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我為什么說加密市場遠未涼透?_元宇宙

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作者:秦曉峰

來源:星球日報

OKEx行情顯示,今年6月27日,BTC創下年內高點,接近1.4萬美元。隨后價格開始下行,最低跌至7700美元左右,最大跌幅超過45%。

過去一個月,受下跌趨勢線阻礙,BTC價格始終在8000美元一線徘徊。然而昨天晚上20點,行情急轉直下,BTC短時跌破7300美元。

截至發稿時,BTC報價7450美元,今年以來累計漲幅僅98%,其他主流幣今年以來的表現也并不好:LTC、BCH、ETH、EOS、XRP。

萎靡的市場,也讓不少人發出感嘆:加密寒冬已經來臨,是時候儲糧過冬了。

不過,筆者認為,以下這些數據卻表明,市場還有希望,寒冬還遠遠沒有到來。

1.資金入場,穩定幣仍在增發

對于市場而言,穩定幣是法幣入金的一個重要通道,其增發與銷毀在一定程度上可以反應資金的流向:增發意味著資金流入,銷毀則為流出。

過去24小時ETH鏈上手續費收入突破800萬美元:金色財經報道,Cryptofees.info數據顯示,過去24小時,以太坊鏈上手續費收入為8214906.2美元,Bitcoin鏈上手續費收入為1236261.83美元、Uniswap鏈上手續費收入為784294.12美元,BSC鏈上手續費收入為534274.56美元、SushiSwap鏈上手續費收入為272692.68美元、AAVE鏈上手續費收入為235770.65美元。[2023/5/1 14:36:55]

根據?Longhash?監測數據,2018年加密貨幣進入熊市時,USDT發行量從27.4億枚降低至18.7億枚,降幅超過30%。

而從今年年初至10月23日,USDT發行數量從18.7?億枚增加至41.1億枚,增幅達到119%。

值得注意的是,盡管今年6月27日之后市場開始下行,但USDT仍在增發,從6月27日至今增發了11.1億枚,增幅達到37%。

南京江北新區召開元宇宙產業生態大會:3月30日消息,近日,由江蘇省工業和信息化廳、江蘇省通信管理局指導,南京江北新區管理委員會、中國電子學會主辦的2023中國元宇宙產業生態大會正式開幕。開幕式上成立了“元宇宙產業智庫”,旨在發揮專家的技術支持和智力支撐作用,提高元宇宙產業領域發展規劃、項目孵育工作水平;江蘇省通信學會發布了《元宇宙產業鏈生態發展白皮書》,白皮書總結了元宇宙產業發展現狀,梳理了元宇宙技術體系與產業鏈各環節發展情況,分析了各地發展現狀和產業發展存在問題,提出了若干措施建議;舉行了“江蘇元宇宙產業與應用研究院”揭牌儀式,助力江北新區元宇宙產業發展,打開江北新區數字經濟發展新局面。[2023/3/30 13:36:01]

有鑒于USDT飽受爭議,經常被認為是虛增、不透明,我們決定通過合規穩定幣來看市場資金流動情況。

目前市場上主流的合規、透明的穩定幣有四個,分別是:?Circle?公司的USDC、Gemini公司的GUSD、Paxos公司的PAX以及TrustToken公司的TUSD。

數據:Cosmos網絡上的質押者數量在過去30天內增長了20%:10月29日消息,此前,Cosmos在推特上發布關于他們名為“the game of chains”的新計劃。該計劃將允許質押者幫助Cosmos測試其跨鏈安全性(ICS)以換取ATOM。截至發稿時,Cosmos網絡上的質押者數量在過去30天內增長了20%,質押者總數為17.6萬。[2022/10/29 11:56:20]

Longhash?數據顯示,6月27日上述四種穩定幣總發行量為8.01億枚,最高達到8.92億,最高漲幅為11%;目前總量為8.4億,漲幅為4%。

而從個體增發情況來看,USDC在這一時間段內,最高漲幅達到25%,目前漲幅維持在12%;PAX最高漲幅達到70%,目前漲幅為33%。

隱私解決方案Railgun推出DeFi隱私錢包RailWay Wallet:9月16日消息,隱私解決方案 Railgun 宣布推出 DeFi 隱私錢包 RailWay Wallet。據報道,該錢包可保護用戶的交易歷史,使其交易記錄無法被 Etherscan 等工具追蹤,從而實現隱私交易。此外,該錢包是首個完全在移動設備上運行的 zkEVM 證明器,兼容 iOS 系統和安卓系統。

此前報道,1 月 27 日,Digital Currency Group(DCG)與 Railgun DAO 達成戰略合作。作為合作的一部分,DCG 已經收購并質押了超過 1000 萬美元的 Railgun 原生 Token RAIL,并向該項目的 DAO 財庫捐贈了超過 700 萬美元的 Stablecoin。(CoinDesk)[2022/9/16 7:01:42]

通過前述數據,我們也可以得出結論:盡管過去幾個月行情下行,但加密市場仍然有大量的資金進入,資金流出情況并不明顯。

資金的流入,也支撐了加密市場的交易量。

Celsius:暫停Twitter Space和AMA,以專注應對挑戰:金色財經報道,6月20日,加密貨幣借貸平臺Celsius Network在一篇博客中表示:“我們希望我們的社群知道,我們的目標仍是穩定流動性和運營。這個過程需要時間。”該公司還表示,將暫停Twitter Space和AMA活動,專注于應對前所未有的挑戰。

上周,Celsius宣布凍結所有帳戶之間的轉賬和提款。[2022/6/20 4:40:28]

CoinMarketCap?數據顯示,今年六月份平均單日交易量約為820億美元,今年10月單日平均交易量為530億美元,跌幅約為35%。

并且,530億美元的數額也并不小,去年同期單日交易量僅100多億美元。今年加密市場交易的活躍度,遠遠高于去年寒冬。

另外,在2018年熊市中,單日交易量最大降幅超過80%。目前的市場交易情況,遠遠好于2018年的熊市。

二、DEFI市場蓬勃發展

除了現貨市場,去中心化金融市場也蓬勃發展。

DeFiPulse?數據顯示,目前DEFI市場總共鎖定的代幣價值5.446美元,相比今年年初增幅超過87%。

雖然今年7月之后,DEFI市場價值一度縮水超過30%。但從2個月前開始,市場已經逐步回暖,過去兩月累計上漲超過20%,顯示出看漲的勢頭。

三、CME合約交易量持續增加

除此之外,期貨市場也沒有出現大的下跌。

雖然BitMex過去幾個月交易量持續下跌,并在10月11日創下數月新低,但造成這一結果更重要的原因是其本身的不合規性。

相比之下,在過去幾個月,合規交易所CME的比特幣期貨合約一直頗受歡迎。

CME?表示,過去幾個季度未平倉合約的數量持續上升,第三季度只比第二季度下降1%;與2018年第三季度相比,2019年第三季度未平倉合約同比上漲61%;此外,第三季度的每日合約平均成交量為5534張,較去年同期增加10%。

CME解釋稱,這些交易多來自機構投資者。“機構資金流動依然強勁,新增賬戶454個,而2018年第三季度新增賬戶231個。“

CME?補充說,機構包括養老基金、捐贈基金、保險公司、共同基金以及客戶主要是機構投資者的投資組合/投資經理。

不過,值得注意的是,從今年10月開始,CME的合約交易略微有所下滑,平均每日交易量下滑至3376張,即16880個BTC。

四、機構資金持續流入市場

加拿大加密借貸公司?BlockFi?發布的一份報告顯示,在經歷了2018年的熊市之后,機構投資者對加密貨幣的興趣正在加強,并陸續入場。

報告指出,目前美國涉及加密貨幣投資的私人基金共有201個,占比1.3%。雖然比例不大,但對于新興資產而言這個比例其實已經不小了。

并且,在這201家私人基金中,有18位身價10億美元的富翁直接投資了加密貨幣,他們還管理著超過2860億美元的基金;假設這些基金中有1%投資于加密貨幣,那么30-50億美元的傳統基金進入加密領域。

如果說上述報告還是以推測為主,灰度公司的報告則證實了機構用戶正在加速入場。

近期,加密資產管理機構?Grayscale公布了2019年第三季度報告,并稱這是一個破紀錄的季度。

報告稱,盡管本季度灰度的信托產品收益普遍出現回調,但其投資流入比上季度增長了兩倍——從8480萬美元增至2.549億美元,增幅超過200%。

這些資金的主要來源,仍然是對沖基金為代表的機構投資者,占比達到84%。灰度報告強調,相比于一年前,機構資金漲幅超過80%。

來自機構用戶的資金,一方面會直接推動加密市場的上漲,另一方面也形成了良好的示范效應,勢必帶動更多的傳統資金進入市場,形成一個積極的正循環。

總結

目前市場正處于回調周期,包括BTC、ETH在內的主流幣,正受到100日均線壓制。

加密分析師?KeithWareing?表示,目前BTC必須站穩8120美元,才能有望繼繼續上揚;緊隨其后的阻力位在8550?美元、9900美元以及12100美元;一旦BTC跌破?7860?美元,將下跌至7600?美元以及7000美元附近,到那時可能導致更大范圍的拋售,從而促使礦工停機。

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