Canto 是什么？它為何在 DeFi 世界掀起波瀾？- 評級與分析_CANTO

Canto是年初最熱的新興Layer1之一，其價格在30天內上漲約7倍。Canto到底有何特殊之處？讓我們一起來了解一下。

Canto是什么？

Canto是專為DeFi打造的Layer1區塊鏈。Canto基于?Cosmos?網絡，使用Cosmos的Tendermint共識機制并兼容EVM。Canto致力于向用戶提供免費的DeFi基礎設施服務，旨在作為自由公共基礎設施服務用戶。

Canto基礎設施主要包含三個組件：

CantoDEXCantoLendingMarket(CLM)$NOTECantoDEX

CantoDEX是由Canto團隊開發的AMMDEX，其中對于需要集中流動性的穩定幣幣對使用恒定和公式、需要無限流動性的資產使用恒定乘積公式。此外，CantoDEX還被設計為無交易手續費，且永久無法升級。流動性提供者只能獲得Canto原生資產?$CANTO?激勵獎勵，無法從中獲取手續費收益。

CantoLendingMarket(CLM)

CLM是一個由?Compound?v2分叉出的借貸市場，治理權掌握在$CANTO質押者手中。向CantoDEX提供流動性獲得的LP通證可以作為抵押品存入CLM，借出其他資產。但LP通證本身無法被借出。

$NOTE

江卓爾：預計3月至5月ETH就會開始上漲，永久脫離現在的底部區間:金色財經報道，萊比特礦池創始人江卓爾發布微博表示，ETH的通縮非常有利于資金，并傳導到價格，按以太坊PoS后的銷毀量數據，ETH牛市時或將開啟螺旋通縮上漲模式。所以，ETH將作為下一輪牛市的領頭羊，比BTC更早開始上漲，預計2-4個月后（也就是2023年3~5月），ETH就會開始上漲，永久脫離現在的底部區間。[2023/1/9 11:02:09]

$NOTE是Canto生態內的超額抵押“穩定幣”，只能通過從CLM借貸獲得。目前支持的抵押資產為$USDC和$USDT。$NOTE的價格由智能合約控制，其利率會根據算法進行周期性調整，從而使其價格穩定在1美元左右。因此可以說，$NOTE的價格與美元協整，但并不掛鉤。$NOTE主要作為與美元“軟掛鉤”的穩定幣服務于Canto生態系統。

Canto的評級是什么？

TokenInsight對Canto目前的表現進行了評級，結果為BB，展望正面。在所有公鏈中排名中等，與Canto一樣都處于BB評級的公鏈項目包括：Kava、OasisNetwork等。

Canto評級結果的具體解析得分情況如下：

Charles Edwards：SEC拒絕灰度比特幣ETF傷害了投資者:金色財經報道，Capriole Investment創始人Charles Edwards在社交媒體上稱，美國證券交易委員會（SEC）的目的是為了保護投資者。到目前為止，我只看到SEC傷害了投資者。灰度比特幣ETF今天再次被拒絕，傷害了很多人，理由是有 \"欺詐和操縱的風險\"。但他們卻允許基于相同現貨定價的期貨產品。

對灰度ETF的持續拒絕，創造了利用GBTC溢價的 \"復雜投資者 \"周期性套利交易，這是 Celsius 和 BlockFi 等所有競爭性加密貨幣收益游戲的根本原因，它們破壞了這個周期的加密貨幣。SEC最終是罪魁禍首。[2022/12/16 21:48:50]

底層技術及安全性59.55%路線圖及進展情況62%通證經濟61%通證二級市場表現57.73%生態發展情況57.25%團隊、合作伙伴及投資人62.67%

團隊、合作伙伴及投資人

去中心化是Canto的主要特征之一，這一點明顯體現在其團隊構成上。Canto背后的團隊是匿名運作的，他們稱自己為“組織松散的區塊鏈建設者集合”。團隊中的成員被稱為“貢獻者”，負責監督Canto網絡的日常運營和運營Canto社區。

日產汽車為旗下多款汽車型號提交了多項NFT商標申請:金色財經報道，據商標律師MikeKondoudis在社交媒體上透露，日產汽車 (Nissan)已經為其旗下多款具有代表性的汽車型號，如GTR、SKYLINE和Z，提交了5項商標申請，計劃包括：NFT+ NFT支持的媒體、在線NFT市場+數字錢包、NFT鑄幣、交易、存儲軟件等。[2022/11/1 12:06:24]

Canto的貢獻者大多分布在其他Crypto相關項目，聯合在一起幫助運作Canto。據統計，Canto的核心貢獻者大多來自?DeFiPulse?和?Slingshot。

此外，Canto并未進行一級市場融資，也并未設立基金會。

底層技術及安全性

Canto在?GitHub?上公開發布了其項目相關代碼，包括主網、創世區塊、智能合約等技術相關文檔。

截至2023年2月，Canto在其官方文檔中公開披露了4篇代碼審計報告。4次審計均由Code4rena完成，最新一次在2022年7月。審計內容除了包含$NOTE、CLM等主要基礎設施相關代碼，還包含Cosmos生態跨鏈橋GravityBridge的代碼。根據報告結果，審計中發現的安全性問題大部分已被Canto貢獻者團隊修復。

美國德州當局要求Voyager披露其加密資產公允價值的計算方法:10月15日消息，美國德克薩斯州證券委員會（SSB）和德克薩斯銀行部（DOB）在法庭上對Voyager Digital的披露聲明提出異議，質疑用于估算其加密資產公允市場價值的各種方法和計算過程。

Voyager Digital于2022年7月在紐約申請第11章破產，同時為投資者提出一項復蘇計劃。德克薩斯州政府辯稱，Voyager的披露聲明聲稱債權人可能獲得70%的資金退還，但未能解釋用于計算代幣平均價格的方法，并補充說，“債務人（Voyager）從未獲得SSB或DOB的許可，并且因無許可證經營而面臨巨額罰款和處罰。”

作為一項決議，SSB和DOB尋求否決Voyager當前形式的披露聲明，并要求Voyager披露用于確定其公允市場價值以退還資金的方法和計算信息。（Cointelegraph）[2022/10/15 14:28:37]

截至2023年2月，Canto暫未發生任何影響安全的危機事件。

通證經濟

$CANTO是Canto的原生資產，主要用于網絡安全、Gas費和治理。$CANTO的初始總供應量為10億。其中，初始流通供應量為1.5億。

根據Canto公布的分配計劃，$CANTO初始供應量的80%會通過中期/長期流動性挖礦計劃分配給為CantoDEX的流動性提供者，2%分配給參與測試網啟動的早期用戶。剩余部分中，分配給早期貢獻者的部分占初始供應量的13%。此外，$CANTO未進行早期通證銷售，通證解鎖計劃暫未公布。

幣安鑄造約1.17億枚BUSD:金色財經報道，Whale Alert監測數據顯示，幣安鑄造了約1.17億枚BUSD。[2022/9/24 7:18:05]

$CANTO分配計劃，來源：Canto在TokenInsight的幣種詳情頁

通證增發

為了長期維護網絡安全，$CANTO被設計為有限增發。$CANTO的年增發量隨時間的推移而不斷減少，增發的$CANTO會通過質押獎勵的方式分配給質押者。

關于$CANTO增發的具體方案如下所示：

$CANTO的增發將以30天為周期在第1周期，將以19.84%的年利率鑄造大約1,600萬個$CANTO在接下來的周期內，增發量將在每個周期減少35%，直到趨于0

$CANTO增發計劃，來源：Canto官方文檔

通證二級市場表現

$CANTO的價格和交易量受上月Canto發布的合約安全收入分配模型ContractSecuredRevenue影響，于近期呈現猛烈的上漲態勢。

ContractSecuredRevenue是什么？

ContractSecuredRevenue是一種費用分割模型，用于解決Canto基礎設施免費所帶來的收入問題，幫助開發人員賺取收入。CSR允許開發者從網絡Gas費中抽取一定比例作為收入，同時生成NFT用于收入累積和提取。NFT本身可以在DApp中進行交易和組合，支持的用例包括交易、投資、貸款抵押等。

2023年2月8日，$CANTO的24h現貨交易量達到約7,600萬美元，為近期交易量的巔峰，較30天前增長近100倍，甚至超越了?Aptos。

來源：Canto在TokenInsight的幣種詳情頁

在價格方面，$CANTO的價格在30天內上漲約7倍，從1月10日的$0.11上漲至最高$0.77。但根據最新數據，2月10日，$CANTO的價格跌落回$0.55左右，距離ATH跌幅逾25%。

此外，根據TokenInsight的數據統計，目前占據$CANTO交易量的第一的交易所為Canto的原生交易所，CantoDEX，占據了總交易量的約97.22%。而第二名的?MEXCGlobal，僅占$CANTO交易量的1.6%。

生態發展情況

在ContractSecuredRevenue(CSR)提案通過后，Canto的TVL迎來了爆發式增長。根據?DeFiLlama的數據，其TVL從1月初的$100M上升至最高$203M。目前在所有公鏈項目中排名第15。

從鏈上活躍度數據來看，Canto的上漲也非常明顯。在CSR提案實施后，Canto網絡的交易數量和Gas費都出現了明顯上升，交易數量從1月23日的7,249上漲至最高119,012。

來源：HEXCantoProtocolMetrics

熱門項目

GravityBridgeGravityBridge?是Cosmos網絡中的資產跨鏈橋，用于連接以太坊和Cosmos網絡進行資金跨鏈傳輸。GravityBridge使用Cosmos的IBC，因此目前除了Canto，它還支持其他Cosmos生態中的區塊鏈。

SynapseProtocolSynapseProtocol?是一個使用流動性互換的多鏈跨鏈協議，于2022年9月部署至Canto。目前支持18條區塊鏈和19種資產。根據Synapse，2月2日，Synapse在Canto上的單日交易量達到了500萬美元，成為繼GravityBridge之后，Canto上的第二大跨鏈橋協議。

CantoSwapCantoSwap?是Canto上的原生DEX。目前支持$CANTO、$NOTE在內的12種資產。CantoSwap在Canto生態中的份額占比僅次于CantoDEX和CantoLending，占總TVL的0.59%。

SlingshotSlingshot是一個多鏈聚合DEX，融資金額超過$15M。目前支持Canto在內的6條區塊鏈和超過10,000種通證。除了交易功能，Slingshot還支持NFT交易。

Y2RFinanceY2RFinance是一個DeFi收益聚合器，可以通過自動收益策略放大LP收益。目前Y2RFinance的收益優化服務支持包括$CANTO和$NOTE在內的4個流動性資金池。

AltoMarketAltoMarket是Canto生態內的主要NFT交易市場之一，不收取任何手續費。目前Alto上可交易的NFT約200種。除了NFT交易，Alto還支持NFT鑄造。截至2023年2月9日，AltoMarket上排名第一的NFT是CantoLongnecks，地板價達4,200$CANTO，交易量接近400萬$CANTO。

寫在最后

總的來說，Canto推出的CSR收入分割模型很好的解決了其免費服務所帶來的弊端，為開發人員帶來了穩定的收益。同時，這也激勵了更多開發人員入駐Canto生態。他們在為Canto帶來更多、更豐富的應用程序的同時也進一步增加了$CANTO的用例。而幣價和交易量的上漲，會吸引更多用戶進入Canto，從而形成正向循環。

但另一方面，在生態中項目迅猛發展的同時，許多細節往往會被忽略。因此，Canto可能需要進一步優化用戶體驗和提高應用程序之間的可組合性，以實現長期穩定的發展。此外，雖然目前Canto的TVL增長迅速，但都集中在兩個原生DApp上，其他DApp還需要進一步發展。

基于以上信息，TokenInsight給予Canto的評級為BB，展望正面。

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