巴比特原創 | QKL123上線DeFi排行榜，還有哪些數據網站值得看？_DEX

近日，QKL123上線了“區塊鏈DeFi排行榜”，發布了「DEX」和「穩定幣」的數據榜單。據悉，后續還會發布「借貸類」和「資產類」模塊。作為DeFi行業的長期關注者，筆者經常需要查閱各類DeFi數據網站，今天就來給大家介紹下QKL123DeFi數據的特色，以及和其他數據網站的對比。

1.關于榜單維度

DEX榜單根據交易模式的差異將其分為儲備池、訂單簿和NFT三種。榜單中收錄了主流的DEX，并從多個維度進行了統計和展示，右上角還提供對某個維度的加總。

筆者認為該榜單有3個亮點：一是「幣種支持」的維度設置令人驚喜。它收錄了這些DEX各自支持交易的幣種數，并列舉了其中8個幣種名稱。對于想要體驗和挑選DEX的用戶來說，這是一個非常方便的數據呈現。據QKL123官方表示，后續會提供篩選器讓用戶選擇支持特定幣種交易的DEX。

二是對于「成交數」、「成交額」的7日、30日統計很有必要。很多統計平臺對DeFi的統計簡單粗暴，通通只關注「鎖倉額」。誠然，DeFi項目過去以借貸為主，而鎖倉量最能體現借貸項目的價值。但DEX是去中心化交易所，最核心的當然是交易，而不是鎖倉。

三是「主鏈」的設置很有先見之明，也就是支持DEX的底層平臺。雖然目前收錄的17個DEX，幾乎都構建于Ethereum主鏈上，但在Bytom上也出現去中心化交易MOV協議，這也將成為公鏈競爭的下一個賽道，未來會有更多公鏈孕育DeFi生態，而這一切的起步就是DEX。

CME BTC期貨今晨跳空高開形成一個1015美元缺口:金色財經報道，5月29日6:00，CME BTC期貨開盤跳空高開報27915美元，上一交易日最低報26900美元，形成一個1015美元缺口，缺口范圍：26900-27915美元。[2023/5/29 9:47:53]

2.關于交易模型

排行榜將DEX按照交易類型進行了分類，目前有儲蓄池、訂單簿、NFT三類，在這里作為科普和大家簡單介紹下。

儲備池：該類DEX利用資金的儲備池滿足用戶的交易需求。當用戶進行交易時，DEX綜合考慮儲備池中資金量及用戶交易量，采用算法為用戶提供一個交換比率。由于儲備池形式是用戶與儲備池之間的交易，沒有撮合的過程，因而成交速度較快，通常被稱為“閃兌”。

訂單簿：該類DEX是一個撮合平臺，其作為中間方獲取用戶的報價并嘗試撮合。當某個用戶的買單與另一個用戶的賣單匹配時，交易達成。由于訂單簿形式是用戶與用戶之間的交易，需要完成用戶報價和訂單撮合等過程，因此成交速度難以保障。

NFT：該類DEX指支持非同質化通證(Non-FungibleToken,NFT)交易的DEX，由于非同質化通證具有不可替代性，因此該類DEX類似于傳統的商品集市。用戶針對單個獨特的商品進行報價與買賣，目前該種商品多為娛樂或游戲類道具。

了解DEX的交易模型，對于用戶來說有什么意義嗎？「儲備池」模式采用的是自動化做市，本質上是在用算法做市，比如Uniswap、Bancor和Kyber。不同協議有不同算法，安全、效率和穩定性自然也有差別，這是用戶需要關注的。它的缺點是如果訂單額占儲備池的比例較大，那么這筆交易的滑點可能就比較高。當然，比如以dYdX、IDEX、DDEX為代表的「訂單簿」DEX，更適合流動性市場。換言之，如果流動性不足，那么這類交易所會導致大額差價，因此交易成功率低。而且，由于少量資金可能對價格產生較大影響，還會出現機器人搶先交易的情況，所以那些想可以差價套利的非碼農交易員可以散了。當然，一個DEX可能同時具有多種模式，比如MOV和Switcheo，同時具備儲備池和訂單簿。

流出電郵顯示多位FTX董事來自美CFTC:12月26日報道，流出的電子郵件顯示，多位 FTX 董事來自美國商品期貨交易委員會（CFTC），比如 FTX 總法律顧問 Ryne Miller 之前是 Gary Gensler 的法律顧問，Gary Gensler 時任 CFTC 主席，現任美國證券交易委員會主席；FTX 政策和監管策略前負責人、FTX 子公司 LedgerX 現任董事 Mark Wetjen 曾擔任 CFTC 代理主席和委員；前 CFTC 委員 Jill Sommers 也是 FTX 董事會成員。

Ryne Miller 還幫助安排 SBF 與前 CFTC 專員 Dan Berkovitz 會面并共進晚餐，后者目前擔任美國證券交易委員會總法律顧問。[2022/12/27 22:09:28]

3．與其他數據平臺對比

除了上面已經指出的兩個亮點，筆者將該榜單和此前關注的一些DeFi網站進行了對比，和大家分享下它們各自的優缺點。

DeFi關注者對“defipulse”一定不會陌生，該網站經常被各個文章引用，因為它做得時間很早，而且對一些主流DeFi項目進行了介紹并鏈接了官網。但“defipulse”的不足也非常明顯，它的收錄數量實在太少了，就「DEX」來說，它僅僅收錄了4個平臺，而且只關注鎖倉額這一個指標。

再介紹一個專注DEX的數據網站“dex.watch”，它收錄了12個DEX平臺。這個網站設計很棒的地方在于從「EXCHANGES」進入，可以看到這些DEX從2017年6月2日至今，在「鎖倉價值」和『用戶數』維度上的相互關系，這實在太優秀了。因為DeFi協議本來就是相互調用、共享流動性的。也就是說，一個活躍度很高的DEX，可能是得益于其他某個DEX協議。另外，“dex.watch”還收錄了這些DeFi項目發行的Token情況，從價格、交易量、交易額、支持DEX等方面進行了描述。而且，它集中展現了當前正在發生的每一筆鏈上交易，它們的數額、流向、地址，以及發生在哪個DEX平臺上。當然，由于這2個網站都是外國團隊做的，閱讀體驗可能也要打個折扣。但不管怎樣，這個DEX網站是沒有明顯短板的，筆者推薦和QKL123對比查閱，因為兩者的維度完全不同。

CZ：薩爾瓦多總統稱未在FTX存放BTC:金色財經報道，Binance交易所創始人CZ表示，剛才與薩爾瓦多總統Nayib交換了信息，Nayib總統稱，在FTX中沒有任何比特幣，從未與他們有任何業務往來。

金色財經此前報道，GalaxyDigital的首席執行官MichaelNovogratz稱，聽聞薩爾瓦多的加密貨幣資產存放在FTX上，但不確定是否屬實。[2022/11/10 12:45:56]

再來介紹2個中國團隊的網站：一是“dapptotal”的DeFi板塊，筆者每月最后一天發布的《DeFi月報》欄目都是引用這個網站的數據，派盾團隊做的。這個數據網站的優點是可視化做得很不錯，尤其是每個DEX點進去后可以看到該平臺上的代幣分布。筆者還比較喜歡的指標是“7天用戶”，可以以此衡量DEX的活躍度。另外，項目收錄數量也有所提升。而“dapptotal”的不足則是，每個DEX的缺點則是沒有區分DEX的種類，數據指標僅僅關注「鎖倉額」和鎖倉上漲趨勢，但對于DEX很關鍵的「成交量」和「成交額」則缺乏數據維度。

二是“dapp.review”的DeFi板塊，首先它對對鎖倉額、交易額占比都做了可視化展示，也將DEX分為「儲備庫」和「訂單簿」兩個模塊，總計收錄了8個DEX。而“dapp.review”在DEX數據方面的不足，是維度上只有「公鏈」、「分類」、「鎖倉」、「交易額」4個數據，而且交易額也沒有標明是當日、7日、30天還是總計，讓人不清不楚。另外，不知道是不是因為“dapp.review”被幣安收購后運營不足，很多鎖倉和交易數據都是空缺的。

穆長春：多邊央行數字貨幣橋可實現不同央行數字貨幣間互聯互通:金色財經報道，中國人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春今日在2022香港金融科技周上表示，多邊央行數字貨幣橋項目利用金融科技手段，充分復用現有基礎設施，實現不同央行數字貨幣系統間及其與傳統金融市場基礎設施間的互聯互通。

穆長春介紹，央行數字貨幣應用于跨境場景需要考慮各司法管轄區不同監管要求和技術標準異構性。貨幣橋在業務設計之初就建立了基礎設施對接模塊，可兼容多種對接模式，包括跨境收付雙方均有各自的CBDC系統，或其中一方尚未建成法定數字貨幣（CBDC）系統等。因此，擁有本國央行數字貨幣系統不是參與貨幣橋項目的先決條件。[2022/11/1 12:05:34]

相較之下，“QKL123”的DEX排行榜無論是在收錄DEX的數量還是維度上都極具優勢，收錄了17個DEX，維度在上面也已經介紹過，幣種支持、成交數、交易額等等。而且，“QKL123”上的數據都可以下載為pdf，實在很友好。當然，你可能會說，DEX本身還沒有發展起來，收錄那些活躍度低的DEX有意義嗎？但筆者以為這至少反映出團隊的做事態度，應該對萌芽中的潛力事物持有敬畏之心。

此外，筆者還想提醒大家，此次上線的榜單是在“排行”一欄中。而早前，“導航”欄也按照DEX、穩定幣、支付、衍生品、借貸、資產分類收錄了32個DeFi項目，這里不僅有各個項目的中文簡介，點擊還可以直達各個項目官網。兩個板塊互為補充，數據維度從橫向到縱向全覆蓋。

現貨黃金日內走低1.00%:金色財經報道，行情顯示，現貨黃金日內走低1.00%，現報1677.70美元/盎司。[2022/10/10 10:29:24]

當然，“QKL123”的DEX榜單也有改進的空間，一是等待官方完善后續的「借貸類」和「資產類」模塊；二是在可視化表達上，可以向其他DeFi平臺學習下；三是目前的數據是針對各個DEX的單獨數據，而在上述其他數據平臺上則有同類項目的占比，作為項目與項目之間的比較，網站可以考慮下這3個方面的優化。

1.榜單的簡述

我們再來看穩定幣榜單，這個榜單嚴格來說不屬于DeFi，因為其中收錄了中心化和去中心化穩定幣，細分為16種。從衡量維度來看，該榜單展現了穩定幣的錨定物、發行量、流通量、持有人數、資產市值、昨日交易額及對應的鏈上地址，右上角還提供對某個維度的加總。

2．榜單的亮點

首先，鏈上地址查閱功能做得很不錯。榜單針對穩定幣的底層平臺進行了劃分，比如USDT根據底層平臺被分為了6種，BUSD也被分為兩種，此外還有去中心化穩定幣Dai和Sai。這樣的劃分不僅更加清晰，也方便用戶查閱這些穩定幣在各個公鏈上的發行情況，筆者剛剛體驗了下，點擊鏈上的圖標，就可以進入公鏈的官方數據網站，非常方便。

其次，該榜單的衡量維度相當全面，尤其是將發行量、流通量和持有人數對比來看，可以推測出該穩定幣的去中心化程度或者說分布式程度。比如，筆者剛剛觀測到一個有趣的數據，USDT在以太坊和波場上的流通量分別為56.08億和21.05億，也就是相差近2倍，但是它們的持有人數，準確說是持有地址數，卻分別是154.83萬和7.58萬，相差22倍……你們覺得這說明了什么？通過這些維度的對比，還有其他很多有趣的發現，大家自尋亮點吧。

最后，筆者對榜單中的某些數據統計有些疑問，為此咨詢了QKL123官方，他們做事真的很細致。據工作人員介紹：“該榜單針對「昨日成交額」維度進行了處理，如USDT在各交易所中的成交額會按照資產市值的比例分配到各種形態的USDT中。另外，榜單中「流通量」的衡量中，如官方有針對‘發行未流通‘的數量進行統計或已公布的相關地址，則對發行量進行相應的扣減，從而得到流通量，否則認為該穩定的發行量等同于流通量。”

3．與其他平臺的對比

同DEX一樣，筆者還是想和大家分享下自己收藏的其他穩定幣數據平臺，大家可以根據自己的需求對比來看。

先來介紹“MessariCrypto”穩定幣指數，這個平臺主要從價格、市值、交易量3個維度對8個主流穩定幣進行了描述。我們知道，穩定幣的價格理論上應該和錨定物相等，但實際上由于市場行情下供給需求的短時不平衡，穩定幣的價格實際上會產生波動，尤其是溢價。因此，“MessariCrypto”的亮點之一是通過圖示呈現了這些穩定幣的穩定性。該網站的亮點之二是用戶可以從「PROJECTS」模塊鏈接進這些穩定幣官網，還比較方便。另外，MessariCrypto”的「RESOURCES」做得不錯，但是要收費。而且作為外文網站，訪問速度和閱讀體驗還是會打折扣。

我們在DEX中介紹的3個DeFi平臺也都有穩定幣板塊，筆者只對其中相對不錯的“dapptotal”穩定幣板塊做個介紹。正如上文提過的，這個平臺的優點一是可視化功能做得好；二是從數據維度上來看，增發/銷毀趨勢的圖形展示挺有必要；三是數據維度包括昨日增發、昨日鏈上交易額、累計總發行量以及7日變化比。

對比來看，“QKL123”的數據最為全面，對眾多維度給出了確定的數值，這對于用戶來說非常直觀，方便縱向對比，鏈上查詢的功能也很友好。而“MessariCrypto”則側重于橫向對比，展現的是一個穩定幣自身的變化趨勢。“dapptotal”提供了可視化的呈現，而且對某些維度進行了補充。

借著QKL123“DEX”和“穩定幣”排行榜的上線，筆者系統介紹了相關的數據含義和平臺對比，一不小心竟然接近4000字了。之所以如此細致的探討一個網站的功能，更多是因為看到DeFi這個生態的無限潛力。DeFi是目前區塊鏈上最有生命力的場景，雖然它當前仍是以太坊的專屬，但未來一定會有越來越多的公鏈在這個賽道角逐，這已經不是秘密。而筆者以為，這些公鏈絕不是在現有的狹窄市場分一杯羹，而是在革新DeFi當前的底層性能、治理機制、風控機制的基礎上，為DeFi擴展更寬廣的邊界。在這場拓荒行動里，DEX和穩定幣就是先鋒部隊，是構建更復雜的衍生品金融的基礎。所以，可以關注下哪些公鏈正在做相關的事，它們的野心肯定不小。

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