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DEX交易量逾630億美元 又一波DeFi浪潮能否持續?_DEF

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原文標題:DEX交易量逾630億美元,又一波DeFi浪潮來襲,這一趨勢能否持續?

摘要:最近幾周,Uniswap,Aave,Curve和Chainlink等DeFi項目的代幣價值大幅增加。自2020年夏季以來,DeFi未出現過此類增長,第二層解決方案和巨額資金推動了一波新的DeFi浪潮。

最近幾周,Uniswap,Aave,Curve和Chainlink等DeFi項目的代幣價值大幅增加。自2020年夏季以來,DeFi未出現過此類增長,第二層解決方案和巨額資金推動了一波新的DeFi浪潮。

去中心化交易所(DEX)1月份交易量超過630億美元,創月度歷史記錄,占2020年全年總交易額的50%以上。其中Uniswap是最受歡迎的DEX,占1月份總交易量的40%以上。

veDAO:Solidly合約并未關閉,Solidex將繼續維護SolidlyUI:3月7日消息,FTM生態項目veDAO發推文稱:我們通過AndreCronje(AC)相關公告得知Solidly前端關閉的消息,并正在與合作伙伴聯系以協調響應。我們需要召集所有負責人一起計劃一些行動,但請記住,這些是去中心化的項目,Solidly現有合約并未關閉,他們永遠繼續下去。Solidex將繼續維護SolidlyUI。我們已經計劃在Solidly之外擴展已有一段時間了,這些計劃并未受到影響。

此前消息,Fantom基金會高級架構師Anton Nell稱將和Andre Cronje退出DeFi和加密貨幣領域,并將于2022年4月3日關閉大約25個應用程序和服務。[2022/3/7 13:41:23]

DeFiBox安全提醒:警惕DDEX項目偷取存入本金的安全風險:DeFiBox項目監測發現,Heco鏈上一個名為DDEX的項目存在偷取用戶LP本金的安全風險。用戶在參加該項目LP挖礦后,在提取后部分本金將會被盜取至其他鏈上地址,已有部分用戶因此本金遭受損失。DeFiBox提醒廣大用戶警惕該安全風險,盡快取消有關授權并提取單幣池與LP池的資金,遠離該項目。[2021/7/2 0:22:39]

DeFi Pulse數據顯示,2020年 6月21日,DeFi鎖定總價值約為15億美元。到9月21日,這一價值增長了近十倍,達到97.4億美元。這是由于多種因素造成的,包括流動性挖礦的發展及其巨額回報,去中心化交易所和流動資金池。這些因素創造了一個如今與DeFi理念幾乎密不可分的加密貨幣市場,現在DeFi承諾實現經濟民主化和去中心化,并為無銀行賬戶的人提供銀行服務。

DEX聚合器1inch發布新功能 支持隱私交易等:DEX聚合器1inch發布新功能,包括所有人可用的隱私交易(Metamask不支持);避免提前交易(FRONT-RUNNING)和連接到10個以太坊礦工,以便直接向礦工廣播用戶交易,從而縮短交易挖掘時間。

注:提前知道其他人的交易意圖并提前買賣的行為叫Front-Running。[2020/12/5 14:06:33]

自然而然,這導致DeFi代幣價格上漲,因為投資者看到了進入這些金融應用底層的機會。例如,自夏初以來,Chainlink的LINK代幣價值增長了4倍,Yearn.Finance的YFI從1,000美元升至40,000美元。但是,對于大多數項目,炒作逐漸減弱,代幣價格回落。但是,最近,這些項目的代幣價格又出現了上漲,這一次似乎不僅僅是因為炒作和投機。

江卓爾:去中心化網絡硬件能支撐的TPS不夠,因此DEX深度不足&滑點損失問題無法避免:江卓爾發微博表示,1、為什么uniswap上的成交量越來越低了?本質上還是去中心化網絡硬件能支撐的TPS(每秒交易次數)不夠,因此Dex(去中心化交易所)深度不足&滑點損失問題無法避免。

2、世界上最重要的就是守恒定理,損失不可能憑空消失。AMM做市商(流動性挖礦)只是把用戶的滑點損失,轉化為農民的無常損失,因此又必須給農民發交易所“股權 / 代幣 / 分紅”,進而形成了一波龐氏資金盤。

3、但當龐氏破滅時,Dex還是不可能解決TPS不足的致命問題,因此Dex只能作為Cex(中心化交易所)的補充,去填補無法在Cex上幣的大量代幣的長尾市場。

4、在互聯網絡基礎硬件TPS再提升100倍之前,Dex不可能挑戰,更不用說取代Cex,這才是真相。

5、但注意把Dex和DeFi(去中心化金融)區分開來。DeFi有前途的賽道,是那些既需要去中心化,又對TPS要求不高的賽道,例如抵押借貸。

你讓一個交易員掛單一次付1元主鏈手續費,撤單一次再付1元,他肯定受不了,但讓一個抵押借貸者付1元主鏈手續費,那是完全可以接受的。并且去中心化可以解決抵押借貸商家跑路的風險,這是絕對的剛需。[2020/10/25]

去年夏季,DeFi熱潮導致網絡擁塞,以太坊費用飆升,從而產生了一種自我實現的預言,即更多的炒作會導致更嚴重的擁塞,產生更高的費用并降低DeFi的用例。因此,用戶會花費高達100美元的費用來進行一筆簡單的Uniswap交易。

此后,二層擴容成為以太坊收費高、交易確認時間長的可行解決方案。Loopring等項目開創了這一領域,并創建了首批基于第二層擴展技術的去中心化交易所之一,允許用戶以幾美分的價格交易ERC20資產,而非數百美元。他們的先發優勢導致其代幣在歷史最低點升值了25倍。

其他DeFi項目也已經開始為第二層做準備。例如,Uniswap正計劃在V3升級中使用第二層擴展解決方案,這將顯著提高交易速度,降低交易成本,從而有可能與Binance和Coinbase等公司競爭。當這種情況發生時,Uniswap鎖定在平臺上的價值將大幅增加,這可能會提高其UNI治理代幣的價格,從而有效地控制了鎖定在平臺上的資金狀況。治理代幣的持有者可以投票給那些給他們帶來紅利的提案,這些紅利與平臺中鎖定的價值或交易費用的數量有關。

實施第二層的另一個項目規劃是AAVE,即去中心化貸款協議。通常,項目基于一個第二層解決方案構建,并且每個解決方案彼此不兼容。例如,Matic Network Ethereum不能直接與Loopring的DEX交互,除非通過原有的以太區塊鏈,并支付正常費用。為了緩解這一問題,AAVE計劃在多個不同的第二層解決方案上提供自己的服務,從而使它們獲得盡可能大的曝光率。理論上,AAVE持有者還可以對治理決策進行投票,以進一步擴大他們的利潤。

一些項目已經間接受益于DeFi項目可用性的提高。例如,Chainlink的價格最近創下了近25美元的歷史新高,使其穩居十大加密貨幣之列。當依賴Chainlink的項目開始擴大規模時,它們的增長將與Chainlink的增長間接相關。同樣,當DAI的使用變得更加普遍時,管理穩定幣DAI的MKR代幣的可用性也將增加。還有Yearn Finance,其借貸協議的聚合將通過更便宜的交易來體現,從而提高其價值。

DeFi最近興起的另一個原因可能是加密貨幣炒作周期。加密貨幣市場的增值一直存在一種模式。首先,比特幣蓬勃發展,這為加密貨幣領域帶來了大量資金和關注。然后,投資者開始尋找下一件大項目,這導致他們投資以太坊。這個循環還在繼續,投資者隨后會把錢包轉向一些更重要的山寨幣。Grayscale于1月27日申請創建AAVE信托以及其他代幣,這無疑將為DeFi領域帶來大量機構資金。

對最大及最有前途的DeFi項目持續不斷的改進使其基礎代幣價值飆升,鎖定在DeFi中的總價值達到250億美元以上。不僅如此,華爾街投資者和更多普通投資者逐漸發現DeFi的潛力也只會進一步促進這一羽翼未豐的行業的發展。投資者相信,以低成本投資、交易和控制自己財務的可能性將持續存在。

作者 Lincoln Murr, Amy Liu

Tags:DEFEFIDEFIDEXGDEFI幣PieDAO DEFI Small CapDEFI S幣Soldex

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