Twitter Sapce實錄：BRC-20集體遇冷，市場迎來拐點？_ORDI

一路高歌猛進后，BRC-20走勢開始疲軟。對市場自身說，這只是一次短暫的Meme狂歡，還是未被Crypto世界真正理解的Magic？對投資者而言，這是絕佳的入場機會，還是筑底前的信號？

5月12日21時，LKVenture聯合MarsBit舉辦一場TwitterSpace活動，主題：「BRC-20及BTC生態的下一步」。MarsBit合伙人商思林作為此次線上對話主持人，與來自機構、加密社區、投研方向的builders，共同圍繞BRC-20行情、比特幣生態建設相關話題展開討論，分享觀點。

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由于對話信息密度過高，文字整理篇幅較長，為方便讀者閱讀，特將文字實錄分為：BRC-20/Meme幣行情判斷、比特幣生態新玩法，上下兩篇文章。本文系上篇，主要討論資產走勢。

以下為文字實錄。

商思林：大家好，我是今天TwitterSpace主持人、MarsBit合伙人商思林。在本場活動中，我們有幸邀請到了6位比特幣生態早期的布道者和投資者，他們分別是LKVenture首席分析師Jasper滄海拾貝、水滴資本聯創Jademont。感謝各位的支持與參與。

在過去一段時間，BRC-20成為加密產業焦點，帶來了非常明顯的財富機會。部分參與BRC-20主流幣的投資者可能已經拿到70倍或上百倍的回報。市場下一步如何發展，還有哪些機會可以埋伏，成為投資者關注的話題。另外，隨著最近幾天BRC-20板塊出現深度調整，龍頭幣ORDI從29美金跌至12美金，加之大盤波動，BRC-20板塊整體走勢未來是否會發生巨變，也成為社區熱議的話題。

多鏈加密資產借貸協議ForTube因閃電貸攻擊損失超6萬美元:4月29日消息，據官方推特，多鏈加密資產借貸協議ForTube表示因閃電貸攻擊損失超6萬美元，目前技術團隊已采取應急措施，正在審查攻擊細節。[2023/4/29 14:34:50]

在BRC-20行情之外，市場對比特幣域名，閃電網絡以及比特幣生態新機會與新玩法也比較關注。之前和朋友聊下一波牛市時，大家認為以太坊的市值肯定會超過比特幣，但B2C-20出來以后，我個人認為這個話題可能又需要重新討論了。

?接下來，讓我們正式開始今天的話題討論。首先，有請每位嘉賓做一個簡單的自我介紹。先請Xiyu。

Xiyu：大家好，我是Xiyu。我在年初研究市場時發現了Ordinals，隨后在二月寫了一些相關教程。其實我也是一邊學習一邊分享，也談不上有多么專業，希望今天可以和大家多多探討與學習。

商思林：2月份入場其實蠻早的，謝謝Xiyu。接下來，有請LKVenture首席分析師Jasper。?

Jasper：大家好，我是LKVenture首席分析師Jasper。我接觸BRC-20/Ordinals的機緣是在吃飯時通過同事了解的。因為我們是做一級投資，一級投資要擁抱創新，所以就抱著“先買后研究”的心態參與市場。研究之后，發現這不僅可以帶來全新應用，而且也能增加礦工收入。因此，我個人也開始陸陸續續在推特發表與BRC-20相關的觀點。

商思林：謝謝Jasper。歡迎大家關注我們各位發言人的Twitter。如果回溯大家是在何時關注和推薦BTC-20板塊，其實還蠻有意思的，可以從中看出每位投資人對新興資產的敏銳度。我們經常講財富密碼，其實財富密碼就存在于對新資產有敏銳度的朋友們發布的Twitter上。?

美國議員要求監管機構闡明前雇員在加密行業任職有關規定:10月25日消息，美國參議員Elizabeth Warren和眾議員Alexandria Ocasio-Cortez已要求監管機構闡明其關于前雇員在加密行業任職的規定。在發送給美國證券交易委員會、商品期貨交易委員會、財政部、美聯儲、聯邦存款保險公司和貨幣監理署的聯名信中，議員們注意到此類“被雇傭人數不斷增加”，并詢問參與監管加密行業的個人相關競業禁止期限。

他們擔心加密公司可能會任命前金融監管機構和政府官員加強其游說能力，可能會破壞政策制定過程，并破壞公眾對金融監管機構的信任。（CoinDesk）[2022/10/25 16:38:33]

接下來有請dbj，他提出過相對敏銳的觀點，對BTC-20生態也有一些批評和建議。

dbj：大家好。我在2017年進入幣圈。我是一個生意人，很多的想法都屬于傳統市場的思維，并不適用于Crypto，因此在早期虧過很多錢。之后，我通過不斷反省，在頓悟中對市場有了新的理解。

關于Ordinals，可以說我是在計劃中找到它的。因為在2月份的時候，我感覺比特幣網絡可能會有機會，當時能想到的就是閃電網絡，所以順藤摸瓜，在3月初的時候摸到了Ordinals。一開始是關注NFT，B2C-20出現后，我眼前一亮，認準這就是風口。

商思林：感謝dbj。接下來，有請水滴資本聯合創始人Jademont做一個簡單的自我介紹。

Jademont?：大家好，我是水滴資本聯創Jademont。我是挖礦起家的，2017年開始參與一級市場投資，同時也一直持續參與BTC挖礦，所以比較關注比特幣生態發展。關于對Ordinals的看法，我會在后面的發言中詳解介紹。

國際清算銀行：CBDC測試取得了里程碑式的成功:金色財經報道，國際清算銀行周二表示，涉及多個亞洲央行數字貨幣的項目被認為是成功的，促進了超過2200萬美元的外匯交易。國際清算銀行在LinkedIn的一篇文章中說，這項被稱為有史以來第一次的試驗使用了一個定制的分布式賬本技術平臺，得到了中國、香港、泰國和阿拉伯聯合酋長國的中央銀行的支持，并于9月23日完成。

去年11月發布的一份聲明稱，高盛、匯豐、法國興業銀行和中國六大國有貸款機構是參與該項目（稱為mBridge）的20家商業銀行之一。（coindesk）[2022/9/28 22:35:53]

商思林：好，接下來有請SmartBitcoinLabs聯創Andy。?

Andy：大家好，我在2017年進入幣圈，目前是全球分布式存儲網絡Filecoin最大的礦工。在我們的團隊中有一個小團隊，專門負責看新機會和新領域。去年一整年，我們的主要精力投入在ZK賽道。今年2月初，我們看到了Ordinals，發現它具有重大意義，可以將比特幣從一個純金融的價值網絡變成一個數據價值網絡，而數據價值是非常可怕的一個值，所以我們快速成立了SmartBitcoinLabs，專門研究基于比特幣的生態發展。?

商思林：我們花了點時間請嘉賓做自我介紹。接下來，我們就先切入到第一個話題，快速討論下BRC-20概念的行情，從一飛沖天到這幾天的深度調整，有哪些因素會影響ORDI的走勢？我們可以拿什么資產跟ORDI做一個類比？有請Xiyu先回答。

Xiyu：第一點，BRC-20自身是否可以被升級？毫無疑問，它只是一個文檔，只是一個標準，那肯定是可以升級的。

NFT抵押借貸協議BendDAO提案BIP#9投票開啟:金色財經報道，據NFT 抵押借貸協議 BendDAO 聯合創始人 @CodeInCoffee 在社交媒體透露，提案 BIP#9 投票已經正式開啟，本次投票時間只有 24 小時，旨在修改部分協議參數來解決流動性危機。包括將清算閾值調整為 70%、將拍賣周期調整為 4 小時、將利息基礎利率調整為 20%、以及當發生壞賬時 BendDAO 社區可投票決定如何處理。截至目前，有 1500 萬枚 veBEND Token 被用于投票且全部為贊成票，反對票比例0%，棄權票比例為 0%。[2022/8/22 12:41:43]

第二點，需要看OK和幣安這類大型CEX的支持力度。OK那邊我不太熟悉，但幣安這邊我是挺熟悉的。幣安肯定要上NFT的，也一直在研究與開發。BRC-20爆火是他們始料未及的，至于是否會上線此類資產，主要還是看老板的決定，但團隊會提前部署好技術。

第三點，ORDI其實也受到Meme幣板塊的影響。目前ORDI走勢不錯，如果比特幣接下來深度回調，那么板塊熱度可能就沒有了，最終影響ORDI的價格。因為它既與比特幣有關，也與Meme有關。

商思林：我關注到，OK很早就開始布局這件事情。但它與Gate策略可能不太一樣。Gate是不管三七二十一，直接在交易所以數據方式開放交易。作為對比，OK、幣安更傾向于用原生的方式支持交易。我不確定這類策略會不會降低大家的預期，因為主站的流動性是不是比錢包更高？?

Xiyu：OKX/幣安和Gate的區別在于他們對主站的定位不同。Gate主要的收入依靠山寨幣，只要有一定的日活量，或者一定的熱度，他們就可以直接上幣。

Foundry向開源Stratum V2協議開發者提供BTC捐款:金色財經報道，數字資產挖礦和押注行業提供商Foundry Digital LLC(“Foundry”)，宣布向Stratum V2匿名開發者4ss0捐贈1比特幣。除了BTC撥款，Foundry將把開發者和Stratum V2團隊與Foundry USA Pool團隊聯系起來，并提供比特幣ASIC和hashrate的使用權用于測試。（prnewswire）[2022/8/3 2:56:57]

相對于Gate，OKX/幣安與項目方的關系是不一樣的。如果BRC-20直接就能上主站的話，這肯定會打破原有的上幣格局。以幣安為例，上幣之前，BinanceLabs可能會投資項目，其次投資了也不一定會上，需要有一定利益關系才能上。除非是像當年爆火的UNI這類資產。

即，如果BRC-20直接上主站，那就相當于打破之前的上幣格局，這會極大地影響品牌與利益關系。所以，我認為OKX/幣安會把技術提前部署好，但暫時不會上的。

昨天我看到徐明星的發言，他其實給出了一種可進可退的說法。他們還是要看流量和人氣的，也擔心如果幣崩盤了，口碑受影響，會有顧忌，也會比較謹慎。因為畢竟沒有項目方，不太好找到直接負責人。

商思林：謝謝Xiyu。接下來請Jademont講一下。

Jademont：我認為Ordinals遠不是別人口中“一波流”，或者說它的行情遠遠沒有走完。首先，Ordinals非常有創意；其次，它確實有一個新的敘事。我們知道比特幣在加密行業中是絕對的老大，大家把比特幣的敘事或定位定義為數字黃金。?

那Ordinals是什么？它實際主要是在比特幣最小單位上發揮一些價值，進行一些創作。這有點像什么？像黃金飾品。我們去金店買黃金的時候，可以買金磚，也可以買金條，無論哪種類型，它的價格都是嚴格的按照每克多少人民幣來計價出售。回到比特幣，無論你買多少聰，最終都是支付比特幣價格。但如果你買黃金飾品，比如說買金戒指，或者買金項鏈，那么它的價格一定是要在黃金的基礎價格上再加一個加工費。甚至說，如果你買一些非常精美的黃金飾品，那么它的價格會翻幾倍，這很正常，因為加工費比較貴，或者說它承載的人工費用比較貴。

換句話說，Ordinals是有底價的，它的底價就是比特幣的價格。同時，它的上限是比較高的，因為你在上面可以有很多發揮的空間。

你可以說BRC-20的Meme幣是一波流，但Ordinals本身遠沒有走遠。以整個比特幣市場的財力、人力還有智力，基于Ordinals所能做的事情還有很多。

我今天下午在香港參加研討會的時候，了解到很多人在基于Ordinals做應用，也就是說不只是比特幣生態，Ordinals本身也可能會有一個生態，而這是它區別于所謂的BRC-20Meme幣的關鍵點。因為我是做一級投資的，不太關注k線。純粹從一個一級投資人的角度看，我認為它解決了一些新的問題，又產生了一些新的資產類別。從邏輯上來講，市場肯定不會忽略它，它一定會持續不斷的被炒作或者被定價，至于它的價格走勢如何，取決于Ordinals生態的開發者做出什么樣的產品

商思林：Jademont認為圍繞Ordinals的故事剛剛開始。dbj如何理解Ordinals？

dbj：大家對BRC-20還是質疑的，這樣挺好，有質疑才有發展。絕大多數人把BRC-20當成一個Meme，這是我聽到聲音最多的。但我認為它首先是一個共識，其次具有一定的Meme屬性。它基于比特誕生，算是無主貨幣，沒有任何的項目方。雖然有部署的人，但對方也沒有任何優勢，大家一起Mint，是一種比較公開、公平的一種發行方式。這種發行方式最大的意義是什么？我認為最大的意義是逐漸共識。我們都知道，共識產生價值，但是達成共識的過程是非常困難的，而且如果共識要持續擴大話，需要天時地利人和。

恰巧ORDI的誕生，以及目前的發展就是在“無主”中增進的。它已經不是簡單的一個Meme幣了，如果是Meme幣，我相信它的呼聲不會像今天這么大。

回到剛才主持人聊到的行情話題。我認為，一方面可能是有一些獲利盤出走，但真有那么多嗎？我打一個問號。有一些人是在很便宜的價格就賣出了，他們沒有想到會漲這么高。還有一些人把它當成Meme幣看待了，可能已經被洗下車了。但還有一類人認為ORDI具有內在價值，并仍在持有。我相信，隨著Ordinals協議發展壯大，它一定會受益于新增流量、新增資金。因為它是龍頭，所以必然會吸引溢出資金。所以，我認為無需那么悲觀，并甚至認為它的出現可能會虹吸以太坊的流動性。

商思林：新事物的出現基本上都會面臨爭議。接下來，請Andy談談自己的看法。

Andy：我先快速補充一下前面提到關于交易所的問題。BRC-20與以太坊ERC-20不同，后者通過智能合約完成賬本，大家只需要讀取最新賬本就行了，而BRC-20是類似于比特幣的，它的底層記錄在UTXO轉賬里，所以需要有人去同步回溯所有的交易信息之后才能獲取最新的數據。所以到目前為止其實做的最好的是unisat，絕大部分人也都是接的unisat。今天下午我也跟unisat創始人溝通了，也獲取了一些信息，目前OK、火必正在接入，他們應該都會在一周內完成底層的技術準備工作。

再回到關于行情的問題上。我的結論是：看多Ordinals，并且看多代幣ORDI，但看空目前的BRC-20。為什么看空現在的BRC-20，主要是因為現在的BRC-20都是一些Meme幣，絕大部分都是一陣風。但為什么是說看空現在的？因為我知道現在很多國內外的項目方都在做一些基于BRC-20的項目，也計劃在后期發幣，這些都是Utilitytoken。

為什么看多Ordinals？分享一下我自己的經歷。最開始大家都在freemint的時候，我其實錯過了，認為這東西毫無價值。但后來在1U左右的時候買入了一些，并在接近2U的時候加倉。為什么選擇買入，主要因為三點：

第一，除社區的FOMO情緒，我看到其實資本、技術已經開始投入到生態中。它不是一個一波流的事情，而是可以持續迭代的；第二，從共識角度來說，ORDI已經擁有非常強大的共識了；第三，從市場角度來說，隨著更多CEX選擇上架ORDI，其后期還會迎來一波漲幅。當然這是一些短期行為。但隨著更多投機者涌入，籌碼更迭，市場慢慢會沉淀出價值投資者。我的猜測是，這些價值投資者會推動社區發展，ORDI可能會變成Ordinals治理代幣，那它的價值可能突然從一個本身沒有內在價值，變成一個有治理權價值的代幣，那時它的價值可能會呈幾倍式增長。大家不要用看待以太坊生態眼光去看比特幣生態，整個比特幣生態其實是一種原生共識驅動的。

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