投資指南：資深分析師青睞哪些賽道_數字人

#Claudia‘sNotes如何做投研？資深分析師們今年看好哪些賽道？昨晚的Space回放已經超過了5000人，結束后還有很多人在回味。后臺有很多人在DM我出一期回顧，今天我整理了前半段的QuickNotes，供大家參考。

1.投研先分板塊，看技術路線進展，按價值輪動規律做。板塊重要性高于alpha。從正確的板塊里找alpha。大資管，不在乎小容量的alpha，要賺到的是行業以年為單位的beta。最難的是分配板塊資金、完成板塊切換。

蘇州在江蘇書展期間發放數字人民幣惠民讀書券:6月26日消息，蘇州市文廣旅局在“君到蘇州”平臺上線“惠民讀書周 書展限時享”活動中發放數字人民幣惠民讀書券。50元數字人民幣紅包共4000份，2023年6月26日10:00-2023年6月27日20:00期間報名即可報名領取，先到先得，報滿即止。規定時間未使用系統將自動退回。

此外，50元購買“100元圖書抵用券”發放時間為：2023年6月26日10:00-2023年7月5日11:00，共26000份，先搶先得，搶完為止。7月1日-7月5日可在第十三屆江蘇書展期間蘇州主展場購買圖書時核銷使用。此次圖書抵用券僅針對使用數字人民幣支付方式消費的訂單，未開通“數字人民幣”的用戶可按頁面流程操作開通，已開通“數字人民幣”的用戶在訂單支付時選擇“數字人民幣”支付即可。[2023/6/26 21:59:30]

2.公鏈主要價值：#穩定幣、#借貸、#DEX、#NFTFi。因為最重要的杠桿就是穩定幣、權益代幣、LPpair。

Ultimate Champions完成400萬美元戰略融資:11月15日消息，Web3體育游戲平臺Ultimate Champions完成400萬美元戰略融資，Binance Labs參投。據悉，Ultimate Champions是一個完全免費的跨聯盟夢幻體育平臺，擁有作為NFT托管的官方授權數字卡。Ultimate Champions將部署在BNB鏈上。[2022/11/15 13:07:32]

3.團隊：路徑依賴不好，賽道三天不看就很難跟上了。跟蹤某個賽道每天的變化，知道這個賽道要起來了。團隊每個人負責跟蹤一個角落，這是團隊的意義。

Clearpool：FBG Capital已經向其資金池償還了所有借入的流動資金:金色財經報道，去中心化借貸協議Clearpool在社交媒體上稱，由于目前對流動性的需求減少，FBG Capital已經向其資金池償還了所有借入的流動資金，FBGCapital確實打算在未來增加借款，因此資金池將繼續開放，如果在FBG資金池中有流動資金，可以考慮遷移到另一個資金池中。[2022/7/8 2:00:24]

4.賽道核心：以太坊怎么升級，市場就怎么動。LSD短期資金出去一點，長期無法逃過。接下來，#Layer2，Danksharding4844，#Opstack，#zk，#Coinbase的L2，輪動過程中再加上#DeFi、存儲等輔助賽道。#DeFi里的#NFTFi、衍生品也要覆蓋，交易量很大。

5.除了以太坊，還有可能的生態是#Cosmos，其實已經有一些協議漲出來了，包括也有一些高倍數的alpha在上面，但是要看看它的持續性。

6.資產輪動規律：橋水全天候、美林時鐘。

靠近黃金，其他靠近成長股。先找beta，再找alpha，基于宏觀確定買點和賣點。

1.熊市：數據驅動，有機增長，社群討論。

2.把精力集中在比較主線的敘事方面，核心就是#LSD、#L2和#衍生品這三個方面，只能覆蓋長期確定性強的賽道。

3.比較喜歡#arbitrum，因為不需要發幣就能實現有機增長，有差異化體驗、有人用的產品。

@DeFi_Cheetah

1.基本面、解決市場痛點、timing、宏觀分析。

2.從護城河的角度思考，沒有web2經驗更容易懂#Web3原則。

3.沒人提，可以布局的賽道：鏈上衍生品。基于對金融衍生品的理解，與mev如何合作？

4.#Restaking很重要，#模塊化區塊鏈重要。

@KiwiCryptoBig

1.鏈上數據，沖早期盤子，不在乎真實收益項目。

2.V神發文章是引導資本關注特定賽道。今年節奏的核心是跟著V神走。

3.以太坊宇宙，在以太坊上解決IBC問題。看好cosmos，頭部應用和錢都在進入生態。

4.偏好硬件類項目，以太坊占據共識層，硬件缺得很多。

@Mtyl_7th

1.看一級就要選一兩個賽道研究很深。看創業者交流平臺、技術交流平臺，在早期發現好項目。

2.預期夠大，才能撐起估值。

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