Cobo 神魚：2023 尋找新的敘事邏輯_USD

關于加息和FTX

首先，2022年最大的宏觀影響因素是加息，這對包括加密貨幣在內的全球資產帶來壓力，加上加密貨幣市場內部出現了類似FTX崩潰這樣的事件，使得加密貨幣市場受到了巨大的打擊。

FTX事件最大的沖擊是原有的交易所生態，這個生態接下來會不斷演化，以解決對中心化交易的信任問題。包括Cobo在內，目前業內機構都在想辦法推動更透明、更健康的交易生態。

去中心化交易所是一個方向，合規化也是一個可能的方向。作為托管平臺，Cobo希望通過即將推出的SuperLoop幫助實現交易、托管和結算分離，同時保證交易的效率，從而恢復交易機構對交易的信心。

幣安或尋求TrueUSD作為穩定幣替代解決方案:金色財經報道，紐約金融服務部 (NYDFS) 的BUSD鑄造禁令迫使幣安尋找其他穩定幣替代解決方案來滿足市場需求。根據鏈上數據顯示，幣安正在尋求加入TrueUSD，從2月16日到2月24日，幣安鑄造了1.8億枚TUSD。同時也增加了一些其他去中心化穩定幣的支持。自2019年6月以來，與美元掛鉤的穩定幣TUSD運營TrustToken一直是幣安的合作伙伴，這種關系允許幣安以零費用購買TUSD并將其兌換為法定貨幣，分析認為隨著監管機構對BUSD的禁令，幣安會越來越多地鑄造新TUSD來緩解其穩定幣需求。[2023/3/7 12:45:47]

過去24小時全網爆倉2.79億美元:金色財經報道，Coinglass數據顯示，過去24小時全網爆倉 2.79億美元。其中比特幣爆倉7036.32萬美元，以太坊爆倉6107.15萬美元。[2023/2/10 11:58:34]

CoboLoop聯盟成員

2019年，Cobo首家推出了加密貨幣跨平臺清算和結算網絡——Loop聯盟，供聯盟成員在鏈下即時結算交易。Loop聯盟未來升級為SuperLoop后，將成為一個交易所場外托管和結算網絡，允許交易團隊在保持資金獨立托管的同時，在交易所進行交易。

關于DCG

Ava Labs 發布移動端非托管多鏈錢包 Core Mobile:金色財經報道，Avalanche 開發公司 Ava Labs 宣布發布移動端非托管多鏈錢包 Core Mobile。Core Mobile 將首先在 Android 系統上推出，并計劃于 2023 年支持 iOS。Core Mobile 旨在連接 Avalanche、比特幣和以太坊網絡以及其他 EVM 兼容區塊鏈中的 DeFi、NFT 游戲生態系統，用戶可以在一個平臺上管理他們所有的主要資產和應用程序。

Ava Labs 表示，此版本現在為用戶提供了三種使用 Core 的方式：瀏覽器擴展、Web 和移動設備，開發人員未來的計劃包括跨平臺同步和許多其他功能，以統一跨瀏覽器、Web 和移動設備的體驗。[2022/12/14 21:43:34]

目前DCG這個事情目前觀察下來不會進一步擴大化——這里所說的擴大化，指的是波及到灰度幾十萬個比特幣資產被迫出售的情況。所以，從市場下跌主要驅動因素來講，沒有大規模的可能清算的風險。

關于以太坊

第二個事情其實也是比較明確的，是以太坊基金會已經宣布了3月份上海升級基本確定會準時到來，基金會確定即使把其他幾個feature擱置的情況下，也要保證上海升級。

從這一點看以太坊是給行業注入了一個強心劑。過去三個月整個市場上圍繞著加密市場的資管，反復就是一個點Staking，所以，2022年困擾大家的Staking流動性風險通過3月份上海升級可以順利解決。

我們回看歷史，整個以太坊基金會在進行重大戰略決擇，無論是1559，還是合并，還是上海升級，一般都會主動擇時，選擇一些外部有利的宏觀環境，所以3月份也是一個比較重要的時間節點。

第三，我們看到很多L2，尤其是基于ZK的L2，項目方都紛紛表態要在2023年Q3或Q4上線測試網或主網。

總體來說，從行業內部因素來看，未來一年首先沒有大的潛在風險，另外有兩個利好，一個是在3月份，一個是在Q4。因此，在這個層面上來看，不太具備由事件推動下跌的因素。

關于周期

此外，我們需要注意，還有兩個比較確定的事情，一個是還有470多天比特幣就將迎來減半。如果我們復刻過去十年整個減半周期的影響，也意味著可能新的一輪行情會在今年年底誕生。

另一個是從整個加密貨幣市場周期來講，整個周期都是牛短熊長。從去年3月份我們開始進入到熊市的階段，這個周期基本上也就是一年多一點時間，快走完了。

基于以上對宏觀和行業內的因素分析，回頭看整個行業過去一年，我們在這輪熊市里最痛苦或快速下跌的階段已經過去了，現在處在一個市場逐步恢復信心、尋找新的敘事邏輯、整理盤整的階段。

展望2023年，伴隨著加息周期和行業內的這些推動因素，預計可能Q2會有一波市場熱點，下半年Q4開始可能又會有一波。

如果沒有特殊的、極惡劣的黑天鵝事件或者外部宏觀因素惡化，我們這一輪加密貨幣的市場底部可能已經出現，我們預計大的上升期在明年會比較密集的出現。

以上年末歲尾的一點分享，作為新年之際的一份問候。最后，預祝老鐵們在2023能繼續保持意志堅定，收獲幸福！

神魚

二〇二三年正月初五

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