伴隨著Arbitrum的空投,zkSync等zk系Rollup鏈一時間成為市場追捧的熱點。它們作為以太坊的L2大家并不陌生,而比特幣L2這個遠古級賽道,市場卻鮮有議論的聲音。
此賽道龍頭項目@Stacks的代幣$STX上月有過兩周翻一番的高光表現,那比特幣L2到底是洪水猛獸還是潛在的Alpha呢?
背景
關于比特幣側鏈/L2其實并非新鮮事,早在2015年閃電網絡就發布了白皮書,2018年作為專注于小額支付場景的比特幣L2出現在大眾視野。
與其同年上線主網的,還包括專注于金融場景的@Liquid_BTC和專注于EVM兼容智能合約的RSK@rootstock_io.
伯恩斯坦:美國合規比特幣ETF的市值份額還有上升的空間:金色財經報道,目前最大的比特幣資產管理產品是灰度,該產品管理著規模190億美元的灰度比特幣信托(GBTC),但投行伯恩斯坦研報稱,貝萊德在美國申請現貨比特幣ETF的消息可能會威脅到其主導地位。該投行稱,“盡管灰度效率低下、流動性差,而且在過去28個月里以大幅折扣交易,但年化費用收入約為3.8億美元,年化費率為2%,仍有收斂至與傳統ETF資產(0.5%)一致的空間。如果貝萊德和其他公司的比特幣現貨ETF獲SEC批準,將為散戶和機構投資者提供最方便、合規和可接受的產品,以獲得比特幣敞口。”研報指出,GBTC只占比特幣總市值的3%,這意味著突破現貨比特幣ETF市場后,合規ETF的份額還有上升的空間。[2023/6/26 22:01:28]
2021年初,另一支持智能合約的比特幣L2@Stacks問世上線主網。
由于Memecoin和ETH交易費用飆升導致NFT銷售額在5月份暴跌:金色財經報道,由于最近的memecoin和ETH的Gasfee價格飆升,本月NFT的銷量暴跌。根據DappRadar的數據,本月迄今為止NFT交易量僅達到3.33億美元,這使得5月有望成為2023年交易量低于10億美元的第一個月。然而,與4月份相比,5月份與NFT交互的每日唯一活躍錢包的平均數量增加了27%,DappRadar將這一增長歸因于圍繞“Milady Maker”NFT系列的熱銷。[2023/5/22 15:17:20]
由于比特幣網絡本身并不支持智能合約,$BTC在原生網絡的Defi應用場景缺失,BTC的Defi需求也催生了封裝BTC$WBTC的資產形式,將BTC橋接到其他網絡實現價值累積。
也正因為上述需求,支持智能合約的比特幣L2應運而生。
BitPay:弗吉尼亞州的豪華汽車經銷商現已接受Shiba Inu支付:12月3日消息,據官方推特,BitPay宣布,已與總部位于弗吉尼亞州的豪華汽車經銷商“Exclusive Automotive Group”建立合作伙伴關系,將支持使用比特幣、以太坊、Shiba Inu等加密貨幣購買Koenigsegg Hypercars。[2022/12/3 21:20:17]
對于希望獲取$BTCDefi收益的用戶而言,出現了2種代幣增值路徑:
1)通過中心化機構在其它網絡(如以太坊)發行的錨定BTC,如WBTC;
2)通過比特幣側鏈/L2(如Stacks等)發行去中心化程度更高的錨定BTC,如sBTC.
本質上都是通過將BTC“橋接”到支持智能合約應用場景的網絡,獲取Defi收益。
FTX黑客以1500 ETH為單位進行大量資金轉移:11月22日消息,據鏈上數據顯示,以 0x59a 開頭被標記為「FTX Accounts Drainer」的地址正以 1500 ETH 為單位進行大量資金轉移。目前改地址持有約 5,735.29 枚 ETH,約合 6,377,538 美元。[2022/11/22 7:53:40]
眾所周知的是,比特幣原生網絡是不支持智能合約的,也即意味著無法通過智能合約實現$BTC資產跨鏈的原生驗證,需要依靠特權角色。具體可見@Jmapprotocol老師的文章:
https://foresightnews.pro/article/detail/30245…
因此,不同的側鏈/L2關于BTC的跨鏈解決方案依賴一群特權角色:
Uniswap:將不會支持以太坊分叉,合并期間將正常運行:9月8日消息,Uniswap發布關于以太坊合并的公告,表示將支持以太坊合并,并且沒有計劃在其Web App中支持任何以太坊分叉。此外在合并期間,Uniswap協議和Web App將繼續正常運行。[2022/9/8 13:16:26]
RSK/LiquidNetwork的$BTC跨鏈依賴預先設定的聯盟,需要達到一定比例的聯盟成員簽署完成跨鏈資產轉回。
Stacks的BTC跨鏈機制相對上述2者會更去中心化,引入了Stacker集合進行BTC跨鏈交易許可的簽署。
Stackerset
Stackerset是由一組無需許可、可動態調整的Stacker聯盟組成,而非一組預先設定的中心化實體。
任何人質押一定數量的$STX都能夠成為Stacker,質押資產的目的是為了防止Stacker作惡,即實現更加去中心化的閾值簽名機制。
BTCdefi向左還是向右?
如前所述,向左如通過$WBTC在以太坊defi,向右如通過$RBTC/$sBTC在比特幣側鏈/L2defi.
在僅考慮安全性的情況下,這里會出現2點權衡:
1)跨鏈BTC資產本身的安全性;
2)跨鏈BTC所基于的鏈的安全性。
鏈BTC資產安全性
雖然$BTC的跨鏈目前無法實現原生驗證,但不同跨鏈方案的錨定機制間存在一定的差異。
$WBTC是完全中心化的產物,由Bitgo作為其托管商;
$RBTC的安全性由預先設定的聯盟負責,聯盟成員作惡僅存在信譽風險;
$sBTC的安全性由Stackerset負責,由于存在抵押機制,Stacker存在經濟風險。
從CryptoNative的角度看,去中心化程度sBTC>RBTC>WBTC.
鏈安全性
$WBTC支持包括以太坊在內的6大PoS網絡,不同網絡對應其鏈自身的安全性。
RSK基于合并挖礦共識機制,其安全性由比特幣網絡選擇切入RSK的礦工算力決定。
即如果所有的比特幣礦工都愿意切入,RSK就跟比特幣底層一樣安全。
而StacksL2鏈的安全性是最高的,因其結算層在比特幣,安全性由100%的比特幣算力保證。
因此,在鏈安全性上,Stacks擁有得天獨厚的優勢。
Stacks似乎是極好的孕育$BTCdefi的溫床,但理想跟現實之間的差距確是巨大的。
$WBTC的市值已突破40億美元大關,而$sBTC的市值僅有區區1300萬美元,$RBTC的市值也僅有不到1000萬美元。
這幾百倍差距的背后,存在著非常大的想象空間。比特幣L2BTC的defi需求,仍值得期待。
生態
據DefiLlama數據顯示,Stacks/RSK生態近期都有不錯的表現:其中StacksTVL達到2500萬美元,RSKTVL也達到7200萬美元。
但跟其他的側鏈/L2相比,仍然任重而道遠。
伴隨著底層基礎設施的完善、比特幣減半周期的敘事,比特幣L2的鏈上生態,或將迎來一波爆發期。
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