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CoinShares 深度報告:一文讀懂加密資產的過去,現在和未來_COI

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CoinShares?發布了一篇關于加密資產的深度報告,這篇報告非常有價值。CoinShares首席戰略官MeltemDemirors曾撰寫多篇富有洞見性的文章,包括:「加密貨幣投資者如何解讀達利歐的「范式轉換」投資主題?」,「加密貨幣行業是現代煉金術」

Coinshares報告回顧了過去全球宏觀環境下的重大事件和經濟現狀,加密市場的發展史和現狀,試圖從喧囂的海洋中尋找信號,并試圖在歷史經驗和數據的基礎上來理解現在和洞察未來。

報告中包含諸多有意思的觀點,包括:

比特幣既是宗教也是科學

我們還處于非常早期的階段,市場需要更健壯的基礎設施來管理加密資產的生命周期

技術的采用并不是線性的

這篇深度報告長達134頁,但每一頁都非常有價值,限于時間本篇文章只摘錄和翻譯了部分內容,我強烈推薦讀者閱讀完整報告。Enjoyit!

互聯網并沒有殺死公司,它使得新型公司得以發展,并使現有公司變得更加敏捷和高效。

比特幣和開放式金融系統并不會殺死金融機構,它將使新型公司成長,并使現有公司更具彈性。

比特幣全球用戶數量在3500萬–1.4億之間,占總人口數量的0.5%–1.8%。在過去五年時間里,我們花費了很多時間來解釋什么是比特幣,它的運作方式,以及它可能對整個世界帶來的影響。

知情人士:Coinbase計劃留在加拿大,幣安或將退出加拿大:金色財經報道,據一位知情人士透露,隨著加拿大收緊加密貨幣交易規則,Coinbase正在與監管機構就留在加拿大進行談判。然而,更大的競爭對手Binance看起來可能會退出。

Coinbase的傳播總監Elliott Suthers在一份聲明中說:“我們一如既往地致力于加拿大市場,將其作為我們國際路線圖的核心組成部分。”

與此同時,另一位要求匿名的知情人士表示,幣安可能會退出加拿大。然而,幣安的一位發言人表示,該交易所“尚未制定明確的計劃”,其首席執行官趙長鵬是加拿大公民。

加拿大設定了3月24日的最后期限,要求公司承諾在該國收緊有關加密貨幣的規則,幾年前QuadrigaCX倒閉時,該國遭受了備受矚目的交易所崩潰。本月早些時候,OKEx宣布退出加拿大。

第三位知情人士稱,Crypto.com還計劃留在加拿大,Blockchain.com證實它正在離開,Deribit已經告訴客戶它正在離開。[2023/3/30 13:34:08]

在上一個技術變革浪潮中,不到100萬的PC用戶花費15年時間增長到1.5億人口。技術的采用并不是線性的,比特幣也不例外。

如今,全球有38億人(即50%的人)可以上網,42%的人可以使用智能手機。雖然許多人參與在線社區,但許多用戶仍然無法從其居住地區之外的全球經濟和金融中受益。

Coinbase將在2022年提供四周員工假期以確保長期可持續發展:1月12日消息,美國加密交易所Coinbase將在2022年每季度給員工一周的假期,讓他們在長時間的緊張工作后重新充電。Coinbase首席人事官L.J. Brock 周一的博客文章中表示,今年有四周“幾乎整個公司都將關閉”,這是允許員工在完成繁重工作后休整的實驗的一部分。該交易所的員工不一定需要每周工作40小時,他們可能需要“一接到通知就調整工作方向”,這似乎有可能導致工作倦怠感。考慮到全年的工作強度,安排假期可能是公司長期可持續發展的最佳方式。(Cointelegraph)[2022/1/12 8:43:29]

用MaryMeeker的話來說:歷史告訴我們,商品和服務分銷的變化為精明的公司創造了大量的商業機會。

互聯網幫助本土企業成為全球參與者,為思想、商品和服務打開了一個真正的全球市場。然而,由于監管的復雜性和對貨幣和支付系統的壟斷,貨幣、金融和商業一直局限于本地市場。

比特幣和數字資產首次挑戰了這種范式,為貨幣和金融創造了一個開放的全球市場。這種轉變的潛力不容低估。

每一波比特幣被采用的浪潮都見證了領軍者的崛起,其中一些可能會繼續引領下一輪比特幣大規模采用的新浪潮。

KuCoin Token (KCS)上線MXC抹茶交易平臺:4月23日,KuCoin Token (KCS)上線 MXC抹茶交易平臺并支持KCS/USDT交易對,今日晚上8點正式開放交易。KCS是KuCoin (庫幣)平臺積分,它擁有豐富的使用場景,KCS持有者可以分享平臺手續費收入,KuCoin平臺會把每日手續費收入的50%獎勵給持有6個及以上KCS的用戶。KCS可用于支付該平臺交易手續費并且享受8折優惠。此外,持有KCS還可參與KuCoin Spotlight,以及Pool-X的LockDrop/BurningDrop等。[2021/4/23 20:51:33]

在2013–2017年,整個市場是以消費者驅動的,其中出現了交易所、錢包、支付服務商、安全托管解決方案,相關玩家有BitMEX、Coinbase、Ledger、Blockchainwallet、Binance等。

2017–2022年間,BitMEX市值增長了2200倍到達110億美元,Coinbase市值增長了16倍到達80億美元,整個市場是以機構投資者驅動的,出現了借貸市場、為機構投資者服務的交易所和托管機構、衍生品和期權等。

在更遙遠的2020年及以后,比特幣可能是由銀行驅動的,出現保險、投資工具、跨境支付或主權貨幣等全新用例。

超越比特幣

雖然比特幣定義了加密貨幣市場,但數字金融已迅速擴展到廣泛的技術、用例和市場領域中。

動態 | Coinbase訴訟案被駁回:周二,來自加州北區的美國地區法官Vince Chhabria駁回了亞利桑那州居民Jeffrey Berk對Coinbase提起的訴訟,后者聲稱Coinbase允許內部人士在比特幣現金在交易所上市前交易,從而傷害了投資者。[2018/10/25]

從最早的加密貨幣,到ICO,STO,和穩定幣,接下來會是什么?

沒有什么是去中心化的

下圖展示了比特幣、以太坊、瑞波、IOTA在「支持對應資產的應用數量、投入生態系統的資金量、年度挖礦獎勵或維護網絡的成本、節點數量、節點集中程度、代幣數量前一百賬戶在總量的占比、多數節點認可的客戶端代碼庫數量」這些維度上的數據。

每月新增DApp數量&DApp類型

2018年是DApp開發市場的高峰期,但2019年發布的新DApp較少;用戶數量保持不變,使用最多的是交易所和錢包。

韓國首爾大學區塊鏈研究會制作的'Snoo Coin'獲得Bithumb交易所舉辦的征集作品展中的最優秀獎:韓國首爾大學區塊鏈研究會在韓國加密貨幣交易所Bithumb所主辦的第一屆‘金融技術創意&事業征集作品展’中獲得了最優秀獎。首爾大學的區塊鏈研究會提交的創意為‘黃金和區塊鏈結合的貨幣系統’,是基于去年12月為技術概論驗證(PoC)做示范事業的金本位(Gold standard)的加密貨幣‘Snoo Coin(????)’為基礎而進行的。[2018/3/19]

DeFi堆棧圖

真本聰備注:在傳統銀行體系中,商業銀行儲備美元,擁有法幣入口的交易所如Coinbase提供USD/ETH兌換服務,兌換后的ETH通過MetaMask等公鏈入口進入DeFi世界。

目前建立在公鏈上的去中心化金融應用DeFi包括:資產代幣化平臺、衍生產品、資產管理工具、借貸、穩定幣、交易協議。

盡管許多公司正試圖構建開放式金融體系的各種不同層的協議,但監管方面的挑戰仍在制約它們的增長和采用。

CeFiVSDeFi

盡管DeFi成為人們日益關注的領域,但由中介機構管理的中心化金融市場目前要比它大得多。

加密資產顛覆了互聯網投資理論

真本聰備注:在互聯網領域中,投資于應用層能夠獲得最大的回報,而投資協議層幾乎顆粒無收。而在加密資產領域,大量的資金投入于協議層,應用層僅為協議層資金的1/5。

這說的是「胖協議投資理論」,業內對此也有不少爭執和討論。

相關文章:加密貨幣協議會變胖還是變瘦?

沒有“胖協議”這回事

應用程序協議是更好的投資

ICO不是下一個IPO

這是相關募資方式的對比,盡管ICO曾紅極一時,但這種狂熱沒有持續下去;2019年回歸到了私募市場投資。

史上最大的ICO項目令人失望

這是史上募資最大的10個項目的募資額和現有市值對比,其中只有Huobi和Tezos沒有破發,超過一半的項目還沒有上線或者市值暴跌。

穩定幣爆炸式增長

盡管穩定幣出現了爆炸式的市值增長,但USDT依舊占據80%+的市場份額。

金融機構正在進入!

金融巨頭正在以各種各樣的形式進入加密市場。

我們仍然處于早期階段

比特幣橫跨多個學科

加密資產用戶數量

至少有1.39億用戶在加密服務提供商那兒注冊了,至少有3500萬人完成了身份驗證。

每日比特幣轉賬總額

鏈上交易的美元價值增加了150%,達到每天20億美元。

開發者數量

根據ElectricCapital的研究,全職開發人員的年增長率為13%。

科技股崩盤之后?

2000年科技股崩盤之后用了7(AMZN)–17年的時間才恢復到歷史高點,我們預計比特幣也會出現類似的趨勢。

比特幣表現足夠出色

相比之下,比特幣波動較大,但在絕對基礎上,它在可比的時間尺度上超過了其他所有資產類別。

加密領域的商業模式

真本聰備注:上圖根據不同的商業模式對加密領域內的公司或項目進行了分類,包括開發工具、托管、硬件、數據研究&分析等。

盡管當前的商業模式大多是中心化的,并且是現有金融服務的鏡像,但我們希望隨著行業的成熟出現新的商業模式。

借貸業務正在快速增長

數字資產貸款繼續保持兩位數的季度增長,據?GenesisCapital?報告,自公司成立以來平均增長率超過80%。

當前的比特幣法律環境

深綠色代表許可;淺綠色代表有爭議;藍色代表有爭議的;紅色代表敵對。

比特幣監管需要全球協作,因此在全球范圍內部署解決方案頗具挑戰性。

沒有終局,演化是無限的。

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