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DeFi收益策略_EFI

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注:本文來自@0xShinChannn推特,MarsBit整理如下:

1/在推特上,我們經常看到這樣的話:「如果購買國庫券可以獲得4-5%的年化收益,為什么我們要玩DeFi收益協議?」

如果收益不到4-5%,那么可能是因為你還沒掌握DeFi收益的策略。

@CJCJCJCJ_發布了一個關于DeFi收益策略的推文,并在下半部分為大家提供了alpha

我授權編譯

2/首先,我們要明白DeFi收益的來源。

協議是如何產生收益的呢?

去中心化交易所→收取代幣兌換費用的指定百分比。

借貸平臺→向借款者收取利息。

衍生品市場→開倉/平倉或收取資金費率的費用。

要產生收益,我們需要流動性。

Avalanche Notify服務測試版已上線:2月17日消息,Avalanche Notify服務測試版已上線,驗證節點可以注冊接收警報和升級通知。Notify監控Avalanche網絡上所有的驗證節點,并在驗證節點無響應或已過期時向其發送電子郵件提醒。

目前該服務處于測試階段,驗證節點警報可能會被錯誤觸發、未觸發或延遲。任何人都可以訂閱特定驗證節點的通知。[2023/2/17 12:13:29]

3/圖中主要解釋了DEX的收益運作原理,對于借貸平臺也是適用的。

有沒有注意到我們沒有提到的點?

協議能賺取更多費用,這就能激勵流動性提供者(LPers)賺到更高的年化收益(APR),從而吸引更多流動性進入市場。

4/協議本身有很多方法來激勵流動性,包括:

1.與LPers分享協議收益(@GMX_IO的GLPers)

某地址從Curve上USDD/3CRV池移除約280萬美元的流動性:11月14日消息,派盾(PeckShield)監測顯示,0xdb29開頭的地址已從Curve上USDD/3CRV池移除約280萬美元的流動性,目前該流動性池中USDD占比約81%。[2022/11/14 13:02:10]

2.發放平臺的原生代幣作為獎勵(@ThenaFi的LP)

3.發放空投(@0vixProtocol)

然而,代幣發行可能會導致一定程度的通貨膨脹,當然,協議會采取不同的方法來抑制。

5/以下是一些抑制通貨膨脹的措施:

1.收益領取需要支付罰款(@RDNTCapital)

2.將協議收益與代幣持有者分享(@RDNTCapital)

Tether在波卡上推出USDT:金色財經報道,據官方消息,Tether今天宣布在 Polkadot 上推出USDT。[2022/9/23 7:17:18]

3.ve代幣模型/獎勵賄賂以獲得更多獎勵(@Equalizer0x/@CurveFinance)

4.將大部分獎勵分配給流動性提供者(多數DeFi協議)

6/要獲得高效的收益,你的目標應該是白嫖大家都看好的代幣,或者是通過挖礦和出售(提挖賣)來獲得收益。

很多礦幣最終都會以下面這種情況結束。

今天我們不是要探討挖礦平臺的運營和技術,不過在參與一個收益協議之前,可以通過以下的框架來進行一些考慮和權衡。

9月7日Solana上NFT新增量達31.2萬,創歷史新高:金色財經報道,據The Block Research數據顯示,9月7日Solana鏈上的NFT新增數量達到了31.2萬個,創歷史新高。[2022/9/12 13:23:51]

7/安全參數:

?合約是否經過審核?

?團隊是否匿名?

?協議是創新的想法還是一個普通的分叉?

?TVL有多少?

?團隊如何賺錢?

8/放入收益池是否值得

?是持有穩定幣,藍籌幣還是其他山寨幣?

?在山寨幣流動池進行LP,無償損失會否高于LP回報?

?哪些池的排放量最高/TVL比率最低?

?您是流動池的早期參與者嗎?

?為了實現收益平衡,您支付的存款費和LP的時間是否合理?

比特幣閃電網絡通道數量為87,321個:金色財經報道,1ML網站數據顯示,比特幣閃電網絡(LightningNetwork)的節點數量為17,786個,同比增長0.5%;通道數量為87,321個,同比增長1.7%;網絡容量為4,540.95BTC,同比增長8%。[2022/8/11 12:17:10]

9/代幣該挖提買還是囤起來呢?

?你對代幣的未來發展有信心嗎?

?你在什么價格買入了代幣?

?你是早期參與者還是后來者?

?現在購買代幣,是否有人會來買單?

?未來有什么催化劑/因素讓你囤積代幣嗎?

10/資產調配

?你打算投資組合中的多少比例?

?如果協議被黑客攻擊,會對你的資產造成嚴重影響嗎?

?協議是否提供足夠的流動性使你持續獲利?

11/時間調配

?這個收益策略你打算用多久?是否和你的預期有差距?

?DeFi熱點會否使得協議的收益稀釋,多久會飽和呢?

?市場上是否還有其他更優的收益策略,風險回報率更高呢?

12/投資心態和鏈上指標

?TVL是否不斷增長?

?除了您之外,還有誰在使用這個策略?他們在囤幣還是賣幣呢?

?這個策略的門檻很高,是否很難進入或在市場中被忽視?如果是這樣,需要多久時間才能被其他人注意到?

13/心態和鏈上指標

?這個協議的收益是否穩定?收益是如何產生的?

?協議是否在推特幣圈引起了熱議?

?獲得一定收益后,您會立即離場嗎?

DeFi的收益策略能夠使您在一年內成為百萬富翁嗎?

不能,但是通過合理的風險管理,可以為您帶來良好的被動收益。

14/@bartcheek曾經提到,沒有幾十萬或幾百萬不要浪費時間在DeFi收益策略。

投資炒幣可能帶來更多收益。

15/這里給大家標注幾位DeFi收益策略領域的推特專家:

@delucinator>出名的提挖賣專家,分享了很多高效的收益策略@Forgiving15>可靠的收益研究員

@bizyugo>擁有30個以上DeFi收益倉位的巨鯨,還分析了Debank前10大錢包在收益和流動性挖礦方面的情況。

16/最后,要注意收益策略與風險管理、資本分配和價值投資有緊密的關系。

提挖賣可能會使你錯過代幣升幅的5-10倍,但是通過DeFi策略獲得的利潤是實現的收益,總比一些高買低賣的玩家更好。

推特上并不是很多人會大論DeFi收益策略,因為一旦他們與他人分享自己的策略,他們相對的收益就會變少。

17/以下是DeFi收益策略的alpha分享:

@ThenaFi_(frxETH-ETH16%)

@ipor_io(穩定幣年化50%,存款費用為0.5%)

@Level__Finance夾層券次(GLP收益為90%)

@gmx_ioGLP20%

Zyber(穩定幣年化15-20%)

18/最后,如果大家喜歡帖子內容,請記得關注@CJCJCJCJ_,點贊轉發留言,支持他的帖子。

要了解市場動態、協議分析等信息,請關注@C4dotgg。

Tags:EFIDEFDEFITHECredefiBlaze DeFiXDEFI價格DOGEFATHER

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