NFT 玩家分析 | NFTGo 年報（四）_NFT

NFT玩家畫像

年輕男性為主，對金融和科技感興趣

NFTGo.io用戶畫像(Source:GoogleAnalytics)

NFT仍處于發展的早期階段，參與者以年輕人為主。NFTGo的用戶數據顯示，超過66%的用戶年齡在34歲以下，男性占比超過70%。另外，作為Web3及加密行業的核心組成部分，NFT屬于金融，科技和藝術的交叉行業，加上NFT的討論主要在社交媒體進行，因此吸引了較多對科技、金融感興趣的用戶。Similarweb的數據顯示，無論OpenSea或NFTGo的用戶，其興趣均主要分布在金融和科技領域。

NFTGo.io和OpenSea.io用戶行業分布(Source:Similarweb)

小眾游戲，信仰充足

在用戶分析中，通常會用DailyActiveUser(DAU)來評判一個市場或一個產品的用戶容量。對于NFT而言，我們可以將「交易」作為用戶活躍的標志。據NFTGo.io的數據顯示，2022年ETH鏈上全年NFTTraders數總量為1.87M，相比之下，Dune@sixdegree數據顯示2022年ETH鏈上活躍地址數達48.16M，為NFTTrader的25.7倍。由此可見，以DAU角度統計，相較于加密領域，NFT依然是小眾游戲。隨著Crypto的被采用率增高，以及NFT的用例和敘事的更加多元化，NFT用戶仍有數十倍的增長空間。

報告：到2032年，全球食品和飲料NFT市場規模將超過20億美元:金色財經報道，Research and Market 的一份報告預測，到 2032 年，全球食品和飲料 NFT 市場將超過 20 億美元。報告稱，增長的關鍵支撐因素包括區塊鏈的采用以及食品行業對 NFT 透明度和可追溯性的需求。獨特的所有權機會、在虛擬現實和視頻游戲中使用 NFT以及食品公司和餐館的促銷和廣告是預計在預測期內推動市場的其他因素。在該行業內，必勝客和棒約翰等品牌在發布 NFT 系列后已經開始涉足該領域。[2023/8/3 16:15:13]

具體來看，以太坊鏈上NFT市場全年日均交易者數為41k，其中單日交易者數在2022年1月9日達到高點73k，隨后受到行情影響總體呈波動下降趨勢，在12月9日達到趨勢線低點21,953，隨后出現波動上升。低點的日活躍用戶數仍能占到高點比例的53%。若我們將2021年1月認為是本輪牛市的初期，相比于21年2月的日均交易者數，目前仍有近10倍漲幅。可見兩年的NFT破圈發展已經為NFT市場帶來了大量用戶，并有較好的留存量。

以太坊NFT每日活躍交易者數(Source:NFTGo.io)

美國為主，亞洲興趣盎然

目前NFT玩家仍以歐美國家為主，其中美國玩家占比最大。Similarweb數據顯示，OpenSea在2022年9月至11月的用戶中近20%為美國用戶。

OpenSea.io訪問量國家分布(Source:Similarweb)

針對FTX的明星代言人和SBF的集體訴訟沒有撤銷，正在邁阿密推進:金色財經報道，針對FTX前首席執行官SamBankman-Fried和FTX一系列有償明星代言人提起的集體訴訟正在邁阿密推進。由Moskowitz律師事務所和律師事務所Boies Schiller & Flexner代表的原告提起的三項獨立訴訟已經合并，并將由佛羅里達州南區的美國地方法院法官邁克爾摩爾監督。

此前對FTX的明星代言人和SBF的集體訴訟已申請撤銷系Coindesk報道有誤，案件并未撤銷，而是合并并移交給另一位法官。[2022/12/12 21:38:09]

值得一提的是，雖然NFT的實際玩家以歐美國家為主，但亞洲對NFT卻興趣盎然，甚至遠高于對crypto本身的興趣。由上圖可見，日本在2022年下半年NFT的熱度逐漸上升，成為OpenSea用戶占比第二位，僅次于美國。此外，從2022年GoogleSearchTrend的數據來看，中國大陸對NFT的搜索熱度分數達到了100分，其中上海更是高居全球所有城市榜首。而對于crypto的Index，中國大陸只有39分，可見2022年NFT在中國大陸有較大的滲透率和話題度。

谷歌搜索興趣指數-「Crypto」(Source:GoogleTrends)

谷歌搜索興趣指數-「NFT」(Source:GoogleTrends)

NFT玩家分層

關注類型分層

Binance將于11月21日暫停BAND充值提現:金色財經報道，據Binance公告，由于支持跨鏈預言機 Band Protocol（BAND）在區塊高度 11,525,000 的網絡升級，預計將于東八區時間2022年11月21日21:00暫停BAND代幣的充值、提現業務，網絡升級期間，BAND交易不受影響，網絡升級完成后，待網絡穩定運行時重新開放BAND代幣的充值、提現業務。[2022/11/19 13:24:19]

盡管NFT行業處于起步階段，但其已經在大行業中分化出藝術、PFP、Gamefi、Land等多個類型，用戶對于各個細分的興趣程度也不盡相同。如前面的章節所述，NFT行業存在高頻的板塊輪動以及敘事更迭。市場主流敘事會影響當時進入行業的玩家關注的NFT類型，并且后續即使出現新敘事，部分用戶依然會格外關注其進入市場時的敘事。此外，NFT行業的敘事會與傳統行業相關聯，部分用戶對NFT的主要關注點以及對NFT的看法也來自傳統行業的延伸，比如數字藝術和傳統藝術行業。

藍籌與ArtBlock交易者群組重疊情況，Source:NFTGo.io

以「數字藝術」和「PFP」兩個主流類型為例。將BAYC，Azuki，CloneX，Doodles四個知名藍籌的交易地址設定為一組，「數字藝術」頭部項目ArtBlocks的交易地址設定成一組。NFTGo.io數據顯示，這兩組交易者的重疊地址僅占ArtBlock組的13.9%和藍籌組的19.2%。隨著NFT類型的細分，關注類型的不同推動用戶形成了分層。

策略行為分層

除了NFT類型不同，NFT作為一類資產，其中不同資產的質地也開始出現分化。例如，一個藍籌項目的地板價可能是一個新項目地板價的百倍以上，有比較好的基本面，但其短期內的波動率則較小。投資標的質地的差異，以及NFT玩家的資金體量、風險偏好和進入行業時的市場主流敘事，均會對玩家的交易策略產生影響。基于投資標的類型和交易策略類型兩個維度，常見策略行為可以做以下劃分。

芯片制造商英偉達的加密采礦芯片收入繼續下降:金色財經報道，芯片巨頭英偉達（Nvidia）表示，截至7月31日的2023財年第二季度，其加密貨幣采礦處理器（CMP）的銷售額“很少”，低于一年前的2.66億美元。英偉達曾用同樣的術語來描述上一季度的CMP銷售額，它當時指出CMP拖累了其“OEM和其他”業務部門的收入。

英偉達首席財務官稱，“OEM和其他”業務部門第二季度的整體收入比去年同期下降了66%，至1.4億美元，主要是受筆記本OEM銷售下降的影響。“OEM和其他”業務部門只貢獻了第二季度總收入的約2%。

根據FactSet的數據，Nvidia第二季度總收入為67億美元，符合市場平均預期。8月初，Nvidia稱其預計收入為67億美元，遠低于之前81億美元的預期，主要原因是游戲收入減少。（CoinDesk）[2022/8/25 12:46:48]

常見交易策略類型分類，Source:NFTGo.io

頭部效應顯現

隨著NFT行業的發展，一些玩家陸續離場，早期獲利玩家、巨鯨和專業交易者開始為市場提供主要流動性。尤其是對于頭部藍籌項目，由于其地板價的不斷升高，對于新晉NFT玩家會形成資金門檻，致使這些重點項目逐漸成為頭部玩家的小群體游戲。以BAYC，Azuki，CloneX，Doodles四個知名藍籌為例，NFTGo.io數據顯示，2022年全年這四個項目占到市場總交易量的15%以上，交易過這四個項目的地址為39.8k個，其中按交易筆數排序1%的用戶即貢獻了超過23%的交易筆數，前9%的用戶即貢獻了超過一半的交易筆數，頭部效應明顯。

波卡生態DeFi平臺PolkaBridge：Outlanders上幣流程不透明，將向IDO參與者退款:7月31日消息，波卡生態DeFi平臺PolkaBridge發推稱，團隊發現Outlanders項目上幣流程不透明，并且該項目沒有遵循承諾流程。因此，為了保護PolkaBridge用戶，平臺決定退款給Outlanders IDO參與者，退款流程將在7天內完成。[2022/7/31 2:49:29]

Topx%的交易者對總交易筆數的貢獻度，Source:NFTGo.io

NFT玩家行為特征

一人多錢包成常態

Web3.0正推動數字世界從「以平臺為中心，消費者是游客」的模式轉向「以消費者為中心，平臺是目的地」，其中消費者「身份證件」的主要存在形式便是錢包地址。不同于日常生活中的「一人一證」，加密世界允許用戶創建多個錢包地址，并且一些用戶也確實需要多個錢包地址，這一現象在NFT玩家中尤為明顯。0xScope數據顯示，DeFi領域活躍地址的平均關聯地址數為1.39個，NFT領域活躍地址的平均關聯地址數為1.57個，NFTGo.io所定義的NFT巨鯨的平均關聯地址數達8.56個。由此可見，NFT玩家「一人多錢包」的現象顯著，且大資金量的NFT高級玩家傾向于使用更多的錢包。

不同類型用戶的平均關聯地址數(Source:0xScope)

NFT玩家多錢包現象可能由三個主要原因導致。第一，多錢包用戶參與鑄造更有優勢。NFT項目方一般會限制單個錢包對于NFT的鑄造數量，因此如果玩家想要獲得更多籌碼，則需要創建多錢包來參與鑄造。尤其是在2022年下半年的freemint熱潮中，「多錢包」成為專業minter/flipper的常見特征。

第二，安全事件頻發，多錢包可以用于資產隔離。在加密世界的黑暗森林中，NFT交易行為的活躍也伴隨著安全事件的頻繁發生，因此NFT玩家會利用多錢包分散資產的方式避免核心資產被盜。例如，部分玩家將一部分錢包用于mint或參與各類活動，而將核心NFT資產存儲在硬件錢包或多簽錢包之中。

第三，做市商或巨鯨需要隱匿身份。隨著錢包追蹤數據平臺的發展，多數做市商或巨鯨的地址已被標記、甚至被跟單。由于巨額的資金體量和行業影響力，他們的錢包活動將會對市場價格帶來較大影響，甚至會反而影響其交易策略。因此一些做市商和巨鯨會將其資產分散到多個錢包之中，通過控制多錢包來進行交易。例如0xScope數據顯示，某巨鯨曾在市場恐慌時，將一個項目持倉轉入多個錢包地址，并持續掛單壓低地板價，繼而導致該項目的價格接近某主流借貸平臺的清算線，而該巨鯨則借此機會購入進入清算的NFT，實現獲益。

NFT用戶的多錢包現象也對行業生態的發展產生了一定引導：在一份面向NFTDegen玩家的調研中，以10分為滿分，受訪用戶對「多錢包管理」產品的需求度評分高達8.2分。可以預見，錢包資產管理、地址分析、DID領域將會誕生優秀的基礎設施產品以服務這一用戶行為趨勢。

盈利為先，相信社區

雖然NFT兼具消費屬性，但其當前階段仍被主要當做投資品。用戶調研顯示，針對「你最感興趣的5個指標」這一問題，用戶最感興趣的數據維度是PnL、已實現收益和未實現收益這類與盈利結果直接相關的指標，而對于Collection的細致分析這類更深度的內容，盡管也可以幫助玩家賺錢，但玩家的興趣則稍弱。可見相比于分析怎么賺錢，玩家更在意自己的戰績，這也一定程度上反映了牛市中NFT玩家急于盈利的心理。

被選最多的10個Metrics(Source:NFTGo.io用戶調研)

在發現賺錢機會的途徑上，調研結果顯示：「社群」是用戶最主要的機會發現渠道，被用戶提及95次，甚至超過了推特這一主流信息獲取途徑。近年來，傳統行業中私域營銷的概念盛行，成為獲取消費者注意力的重要渠道，而在NFT行業中，似乎社群甚至比傳統行業中更為重要。此外，社群或社媒上的smartmoney和alphacaller也是玩家重要的關注對象，玩家通過跟隨他們的觀點發現投資機會、獲取利潤。在一個快速發展的行業中，新進入者需要較快地適應行業，因此容易出現「跟隨他人/跟隨群體」的心理。

被提及用于發現交易機會的比例(Source:NFTGo.io用戶調研)

開始嘗試衍生玩法

2022年，隨著新玩家和資金的不斷涌入，行業中的NFT資產類別不斷豐富，優質資產數量持續提升。與之相應，NFT高級數據工具、NFT聚合交易、NFT碎片化、NFT抵押借貸、NFTAMM、NFT估價器等各類衍生賽道均開始發展。這些衍生領域的發展，在提升了行業流動性和資產利用率的同時，也逐漸推動行業用戶以更專業化和數據導向的行為模式參與NFT行業。

在面向NFTDegen玩家的調研中，針對「你們平時在哪里發現交易機會？」這一開放式問題，超過43%的受訪自發地提到了至少一個除交易所或社交媒體外的NFT數據平臺。由此可見，專業化數據平臺在資深玩家群體中已經形成相當程度的滲透。隨著NFT吸引更多圈外用戶進入，以及當前的初級用戶逐漸向專業玩家轉變，專業化工具平臺將會被更多NFT用戶采用。

受訪者提到工具平臺的比例(Source:NFTGo.io用戶調研)

此外，「聚合交易」也蔚然成風。以Gem、Blur為代表的「聚合交易」平臺能夠幫助NFT交易者跨平臺選取最低的價格，并支持bulkbuy、bulklisting、bulkoffer等批量交易行為，并節省gasfee，因此被眾多用戶所采用。NFTGo.io數據顯示，在去除刷單交易后，2022年Blur和Gem聚合器占市場交易量的比例接近10%。

2022年NFT交易平臺對比，數據來源：NFTGo.io

除了「聚合交易」和「數據工具平臺」這類輔助玩家進行NFT現貨交易行為的平臺外，NFTFi帶來的衍生交易也逐漸被采用。0xScope的數據顯示，截至1月18日，已有超過17K的地址使用過NFT借貸平臺BendDAO（去除$Bendtoken交互為3.4k)，涉及實體10.6k個，TVL達到117M美元。對于一些專業交易者，NFTFi已經成為其常用交易手段，例如BendDAO已經成為知名KOLFranklin在2022年中產生最大資金流的Dapp。

franklinisbored.eth合約交互圖譜(Source:0xScope)

隨著聚合交易、數據工具、錢包管理工具、NFT-FI等NFT衍生領域的發展，NFTPro-Trader的用戶路徑正在變得更加專業化：從「社交媒體/社群發現信息——OpenSea完成交易」轉向了「發現信息——工具平臺研究信息——聚合交易選取最低價格——資產管理和生息」。

Tags：NFTFTGNFTGSOURCEBeyondNFTCorgiNFTGameNFTG幣ReSource Protocol

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