Gains.Network發布的gTrade是一個基于Polygon的去中心化永續合約交易所,gTrade上線Arbitrum后?交易量逾17億美元,?收?超120萬美元,其日營收在1月25日超過GMX,并且在上周交易量上同樣超過GMX。?前$GNS的市值為$180m左右,?個?漲超100%。近期平臺的交易量,?戶數及交易費?在不斷增?,能夠獲得持續性的收?,R3PO認為GNS預計將迎來新的通縮,整體上協議因強大的產品力迸發出優秀的發展潛?。
投資亮點預期:
1.????產品層?使??常流暢,單次授權后通過“oneclick”形式進?交易?需重復授權。
2.????交易種類豐富有接近100個交易對,包括加密貨幣(40+)、外匯(20+)和代幣化股票(30+),最近也在上線?宗商品。
3.????因交易相對豐富,LP的?險分散化并常態化盈利。
4.????看好GainsNetwork未來在Arbitrum?態的表現并搶占GMX的市場份額。
項目信息:
機構:全球75%的企業正在實施或考慮禁止在工作場所使用ChatGPT等:金色財經報道,BlackBerry發布的一份研究報告顯示,全球75%的企業正在實施或考慮在工作場所禁止ChatGPT和其他生成式AI應用程序。在部署或考慮實施禁令的企業中,有61%表示這些禁令是長期或永久性的,主要是出于對數據安全、隱私和企業聲譽的風險考慮,另有83%表示擔心不安全的應用會對其企業IT環境帶來網絡安全威脅。[2023/8/10 16:18:00]
Gains采?了與GMX有點相似的模型,但?戶不是向?籃?資產提供流動性,?是向一個僅有DAI的?庫提供流動性。與GLP?樣,該?庫充當該DEX上交易者的交易對??,?戶存?DAI抵押品以開?多頭或空頭頭?。?戶還可以在?庫中充當LP,在那?他們將賺取交易費?,并將交易者的盈虧內部化。它的旗艦產品是gTrade,?個流動性?效且?戶友好的去中?化杠桿交易平臺。允許使?杠桿交易股票、加密貨幣和外匯。除了交易所,GainsNetwork還擁有NFT收集和質押計劃。?
Gains有?個獨特的特點,例如除了加密貨幣外,還?持股票和外匯。該交易所是?個“degens天堂”,因為它?持100-1000倍杠桿率,取決于?戶交易的資產類別,其杠桿率是所有DEX中最?的。
Seed Club Ventures公布已投資項目,包含Lens Protocol等:3月28日消息,DAO加速器SeedClub發文公布旗下風投基金Seed Club Ventures已投資項目。Seed Club Ventures在preseed輪和種子輪投資了包括Guild、StabilityAI、LensProtocol、Coordinape和Molecule在內的互聯網原生項目,投資領域涵蓋人工智能、去中心化科研和Web3社交等前沿領域。
此前報道,3月21日消息,Seed Club 以2500萬美元的資金啟動了其風投部門Seed Club Ventures。該筆資金將在未來幾年內部署到種子前和種子階段的項目,為DAO和開放社區建設基礎設施、應用程序和工具,投資金額從10萬美元到100萬美元不等。[2023/3/28 13:30:54]
gTrade整個交易平臺運?在DAI和GainsNetwork的原?代幣GNS上。杠桿是合成的,產品模塊由DAIVault、GNS/DAI流動性和GNS代幣組成。從?庫中取出DAI以?付交易者的收益(+PnL),或者如果交易者的PnL為負數,則從交易者那?接收DAI。通過所有訂單的單?流動性池和DAI保險庫,gTrade可以提供多種交易對和杠桿產品。交易所上有70個交易對,包括加密貨幣、外匯和代幣化股票。
NFT項目Cool Cats推出“Cool Score”評分和獎勵系統:金色財經報道,NFT 項目 Cool Cats 在社交媒體宣布推出名為“Cool Score”的評分和獎勵系統,旨在獎勵 Cool Cats 社區的忠誠和活躍成員。Cool Score 評分和獎勵系統添加了游戲化機制,這些機制將控制未來藏品投放、IRL 活動、VIP 福利機會和其他產品的訪問權限。Cool Cats 表示,評分參考標準包括:持有 Cool Cats NFT 時長、酷寵是否完全進化、在 Cooltopia 中囤積的物品類型、社區參與度等,目前 Cool Cats 持有者已經可以將錢包連接到網站來訪問和查看自己的 Cool Score 分數。另據 NFTGo.io 數據顯示,當前 Cool Cats NFT 地板價已升至 2.24 ETH,過去 24 小時上漲 12%。[2023/2/2 11:42:40]
GNS有超過8000個獨??戶,在2022年12?26?,其?活躍?戶約有300?,TVL為$21.94M,?均新增?戶?前降?10-30名?戶。$GNS的市值為$103M,實現了220億美元的交易量,同時收取了1400萬美元的費?,其中32.5%重新分配給了$GNS質押者/LP。
其他產品features:
數據:本周將有GAL、1INCH、EUL、GMT等代幣解鎖:金色財經報道,據Token Unlocks數據顯示,本周將有GAL、1INCH、EUL、GMT、ACA、NYM、X2Y2代幣解鎖。
其中,GAL代幣將于1月30日20:00:00解鎖約59萬枚GAL(約合127萬美元),占總供應量的0.293%;
1INCH代幣將于1月31日08:00:00解鎖1.5萬枚INCH(約合7880美元),占總供應量的0.001%;
EUL代幣將于2月1日07:18:39解鎖約9萬枚EUL(約合49萬美元),占總供應量的0.33%;
GMT代幣將于2月1日08:00:00起每日解鎖90萬枚GMT(約合54萬美元),占總供應量的0.02%;
ACA代幣將于2月1日15:00:00解鎖約3200萬枚ACA(約合437萬美元),占總供應量的3.205%;
NYM代幣將于2月3日08:00:00解鎖7875萬枚NYM(約合1938萬美元),占總供應量的7.875%;
X2Y2代幣將于2月4日13:23:36解鎖3750萬枚X2Y2(約合493萬美元),占總供應量的3.75%。[2023/1/30 11:36:44]
1)預言機Oracle
ChainlinkaDON為gTrade信息提供?持。gTrade擁有其定制的實時Chainlink節點運營商?絡,以獲得每個交易訂單的中間現貨價格。
ENS近24小時交易額增長近100%:金色財經報道,據OpenSea最新數據顯示,ENS過去24小時的交易額為289ETH,增長率為95%。近24小時交易額排名位列OpenSea第4。[2022/9/4 13:08:13]
??2)交易費用
gTrade對所有加密貨幣收取開倉和平倉杠桿價值的0.08%/外匯交易的0.008%費?。價格影響(%)=(未平倉合約{多頭/空頭}+新交易頭?規模/2)/1%深度{上/下}。對外匯的價格影響為0,但對加密貨幣和股票適?。
gTrade還根據交易對的凈敞?和波動性收取頭?規模的資?費?和抵押品的展期費用,以管理DAIvault的?險。費?分配給團隊、項?基?、流動性提供者和GNS質押、附屬機構、DAI保險庫、GNS/DAI的LP,以及以分散?式執?限價單和清算的NFT持有?。
3)不同市場的杠桿許可
●??gTrade?前提供4倍?150倍杠桿范圍的加密貨幣對交易。
●??在股票上,杠桿范圍從3倍到100倍。
盈利模式
gTrade分為兩個池:DAI池是「第一道防線」,直接作為trader的對??,可以理解為vault保險池。GNS/DAI接在quickswap?是「第二道防線」。當交易員出現?盈利,導致保險池的DAI低于?戶存進去的TVL時,gTrade通過在「第二道防線」慢慢賣GNS換來DAI,補充到「第?道防線?」DAI池?。反之,假如有交易員?筆虧損,DAI池?于TVL110%時。說明gTrade作為對??賺到錢了,多出110%部分的DAI,會在GNS/DAI池?回購GNS并銷毀。
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gTrade的盈利模型基于?個理論:時間線拉?,散戶總體是虧錢的。gTrade基于?杠桿和加密貨幣的?波動性,更加放?了這個理論的盈利。gTrade依照這個理論截止12月底真實的跑了14個?,累計PNL為-5.65m
???
DAI與之伴隨的是協議收?的不斷增?,累計產?費?已達$15.68m。
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項目其他情況
1)安全
GainsNetwork由著名審計公司CERTIK進?審計。CERTIK已確定GainsNetworkv9的7個問題,其中3個已解決,3個已得到確認。
??
最關鍵的問題與項?的集中化有關。kynetTrustScore整體信任評分為87/100,是挺不錯的成績。
2)GNStoken
GainsNetwork經濟由其原?代幣GNS提供?持。它的供應上限為100,000,000GNS,用作永遠不應觸發的故障保護機制。GNS最初提供38,500,000個GNS代幣。25%的初始供應在?年內被燒毀,?前的供應量超過3020萬,其中75.2%被質押。
3)GNSstaking
可以質押$GNS,以通過gTrade上的交易活動賺取DAI,市價單的40%費?和限價單的15%費?分配給GNSstaker。GainsNetwork稱其70%的交易是市場訂單,平均所有訂單的32.5%費用將用于?$GNS質押。?前的GNS池APY為2%,DAI池APY為7%。
??4)DAIVault保險庫?
DAIVault保險庫的收益是來?交易者的DAI交易費?,同時也?于?付交易者的盈利來源。用戶可以根據平臺的交易量質押DAI并賺取費?。如果?庫抵押不足,則質押者可能會?臨損失。?2021年12?開始并經歷了各種各樣的市場條件以來,沒有?個DAI的質押者虧本離開
5)GNS/DAI礦池
由于去中?化協議需要?個流動資?池。?戶被?勵在Quickswap上GNS/DAI礦池提供?LP?持,同時獲得GNS獎勵和dQUICK獎勵。
6)GNSNFT
為了獲得特殊收益,?戶可以購買項?的原?NFT。有5種不同類型的NFT解鎖獨家福利。這些NFT為LP獎勵和單?質押提供了更??平的提升。
競爭格局
$GMX和$GNS的主要區別在于產品,$GMX依賴于永續和現貨交易,?$GNS依賴于合成資產交易。永續和現貨交易需要流動性池來進?交易,這就是$GLP存在的原因。(并且可以?對?常損失)然?,它限制了可交易資產的數量,因為需要流動資?。
與$GMX相反,$GNS選擇了不需要流動性資?池的合成資產。他們可以隨?所欲地列出盡可能多的代幣,從?提?資本效率。合成資產和外匯/股票交易為交易者提供了新的機會,因為它不需要任何代幣化、流動性池或第三?交互。合成資產的限制是需要數據提供者,因為價格不是由平臺上的報價/需求決定的。
GNS有超過8000個獨??戶,其中?活躍?戶約有300?,日均新增?戶?前降?10-30名?戶。$GNS的市值為$107m,除了GMX,$GNS在市場上?臨諸多競爭,最直接的競爭對手為GMX,但GMX受制于其開發團隊創新動力不強的因素。
風險提示
團隊成員只有一個核心開發;自定義了DONoracle,無過多論證基礎;博弈對手方為交易員,盈利情況較大程度取決于交易員的交易水平;僅支持使用DAI作為唯一交易代幣,雖是為了規避審查風險,但也增加了局限。
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