今年5月,在成都舉辦的礦業大會上,園區電成為會上大家討論的熱點話題之一,今年的豐水期已經過半,知礦大學邀請了兩位不愿透露姓名的礦圈大佬進行了訪談,他們暢談了園區電的緣起、優勢、成本結構、規模、對礦機遷徙的影響以及對礦業短期和長遠的影響等諸多方面,對園區電進行了非常全面且深入的解讀。以下文字稿根據兩個礦場主的分享綜合整理而成。
問題一、什么是園區電,它誕生的背景是什么?
我們說的園區電,官方的叫法是
四川省水電消納產業示范區電力,因為這個電在政府規劃產業園內消耗,俗稱園區電,今年是四川省實施園區電的第一年。
園區電誕生的背景是什么呢?講能源就繞不開四川,四川作為水力資源非常豐富的省份,國家早些年鼓勵新修小水電,四川省利用自身的優勢,修建了大量的水電站,但是當時配套的工業和消納沒有跟上,加上甘孜州等地處于輸電斷面,電都沒法輸出去。當時電站雖然建起來了,消納跟不上,導致了大量的棄水棄電。直到2013、14年,挖礦行業逐步興起,礦工看準了四川便宜的水電資源,逐步開始在四川興建礦場。
隨著比特幣的爆發,挖礦規模也跟著暴漲,挖礦用電規模自然也跟著暴漲,這在很大程度上解決了棄水消納的問題,但也帶來了很多問題,比如用電的合規性和安全性等一系列問題,并且隨著挖礦耗電規模越來越大,一定程度上影響了國家電網交易中心的交易秩序。
在這個背景下,當地政府、國家電網連同這些發電企業,摸索出園區電的模式,以此規范四川當地棄水棄電的消納。
問題二、園區電對應直供電,相比于直供電,園區電優劣勢分別有哪些?
先說下什么是直供電,
直供電是指電站發出的電,未經過國家電網,直接輸配給需求方的電。
和園區電相比,直供電劣勢很明顯。
第一,直供電存在合規性問題。水電站一般都跟國家電網簽署了上網協議,協議上明確規定,水電站是只能發電,不允許售電。水電站工商營業執照也明確顯示,它只獲得發電許可,并未獲得售電許可,所以直供電本身就是灰色的。
Bit Brother自1月以來從德州礦場開采15個比特幣:金色財經報道,Bit Brother Limited宣布,自2023年1月17日開始運營以來,BTB的德州礦場一直在按預期運行。截至2023年2月23日,挖礦服務器已經挖出了超過15個比特幣,根據目前的比特幣價格,產生了大約37萬美元的收入。
隨著另外400臺S19J Pro挖礦服務器預計在4月交付,假設所有挖礦服務器按預期運行,比特幣價格保持穩定,截至2023年6月30日的整個財政年度,德州礦場的總收入預計將達到約180萬美元。[2023/2/25 12:28:23]
第二點,直供電不穩定。水小了,電站要優先完成國家電網的上網計劃,就很難保障直供電的部分;水大的話,會產生大量的淤泥,而且這種情況下一般都有避洪峰的要求,也不能發電,諸如此類的情況,都會影響直供電的穩定性。
對比之下,園區電有著顯著的優勢。
首先,園區電最大的優勢就是穩定。園區電來自國家電網,所以穩定性非常有保障。
第二點,園區電的價格透明,它的成本構成是非常清晰透明的。
第三點:園區電更加安全。直供電存在比較嚴重的“私拉亂接”情況,安全和專業性方面普遍缺乏規范,沒有專業的電力設計、正規的安全驗收,這甚至給國家電網的安全和平衡帶來不小的沖擊和破壞。
園區電為什么安全呢?它是從國家電網的變電站里面接出來的,電站要想介入國家電網,需要經過層層篩選和考察,驗收標準非常高。就拿涉及的用電設施的品牌來說,這在國家電網的安全條例中是有明確規定的,園區電的安全性從這些地方就體現出來了。
第四點,園區電意味著場地更安全和交通便捷。園區電的場地都是政府規劃的、交通便利的、受地質災害影響小的場地。而直供電礦場的位置取決于水電站的位置,一些直供電礦場位置非常偏僻,交通極其不便利,這給礦工帶來了非常多的苦惱。在路上花的時間可能得好幾天,快遞物流都沒有辦法直達。在豐水期的時候,偏遠山區常有泥石流、山上落石等地質災害,存在不小的安全隱患。
BIT Mining將與比特小鹿子公司Dory Creek投資建設德州加密貨幣礦場:加密貨幣礦企BIT Mining Limited(原為500彩票網)昨日宣布已經與比特小鹿全資子公司Dory Creek簽訂一份有法律約束力的投資條款,雙方將在美國德克薩斯州共同投資建設加密貨幣挖礦數據中心。
根據條款,公司計劃投入總金額2574萬美元,與Dory Creek共同建設和運營負荷為57.2兆瓦的礦場。此次擬投建的德州礦場,將使用85%以上清潔能源和低碳環保能源發電。隨著德州電網電力結構的優化,清潔能源比例會進一步提高。(PRNewswire)[2021/5/20 22:25:08]
如果說園區電有什么劣勢的話,那也主要是對電站和礦場主來說,園區電要求合規,所以相關的手續比較多。這對礦工來說,托管在用安全、穩定的園區電的合規礦場,是非常好的事情。
問題三、用電成本是礦工最為關心的問題,園區電價格會比直供電價格更高嗎?能拆分一下它們的成本嗎?
這個問題問得非常好。我們先來看園區電的成本。
園區電的成本是全省統一的,先講一下園區電的成本構成。
園區電的成本主要包含四個部分:交易電價、輸配電價、政府基金及附加、售電公司代理服務。
對于交易電價,今年四川省辦公廳出臺了文件,規定交易電價不允許超過7.5分/度;
第二部分叫輸配電價,我們通常稱它為過網費,今年國家電網特批給四川省4分/度的過網費;
第三部分就是政府基金及附加,目前是2分/度;
第四部分為售電公司代理服務費,由售電公司向用電公司售電,多數為0.5分/度,這部分各地差異比較大。
上面4部分加起來,園區電下網總成本是0.14元/度。
當然,這里有必要要提一下,這個0.14元/度是下網電價,是售電中心的交易電價,和托管電價是兩個概念,這兩者是有區別的。
報告:加拿大比特幣礦場Bitfarms或難以償還債務:7月27日,CoinDesk發布了有關加拿大比特幣礦場Bitfarms財務狀況的報告。報告稱,Bitfarms以可觀的電力成本運營加密挖礦業務,從而帶來了正的運營現金流。但是,該公司利用高利率債務和大筆還款來擴大業務。現在,隨著2021年底有超過2000萬美元的金融債務到期,加上每terahash的收入下降,Bitfarms可能難以償還債務。假設比特幣價格沒有大幅上漲,Bitfarms將可能需要在未來12個月內使用高效的挖礦設備來擴大運營,這將需要該公司籌集額外的資金。然而,現有貸款的一系列條款和限制,阻礙了該公司通過股權和債務融資的能力,使得Bitfarms幾乎沒有選擇。[2020/7/28]
有必要解釋一下為什么要售電公司來做代理服務。
如果不通過售電代理公司買電,用電單位每個月要到四川省電力交易中心買電,用電單位根據自己的需求,到省電力交易中心去預購電。比如7月底了,用電單位要到電力交易中心購買8月的電。電力交易中心對用電單位考核指標是,實際用電量為預購電量正負3%的偏差。比如用電單位預購了10萬度電,用電單位實際用電量要控制在10*萬度,如果超出了這個范圍,會有一個懲罰性的電價,按0.574元/度收。礦場出現礦機損壞等異常,是很容易超出3%這個偏差范圍的,礦場直接找電力交易中心買電,有很大的風險超出3%,要按0.574元/度價格交電費。
通過售電代理公司買電,就可以規避這個風險。數十上百家公司都通過售電代理公司買電,有的公司超額用電,有的公司用電量不夠,可以形成一個有效的對沖。
另一方面,售電代理公司是地方政府利益的體現,有地方政府的推動,相關政策才能更好地落地。
我們再來看另一個問題,園區電的價格是否比直供電價格更高?這要看情況。直供電的價格非常不透明,各種各樣的價格都有,價格主要取決于關系和規模,這個問題不好一概而論。常有電站老板見利起意,看比特幣行情好了,坐地起價,如果不同意漲價,那就不給你供電。
F2Pool聯合創始人:考慮去南極打造完全去中心化的礦場:F2Pool聯合創始人、stakefish創始人兼CEO王純透露正考慮去南極打造一個完全去中心化的礦場。竭盡全力去成為一家全球性企業,在去中心化環境中運行。(鏈聞)[2020/4/18]
問題四、園區電的供應對象是否主要為加密貨幣礦場?還有哪些行業是消納大戶?這些公司有明顯的共性嗎?
就現階段的整個四川來說,園區電最主要的供應對象是加密貨幣礦場。為什么供應對象主要是加密貨幣礦場呢?水電消納政策是2019年8月份出來的,這個政策很大程度上緣起加密貨幣礦場,礦場主對相關政策有所了解,一直在跟進相關政策的出臺,可謂早有準備,再加上礦場的建設周期短,基本上45~50天就可以建好,所以目前園區電供應對象主要是比特幣礦場,
據了解加密貨幣礦場占比其中的80%以上。
為什么其他行業的公司少呢?其他行業對園區電政策缺乏了解,等它們考察好之后,還要經過立項、政府審批以及建設周期比較長,這些因素都是導致目前園區電供應其他行業比較少的原因。被其他行業消納的少量園區電,也屬巧合,這些公司在園區電政策沒有出臺之前,碰巧選址在園區內,等工廠建成了,趕上了園區電政策,自然也就用上了。
園區電消納公司非常顯著的共性,都是高能耗企業,比如玻璃制造企業、空氣分離企業、多晶硅和電解鋁企業等。不同于這些高污染行業,零污染的加密貨幣礦場被稱為綠色高載能產業。
問題五、目前園區電有多少負荷?比特幣礦業目前耗電規模在什么水平?園區電后續增加的計劃嗎?
據了解目前大約有140萬負荷的園區電已通電。
中國的比特幣礦業耗電規模在1000萬負荷這個量級,是目前園區電體量的10倍。目前已經送電的140萬千瓦,分布情況大致如下:
阿壩州:40萬千瓦;
甘孜州:50萬千瓦;
俄羅斯加密貨幣礦場BitBaza將在Divnyi工業園運營:據俄羅斯新聞社TASS報道,俄羅斯最大的加密貨幣礦場之一BitBaza預計將在一個月內在位于偏遠的克拉斯諾亞爾斯克地區“Divnyi”工業園開始運營。BitBaza總經理Danil Zakomolkin表示,克拉斯諾亞爾斯克地區的電力過剩。尤其是Divnyi工業園區,直接與三個電站的主電網鏈接。該地區不僅電費低,而且還“能源安全”。目前該礦廠的建設已經開始,基礎設施成本預計將達到30億盧布(約合4800萬美元)。此外,該公司正計劃招聘當地西伯利亞州立大學的畢業生幫助開展業務,而加密貨幣開采過程中產生的熱能將用于加熱該地區的住宅建筑。[2018/4/14]
雅安市:20萬千瓦;
涼山州:30萬千瓦;
園區電后續增加計劃,
據了解明年可能會新增300萬千瓦左右。以四川省水力發電規模,園區電規模還有巨大的上漲空間,園區電的推行涉及到多方利益,尤其是發電企業利益受到了沖擊,園區電推進落實還有很多工作要做。
問題六、園區電現有的規模能否改變礦工每年兩度遷徙的局面?
先說結論,
園區電現有的規模不能改變礦工每年兩度的遷徙局面。為什么說改變不了呢?這要從四川園區電的兩種簽約形態說起。
目前園區電有兩種簽約形態:純豐電和全年電。
純豐電下網價格約0.14元/度,時間是每年的5月到10月,全年電下網價格約0.31元/度,新疆、內蒙火電下網價格約在0.28元/度。
對于礦工來說,豐水期在四川挖,枯水期在新疆、內蒙挖,這才是利益最大化的方案,園區電的出現沒有改變這個基礎。逐利是礦工遷徙唯一的動機,所以只要差價還在,礦工就會遷移。而且隨著園區電規模的擴張,可能會增加礦機的遷徙規模;園區電無法做到以規模換時間和空間。
需要說明一點,今年是實施園區電的元年,目前明確實施的只有豐水電價,所以很多礦場也只簽了豐水電價;進入枯水期,電價如何,以及如果簽全年電,電價如何,還有待觀察。
問題七、目前只看到四川省部分地區有園區電,而同為水電資源大省的云南、貴州都沒有,這是為什么?
這個問題與地方政策相關,僅從個人的角度來談一點看法。業內有這樣的說法,
全球70%的比特幣算力在中國,中國70%的算力在四川。可見四川比特幣算力規模之大,有這樣的規模效應,當地政府就有足夠的動力去形成規范,形成規范對當地政府有諸多好處:
增加工作崗位、帶動當地經濟發展、利稅等等。
形成規范之后還能避免諸多弊端,之前不入網的直供電站存在私拉亂接的現象,形成規范并網后,大大降低安全隱患,而且并網之后,不僅增大了國家電網的輸配能力,還能為國家電網帶來收益。水電站并網也就意味著,沒有必要在偏遠的水電站附近建設礦場了,礦場能建在更便捷和更安全的地方,有百利無一害。
簡單來說,因為四川比特幣算力規模最大,形成規范帶來的各類收益非常可觀,所以園區電模式會最先出現在四川。這個模式如果在四川實施的比較好,也許之后就能看到云南、貴州等省份跟進。
問題八、園區電的出現,讓“政府打壓加密貨幣挖礦”的謠言不攻自破,也算是為加密貨幣挖礦正言了,這對整個行業,礦場、礦工等群體有哪些顯著的影響呢?
園區電的出現確實反映了政府對加密貨幣礦業的支持。法無禁止皆可為,只要不是法律禁止的事情就可以去做,法律沒有說挖礦是違法的,那就可以大膽去做。
對于水電站來說,園區電是一個增量。什么意思呢?在沒有園區電規劃之前,水電站發電的上限取決于用戶,用戶用多少,電站就發多少,由于需求不足,造成了大量的棄水棄電,水電站并網后,就可以滿發,發多少都可以走國網,不會因為用電瓶頸造成棄水棄電,園區電實施之后,整個四川水電站發電量達到了歷史新高。
對于礦場而言,入駐政府規劃的園區,就意味著合規和透明。投資協議、建設手續、交易電價等各方面合規和透明。這在很大程度上,能避免之前行業里屢見不鮮的礦場和電站的糾紛,更有效地保障了礦場投資者的權益。不會像直供電那樣,幣價上漲,電價也跟著坐地起價。
另外,園區電礦場選址在交通便捷且避免了地質災害的園區內,也更加合法合規了,為地方創稅、創造就業崗位以及帶動當地經濟發展,礦場以非常正面的企業形象立足社會。
對于礦工而言,園區電價格透明,打破了直供電價格不透明的信息壁壘,礦工在選擇礦場的時候,有明確的參考標準。園區電更加穩定,保障了礦機的穩定運行,減少停機帶來損失和礦機非正常關機的損耗,保障了礦工的權益,降低了礦工踩坑的風險,在一定程度上,避免了礦工與礦場之間的糾紛。
透明化的電價,會加劇礦場之間的良性競爭,有利于倒逼礦場提供更優質的托管服務,從而提升整個行業的服務水準。
總的來說,對于整個行業而言,園區電的出現,促進了挖礦行業的規范化、透明化,同時也促進了地方富余水電的消納。
問題九、園區電對礦工有電力穩定,合規等好處,是只有好處嗎?
上面說的都是園區電的好處,那園區電有沒有問題?實際上也是有的,礦工為什么最早不在工業園區使用國網電,而是要到水電站用直供電挖礦?無非是因為直供電便宜。
國家電網翻山越嶺,建了大量的輸電鐵塔,高壓線路,把山溝溝里水電站的電送到城市來,這個電網建設成本,要攤到電費上,也就是我們說的過網費。
在豐水期水電便宜時,過網費甚至會超過電價本身,所以才會催生了直供電,礦工把礦機直接放在水電站,不經過國網,直接用水電站的電。這么做,對水電站好處大,直接就把之前豐水期的大量棄水棄電用起來了,賣成了真金白銀,但是隨著比特幣挖礦整個行業的急劇擴張,使用水電站的電量越來越大,電網就不樂意了。
對電網來說,你這個電站本來報了5萬負荷上網,現在你自己搞挖礦,上網的負荷變成只有4萬,甚至3萬。上網的電少了,那我電網投資的線路鐵塔,本來預計5年回本,現在變成10年了,這就損害了電網的利益。并且水電站自行用電,也給電網調度帶來了問題。對于政府來說,水電站的礦場,是沒有稅收和水利基金附加的,所以政府也樂于牽頭,提出園區電這個方案。
園區電本質上是將比特幣挖礦電費這塊大蛋糕,重新做了分配,以前這塊蛋糕只有水電站吃到,現在水電站,電網,政府三方都分到了。上面說的,交易電價不超過7.5分/度,這是電站的部分。電網你也別像之前收那么高過網費,不然電費高,礦工不愿來用園區電,因此特批了4分/度,遠低于正常過網費的價格。政府基金及附加,也收了2分。
所以,今年對礦工來說是好事,在電費基本不變的情況下,用上更穩定,更合規的園區電。同時,政府和電網也在通過各種手段,打擊直供電。例如豐水期本來水電站發電多,電用不完,電網不會不長期全部調用水電站的負荷,但今年電網就頻繁,短時間調取水電站的負荷上網,目的就是讓直供電礦場經常斷電,逼礦工去用園區電。有一些以前非常穩定的直供電老場地,今年就頻繁被電網調電,停電,導致礦工叫苦不迭,礦機因為頻繁停電也損壞很多。
園區電今年因為要和直供電競爭,打價格戰,所以便宜。但等到大部分礦工都改用園區電,直供電變少數時,那就難說了,很有可能出現一邊政府嚴厲打擊直供電礦場,一邊電網漲價,把之前特批降下去的過網費,提到和普通工業用電一樣的水平。
以前政府不嚴厲打擊直供電礦場,一是因為沒有替代方案,一邊是水電站棄水棄電用不掉,一邊是礦工需要低價電,供需都很迫切,這情況禁不掉,打不掉。二是電力系統雖然分發電和電網兩塊,但兩塊的領導也經常調動,今年你是電網領導,明年說不定就是電站領導了。因此電網雖然分不到蛋糕,但也不好做太絕,把電站的蛋糕打掉,損人不利己。現在有了園區電方案后,等于圍三缺一,有了出口,那就可以出手打擊直供電,把這塊蛋糕重新分配了。
園區電的出現,一方面礦工能用上更穩定、合規的電,另一方面則是這個電未來可能漲價。因此從長期來看,園區電對礦工的影響是長期,復雜的,是多方參與的復雜博弈。
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