美聯儲緊急降息引市場劇震 比特幣更加值得期待_比特幣

北京時間昨日(3月3日)晚23：00，美聯儲突然宣布下調基準利率50基點，將超額準備金率下調50個基點至1.1%。美國聯邦公開市場委員會一致同意降息決定。這是自1998年以來美聯儲進行的第9次非常規會議降息。同時也是在澳大利亞以及馬來西亞兩國央行先后宣布降息后又一跟進降息的重要經濟體央行。

美國聯邦公開市場委員會一致同意降息決定。美聯儲解釋稱，降息的理由是因為病構成了不斷變化的風險，將密切監察經濟發展及其對經濟前景的影響，并會運用相關工具，采取適當行動支持經濟。不過FOMC表示美國經濟基本面依然強勁。美國聯邦基金利率期貨顯示2020年還將進行更多次降息，而美國總統特朗普也在美聯儲緊急降息后不久再度發推稱美聯儲仍然需要更加寬松的貨幣政策。據CME美聯儲觀察，市場對于美聯儲在4月份進一步降息25個基點至0.75%-1.00%的概率仍高達68.6%。

美聯儲9月維持利率不變的概率為82.5%:金色財經報道，據CME“美聯儲觀察”：美聯儲9月維持利率在5.25%-5.50%不變的概率為82.5%，加息25個基點至5.50%-5.75%區間的概率為17.5%；到11月維持利率不變的概率為65.5%，累計加息25個基點的概率為30.9%，累計加息50個基點的概率為3.6%。[2023/8/2 16:12:52]

稍早美聯儲主席鮑威爾和其他G7國家財長表示，將“使用一切恰當的政策工具來實現強勁、可持續的經濟增長，并抵御下行風險”。這也與鮑威爾上周五的聲明形成呼應。而突如其來的緊急降息引發了全球金融市場的劇烈震動。

美國參議院銀行業委員會將于2月15日圍繞鮑威爾的美聯儲主席連任提名表決:2月1日，市場消息：美國參議院銀行業委員會將于2月15日圍繞鮑威爾的美聯儲主席連任提名表決。 （金十）[2022/2/2 9:26:44]

消息公布后，美元指數大幅下挫近60點，創今年1月8日以來新低至96.92一線，現貨黃金急漲20美元創周內新高至1628.80美元，美股三大指數短暫反彈后快速回落，10年期美國國債盤中跌破1%整數大關創歷史新低，英國2年期國債同樣快速下跌創出近兩年半新低。

不過以比特幣為代表的加密貨幣市場在該時段仍然沒有做出比較直接的同步跟進，隔夜主流幣種基本走平，即使是在消息發布后第一時間黃金等此前與比特幣聯動性較為明顯的資產出現劇烈波動時比特幣同樣未見跟進反饋，單純從短期行情表現上來說，加密貨幣市場與傳統金融市場在最近一段時間里再度出現“脫鉤”的情況，而這種相對穩定的獨立市場表現或將成為不穩定的大環境中加密貨幣重新被市場流動資金關注的“被動優勢”。

美國白宮：美聯儲尋求有關數字貨幣發行可能性的反饋，白宮不會參與這件事:1月22日消息，美國白宮：美聯儲尋求有關數字貨幣發行可能性的反饋，白宮不會參與這件事。（金十）[2022/1/22 9:05:03]

OKEx高級分析師William分析指出，從理論上而言，美聯儲降息在中長期將會推動比特幣價格的上漲。利率傳導機制主要有兩種路徑：

其一：寬松的貨幣政策→市場利率下降→銀行信貸增加→全球流動性增加→部分增加的資金流入數字貨幣市場，推動價格上漲

其二：寬松的貨幣政策→市場利率下降→美元計價的資產回報率下降→資金從美元市場流出、美元貶值→部分資金流入數字貨幣市場，價格上漲

聲音 | 分析師：美聯儲周三可能再次降息 加密市場受影響可能會繼續上漲:據CNN報道，業內普遍預計美聯儲將在周三結束的會議上再次降息，這有可能會對加密貨幣市場產生影響。報道中稱，美國總統特朗普持續利用推特對美聯儲施加壓力，上周他發布推特稱，“美聯儲應該將利率降至零或者更低，然后我們開始為債務再融資。” eToro的高級分析師Mati Greenspan表示，隨著美聯儲的降息，比特幣的價格會繼續上漲。他認為利率下調最終會鼓勵大企業主借入用于投資企業的資金，這反過來又會影響到更多的人，提高資金的流動速度和可用性。[2019/9/18]

當然，考慮到比特幣等數字資產尚未納入全球投資機構的資產配置池中，因此利率傳導的時效性較差，因此比特幣在短期內對美聯儲降息的消息反響有限并不意外，真正的影響預計需要在中長期內逐漸顯露。

“全球降息”的大幕剛剛拉開

更值得一提的是，除了前文提到的已經進行降息的央行以外，未來不久的時間里我們很可能會看到更多經濟體央行紛紛加入到降息的行列中來。

加拿大央行將在3月4日公布利率決議。目前加拿大央行的政策利率為1.75％。加拿大央行的政策制定者尚未就公共衛生事件發表任何明顯評論，但在上次會議上表示，如有必要，可以降息。富國證券認為，這表明加拿大央行可能已準備在本周盡快降息。考慮到全球經濟和金融市場的脆弱性，本周加拿大央行如果不實施降息可能會對其經濟前景構成不利影響。除此之外，預計從現在開始至第二季度末，加拿大央行還將兩次降息25個基點，累計降息75個基點。

此外，英國央行也很可能會在3月26日的會議上將利率下調25個基點。而即使是目前已經處在負利率狀況之中的歐洲央行恐怕也難逃進一步降息的命運，雖然在年初的這波公共衛生事件爆發前歐洲央行已經在-0.5%的利率水平上停留了相當長的一段時間，而且在這種利率水平下歐洲央行的進一步操作空間確實有限，但是危機導致新的刺激需求迫在眉睫，因此未來歐洲央行預計仍將在額外降息10個基點或者加速資產購買速度中做出選擇以提供額外的政策支撐。

據不完全統計，截止3月3日中國以外新冠肺炎病例的確診人數已經上萬，而且疫情的預計影響市場正在不斷延長，這種情況下全球經濟遭受重創已經在所難免，因此各大經濟體央行紛紛推出緊急寬松政策希望在政策層面上力保全球金融市場穩定已成必然。

正如上文分析所述，在傳統大類資產前景愈發不穩定的情況下，近期能夠做到“獨善其身”且在中長期視角下預計將從寬松政策中獲益走強的比特幣正變得更具投資價值。

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