我在去年投1000刀到Top10幣種，20個月后只剩......_SHI

在reddit上看到一個挺有趣的數字貨幣實驗，特別來分享下：原作者在2018年1月1日，將1000刀分成十份分別購買了當時市值排名前十的幣種，中間不進行任何交易，只是想看下最后到底能達到多少收益。

以下的數據截止于2019年8月底，也就是時隔20個月后，而今天之所以選擇這個素材，也是考慮到一點就是加密貨幣這個領域還很早期，那么你現在投資上犯的錯誤有可能有一天會被放大無數倍，就拿我自己來說，16年那會踏了無數坑，如果不踏坑，現在的數字資產至少是乘以五倍的。

對于我們所有人來說，其實并沒有那么多時間去試錯，一個比較簡單的解決辦法就是去參考別人的投資經驗，成功的失敗的經歷，所以像這樣的投資實驗對于還沒太多經驗的選手來說，有很好的參考價值哦！

實驗情況

在17年12月31日對前十幣種各買入100刀，總計1000刀投資，期間不做任何操作，截止2019年8月底的收益情況如下圖：

美股開盤 納指漲1.78%:金色財經報道，美股開盤，道指開跌10點，標普500指數開漲0.88%，納指漲1.78%。英偉達(NVDA.O)大漲26%，股價創歷史新高，公司2024財年Q1業績及Q2營收指引均超市場預期。[2023/5/25 10:40:32]

1000刀投進去，20個月，變成203刀，縮水79.66%！

觀察分析

1.時過境遷，物是人非

由上圖表也能看出，前十排名變化還是相當大

Sushi CEO：正在對Sushi代幣經濟學草案進行最后修改，將于本周公布:12月26日消息，SushiSwap新任CEO Jared Grey發推表示，正在對Sushi代幣經濟學草案進行最后修改，將于本周公布。此外還表示，很高興分享我們對Sushi的新愿景，并期待您的反饋。

此前報道，12月12日，Jared Grey表示，Sushi即將推出的代幣經濟學側重于重新調整其最具可操作性的資產TVL與LP。[2022/12/26 22:08:29]

2018年初的前十幣種，到2019年8月，其中Cardano、IOTA、NEM、Dash和恒星已跌出前十，它們被EOS、BinanceCoin、Tether、Monero和BSV取代。

2.比特幣最堅挺，NEM表現最差

20個月過后，投入大餅的100刀到今天還值80刀，而我們也看到，表現最差的新經NEM，100刀變成了5.2刀，縮水95%。

CZ：資產價格異常變動似乎只是市場行為:金色財經報道，Binance首席執行官CZ在社交媒體上發文表示，“根據我們目前的調查，這似乎只是一種市場行為。一個人存入資金并開始買入(黑客不存錢)。其他人跟隨買入。無法看到賬戶之間存在關聯。”

此前報道，Binance稱SUN、ARDR、OSMO、FUN和GLM等資產出現異常價格變動，團隊正在調查。[2022/12/11 21:37:24]

3.這種投資排名前十的策略，在這20月得到的收益低于市場整體水平

上圖是這二十個月的加密貨幣總市值變化，2019年9月和2018年1月相比總市值減少53%，但上述實驗得到的收益縮水近80%。當然了，這其實是和山寨市場的崩潰+比特占比的逐步提高有關，到今天比特幣的市值占比已超過70%

Solana鏈NFT項目Trippin’ Ape Tribe 24小時交易量排名達到OpenSea第一:金色財經消息，據OpenSea數據顯示，Solana鏈NFT項目Trippin’ Ape Tribe 24小時交易量排名達到OpenSea第一，具體交易量為291795SOL。截至發稿時，Trippin’ Ape Tribe地板價為48SOL。[2022/5/25 3:41:12]

對比實驗

外國佬分析問題還是挺嚴謹的，為了更好的去了解這個市場，在2019年的1月1日又做了這個實驗，投入1000刀到19年的Top10，時隔8個月的數據如下：

可以很高興的說，如果你是在今年1月1日投入前十項目，到今天的總收益率有42%，其中比特漲幅181%，萊特123%，BCH80%，其次是ETH\EOS\BSV都有30-40%的收益。

負收益的幣種是：XRP/恒星/TRON

且恒星和波場如今已跌出前十，換成了BNB和XMR。

從上面這數據能看出什么？

原文作者給了一些結論，這里說點我的個人看法吧：

1.完全迷信市值，恐怕不是一個特別好的投資策略

從這兩年的數據也能看出來，市值前十仍是一直在變化的，特別是五到十名。這從好的方面來講呢，說明這個市場還沒定型，想要上位，有實力有資金還是有空間的，當然了這個門檻一直在慢慢提高。

但對于投資者來說呢，就是不能完全去迷信市值，一方面市值有很虛的部分，比如背后操縱，或者是老幣，雖然沒有什么發展，但可能存在一些慣性在。另一方面，有些項目只是短期火爆，很難有個長期的成長率，但這其實很難去分辨。

這種傻瓜式的投入只適合整體市場較好的階段，19年其實都還不算好，要是17年年初投入到年底的話，才可觀。所以，對于持有多幣種的朋友，可能還是要根據各幣種本身的邏輯來篩選，而不要只盯著市值。

2.如果是看長期的，至少現在來看配置一定比例的大餅是必要的

這里指的長期是至少看3-4年起步，也就是按歷史情況的一個大周期。因為目前的牛熊周期其實也是根據大餅的波動來的，市場不好的時候，它相對穩，市場修正也是從大餅的表現開始。

至于比例的話，看個人，除了真是死忠粉，如果你是新手或真的搞不懂數字貨幣、區塊鏈這些事兒的，可以多配置一點，比如60%-80%以上的倉位；一般的話，配置個50%沒毛病；你要是再激進一點，也可再稍微減少點。注意，前面說了是看長期，這里也指的是長期倉位。

我們認為配置一定比例的大餅是理性的選擇，上面的數據也能證明這一點，但因此就否定山寨，并不是一個成熟投資者的邏輯。

我也看最近不少人從山寨換倉比特，這個怎么說呢，要愿意一直持有下去也沒毛病，就怕以后又受其他誘惑又換車，最后跟猴子撿玉米似的，看哪個好撿哪個，最后啥也沒薅到。

結語

這個實驗仍在繼續，或許我們之后的兩年又會看到截然不同的結果，希望上述能給你提供幫助。

原文鏈接：https://www.publish0x.com/top-ten-cryptocurrency-index-fund-experiments/experiment-tracking-top-10-cryptocurrencies-two-years-2018-2-xmyggm

本文作者：佩佩??

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