaNFT的崛起推動了MagicEden的交易份額，在2022年底上升到了12.5%。

雖然NFT市場上出現了許多新的競爭者，例如?LooksRare和?X2Y2，OpenSea捍衛住了自己的主導地位。這些競爭者通過發放獎勵激勵用戶在其平臺上交易。但用戶往往通過刷量來獲得這些獎勵。2022年1月，LooksRare上98.5%的NFT交易量是刷量。此后，由于獎勵排放量減少，交易量也在2022年12月減少到了75.5%。

現貨交易量從2022年1月起縮水了67.3%，其中2022年四季度的環比下降最多，為21.2%

1月份，Crypto交易所Top10的現貨交易量共計1.5萬億美元。但在FTX倒閉后，12月的現貨交易量下降67.3%，達到0.46萬億美元的全年最低水平。最大的下降發生在最后一個季度，現貨交易總量從第三季度的2.9萬億美元下降到2022年第四季度的2.3萬億美元，下降了21.2%。

盡管公開展示了中心化的風險，CEX:DEX的比例仍然持續走高。雖然DEX的市場份額在11月小幅提升，受益于市場對Binance可能會破產的顧慮，但截至2022年底，CEX仍占據了92.5%的市場份額。

日漸低靡的交易量是投資者正在逐步撤資市場的信號，也可能表明他們正借由某CEX的關停進而完全退出市場。

責編：Lynn

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