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危機時期的資本「逆行」:巨頭布局 Bakkt_KKT

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來源:Blocklike

3月16日,Bakkt官方Medium博客發文稱,公司目前已完成3億美元B輪融資,投資者包括紐交所母公司洲際交易所,微軟的M12投資部門,PayU,波士頓咨詢集團,金翅雀合作伙伴,CMTDigital和PanteraCapital。

面對近期全球金融市場輪番暴跌、熔斷的情況,目前全球資本市場已是風聲鶴唳,恐慌情緒正在持續蔓延,數字貨幣市場也同樣在下跌。在這個背景下,Bakkt傳來的融資消息讓一些投資者有了期待。

在危機時期,大型投資機構、行業巨頭們選擇「逆行」,布局數字資產領域,從某種程度上來講,展示出了一種新的風向。

Bakkt:數字貨幣與機構資金的交點

Raoul Pal:由于法定貨幣的持續貶值和長期的銀行業危機,加密貨幣的表現將優于其他資產類別:金色財經報道,高盛前高管兼宏觀投資者Raoul Pal表示,在一個過度杠桿化的世界里,GDP的增長速度不足以支付政府+私營部門債務的利息,政府的利息支付被分流到美聯儲的資產負債表上,并神奇地永遠不需要被償還。利息支付的貨幣化在美國、歐盟、英國、日本和其他國家都可以看到。這是中央銀行資產負債表的大部分增長。由于法定貨幣的持續貶值和長期的銀行業危機,加密貨幣的表現將優于其他資產類別。到目前為止,加密貨幣對全球央行的資產負債表具有最高的β值。

比特幣實際上是為此而發明的,由于它的零碎化,任何人都可以使用。ETH甚至在上面為你提供收益。[2023/5/1 14:37:22]

作為美國洲際交易所背書的比特幣期貨交易平臺,Bakkt有著美國商品期貨交易委員會和紐約金融服務部的批準。其母公司ICE在傳統金融領域體系較為完善,是全球第二大受監管交易所和清算所運營網絡,也是美國第二大、全球第三大期貨交易所。

受到FTX影響,Auros Global或陷入流動性危機:金色財經報道,加密交易公司Auros Global受到FTX影響,或已陷入流動性危機。信貸池管理者M11 Credit今日發布推特指出,Auros Global從DeFi貸款平臺Maple Finance借入了2400枚wETH,今日未能按時償還欠款,現已觸發5天的寬限期。[2022/12/1 21:14:00]

也基于此背景,Bakkt曾一度被形容為「華爾街正規軍」。

由于ICE的背景,傳統金融行業對Bakkt表現出了非常積極的態度。Bakkt成立之初便順利完成了第一輪融資,共1.825億美元,這時的投資方包括李嘉誠旗下維港投資HorizonsVentures、微軟風險投資M12、騰訊早期股東Naspers、著名的波士頓咨詢公司、幣圈高盛GalaxyDigital等12家股東。值得注意的是,這輪融資的時間早在2018年年底,當時的數字貨幣市場同樣沉浸于漫漫熊市之中。

BendDAO發布新提案,擬修改部分協議參數以解決流動性危機:8月22日消息,NFT抵押借貸協議BendDAO社區發布新提案BIP#9,旨在通過修改部分參數解決流動性危機。包括將清算閾值調整為70%、將拍賣周期調整為4小時、將利息基礎利率調整為20%、以及當發生壞賬時BendDAO社區可投票決定如何處理。此外,將在用戶界面中增加顯示ETH浮動壞賬的數量以及在主頁上顯示利息總額。未來協議層面改進包括支持BendDAO中的抵押品報價、盡可能多地接觸交易平臺以支持抵押物掛單等。

此前報道,8月19日,BendDAO首次清算拍賣BAYC,編號為#533。據悉,出價需大于NFT地板價95%,如拍品最終未成交,平臺將承擔浮虧或借款人未來償還債務。當前BAYC地板價為69.69ETH,市值18.4億美元,24小時跌幅1.95%。目前BendDAO平臺有20枚BAYC健康因子小于1.1,累計40枚BAYC健康因子小于或等于1.1(當健康因子小于1時,將啟動NFT清算拍賣)。[2022/8/22 12:40:36]

Bakkt所承載的是傳統金融機構和區塊鏈行業兩個領域的愿景,影響著兩個領域的發展,在正式交易之前可謂一波三折,共經歷三次推遲,直到2019年9月底,Bakkt才正式開放交易。根據外媒分析,推遲原因或主要在于監管要求,在這段時間內,Bakkt收購了擁有DCO牌照的數字資產托管公司DACC,后又于美國紐約州監管機構金融服務部取得了托管牌照,都足以顯示其合規交易方面所做的努力。

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4.?FinCEN主任:美國將在加密貨幣領域嚴格執行AML法律;

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9.中國印鈔行業利用區塊鏈技術推出防偽解決方案;

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11.BitMEX Research:檢測到BCH上一個無效區塊 硬分叉已經產生;

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15.中國平安計劃打造區塊鏈生態系統平臺;

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但是,據Skew的數據顯示,Bakkt于2019年9月推出的比特幣期貨產品交易量僅超過3700?萬美元,2020年初,Bakkt平臺上的BTC期貨交易量一直較低。交易量仍然有很大的提升空間。

作為數字貨幣與機構資金的交點之一,Bakkt有其特殊的地方。萊比特礦池創始人江卓爾曾這樣說過:「很多富人都有藏幣的剛需,以前合規機構資金進不來,現在有了Bakkt實物交割就方便多了。」

Bakkt的「融資」與「擴張」

在Bakkt公布融資消息的同時,釋放出了不同的信號,Bakkt正在向更廣泛的數字資產領域拓展。Bakkt稱:「當BakktAPP于今年夏天啟動時,我們有潛力釋放近1萬億美元的數字資產」。

在今年2月份的時候,Bakkt曾宣布收購積分通兌解決方案提供商Bridge2Solutions。Bridge2是一家面向商家和消費者的積分通兌解決方案提供商,Bakkt希望利用Bridge2目前與銀行和商戶的關系,以及其基于用戶「忠誠度」的支付解決方案,來推出新產品。

ICE創始人JeffreySprecher曾于ICE去年第四季度財報電話會議上稱,上述收購是公司數字資產戰略的第二階段:「Bakkt的下一個挑戰是向消費者推廣應用,我們將更多地關注用戶規模,而非收入」。

由此看來,消費者應用或是Bakkt平臺的下一個目標,這個愿景將是以「積分」為引導,最終打造出的一個管理用戶酒店、餐館、航空、信用卡積分的數字錢包。此前,Bakkt計劃收購eBay,以切入C2C電商和收藏品交易市場,也是看到了這一方向。

這樣就不難理解Bakkt與星巴克的本次合作了。在Bakkt新一輪融資情況公布的當天,星巴克同時發聲明表示,其仍是Bakkt數字錢包的「戰略啟動伙伴」,目前,星巴克移動應用的部分用戶現在可以選擇「BakktCash」作為支付選項,但目前仍處于有限的測試階段。

機構的「恐慌」與「布局」

上周,由于疫情的一系列連鎖反應,美股三大指數暴跌,全球金融市場劇烈震蕩。?加密貨幣市場也產生了較大的動蕩,在這種情況下,大型機構對于數字資產市場的態度,成為了行業內關注的重點。

一位來自行業內的資深投資人告訴Blocklike:「數字貨幣市場和股市市場資金關聯度是有的,2019年,數字貨幣市場都把?Bakkt?期貨交易平臺的開放視為巨大的利好,因為機構資金的流入更方便了,相對應的,數字貨幣市場也會承擔起相應的責任,機構資金的流出也更方便了。機構資金為了確保現金流,往往會投資多個市場,當美國股市重創時,機構有收回現金流的需求。」

Bakkt雖然提供了資金流入的渠道,但合規交易平臺更多的作用仍在于充當了一個「橋梁」,更需要考量的是投資標的本身的價值。隨著基于數字資產的應用越來越多,其巨大發展潛力將有可能推動更多傳統機構入場。

從長期角度來看,Bakkt新一輪融資,也在一定程度上代表著其背后的傳統巨頭看到數字資產的發展,這些金融巨頭們背后的資源,將會如何推進區塊鏈行業進一步發展,仍然值得期待。

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