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DeFi 正化身為黑洞,吞噬資金力爆棚_DEF

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Time:1900/1/1 0:00:00

隨著流動性挖礦的火熱,以太坊的DeFi生態系統中鎖定的資金量達到了25億美元的資金。

有人說,DeFi的增長正在將以太坊變成一種“金錢漩渦”,吞噬資金。

這里主要說三點:

1、DeFi金錢漩渦

2、DeFi滾雪球式,吸引資金

3、吸金能力與市值增長同頻

灰度調整加密貨幣指數基金GDLC、DEFG以及GSCPXE成分權重:金色財經報道,灰度宣布對多資產加密貨幣指數基金GDLC、DEFG以及GSCPXE成分權重進行了季度更新。在這次再次平衡之后,AVAX已從CoinDesk大盤股精選指數和灰度數字大盤股基金GDLC中移除。截至 2023 年 1 月 5 日,該基金持有的資產包括BTC、$ETH、$ADA、$SOL和$MATIC。

此外,ALGO已從CoinDesk智能合約平臺選擇Ex ETH指數和灰度智能合約平臺GSCPxE中刪除。截至 2023 年 1 月 5 日,該基金持有的資產包括$ADA、$SOL、$MATIC、$DOT、$AVAX和$ATOM。

SNX再次回歸CoinDesk DeFi Select Index和DEFG指數中,截至 2023 年 1 月 5 日,該基金持有的其他資產包括$UNI、$AAVE、$MKR、$CRV和$COMP。[2023/1/7 10:59:02]

一、DeFi金錢漩渦

DeFi 概念板塊今日平均跌幅為 -0.15%:金色財經行情顯示,DeFi 概念板塊今日平均跌幅為 -0.15%。47個幣種中22個上漲,25個下跌,其中領漲幣種為:AMPL(+13.41%)、LRC(+11.15%)、REN(+6.55%)。領跌幣種為:YFII(-9.34%)、KCASH(-6.78%)、YFI(-6.12%)。[2020/11/1 11:21:13]

金錢漩渦,這就要說到流動性挖礦。流動性挖礦是DeFi協議用來吸引流動性而設置的激勵機制。

ZenGo研究工程師:Bancor漏洞暴露了以太坊DeFi中的危險常規操作:金色財經報道,ZenGo研究工程師Oded Leiba表示,Bancor智能合約的資金提取功能設置有誤,以至于任何人都可以調用它。使這一問題更加復雜的是,Bancor的合約要求在首次與協議交互時獲得無限制的取款授權。即使用戶只計劃用有限的資金來測試協議,系統也可以提取他們特定代幣的全部余額。并且事實證明,以太坊上的許多DApp都在執行相同的操作,如Compound、Uniswap、bZX、Aave、Kyber和dYdX等均具有無限制或極大的授權。據此前報道,Bancor新合約于6月18日出現安全漏洞,黑客可以輕易提取任何與該公司簽訂智能合約的用戶的全部資金。[2020/6/24]

DeFi協議獎勵為網絡提供流動性的資產,給予其代表協議管理權的代幣,比如comp、bal。Compound因為comp代幣,市值飆升至DeFi第一。

可以說,2020年DeFi代幣已成為加密市場中表現最好的資產之一。

對于DeFi與日俱增的流動性挖礦現象,TechemyCapital團隊稱其為“以太坊DeFi流動性漩渦”,如下圖。

渦旋圖對于傳達DeFi的互連特性具有獨特的作用,視覺效果說明了推動DeFi生態系統以及DeFi中五個重疊類別增長的加密經濟輸入。

始于以太坊外部漩渦,由協議開發者提供動力,協議激勵措施與過去五年的生態系統增長相結合。

而一旦建立抵押衍生品、借貸市場、DEX、基金管理和流動資金池之間的聯系,那么DeFi的內在漩渦就開始加速。

目前已有一些協議,依附于其他協議進行流動性挖礦,從而提高挖礦收益。

二、DeFi滾雪球式,吸引資金

隨著DeFi流動性漩渦加速發展,以太坊有望逐步吸收加密貨幣內部和外部的所有資產,無論是金融資產還是其他資產。

在金融界,有一種說法是'流動性導致流動性'。這意味著隨著DeFi上的流動性的增加,將吸引了更多流動性,而更好的流動性又將吸引了更多流動性的增加。這樣如滾雪球般,成為一個循環。

資金進來,DeFi的市值也在快速增長,DeFi的估值怎么算呢?

三、吸金能力與市值增長同頻

DeFi已在吸引資金入場的路上奔跑,從鎖倉10億美元到20億美元,再到現在25億美元。

鎖倉的增加,也帶來了DeFi總體市值的增加,從20億美元到如今80億美元,這些都發生在過去2個月不到的時間內。

在互聯網時代,能獲得用戶增長,就能獲得高估值。

那么在DeFi上,更注重捕獲資金的能力,誰能捕獲的鎖倉資金越多,那么對應的市值增長性越好。

比如,LEND、SNX、BNT三個項目的市值和鎖倉量都在一個月內翻了一倍到兩倍,市值鎖倉比幾乎保持不變。

DeFi在慢慢形成一個吸金的黑洞,更多的流動性,意味著更繁榮的生態系統,誰捕獲流動性資產,誰獲得更多的增長。

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