金色薦讀丨2019全球區塊鏈投融資報告_區塊鏈

?  2019年，全球區塊鏈領域融資數量為543筆，融資金額達238.3億元。融資數量呈“倒V型”特征，融資金額則波動幅度較大。平均單筆融資多屬于千萬級別。

?  全球區塊鏈領域融資主要集中于A輪及A輪以前，種子/天使輪和A輪融資數量占比超45%。

?  數字資產和底層技術是區塊鏈領域最受歡迎的投資場景，企業在實體經濟和金融應用上的落地能力有待提高。

?  中國區塊鏈領域共計發生175筆融資，美國共發生162筆融資，融資金額上，中國公開披露的融資金額不足美國二分之一。從國內看，北京融資數量最多，為76筆；廣東融資金額最高，為24.6億元。

?  在融資金額排名前15的21家機構中，有4家機構融資金額超10億元。業務分布上，有8家機構的主要業務以數字資產為主。21家機構中有12家來自美國、5家來自中國。

?  美國投資機構Digital Currency Group是全球最活躍的投資機構，共計投資14筆。中國投資機構中投資數量最多的是創世資本和分布式資本，均投資11筆。

本報告由零壹財經·零壹智庫、數字資產研究院、中國投資協會數字資產研究中心聯合發布

作者：趙越

進入2019年，區塊鏈行業持續走熱，越來越多的企業及機構選擇投身于這場浪潮中，監管部門也愈加重視和關注。摩根大通、Facebook等機構不斷入場，中國央行計劃推出央行數字貨幣……

2019年10月24 日，中共中央局就區塊鏈技術發展現狀和趨勢進行第十八次集體學習，習近平總書記指出要把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口。這更是為中國區塊鏈行業注入了“強心劑”，區塊鏈產業也在中國迎來了新的發展。

金色晨訊丨11月12日隔夜重要動態一覽:21：00-7：00關鍵詞：Infura，鏈分裂，V神，USDT增發

1.Infura發布以太坊API服務中斷事件的報告;

2.BitMEX Research：比特幣區塊鏈出現鏈分裂;

3.世界經濟論壇：區塊鏈是可持續數字金融的關鍵;

4.美股三大指數收盤漲跌不一 區塊鏈概念股普遍收漲;

5.Tether在波場網絡增發1.5億枚USDT（已授權未發行）;

6.數據：由于硬分叉，過去一周超100萬枚BCH流入交易所;

7.橋水基金聯席主席：在比特幣充分發揮潛力之前政府將禁止比特幣;

8.V神添加ETH質押獎勵率計算規則預期獲得比理論最高水平略低的獎勵;

9.比特幣持續上漲，日內最低報15525美元，最高報15979.75美元。[2020/11/12 12:22:55]

隨著各國區塊鏈布局的逐漸深入，在2019年，區塊鏈依舊是資本方的熱門投資領域。

為觀察全球區塊鏈領域2019年的發展態勢，更好地預判區塊鏈的未來發展趨勢，零壹財經·零壹智庫聯合數字資產研究院、中國投資協會數字資產研究中心發布《2019年全球區塊鏈投融資報告》，對區塊鏈領域投融資情況進行梳理、總結。

為便于統計，報告剔除了ICO、IEO、STO、并購、IPO以及IPO上市之后的融資等，從融資數量和金額、融資輪次、行業分布等維度分析了全球區塊鏈領域融資概況，并列出了全球區塊鏈領域融資排行榜。

一、2019年全球區塊鏈領域融資概況

（一）融資數量呈“倒V型”特征，平均單筆融資金額多屬千萬級別

據零壹智庫不完全統計，2012年至2019年，全球區塊鏈領域共計發生1510筆融資，公開透露的融資金額達782.2億元。其中，2018年是區塊鏈領域融資的“爆發年”， 2019年，區塊鏈領域融資逐漸趨于理性，相較于2018年，融資金額下滑近40%。2019年，全球區塊鏈領域融資數量為543筆，融資金額達238.3億元。

金色午報 | 9月27日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：BSN、Uniswap、Bithumb、阿里研究院

1.Uniswap鎖倉量突破22億美元。

2.Tokenlon近24h交易量達到4300萬美元。

3.BSN開放聯盟鏈今日全球啟動。

4.觀點：未來4年中將有125萬枚比特幣被挖出并流通。

5.Uniswap V3即將上線 或將從http遷移至IPFS。

6.Bithumb交易所用戶以疏于管理為由申請巨額賠償被判敗訴。

7.阿里研究院《科技守護自然白皮書》：區塊鏈提升環境管理不透明度。

8.朱嘉偉：公有鏈技術在中國發展需要一條合法合規、符合監管的道路。[2020/9/27]

圖1 2012-2019年區塊鏈領域融資數量、金額

資料來源：零壹智庫

觀察2019年各月的具體融資情況，可以看出，2019年融資數量呈“倒V型”特征，融資金額則波動幅度較大。4月開始，資本方對區塊鏈領域的投資熱情逐漸高漲，7月、8月達到最高峰，隨后又呈現出下降趨勢，12月僅發生34筆融資；第三季度是融資高峰期，共計發生190筆融資，融資金額為75.4億元，分別占全年融資數量、金額的35%和35%。

圖2 2019年全球區塊鏈領域融資數量、金額

從平均單筆融資金額看，2019年區塊鏈領域的單筆融資多屬于千萬級別。其中，1月、2月、7月和12月的平均單筆融資金額超1億元，其余月份均屬于千萬級別；2月和12月的平均單筆融資金額最高，均接近1.4億元。

金色晚報 | 9月24日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：部、彭博社、Visa、俄羅斯財政部、以太坊2.0、yearn新系統

1. 部廖進榮：每年流到境外賭資超萬億 虛擬貨幣轉賬是整治難點。

2. 彭博社：加密貨幣成今年“頭號資產”。

3. 火幣官方：堅決打擊網絡欺詐，謹防虛假客服電話詐騙。

4. Visa高級副總裁：加密貨幣公司對與我們合作表現出“極大興趣”。

5. 俄羅斯財政部提出新立法草案 未申報加密持有情況將被處巨額罰款。

6. yearn創始人透露將推出yearn新系統 集成多功能及在L1/L2上運行。

7. 以太坊2.0協調員：階段0啟動后的質押存在一定風險，并非適合所有人。

8. 奔馳母公司將與本體合作建立區塊鏈車輛信息平臺。[2020/9/24]

圖3 2019年區塊鏈領域平均單筆融資金額（單位：億元）

注：平均單筆融資金額=公開透露的融資金額/公開透露融資金額的項目數量

（二）超45%融資發生在A輪及以前，B輪以后融資僅發生29筆

不考慮戰略投資，2019年，全球區塊鏈領域融資主要集中于A輪及A輪以前，種子/天使輪和A輪融資數量占比超45%。其中，種子/天使輪融資數量最多，占全部融資數量的29%，其次為A輪，占比17.3%；B輪和C輪以后融資分別為17筆和13筆，合計占比不超過6%。

圖4 2019年全球區塊鏈融資輪次分布（按融資數量分類）

金色財經獨家分析 加密市值再蒸發 主力“功不可沒” 安全主要誘因:從6月9日到6月11日，加密貨幣市場市值蒸發約450億，其中6月10日附近蒸發貢獻了200億的蒸發值，加密市場經歷新一輪下跌。金色財經獨家分析，本輪下跌的因素主要有兩種：

一是主流貨幣導向作用和大額資金的撤出。最具代表性的比特幣一向扮演了風向標的作用，近兩日比特幣市值下跌了151億美元，為總市值下跌貢獻約34%，而近幾日比特幣頻現大額資金流出也影響了比特幣市場，因此可以說是主流幣中的大戶帶動了市場走勢；

二是交易所遭受攻擊等安全問題近期頻發。大戶的引領作用確實存在，但梳理數據發現，兩日間加密市場總跌幅13%，比特幣跌幅站11.5%，比特幣外市值跌幅14.6%，影響用戶信心的還不止資金流動帶來的不安全感。10%左右的漲跌對于單個幣種的漲跌也時有發生，而本輪”普跌“的現象，安全問題觸動了整體市場的“緊張神經”。6月10日韓國交易所Coinrail宣布被黑客攻擊，NPXS受損；多個ERC20幣種被發現存重大安全隱患，“攻擊者”有可能操縱幣價套利；在最近一個月內Monacoin、BTG、Zencash、XVG、萊特現金等五個幣種分別遭受了51%雙花攻擊。可見來自交易所以及某些貨幣本身的缺陷導致了人們對于資金風險的強烈不安。

與此同時，美國要求交易所提供用戶信息以調查加密市場，俄羅斯關于加密貨幣征稅等因素也從隱私和收益兩個方面形成此輪價格跳水的短期因素。[2018/6/11]

注：A 輪包括 Pre-A、A 和 A+；B 輪包括 Pre-B、B 和 B+；C 輪以后包括 C-G 輪。

金色財經訊:阿根廷最大期貨市場ROFEX站隊BTC，詳細計劃即將推出。[2017/11/3]

從公開披露的融資金額看，除戰略投資外，A輪融資所獲融資金額最高，其次為C輪以后融資，種子/天使輪雖融資數量最多，但由于單筆融資金額較低，融資總額較低，占所有融資金額的11.8%。

圖5 2019年全球區塊鏈融資輪次分布（按融資金額分類）

（三）數字貨幣交易所/平臺最受資本方青睞，“區塊鏈+保險”成“明星產業”

結合區塊鏈行業發展情況，零壹智庫將區塊鏈行業劃分為七個一級行業，分別是基礎設施/技術/解決方案、數字資產相關應用場景、金融應用場景、實體經濟應用場景、鏈上應用場景和其他等七大相關行業，其中，七個一級行業中共計包含60多個二級行業。

從一級行業融資數量分布看，數字資產和底層技術是區塊鏈領域最受歡迎的投資場景，企業在實體經濟和金融應用上的落地能力有待提高。

數字資產相關應用場景融資數量最多，為191筆，占比超35%；基礎設施/技術/解決方案融資數量位居第二位，為112筆，占比21%；區塊鏈行業服務相關場景、實體經濟應用場景和鏈上應用場景分別占比15%、12%和8%；金融應用場景融資數量最少，為45筆。

圖6 2019年區塊鏈領域一級行業融資數量分布

從二級行業分類看，數字貨幣交易所/平臺依舊最受資本方青睞，2019年，數字貨幣交易所/平臺相關的融資共計發生116筆，占融資總量的21%，占數字資產相關行業融資的比重超62%。

此外，解決方案/技術服務商、行業網站&媒體、區塊鏈游戲和數字貨幣錢包也較受歡迎，融資數量分別為53筆、31筆、29筆和20筆。

圖7 2019年區塊鏈領域二級行業融資數量分布（TOP20）

除了在融資數量上遙遙領先于其他行業，數字資產也是最“吸金”的行業，2019年，數字資產相關應用場景融資金額高達73.2億元，占全行業融資總額的33%。金融應用場景雖融資數量較少，但由于平均單筆融資金額較高，融資金額位居全行業第二，為48.4億元。

圖8 2019年區塊鏈領域一級行業融資金額分布

2019年，數字貨幣交易所/平臺的融資金額最高，融資金額占區塊鏈行業融資金額的近16%，而數字資產相關應用場景中47%的融資額流向了數字貨幣交易所/平臺。

值得注意的是，“保險+區塊鏈”成為2019年區塊鏈行業的“明星產業”，融資金額為19.7億元，位居全行業第二。解決方案/技術服務上所獲融資額排在第三名，為18.3億元。

圖9 2019年區塊鏈領域二級行業融資金額分布（TOP20）

二、2019年全球區塊鏈領域融資排行榜

（一）全球區塊鏈領域融資地區排行榜TOP10

中、美兩國是區塊鏈融資大國。據零壹智庫不完全統計，2019年，中國區塊鏈領域融資數量最多，共計發生175筆，占全年融資總量的32.3%；美國融資數量稍低于中國，共發生162筆融資，占筆29.9%。

在融資金額上，中國區塊鏈領域公開披露的融資金額不足美國二分之一，美國為117億元，占全年融資總額的近50%；中國為51億元，占全年融資總額的21%。

新加坡融資數量位列全球第三，但由于單筆融資金額較低，融資總額遠低于排在第四位的英國。

圖10 全球區塊鏈領域融資地區排行榜TOP10

（二）中國區塊鏈領域融資地區排行榜TOP10

受政策支持力度、經濟發展水平、產業發展基礎和創新創業能力等因素的影響，中國的區塊鏈公司/項目融資主要集中于在環渤海地區、長三角地區、粵港澳地區和川渝地區。

從2019年區塊鏈領域融資的地區分布情況看，北京融資數量最多，共發生76筆融資，融資數量遠高于排在第二名的香港，但北京融資金額卻低于香港；廣東是融資金額最高的地區，雖只發生13筆融資，但融資金額高達24.6億元。

圖11 中國區塊鏈領域融資地區排行榜TOP10

（三）全球區塊鏈領域融資機構排行榜TOP15

據零壹智庫不完全統計，在融資金額排名前15的21家機構中，有4家機構融資金額超10億元。業務分布上，有8家機構的主要業務以數字資產為主。21家機構中有12家來自美國、5家來自中國。

其中，在中國的公司中，眾安科技融資金額最高，為19.61億元，它主要側重于將區塊鏈技術應用于保險等相關領域；排在第二位的是“礦機巨頭”嘉楠耘智。

表1 全球區塊鏈領域融資機構排行榜TOP15

（四）全球區塊鏈領域投資機構排行榜TOP5

從2019年排名前五的15家活躍投資機構可以看出，除SBI集團外，其他機構均專注于區塊鏈和數字貨幣等相關領域投資。這些機構中有7家來自中國，且成立時間均在2015年以后，來自美國的投資機構有5家。

其中，美國投資機構Digital Currency Group是全球最活躍的投資機構，共計投資14筆。目前，Digital Currency Group已投資全球30多個國家的150多家區塊鏈公司，以北美地區為代表，其投資業務已遍布全球。

排在第二位的是澳大利亞的投資機構科銀資本，投資13筆；中國投資機構中投資數量最多的是創世資本和分布式資本，均投資11筆，排在第三位，其中分布式資本是中國最早專注區塊鏈領域投資的風險投資機構；排在第四位的也均為中國投資機構，包括NEO Global Capital、犇睿資本、共識實驗室和了得資本，均進行了7筆投資。

值得注意的是，加密貨幣交易所Coinbase及其下屬的投資機構Coinbase Ventures均投資了6筆。

表2 全球區塊鏈領域投資機構排行榜TOP5

 3 中國區塊鏈人才招聘報告2019

 4 中國區塊鏈投融資普查報告2019

 5 中國區塊鏈企業發展普查報告2019

 6 中國區塊鏈政策普查報告2019

 7  政府主導區塊鏈產業園區普查報告2019

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