一個月10倍漲幅的DeFi項目 我們是怎么提前找到的？_DEFI

2021年開始的第一個月，DeFi代幣漲幅刺激我們的眼球，市值在1億美元以上的DeFi代幣中位數漲幅是131.77%。UNI、sushi、AAVE等明牌DeFi藍籌在經歷一番沉寂后紛紛復蘇，然而對比漲幅榜，排在前列的都是一些新面孔，一月3倍、4倍甚至10倍，抓住了財富密碼的人都是如何找到這些密碼的？另外，單純持幣并不是躬身參與DeFi的做法，真正的DeFi玩家必定在這之外還享受著另外的挖礦收入。

觀望者不禁思考，為何會錯過？此時是否還能入局?

錯過優質DeFi項目，問題在哪里？是信息匱乏嗎？在這個信息流通如此順暢的時代，這個問題不存在。盡管如今DeFi以海外項目為主，在信息獲取渠道、語言方面有一定門檻，但中文世界也有做及時的信息搬運、翻譯工作的媒體，比如我們DeFi之道的新玩法欄目。細心的朋友可以發現，新玩法欄目同步DeFi項目新進展的時間差，其實不會超過1天，甚至有時是當天同步信息。

比特小鹿的股價在過去一個月飆升122%:金色財經報道，吳忌寒旗下礦業公司比特小鹿(Bitdeer Technologies Group)的股價在過去一個月飆升122%，因傳統金融公司對數字資產重新產生興趣而宣布回購股票。Bitdeer于6月16日表示，它將回購其在納斯達克上市的價值高達100萬美元的股票。吳忌寒表示，即使今天95%的代幣失去了所有的價值并消失，剩下的5%也會有巨大的增長。[2023/6/27 22:02:36]

開號至今短短半年時間，除了如UNI、SUSHI、AAVE、SNX和YFI等人所皆知的明牌DeFi藍籌，我們踏中了多個小眾但價格增幅喜人的財富密碼，其中表現較為突出的有7個：Alpha、UMA、PERP、ROOK、OPIUM、COMBO、DPI。

火幣ETP產品BTC*3日內漲幅15%，凈值一個月漲幅200%:火幣全球站行情顯示，截至11月6日9:30，火幣ETP產品BTC*3凈值為36.1 USDT，日內漲幅為15%，相比于10月6日12.05 USDT的開盤價，30日凈值漲幅達到200%。

ETP（Exchange Trade Product）是通過加倍做多或加倍做空數字資產，獲得多倍收益的產品，與現貨相比，同等資產3倍收益。BTC每上漲1%，BTC*3上漲3%。

市場分析人士表示，在單邊上漲行情中，火幣ETP產品3倍看多BTC的盈利要高于3倍合約看多，3倍看空BTC的虧損要小于3倍合約看空，因此在單邊上漲走勢中ETP的優勢和收益也比較明顯。[2020/11/6 11:48:10]

現貨黃金上破1750美元/盎司關口，刷新一個月以來新高:行情顯示，現貨黃金上破1750美元/盎司關口，日內漲幅0.5%，刷新一個月以來新高。[2020/6/22]

細數我們踏中的財富密碼

漲幅榜第一位的Alpha，一個月漲幅10倍，我們在去年11月12日發布了《DeFi新玩法丨一文了解Alpha Finance的杠桿流動性挖礦》，首次介紹杠桿流動性挖礦新玩法；

漲幅榜第二位的PERP更是早在去年8月19日，《一文讀懂采用vAMM的Perpectual協議，DeFi衍生品將是下一個引爆點》就引介了Perpectual項目在AMM上的創新點，協議上線前還有交易模擬比賽，給到每位用戶1w USDT的體驗金，勝出者可以獲得PERP代幣獎勵；

Coinbase將在一個月內取消支持Multisig Vaults:據coindesk消息，Coinbase正在移除對Multisig Vaults的支持。Coinbase表示通過刪除這個功能，可以將更多時間用于確保平臺安全性和可靠性上，該功能最后刪除的時間為4月19日。Multisig vaults最初是作為客戶管理其私鑰和控制其自身安全性而引入的。[2018/3/22]

對于懶得花心思鉆研每個項目的情況，我們也在去年11、12月推送了多篇DeFi指數相關的介紹，以DPI指數為例，自推送日期11月12日至今也實現了4倍漲幅……

區塊鏈熱潮下的人才狂歡 杭州一個月新增1.6萬崗位: 日前，一份來自國內多個互聯網招聘網站和公司官網的區塊鏈崗位招聘數據，在網上廣泛傳播。據該數據顯示：僅杭州地區，與1月相比，區塊鏈崗位增加1.6萬個，技術是12132個，社區社群運營1870個，編輯106個，商務80個。從地域分布看，區塊鏈崗位需求較多的，集中在北上深杭。最熱門的區塊鏈技術人才，如工程師、技術總監等，年薪多在30萬元以上。更有公司開出月薪10萬元的高價招攬人才。區塊鏈內容崗位如記者、編輯、運營等，月薪資多在8000-1萬元，在各地均處于較高水平。[2018/3/2]

上述列舉的在價格方面表現優秀的項目都需要提前2-3個月埋伏，而在DeFi代幣市場極度狂熱的最近，更是出現了文章發表后2天內價格翻4/5倍的項目，比如Opium。看不懂與錯過，在狂熱的市場氛圍下讓人頓生捶足頓胸之感……

除此之外，我們還挖掘了一些有趣的新鮮酷東西，比如：固定利率借貸協議、基于風險水平的收益率優化產品、無常損失對沖工具……這其中是否尚存被遺漏的寶藏，讓我們持續觀察。

對于錯過，焦慮著急并不能幫助我們反省、進步，此時我們需要靜下心來理性思考，

關于代幣二級市場價格的預估，我們通常會以估值作為參考。NGC Ventures 董事總經理蔡彥給出了一個對DeFi進行估值的框架，以敘事和數據（敘事是指項目的理念和機制，數據則是項目的各種數據表現）兩個維度對市面上的項目進行了劃分，她指出，最容易賺錢的項目來自于 第 3 象限項目進入第 2 和第 4 象限 。象限 3的項目包括：新興 項目、 垃圾 項目或 已經死掉 的項目，我們首先要做的顯然是需要挖掘大量的新興項目。

如何更早更快挖掘優質項目？我們需要優質的信息源，DeFi之道“DeFi新玩法”、“一文讀懂xx”系列可以幫我們更早抓取大量新項目。然而，如何鑒別項目，更快下手，搶占先機，這就需要認知層面的提升，認知層面的提升更多是在敘事層面幫助我們獲得一種敏銳的感覺。

舉個例子，上一部分提到的漲幅榜前二的Alpha與PERP，同一篇文章，呈現在不同人眼前就是不一樣的東西，為什么有的人看到枯燥無味的標題直接劃掉，而有的人會覺得這里面有點意思，愿意停下來花時間去閱讀、研究？

DeFi領域幾大獨特創新是：AMM、閃電貸、流動性挖礦、Rebase……當你意識到這一點，你就會對“杠桿式流動性挖礦”會產生注意，這是在創新之上又加了點什么？vAMM為什么前面加了一個v？資金永遠追逐真正的創新，想要把握這樣的機會，你需要有這樣的認知，了解什么是行業最前沿的東西，盡管一開始它只是小眾的玩意。眾爭勿忘，往往在大眾大肆討論價格、市場紛紛炒作的時候，機會已經不屬于我們。

此外，知、行得合一，DeFi是一個拼時間拼速度的領域，當意識到機會必須第一時間行動。去年DeFi summer盛宴搶占紅利的是早就對錢包等一系列鏈上操作熟爛于心的玩家，挖、賣、提一氣呵成，手指的肌肉都已鍛煉出記憶。

流動性挖礦熱潮過去后，DeFi領域還有機會嗎？其實過去點燃的只有DEX和借貸兩大賽道，如果說把傳統金融搬到DeFi上再做一遍，仍然有非常多的細分賽道。受限于以太坊目前的性能，速度、Gas費是兩座限制衍生品發展的大山，然而以太坊擴容方案layer2的發展也是與時俱進，DeFi領域的精彩只顯現了冰山一角。

最后，六一資本（頭等倉）在復盤如何從投資 Aave 獲得千倍利潤時指出，拿住千倍利率，不輕易失去一個籌碼，他們覺得重要的是：

1. 對行業新東西保持敏銳的好奇心，尤其是技術和業務創新。

2. 充分了解項目發展和所處行業，讓自己的認知能同步甚至有所超前，更好把握項目估值。

我們深以為然，希望大家都能趕緊行動起來，提高認知、加強執行力，抓住牛年DeFi財富機遇！

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