本文數據均截止2023/3/8
項目簡述
VelodromeFinance是一個建立在Optimism上的原生DEX,Optimism是以太坊L2擴容方案。Velodrome目的是為了打造一個提供深度流動性、低交易費和低滑點的交易平臺,從而促進Optimism生態系統發展。其啟動時間為2022年6月2日。
Velodrome通過發行其原生代幣VELO,以及對veVELO的分配,來獎勵流動性和積極參與治理的用戶。LPs將獲得VELO代幣作為獎勵,而參與治理的用戶可通過鎖定VELO(veVELO)進行提案和投票,以決定哪些代幣對的LPs能獲得VELO代幣獎勵。作為回報,投票者可獲得期間所收集的交易費和賄賂。
項目解讀
Velodrome背景
VelodromeFinance的創始人是一位名為LasseClausen的德國工程師和企業家。同時,Velodrome的開發團隊成員包括來自Optimism、ConsenSys、以及其他區塊鏈技術公司的專業人士。之前他們推出了veDAO,旨在與Solidly生態系統互動,并為veDAO社區創造長期價值。他們對Solidly、veNFT原始協議和ve(3,3)機制方面有著專業和深刻的了解,并使Velodrome成為尋求相關支持的首選資源。
Velodrome的TVL在短時間內迅速增長,成為Optimism中TVL最大dex協議,占比達到34%。截至2023年3月8日已經達到了3.11億美元,增長速度超過了Optimism上的Aave、Curve、UniSwap等其他DeFi項目。
報告:與2021年相比,2022年加密領域因黑客攻擊損失減少61%:金色財經報道,根據SlowMist的一份報告,2022年加密領域因303起與區塊鏈相關的安全事件損失了37.8億美元,比2021年記錄的98億美元減少了61%。盡管自2020年以來黑客事件的數量一直在穩步增長,但這些攻擊造成的總損失在2022年最少。2020年發生了123起黑客事件,損失43.1億美元,比2022年的37.8億美元增長了13.9%。
數字顯示,這些黑客事件大多發生在DeFi、跨鏈橋和NFT生態系統中。全年,225起黑客事件襲擊了DeFi、跨鏈橋和NFT生態,這占所有黑客攻擊的84%以上。加密錢包以11起黑客攻擊排名第二,而交易所以10起黑客攻擊事件排名第三。[2023/1/10 11:03:15]
Velodrome收益方式
Velodrome有4種方式獲取收益:
LP質押通過LP質押獲得可持續獎勵;
交易費用成為veVELO持有人,通過投票,可分享協議產生的交易費用;
賄賂Velodrome有內置的賄賂功能,旨在通過賄賂投票者以激勵流動性。賄賂獎勵按比例分配給投票者,投票者可在快照后的24-48小時內領取獎勵。
rebase為了防止因veVELO的增發,投票權被稀釋,引入了rebase獎勵機制,veVELO持有人將額外獲得veVELO獎勵。
白名單
擁有0.1%以上的veVELO持有人可以創建提案,讓某些代幣列入白名單的,進入白名單的代幣可在流動池中使用。其他veVELO持有人則可以通過投票批準或者否決提案。如果沒有達到規定的議案數,則默認通過;如果獲得批準,代幣則列入白名單。Voledrome白名單的使用,保護了流動池的資金價值,降低了不可逆的風險。
以太坊非零地址數達到91,505,224,創歷史新高:金色財經報道,Glassnode數據顯示,以太坊非零地址數達到91,505,224,創歷史新高。[2022/12/17 21:50:46]
Commissaire
最初由Velodrome團隊和Optimism社區的7名成員組成,可投票否決白名單中的代幣。
代幣經濟模型
Velodrome涉及的代幣種類:
VELO:Velodrome協議的原生代幣;veVELO:鎖定VELO可獲得,符合ERC-721標準;WeVE:veDAO治理代幣。這里主講VELO代幣,合約地址:0x3c8b650257cfb5f272f799f5e2b4e65093a11a05
當前價格:$0.12
當前市值:$21,984,101
24小時交易量:$8,209,869
完全稀釋市值:$105,059,454
流通量:183,974,958
總供應量:879,194,847
最大供應量:879,194,84
代幣分配
社區:60%
協議伙伴/DAOs:24%
Velodrome團隊:10%
Optimism團隊:5%
GenesisPool:1%
社區的60%主要用作空投,包括:
WeVE持有者:108M,占總數27%,WeVE持有者通過燃燒他們的WeVE,并在OP上領取USDC和VELO;跨鏈DeFi用戶:60M,占總數15%,在Velodrome上領取,針對范圍:Curve.fi、ConvexFinance、PlatypusFinance、TreasureDAO、RedactedCartel;OP生態系統代幣的持有者:72M,占總數18%,在Velodrome上領取,對象是經過篩選的OP空投接受者名單。
巴哈馬證券委員會:FTX現任CEO已發表了諸多錯誤言論:12月14日消息,巴哈馬證券委員會稱,數字貨幣交易所FTX現任CEO John Ray已經發表了諸多錯誤言論。[2022/12/14 21:43:02]
排放規則-ve(3,3)代幣模型
VELO代幣的初始供應量為4億,每周LP的排放量從15M開始,每周會減少1%。每周veVELO的增發部分會按公式重新校準,從而減少投票權被稀釋的程度,veVELO的供應量不會影響每周的LP排放量。
每周重新校準公式為:
Rebase=(veVELO.totalSupply÷VELO.totalsupply)3×0.5×排放量
VELO最長被鎖定4年,遵循以下的線性關系:
鎖定4年,100個VELO=100個veVELO
鎖定1年,100個VELO=25個veVELO
目前有1周,1月,1年,4年的鎖倉選擇。
皆以veNFT形式保存,鎖定的時間越長,獲得的veVELO數量就越多。
Solidly模型的問題
代幣的分配與增發
Solidly在發布前進行了快照,根據Defillama上的TVL,將veToken分配給Fantom上排名前20的協議,由于在最初的8周內增發過快,導致了項目陷入激勵不足的困境。雖然這種情況,對初期的用戶很有利,但是對整個項目的長期發展是個大坑。
杭州全域開通數字人民幣繳交電費功能:金色財經消息,近日,杭州數字人民幣繳交電費功能全域開通。國網杭州供電公司表示,用戶通過手機上的網上國網小程序,選擇要繳費的場所,直接選擇“去交費”,在支付方式選擇界面上選擇“數字人民幣”,即可使用數字人民幣錢包進行線上電費繳納。
下一步,國網杭州供電公司將進一步豐富數幣的應用場景,實現線上線下數幣繳納電費全覆蓋,在全市各個行政區域的營業服務網點配置具有數字貨幣收費功能的POS機,用戶只要打開數字人民幣APP就能直接通過手機的二維碼進行現場掃碼繳費。同時也將進一步延伸到智能表計、智能充電樁等便民應用場景。(移動支付網)[2022/9/18 7:03:49]
過度的rebase獎勵
在Solidly中,veToken的持有者在增發中可以得到100%的稀釋保護,這意味著他們的代幣不會被過度稀釋,然而,當期增發量與鎖定量呈反比,即鎖定量越高,增發量越少。由于大部分的增發獎勵都會流向veToken持有者,讓流動性提供者那邊得到的獎勵大大減少,導致對新流動性吸引力不足。
veNFT發展停滯
Solidly在鎖定代幣后會得到一個NFT,賬戶中可以擁有多個NFT,總數為veNFT余額,這種NFT化的方式為項目提供更多創新的可能性。但是,Solidly并無在這基礎上進行迭代。
協議的不穩定性
投資者利用Solidly的增發機制的漏洞,以完全自有的交易對創建池子,獲取增發獎勵。
Velodrome的改進
針對Solidly存在的問題,Velodrome進行了如下的改進:
OpenSea已上線Goerli測試網:9月3日消息,區塊鏈開發平臺Alchemy在Twitter上表示,已幫助OpenSea上線Goerli測試網。Alchemy表示,Goerli測試網是以太坊主網合并后應用開發者的首選測試網,開發者之后可以選擇在Goerli測試網上測試OpenSea上的合約。[2022/9/3 13:06:33]
投票獎勵與排放量掛鉤
在Solidly中,投票獎勵可以在投票排放之前領取。
Velodrome通過引入新的機制,限制每個選民每個時期只能做一個“有效”投票決策,并對內部和外部賄賂進行不同的處理,外部賄賂每個時期只能獎勵一次,并且只能在下一個時期開始后領取。
確保收益的產生
在Solidly中,存在利用漏洞將發行量導向無效資金池的投票者。Velodrome通過三種方式解決了這個問題:
添加一個管理機制來識別交易對,有效的交易對則進入白名單,白名單中的交易對則可用于池子;添加一個緊急的“Commissaire”,可以在生態系統中終止無效的池子;將初始交易費率從0.01%提高到0.02%,確保激勵投票者將排放量引導到有效的流動性中。延長排放量的衰減時間
Solidly中,協議的排放量衰減太快,導致后期參與者的激勵太小。Velodrome進行了一些微小的調整,包括修改排放量增長函數,取消負面投票,停止對投票者LP排放量的提升,以及調整初始分配成更親近散戶的方式,確保對協議未來的吸引力。
提供白手套支持
為了確保有足夠的資源去支持貢獻者并擴展其產品線,Velodrome團隊將3%的永久排放量定向到團隊的多重簽名錢包。
數據分析
Velodrome財庫中,93%的資產是OP,價值4.45M美元,其次是VELO,占比3.27%,價值1.55M美元;然后是USDC,占比3.12%,價值1.48M美元。
OP鏈上的交易量與Velodrome協議上的交易量相關,每次OP活躍時,都會帶動此賽道的Velodrome上的交易量,且兩者具有共同的利益。
VELO代幣持有人截止今日達到29,858,上新高。
池子分享的交易費,其中OP/USDC占最大24.5%,價值2.8萬美元;其次是USDC/SNX,占比13.5%,價值1.5萬美元;WETH/USDC,占比13%;VELO/USDC,占比11.4%。
根據投票所得費用年化率,最高是USDC/USDT,APR為122.5%;第二名是sUSD/LUSD,APR為112%;第三DAI/MAI,APR為65%。改表還顯示出,每1萬個投票最高產生258.81美元的費用。
該圖表示,30天費用為34.8萬美元,年化費用為424萬美元,增長了193%;30天利潤為36.7萬美元,年化利潤為447萬美元,增長了346%;用戶日活量約為2170,增長了40%。
veVELO持倉協議排行中,第一名Beefy,數量為23,835,589,比上期減少了41,331個;第二名是Optimism,數量為23,165,871,比上期減少了40,560;第三名RevenantLabs,數量為13,241,152,比上期增加了17,504。
持倉情況:
第一持有人,占比79.17%,數量為696,129,202.29,用于VELO的鎖倉;
第二持有人,占比2.85%,數量為24,818,071.56,VELO/USDC的池子;
第三持有人,占比0.75%,數量為6,642,584.53,VELO/OP的池子;
第四持有人,占比0.67%,數量為5,974,873.24,用于獎勵分發。
第五持有人,占比0.42%,數量為3,698,658.82,抹茶的熱錢包。
總結
Velodrome借鑒了Fantom上去中心化交易所Solidly的經驗,打造一個將AMM和整個金融平臺都融入到單個協議的首選市場,簡化交易流程,為用戶提供更好的交易體驗。
為了改進Solidly之前被頭部幾個協議控制的僵化情況,調整了VELO初始分配方式,構建了多樣化的持有人,并和OP持有人利益綁定,充分調動了OP生態內的用戶和資深的DeFi用戶等,以共同完成冷啟動。
賄賂的獎勵模式也吸引了更多更有效的流動性,目前1美金的賄賂可帶來1.5-2美金的VELO增發獎勵。
因為在增發量上做出了改進,每周減少1%,讓rebase不會被過度保護,使收益能維持更長久,提升了對LP的獎勵空間。
其ve(3,3)機制打造出了一個正循環,也是理想中的飛輪:
通過賄賂帶來更高的獎勵,助于池子獲得更多的流動性,達成冷啟動-->擁有深度的流動性池子,可以降低滑點,吸引更多的交易者-->交易者多了,交易費獎勵自然就高,加上賄賂的刺激,會吸引越來越多的veVELO持有者-->更多用戶選擇鎖倉,就會保持穩定的流動性,不斷將水位太高。
Velodrome還計劃在2023年,對veVOLE有更深層次的利用,包括:veNFT的可交易,可分割,可借貸等,讓用戶有更靈活的投資選擇,也可能會用作新協議的收入來源。
作為AztecConnect早期用戶,在得知該項目即將關閉并專注于Noir和新一代區塊鏈的通知后,我趕緊聯系了AztecCEO?ZacWilliamson,想挖掘一些在公告之外不為人知的信息.
1900/1/1 0:00:00代幣治理委員會可以通過許多不同的方式將代幣分配到社區和利益相關者手中,其中包括空投、流動性挖礦、拍賣或上述方法的不同組合.
1900/1/1 0:00:00創作者版稅在NFT領域退居二線,因為NFT市場OpenSea最近放棄NFT版稅以應對其新競爭對手Blur,Blur在NFT交易量方面大幅領先,部分原因是收取零交易費用并且不強制執行創作者版稅.
1900/1/1 0:00:003月16日晚,Arbitrum基金會宣布發布其治理代幣ARB,開啟空投查詢,正式公布了其代幣經濟模型.
1900/1/1 0:00:002023?年?2?月?23?日,Coinbase?宣布將在以太坊上開發一個名為?Base?的L2網絡,并稱其是“為構建去中心化應用程序提供安全、低成本、開發者友好的方式”.
1900/1/1 0:00:00價值積累是Web3中一個至關重要但常常被忽視的議題。在本文中,我們將深入探討Yuga生態系統內產生的價值如何分配給不同的利益相關者.
1900/1/1 0:00:00