加密KOL Lao Bai ：投資指南「鉆石手」系列第二版_MOC

經常收到Twi上朋友的私信，問我鉆石手系列還更不更新了，想了想那就更新下第二版。

第二版和第一版的變化應該還是挺大的，第一版偏向純100%基本面分析，第二版則是基本面+市場敘事+投資回報的結合體，也跟我個人這一年多對幣圈投資方法論和理念的一些學習更新有關。

第二版鉆石手系列有非常直接的目的-在下一輪牛市投資回報跑贏BTC與ETH，且具備足夠的進出流動性。

因此篩選條件是這么幾個：

1.相對新-幣圈看收益率的話一定是炒新不炒久。

2.不能是目前甚至曾經進過前20的高市值項目，但在下一輪牛市里很有希望進入前20。

3.基本面良好，符合下一輪牛市爆發的主題。

所以根據這三個條件，我上一版鉆石手+三大看好公鏈，除了RNDR之外基本全部被拋棄，傳統Defi像是Uni，Aave之類基本也不會考慮，不是說這些項目不優質，只是他們最多是個Beta而沒法成為Alpha了。

近24小時內有超過1萬枚BTC流入交易所錢包:金色財經報道，Coinglass數據顯示，近24小時內有10345.55枚BTC流入交易所錢包，近7天有27764.83枚BTC流入交易所錢包，近30天有11141.75枚BTC流入交易所錢包。

截至發稿時，交易所錢包合計余額為1929355.95枚BTC。[2023/3/20 13:14:05]

Defi里面唯獨Curve是個例外，如果你是A8A9以上級別大資金求穩，其實在BTC和ETH之外我最推薦的反而是去買CRV然后去cvx做理財完事，一年20-30的年化很香了，crv自己還能漲，只是我覺得漲不過第二版的鉆石手系列就是了。

第二版鉆石手系列考慮的其實只有一點-下一輪牛市最大的主題是什么？就像17年是ICO，19年IEO，20年DefiSummer，21年新公鏈+NFT+X2Earn，24-25年圈內最大的敘事會是什么？

Animoca Brands：用戶可通過注冊Mocalist成員參與NFT項目Mocaverse:1月4日消息，Animoca Brands公布了其旗下NFT項目Mocaverse的完整資格標準和Mocalist注冊活動。Mocalist旨在獎勵Mocaverse和Animoca Brands的支持者和社區成員，將從Realm Ticket NFT的持有者中選出。Realm Ticket NFT則是可交易的ERC-1155代幣，通過持有Animoca生態代幣/NFT或成為社區貢獻者的方式獲得。每張Realm Ticket NFT都將被計為一次單獨的Mocalist注冊，獲勝者將被添加到Mocalist并有權獲得一次免費鑄造和一次可選的付費鑄造。[2023/1/4 9:51:53]

從破圈引流的角度，Gamefi，AI，NFT，鏈上衍生品是目前看到最有可能的ToC可能性。從基礎設施角度，Layer2，模塊化，ZK，算力渲染師目前看到的最有可能的ToB可能性，所以第二版鉆石手基本是從這幾個賽道里篩選優質項目，長持2年到下一輪牛市。

Northern Trust任命Alvin Chia為亞太區數字資產創新負責人:金色財經報道，Northern Trust（納斯達克股票代碼：NTRS）已聘請Alvin Chia為其亞太區數字資產創新負責人。Chia將負責為亞太地區的客戶提供符合Northern Trust數字資產戰略，與行業機構、金融科技公司、監管機構和政府實體密切合作，積極影響市場變化。Chia向數字資產和金融市場全球負責人Justin Chapman匯報工作。Northern Trust于2022年6月宣布成立其數字資產和金融市場集團。（finextra）[2022/11/16 13:12:15]

因為現在絕大多數精力放在一級市場，所以不會像去年那樣每個標的單獨寫一個Thread了，在這里一次性放出，每個項目都只做一個簡介發幣的：Dydx，Magic，RNDR沒發幣的：Celestia，EigenLayer，Blur事先聲明，這不是喊單貼，但我確實持有發幣的這三個倉位，所以有利益相關，非投資建議，DYOR。

公共事業供應商Hydro-Quebec提出停止向區塊鏈行業分配能源:11月4日消息，公用事業服務商Hydro-Quebec向魁北克的輸配電管理機構Regie de l'energie提出切斷對加密貨幣礦工電力供應的要求。Hydro-Quebec表示，該要求是2023-2032年電力供應計劃的一部分，預計電力需求預計在未來10年將增長14%，而為加密貨幣挖礦供應的270MW電力將為電力供應增加壓力。（TheBlock）[2022/11/4 12:16:17]

我個人入場點位：

DYDX：1U買，2U賣，3U又買回來

Magic：1.2U買了沒動

RNDR：1.3U買了沒動

發幣的三個

1.DYDX理由-Defi里面DEX，借貸之類已經成為基礎設施，很難再誕生Alpha級別的項目，最大的敘事一定是鏈上衍生品，且是期貨而非期權，這從過去6個月GMX的火爆也能看出一二。DYDX和GMX作為OrderBook與AMM龍頭的代表，算是最賺錢的協議之一。

以太坊Layer2網絡Arbitrum鏈上總用戶量突破100萬:7月31日消息，據Dune Analytics數據顯示，以太坊Layer2網絡Arbitrum鏈上總用戶量已突破100萬，截至目前為1,025,930。此外，Arbitrum鏈上成功交易量已突破2000萬筆，當前為20,499,780筆（總交易量為21,416,388筆）。[2022/7/31 2:49:56]

雖然目前代幣無任何價值捕獲，但下半年成為Cosmos應用鏈之后肯定會有賦能機制，同時這也是“做大做強DAPP”出走自己做應用鏈的帶頭項目，市場通常會給一個賽道的“帶頭項目”一定的紅利和溢價獎勵

2.Magic

-雖然我們經歷過一輪Play2Earn,但這只是Gamefi的第一次試水。現在一級市場正在開發的Gamefi不要太多，讓你看到眼花繚亂的地步，所以下一輪的“破圈”，Gamefi依舊是絕對主力之一。既然看不清到底哪個游戲會成功，不如直接買這種已經孵化了幾十個游戲，其中還有爆款的“Gamefi”任天堂完事。

3.RNDR

-這個是我去年鉆石手系列的標的https://twitter.com/Wuhuoqiu/status/1471789910659010564…

不過當時寫在高位，后面直接被割成SB。。上個月又買了回來。項目自身基本面跟我上次寫的時候變化不大，除了代幣模型據說從通脹改通縮。

這個居然昨天被一個留言的老鐵猜到了，我也是非常的無語……他怎么知道的……Anyway，這個其實我沒有盡調，盡調的是誰呢？是我那個AXS+LUNA的鉆石手朋友前段時間他在群里說了句-RNDR給人的興奮感更強一些，有點當年看到AXS的感覺嚇得我啥都沒敢想，先沖為敬了！

變得主要是大環境，元宇宙/VR這些概念在Web2與Web3的世界都開始火熱，蘋果也跟RNDR背后的OctaneX合作，VR作為下一個大的ToC突破點，算力渲染從基本面到敘事都是一個不能錯過的標的。

沒發幣的三個

-這個主要就是上線看市值了，說實話上線感覺都不會低，所以入場時機可能會異常重要

1.EigenLayer-可能是今年甚至未來1-2年ETH這邊的“最佳敘事”，拿Staking的ETH來給其他項目提供安全保障，相當于賦能了ETH部分的的波卡插槽或是Cosmos共享安全功能，既給ETHStaker更高的收益，也能解決一些初創項目的冷啟動問題，算是雙贏的局面。尤其是第一個項目是DA，又搭上了模塊化區塊鏈的快車

2.Celstia-不用多說，火了一整年的“模塊化區塊鏈”概念就是它帶頭掀起來的，今年大概率應該看到主網上線，所以2024-2025我們應該會看到越來越多的基于Rollup的Appchain誕生，Celestia必然會在其中占據極其重要的一環

3.Blur-我自己其實是不怎么玩NFT的，但身邊但凡是玩NFT的都說Blur是真的好用，比Opensea，Gem，Looks，X2Y2都好用，加上最近極其亮眼的交易數據，加上背靠Paradigm這種頂級資本，但凡Opensea一天不發幣，Blur大概率就會是“發幣Exhange”里的龍頭

Blur會在2月14空投代幣，目前已經4，5家交易所要搶上，場外群一積分已經炒到4-5U，感覺都在賭三大也會第一時間上？

你可能會疑惑里面咋沒有Layer2和ZK呢？其實今年上線的Starkware，Zk-Sync，Scroll無疑是極好的項目，包括LayerZero也很看好，但大概率這幾個上線就是幾十億美金的估值，所以不符合上面列出的三個條件

存儲則是一個讓我糾結的賽道，半火不火騙炮好多年，這一輪牛市最終不在騙炮？Filecoin的FVM上線在即+BNB發布Greenfield貌似都從側面驗證了這一點，也是之前為什么我說AR可以半保留。關于存儲這一塊，Jason這篇Twi強烈推薦。https://twitter.com/jason_chen998/status/1622515231229612032

從幣安發布的新鏈BNBGreenfield聊聊它三位一體的野心與挑戰。幣安上周發布了存儲鏈Greenfield白皮書：https://github.com/bnb-chain/greenfield-whitepaper…但是沒有看到掀起行業很大熱點也并未反應在幣價上，對于存儲領域研究的不多，主要是這個賽道玩家太少，以Arweave、Filecoin為主，但是存儲絕對是區塊鏈領域最重要的賽道。

至于最近火到炸裂的AI，說實話圈內那幾個AI項目的基本面真的是無眼看，大家其實也都心知肚明，但架不住資金一股腦的往里沖，委實chatGPT給人的震撼實在是太大了不過可以想像的是，這么爛基本面的AI都能漲成這樣，下一輪牛市真要誕生了好基本面，找到真正適配場景的AI+區塊鏈項目，估值還不得上天？

2025年到時候回來Re-check下這第二版的鉆石手，看看會不會啪啪打臉，能不能摘掉“炒幣水平最爛KOL”的帽子，哈哈……

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