牛市未到，鏈上資源已耗盡，比特幣“史詩級大擁堵”即將到來？_比特幣

擁堵、手續費高昂、爭吵、擴容、分裂......

在比特幣的進階之路上，這些名詞始終伴隨其右。在經歷過2015到2016年的探索、2017年的牛市擁堵、以及嚴重的社群分裂之后，比特幣確立并發展了“隔離見證+閃電網絡”的擴容路線。

然而，在超過5年的醞釀之后，該路線并未明顯提升比特幣網絡性能，網絡資源竟然會在近期一次小型牛市中被消耗殆盡，導致區塊大小中位數達到1.2M，交易手續費也在短期內上漲。

那么，在人們所期待的下一輪超級牛市中，比特幣是否會遇到超級擁堵？閃電網絡又能否起到疏導作用？如果發生超級擁堵，又會對加密貨幣行業產生怎樣的顛覆？

1、牛市還沒來，比特幣鏈上資源已耗盡

3月份以來，比特幣價格從最低3700美金上漲至9000附近，漲幅達到140%。在價格短時間快速上漲的同時，比特幣鏈上資源正被被嚴重消耗，比特幣鏈上數據也在快速增長。

bitinfocharts最新數據顯示，比特幣日均手續費從4月初的0.4美金左右，上漲至4月底的3美金附近，漲幅高達700%。

Willy Woo：明顯的牛市和熊市周期對比特幣來說將成為過去:8月30日，Willy Woo在接受新聞人物Natalie Brunell的新采訪時表示，大多數分析師在比特幣中觀察到的典型四年周期將被向上的“醉酒行走”所取代，就像標準普爾 500 指數或其他主要股指一樣。 “時間表確實是讓這個牛市在 12 月左右逐漸消失，而目前，鏈上數據表明情況并非如此。現在我們即將進入第四季度，數據看起來與我們之前看到的任何周期都大不相同，人們一直認為我們會將這個牛/熊周期模板化為過去的周期，如果你從結構上看鏈上，一切看起來都不一樣了。”Woo 表示，在進入比特幣不再有明顯牛市和熊市的新時代之前，他認為比特幣正處于“最后一個周期”。（dailyhodl）[2021/8/30 22:46:43]

4月30日，比特幣日均手續費達到2.99USD數據來源：bitinfocharts

也就是說比特幣價格漲140%，但是比特幣轉賬手續費卻上漲了700%。

同時，即便當下比特幣價格只有9000美金左右，但是其網絡轉賬手續費已遠遠超過比特幣價格為14000美金時的手續費。

風險投資家Simon DeDic：準備好迎接你從未經歷過的牛市吧:1月24日消息，加密市場著名風險家Simon DeDic在推特上表示，一切都將大規模爆發，準備好迎接你從未經歷過的牛市吧。[2021/1/24 13:18:27]

之所以會發生這樣的離奇現象，與區塊容量幾乎被消耗殆盡有著密不可分的關系。

BTC.com最新數據顯示，近3個月時間，比特幣每日區塊大小中位數始終保持在1,254,000Bytes左右。如果將觀察時間線拉長，近26個月以來，比特幣每月區塊大小中位數保持在1,200,000Bytes左右，這兩組數據充分說明比特幣區塊早已接近飽和。

正是如此，礦工才會更加珍惜區塊資源，傾向于接納那些愿意出價更高的交易請求，這又推動了比特幣網絡手續費的增加。

區塊容量與轉賬手續費飆升不同，轉賬手續費沒有上限，只要轉賬人愿意，原則上可以將轉賬手續費增加至無窮大。但區塊容量受到比特幣本身特性限制，每個區塊容量只有1M，即便在隔離見證的作用下，比特幣總區塊容量也只能擴充到1.3M。

也就是說，比特幣當前容量消耗業已超過92%。

Kraken業務開發總監：五大理由表明比特幣正處于牛市開端:8月24日，Kraken業務開發總監Dan Held發推稱，比特幣正處于牛市的開端。他給出了5大理由：

1.97%的持幣地址是盈利的；

2.61%的比特幣在一年多的時間里沒有變動（而這創下了記錄）；

3.比特幣剛經歷減半；

4.中央銀行在瘋狂印鈔；

5.全球債務占GDP的百分比已達到歷史最高水平。[2020/8/24]

比特幣每日區塊大小中位數數據來源：BTC.com

比特幣每月區塊大小中位數數據來源：BTC.com

對于當下比特幣網絡現狀，Bitcoin.com前CEORogerVer近期發推稱，如果比特幣仍然可以賺錢，我很樂意繼續推廣它。今天，讓我推廣像BTC這樣用戶體驗糟糕的產品，我會感到很尷尬。同時RogerVer還在這條推特下還附加了卡里維特的一段話：我大約6小時前買了一些BTC，為什么我還沒有收到我的比特幣？

交易員Peter Brandt：比特幣將經歷重大回調，以為下一次牛市做準備:資深交易員Peter Brandt在Crypto Markets Live的最新采訪中表示，人們很容易認為比特幣在全球經濟動蕩的背景下已經具備了大幅上漲的時機，但他的看法則恰恰相反，認為比特幣將會經歷重大下跌。他預計比特幣的最后一次回調將迫使最后幾個對比特幣缺乏信心的交易員賣出，從而為比特幣長期反彈鋪平道路。（The Daily Hodl）[2020/7/17]

因此，如果當下比特幣價格小幅上漲，就能導致網絡資源被嚴重消耗，未來，隨著比特幣在全球的普及，全球用戶必然呈指數增加，預計全球用戶將達到5億，每天轉賬數據可能是當下的數十倍，史詩級大擁堵可能會出現在不遠的將來。

但是最嚴重的問題還不止于此，被寄予厚望的閃電網絡的功能失效，可能才是問題關鍵所在。

2、寄予厚望的閃電網絡，處理能力遠不如預期

作為比特幣擴容計劃的一部分，閃電網絡試圖將比特幣的高頻小額交易“搬遷”至鏈下進行，以減輕鏈上負擔，但由于巨大的開發難度與高度復雜的功能實現，導致這項計劃的實用性遠不如預期。

聲音 | 萊特幣大佬PZ：韭菜喜歡牛市，真正的投資牛人喜歡熊市:萊特社區大佬PZ在幣看《大咖來了》訪談中稱，2019-2020年的行情，如果萊特和比特幣沒有出現大的bug和黑天鵝，那么來一波大行情是確定的。但是我要提醒大家的是，喜歡牛市的其實是韭菜，真正的投資牛人，喜歡的是熊市。[2019/7/2]

bitcoinvisuals數據顯示，閃電網絡的節點數量、交易BTC數量、通道數量在2019年整體表現比較平緩，甚至還略有下降。

閃電網絡從2015年白皮書發布，至今已發展了5年時間。閃電網絡從2018年開始正式運行，到現在經過2年多的發展，雖然網絡中BTC的容量從0增長到了1000個左右，價值超過600萬美元，但是和比特幣全網流通量18,298,200相比，占比僅為0.0050546%。

這些都說明一個問題：閃電網絡的發展正進入瓶頸期。

不得不說閃電網絡具有交易速度快、交易費用低、匿名性等優點，但是閃電網絡缺點也十分明顯。

首先，閃電網絡的交易處理依賴于通道和參與用戶的數量，而當前閃電網絡的通道數量僅為36,117個，如果遇到節點不在線的時候，用戶很難直接找到可以匹配支付需求的通道，進而無法實現用戶之間的轉賬交易，這也是未來閃電網絡需要解決的問題。

其次，節點的中心化趨勢，根據1ML網站數據，ACINQ、LNBIG兩家頭部節點合計占到閃電網絡總容量的62%，處于很強的寡頭壟斷地位。一旦這些節點被攻擊，或者斷線，閃電網絡也將會陷入崩潰。

最后，閃電網絡中的通道存在延展性漏洞。根據耶路撒冷大學的兩名科研人員此前進行的研究，黑客可以憑借不到0.5個比特幣，在閃電網絡通道里進行大量小額支付交易，搶占閃電通道的處理資源，阻塞閃電網絡通道，直至整個網絡癱瘓。

就在今年4月底，比特幣核心貢獻者、Blockstream聯合創始人馬特·科拉羅以及支付巨頭Square旗下加密團隊發現了一個潛在的比特幣閃電網絡漏洞。

該漏洞理論上允許用戶提取哈希時間鎖定合同(HashTime-LockedContract，簡稱HTLC)中持有的資金。科拉羅指出，這并不是一個緊迫的問題，因為利用該漏洞是不切實際的。盡管如此，考慮到節點比特幣的高度集中，這種利用可能會造成更多問題。

無論如何，當一切技術問題最終都將得到解決，對閃電網絡而言，真正難辦的還是“群眾基礎”問題。

恰如閃電網絡節點運營方“LNBIG”的工作人員，在接受匿名專訪時表示的那樣，“當前閃電網絡最大缺點是很少有用戶熟悉這個網絡。以比特幣網絡用戶為例：每天大約有30到35萬筆交易，閃電網絡大約僅有1000筆。如果至少有一小部分使用比特幣的人將他們的交易轉移到閃電網絡，他們就已經讓我的項目盈利了。”

3、史詩級大擁堵的影響將是顛覆性的

當史詩級大擁堵發生，加密貨幣行業格局必然迎來巨變。

區別于BTC，BCH、BSV通過增加比特幣區塊容量大小來擴容。此外，萊特幣、以太經典、DCR等市值較小的項目，目前網絡處理能力尚未完全開發，因此極有可能承接比特幣擁堵時所溢出的資金與流量。

例如，在2017年底的比特幣劇烈擁堵中，導致大量資金與用戶平移至以太坊、萊特幣等加密貨幣。2016年至2017年兩年間，比特幣最高漲幅為25倍，而以太坊漲幅達到300倍，萊特幣漲幅超過150倍。

其中，最具代表性的是BCH，2017年11月份，正當BTC處于嚴重擁堵時，BCH在一輪暴漲后，BCH/BTC達到0.4。

此外，當比特幣真的陷入史詩級大擁堵時，任何針對比特幣網絡的攻擊，都有可能導致這樣的情況變得更糟。

例如，在2017年下半年，當比特幣網絡越來越擁堵時，比特幣數據資源網站p2sh.info和比特幣數據分析工具OXT的聯合研究分析顯示，比特幣網絡在過去兩年時間里一直在被迫處理很多垃圾交易，并把矛頭指向了幾家比特幣礦池。研究者把這些垃圾交易攻擊稱作“MobyDick”。

分析發現，比特幣網絡中已經看到許多這一類型的交易：兩年時間里幾乎出現了3千兆字節的數據，其總和超過了區塊鏈總容量的2%，或是相當于一個月比特幣網絡正常使用的區塊大小。

這四波垃圾交易始于2015年秋季。控制這些地址的用戶已經在網絡上廣播交易，然而有很長一段時間都沒有礦工將這些“垃圾交易”放到區塊上。數據顯示，直到2016年下半年，有7大礦池突然開始接受這些垃圾交易廣播了。這7家礦池分別是：1-Hash、Antpool、BitClubNetwork、BTC.com、HaoBTC、KanoCKPool以及ViaBTC。

這也導致比特幣網絡在2017年12月中旬時，未確認交易維持16萬筆左右。

因此，必然到來的牛市與比特幣糟糕的基礎設施，必然導致比特幣經歷前所未有的超級大擁堵，這對加密貨幣行業帶來的影響或許是顛覆性的。

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