1月21日,微博大V,Primitive Ventures 創始合伙人萬卉的一句話讓很多人頗為失望,她說:“
建議大家關注Coinbase/的溢價情況,在CB正溢價/平價不恢復之前,我都會謹慎做多。”
言下之意,Coinbase只要還是負溢價,比特幣價格可能暫時漲不上去了。
這到底是一個什么指標?它究竟有何魔力?我們來一探究竟。
中國投資人對Coinbase并不陌生,這是美國最大的,持有正規牌照的加密貨幣現貨交易所。數據顯示,截至2020年底,Coinbase上的加密貨幣價值超過了900億美元,注冊用戶則超過4300萬。有消息披露,它正在尋求IPO,由此可能成為第一個公開上市的加密貨幣交易所。
1890枚BTC從未知錢包轉移到Coinbase:金色財經報道,數據顯示,北京時間今日上午7:37,1890枚BTC (價值約56,540,282美元) 從未知錢包轉移到Coinbase。[2023/7/22 15:52:10]
Coinbase的一個顯著特點或許就在于,機構和個人可以合規的用美元入金,某種程度上,它是北美市場活躍程度的風向標。
萬卉關注的所謂溢價,指的是比特幣在Coinbase和諸如Binance交易所(以下簡稱CB和BN)之間的差價。
感謝微博賬號“對沖機器”的無私分享,他通過Tradingview的腳本功能,把上述數據整理成了折線圖,如下。
動態 | Coinbase已上線Tezos (XTZ):據cointelegraph報道,Coinbase宣布已支持Tezos (XTZ)在其網站上交易,除紐約州的客戶,Coinbase的客戶能夠自由買賣、轉換、發送、接收或存儲XTZ。CMC數據顯示,XTZ當前價格為1.56美元,24小時漲幅13.9%。[2019/8/9]
CB-BN的價差在0軸以下,為紅色,意味著CB上的比特幣價格要低于BN。0軸以上則相反。
動態 | Coinbase、eToro和Circle三家加密公司躋身金融科技創企20強:據AMBcrypto消息,CB Insights在一份報告中列出了C端金融科技公司的發展狀況,并進行了排名。在這份名單中,一共有20家公司入選,其中有三家基于加密技術的初創公司脫穎而出:即Coinbase、Circle和eToro,三者均擁有超過100萬個用戶帳戶。其中,Coinbase擁有約2000萬個賬戶,排名第二;eToro擁有1000萬個賬戶,Circle有700萬個賬戶。 此外,Coinbase在20家初創公司中估值最高,達到了80億美元;eToro是第一家披露融資170萬美元的公司;Coinbase和Circle屬于估值在10億美元以上的獨角獸公司。[2019/7/12]
看圖可知,紅色時,對應比特幣的價格往往是下跌。換句話說,CB-BN的溢價為負,且負溢價越高,則對應比特幣的下跌更兇猛。而行情的反轉則往往發生在負溢價收縮,折線上穿0軸,即溢價由負轉正的時候。
動態 | Coinmarketcap稱計算錯誤導致幣種價格被“人為拉高”:三小時前,Coinmarketcap發布官方消息稱發現網站的數據有誤。并于剛剛更新稱這是由于Tether存在價格計算錯誤,導致Tether市場上的幣種價格被“人為拉高”。Coinmarketcap將在近期發布一份檢驗報告,并詳細闡述預防此類事件的計劃。[2018/8/4]
這個數據的背后意義在于,Coinbase代表了北美,尤其是美國買盤,而幣安,很大程度上代表了亞洲,或者說中國的買盤。
CB-BN溢價為負,代表了美國比中國的買盤弱,溢價為正,則代表美國比中國的買盤更強。
上圖的時間維度不長,萬卉給出的這張圖其實更明顯。
圖片顯示,2021年以來CB-BN一直都是非常高的正溢價,即紅色的柱狀圖。在1月11日的大跌之后正溢價開始轉負,綠色箭頭標注的11日那天,因為Coinbase買單無法成交導致負溢價極其高。
具體而言,CB-BN溢價在比特幣從2萬上漲到4萬時一直保持在100-200美元的正溢價,正溢價在2021年年初開始逐漸縮窄,最近則基本都是打平或者負溢價,對應行情就是整體下跌回調。
沒有人懷疑今天我們正處在牛市之中,而關于本輪牛市,很多人持有兩個觀點。第一,美國主導了加密貨幣的市場價格,美國人拉盤,中國人砸盤,比特幣加速流向海外。第二,本輪牛市由現貨主導。真的是這樣子嗎?CB-BN這一指標一定程度上或許可以佐證這兩個觀點。
對于CB-BN溢價這一指標, 萬卉說一直在持續關注,是權重很高的一個指標。她也多次建議投資者關注該指標。
我們如果繼續觀察上述兩張圖就會發現,1月22日,即比特幣跌破3萬美元后,CB-BN溢價開始轉為正,這也對應了比特幣價格開始上漲這一現實。
這個數據真的那么神奇嗎?現在是不是可以就此判斷,比特幣還會繼漲?顯然不行,任何數據指標只能代表過去,不能預測未來。尤其無法預測未來的一些黑天鵝事件,諸如突然頒布的法規等。指標一定是落后于現實的。
“對沖機器”在微博里說,“該數據不能判斷因果,最多能知道相關性系數。”
實際上,除了比特幣的溢價情況,其實也可以查看以太坊等主流幣種的溢價情況。
以下是“對沖機器”提供的Tradingview上比特幣CB-BN的腳本鏈接:https://cn.tradingview.com/script/JpU6EVPZ/
如果你無法使用Tradingview,完全可以用QKL123、AIcoin等數據軟件產品,搜索你想要看的幣種的USDT(USD)交易對在上述交易所的價格。
Tags:OINCOICOINBASBitcoin VisionB3CoinBitcoin VcashBased Money
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