2023年1月
數據源:NFT真實交易分析面板
前言
NFT作為一個2017年才出現的概念,在2018年至2020年一直處于生態發展的醞釀期,在2021年初開始迎來真正的爆發,一系列如CryptoPunk,TheSandbox,BAYC等知名NFT開始走入大眾視野,同時web3的浪潮涌起,帶著NFT完成了破圈的壯舉。時間進入2022年,自3月以來NFT市場熱度減弱,但交易依然活躍。雖然2022年上半年被認為是加密市場的熊市來臨,但是NFT究竟受到了哪些影響?NFT的總市值、交易額有怎樣的變化?對于投資者來說意味著什么?
本次,0xScope聯合Footprint研究了2022年6月至9月新興的NFT產業的表現,我們通過分析用戶行為、鏈上交易、項目背后的實際活躍度,和NFT價格方面的表現,對以上問題做出了解答。
主要研究話題:
NFT的用例目前集中在游戲,元宇宙,藝術品和社交等領域,Gamefi的經濟系統本身和NFT就是密不可分的,同時社交領域大多去圍繞NFT進行web3的去中心化社交,NFT作為一種鏈上資產,無論是它的展示屬性,還是自帶的話題度,都能和用戶的identity產生奇妙的化學反應。未來,隨著元宇宙的發展和用戶數字資產的擴大,NFT將會有更加宏大的應用場景。本報告深入探討了NFT生態系統中每個元素的表現,通過研究市場上仍在流通的NFT項目,以及它們在2022年上半年的熊市周期中的表現--我們首先提出如下幾個研究問題:
如何看待宏觀環境和歷史事件對NFT市場的影響?
數據:Starknet總用戶數接近60萬,日均用戶數970個:7月23日消息,據Dune數據信息,以太坊Layer2擴容解決方案Starknet總用戶數接達59.8萬個,日均用戶數970個。此外,Starknet當前日均交易筆數為1021筆。[2023/7/23 15:53:47]
近期NFT市場的購買行為是怎樣一種情況?相比于2021年,2022年消費者和VC的信心如何?
NFT交易市場作為最重要的風向標之一,現在的日均活躍用戶還有多少?用戶們仍舊感興趣的NFT是哪些項目?
NFT交易市場的新增用戶數有多少?其中有多少地址背后是真實用戶,多少是“左右手倒賣”行為?
NFT的廣泛應用不僅撬動了加密貨幣在加密市場經濟體系的中心地位,而且給區塊鏈世界帶來了另一種獨特的話語權體系,web3不僅是一個純粹的金融系統,慢慢也變成了擁有人文情懷的元宇宙。在本次報告中,我們將會圍繞這些問題進行討論,并為大家提出一些未來值得關注的NFT項目。
Overview
NFT研報
1、NFT市場的總覽
ETH是NFT在買賣環節最普遍的支付貨幣,在本身NFT的價格波動就極為劇烈的情況下,ETH的價格波動變相的加劇了NFT的價格不穩定性。在牛市,購買NFT能夠獲得NFT增值以及ETH的增值。同理,熊市的時候也會因為ETH的下跌,導致即使NFT地板價不變的情況下的金本位損失,更糟糕的情況是NFT失去流動性,無法變現導致一無所歸。
Cosmos生態智能合約平臺Injective將銷毀500萬枚INJ代幣:11月30日消息,Cosmos生態智能合約平臺Injective將于11月30日21:00永久銷毀500萬枚INJ代幣,銷毀的代幣價值約為850萬美元。[2022/11/30 21:12:24]
下圖展示了近一年來NFT的總市值與ETH價格之間的關系:柱狀圖代表NFT的總市值,折線圖代表ETH的價格變化趨勢。可以看到NFT的整體市值與ETH價格呈現強關聯趨勢。唯一的區別是在2022年2月到5月,ETH即使在下跌過程中,NFT市值仍然處在火熱階段,最高達到了40B的總市值。在5月之后,NFT的價值隨著ETH一起降到谷底。直至最近的11月、12月,似乎NFT的市值逐漸脫離ETH的價格影響,重新上漲至32.8B。
總體而言,NFT市值會跟隨ETH價格變動,并表現的更為劇烈。當ETH價格趨于平穩,NFT市值可能會脫離ETH價格趨勢,開啟獨立行情。值得注意的一點,由于任何人都可以創建NFT系列,并且有高地板價和低流動性NFT的存在,NFT市值將會出現嚴重的泡沫。
??Source:?FootprintAnalytics-NFTMarketcapÐPrice?
2、整體NFT市場的真實交易人數
截止2022年11月,整個NFT領域以太鏈二級市場的總交易額達到了72.1B,在加密貨幣行業萎靡的8月-10月仍然有3.4B的總交易額。在這3個月中,共有1.55M個地址參與了NFT交易,其中購買者的數量為0.96M,賣家有1M個,大約平均每個地址交易了2183USD。
數據:80萬枚BNB從Binance轉移到未知錢包:金色財經報道,Whale Alert監測數據顯示,800,000枚BNB(價值約238,244,050美元)從Binance轉移到未知錢包。[2022/11/24 8:04:32]
但是因為區塊鏈上每個人都可以無限創造地址,所以真實的交易者基數大概是多少個呢?我們以十月份的數據為例:
十月交易NFT總地址數、買家、賣家分別為:392707、231727、266983個
十月交易NFT總實體數、買家、賣家分別為:262752、171636、179024個
可以看到實體數比地址數要少很多,因為0xScope采用的地址歸集算法能夠可能屬于同一個人的地址歸集成一個實體,所以每一個實體背后可能代表了多個地址。
同時我們分別計算真實交易者比率:67%、74%、67%
67%代表所有NFT交易地址中,每10個地址可能只有不到7個是是真實的交易者。所以10月的NFT交易者基數大概為0.26M人,并且平均每人的交易額相較于用地址數計算也會有所上升。?
Source:?FootprintAnalytics-NFTAddresses?
3、主流NFT交易平臺的真實用戶情況
截止2022年11月,以太鏈上最主要的NFT交易平臺分別是Opensea、Looksrare、X2Y2、Blur和Element。下圖則分析了他們的真實用戶比率以及日活情況。
紐約時報:FTX基金會本身幾乎沒有監督:11月14日消息,《紐約時報》今日發文稱FTX破產給“有效利他主義”慈善運動碰上一層陰影,由于此前FTX慈善機構FTX Future Fund大多數慈善捐款都是“承諾”,因此大多數捐款都將無法兌現,其中ProPublica大約500萬美元的捐款有三分之二被擱置。此外,《紐約時報》指出,除了與SBF密切合作的圈子之外,FTX基金會本身幾乎沒有任何監督,其董事會由SBF旗下對沖基金Alameda Research負責人Caroline Ellison、FTX首席技術官Gary Wang和FTX工程總監Nishad Singh組成。(紐約時報)[2022/11/14 13:00:53]
真實用戶比例的計算方式為:項目總交互實體數/項目總交互地址數
真實用戶比例(%)越高代表該項目用戶中絕大部分只使用1個地址,越低則代表可能會人用多地址有刷單行為。
從圖中可以看到整個NFT市場的真實用戶比例其實不高,平均每個用戶都大致使用了至少2個地址進行交互。其中X2Y2(56%)以及Element(53%)的真實用戶比例最低,這可能是因為項目方的交易量活動導致大批量的女巫參與,造成的一種虛假繁榮景象。?
Source:FootprintAnalytics-NFTMarketplaceStats?
下圖將進一步探究項目的每日真實用戶比率:
Web3基礎設施提供商Ankr網絡已推出ANKR代幣質押:金色財經報道,Web3基礎設施提供商Ankr網絡已推出ANKR代幣質押,允許其用戶通過Ankr網絡在區塊鏈上操作完整的存檔節點,并賺取支付給節點運營商的部分費用。在Ankr網絡之上構建的開發人員需要將100,000個ANKR(目前價值約3,200美元)自押到他們的節點,然后才能為遠程過程調用(RPC)流量提供服務。代幣持有者可以通過質押他們的ANKR來支持單個節點提供者。
根據計劃,70%的代幣分配給節點——其中49%分配給個人質押者,51%分配給節點提供者。其余30%的代幣交給Ankr財政部,由AnkrDAO控制,由ANKR代幣持有者管理。(blockworks)[2022/8/10 12:14:10]
藍色柱狀圖代表新增地址數、綠色柱狀圖代表新增實體數
黃色折線代表每日的新增用戶真實用戶比率趨勢
橙色折現代表歷史上所有用戶的真實用戶比例趨勢
?新增用戶對于一個項目來說至關重要,因為這決定了項目的生命周期,受歡迎程度,以及彌補流失用戶對日活的影響。增加新增用戶的一個有效途徑就是開展活動,那么如何評判一個web3活動的有效性?這其實不僅需要看新增了多少個交互地址,例如一名女巫可能會帶來成百上千的地址,但背后的實體數可能只有1人。因此還需要看新增用戶的真實用戶比例,同時這個比例越高越好。
除了Opensea以外下面其他3個nft交易平臺都開開展過交易量活動,并都有著相對較高的每日真實用戶比例波動,尤其是Element,他在9月、10月期間雖然有很高的新增用戶,但真實比例最低只有30%,這意味著用戶刷號行為十分嚴重。刷號行為則可能包括NFT左手倒右手,批量地址購買自己的NFT等行為。從另一個角度來看,Opensea的新增用戶真實比例逐漸上升,平臺良性發展,帶來的結果就是真實的NFT買賣、更高質量的活躍用戶和更高的留存率。
4、NFT持有者的真實持有者比例
本節將進一步將研究范圍縮窄,分析維度變成每個NFTcollection,并研究每個collection持有者情況。采用同樣的方式,統計目前各個主流NFT系列的持有地址數、持有實體數、以及真實持有者比例。這個比例越低代表了NFT籌碼越集中,實際上有少部分人潛在的控制了大量的NFT并不想被人發現。
這種情況之一是老鼠倉。例如之前Opensea高管通過提前獲知Banner將會展示什么NFT,并提前批量購買獲利。舍身處境一下,如果在知道某個NFT系列將會上漲,并不想被人從持有者排行榜中被人發現自己的地址,就應該分成不同的地址進行購買。那么利用地址歸集能力,就能找到某個NFTcollection中最大的實體,并加總所有地址的持有個數,最終能找到他埋伏的數量。
第二是莊家控制地板價。因為地板價將會影響到普通NFT持有者的情緒,那么如果NFT籌碼比較集中的被莊家持有,他就能夠操控批量地址掛單價格從而影響整個NFT地板在不同價位的交易深度,使得地板價價格能夠迅速拉高和降低。因此對于普通投資者而言,規避持有者比例更高的NFT,也許能夠降低風險。?
Source:FootprintAnalytics-NFTTopCollections?
根據上文的數據和分析,我們認為:
NFT的整體市值與ETH價格呈現強關聯趨勢,當ETH價格趨于平穩時,NFT市值可能會脫離ETH價格趨勢,開啟獨立行情;
NFT的價格在2022年內有過短暫波動,但是整體依舊較為火熱,未來可期;
2022年,NFT的市場真實用戶數占比約為70%,也就是每10個地址可能只有不到7個是是真實的交易者,水分較大,結合主流交易平臺的真實用戶和日活情況,除了Opensea以外,其余平臺均出現過或多或少的刷號行為,整體市場中出現了一定程度的虛假灌水行為;
目前市場排名前列的NFTcollection為無聊猿,Otherdeed,mutantApeYachtClub和Meebits等。
Glossary:NFTMetricspoweredby0xScope
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FootprintAnalytics?是一個用于發現和可視化區塊鏈數據的工具,涵蓋了NFT和GameFi等領域的相關數據。目前為止,Footprint采集、解析和清理了24條公鏈的數據,為用戶構建了無代碼拖拽式做表面板,與此同時,Footprint也支持使用?SQL進行數據分析。
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注:本文來自@DeFi_Taha推特,MarsBit整理如下:如果你很早就開始了正確的項目/敘事,你就能創造世代財富。我花了10多個小時瀏覽了一月份所有融資的項目.
1900/1/1 0:00:00無論牛熊,無論新舊,項目在結合新領域或者新公鏈后總會催生出新的敘事,獲得更多關注,DeFi研究員LouisCooper近期介紹了一些AI+crypto、新上線L2、和創新敘事的項目.
1900/1/1 0:00:00去年的經歷告訴我們,第二層協議將成為這個行業的驅動力。Mantle,一個由最大的去中心化金庫BitDAO建立的社區擁有的區塊鏈,會是下一個最受歡迎的協議嗎? MantleNetwork介紹Man.
1900/1/1 0:00:00公共物品包含一系列不同的產品和服務,這些產品和服務被生態系統中的大多數人使用。這些是協議層所需的構件,例如,去中心化的存儲、跨鏈橋接、身份解決方案或錢包.
1900/1/1 0:00:00MetaTrust構建了世界上第一套全方位Web3安全解決方案,涵蓋整個軟件開發生命周期,由南洋理工大學全球知名的研究團隊創立,結合最先進的學術成果及安全工程最佳實踐.
1900/1/1 0:00:00回顧2022,Web3對于時代發展而言,是更好還是更壞?眾所周知,2022對于Web3行業而言注定是波瀾起伏的一年.
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