DeFi弄潮兒，科學家的牛市_DEFI

作者：邦尼

「幣圈大佬的時代已經過去了，現在都流行叫科學家。」一位投資者說。

DeFi的火熱，除了吸引上百億資金入場，還造就了一個新職業：科學家。

這個職業并不如同傳統意義的科學家那樣受人敬仰。他們神秘莫測，有人敬仰他們滿載而歸，也有人唾棄他們破壞DeFi生態。

它是中文幣圈造出來的一個詞，在國外，常見的是以Hacker稱呼這批人，既高度熟練的計算機專家。

DeFi，去中心化金融的世界，宣稱人人公平可參與，但知識門檻和資金規模正在分化這個烏托邦世界。

他們占在DeFi潮頭的頂端。技術就是他們的掘金武器，他們比拼腦力，搶占先機，掘開一批又一批金礦。

科學家是什么？

「DeFi搞得三大所太焦慮了，陣腳全亂。」一位交易所從業者表示。在過去的一個月里，三大所忙不迭上線數十個DeFi代幣。

基于Solana的DeFi協議Exotic Markets宣布上線主網:5月19日消息，基于Solana的DeFi協議Exotic Markets宣布上線主網，支持錢包包括Phantom、Solflare、Solong和Coin98。[2022/5/19 3:27:59]

DeFi被稱為是2020年區塊鏈世界最大的變數，在一波又一波DeFi熱潮的擊打下，幣圈的格局悄然改變。

中文幣圈出現了新老韭菜的爭論，老韭菜被新韭菜遠遠拋在后面；也出現了CEX將被DEX取代的言論——8月30日，Uniswap24小時交易量首次超過Coinbasepro。

DeFi熱之前，古典幣圈的邏輯是，交易所站在金字塔頂端。交易所割TokenFund，TokenFund割項目方，項目方和交易所割韭菜。

那在DeFi的火爆之下，一切變得不同。

「項目方割私募，私募割公募，公募割Uniswap韭菜，Uniswap韭菜割虎符、抹茶韭菜，虎符、韭菜割三大老韭菜，這就是目前的幣圈。「一位投資人如是說。

NirvanaMeta將同BNB Toast合作開發新興DeFi+元宇宙:據官方消息，NirvanaMeta將同BNB Toast合作開發新興DeFi+元宇宙。Toast已部署至幣安智能鏈，內測期間將質押TVL，用戶人數逐步增加，基礎設施逐漸建設中。[2022/5/12 3:10:20]

DeFi項目方不需要上幣費、也不需要資本站臺，甚至也可以不需要私募，仿佛一扇嚴絲合縫密不透風的墻。

而誰能收割項目方呢？

一批被稱為科學家的人士浮出水面。

幣圈的科學家并非傳統現實上受人敬仰的科學家，這是一批因DeFi熱潮而冒出頭的職業，人們對他們有幾種解釋。

一種說法是，科學家指通過各種突進在各個規則之下，利用DeFi應用投機取巧和套利，獲取巨額利潤的人。

另一種說法：專門擼Dapp、DeFi羊毛的人。

還有一種說法是，那些意外進入幣圈通過技術手段降維打擊從而獲得不菲外快的程序員。

但國外幣圈似乎并不存在科學家這一詞匯，更常見的詞匯是Hacker，可見「科學家」源于中文幣圈。

DeFi協議總鎖倉量達2006.2億美元:金色財經報道，據Defi Llama數據顯示，DeFi協議總鎖倉量（TVL）達到2006.2億美元，24小時漲幅為3.73%。TVL排名前五分別為Curve（179.1億美元）、MakerDAO（156.7億美元）、Convex Finance（124.1億美元）、AAVE（120.8億美元）、Lido（117.9億美元）。[2022/2/27 10:18:34]

大家對科學家的定義并沒有統一定論，但不可否認的共性是，這是一批靠著技術實力來薅DeFi羊毛的人。

他們行事低調，卻難以被忽視，人們對他們褒貶不一，有人覺得他們是鉆空子的投機取巧者，也有人認為他們靠本事吃飯。而更多的是，想成為科學家，成為DeFi世界暢通無阻的王者。

「認知高度決定收割級別。這波牛市，最賺錢的還是科學家’，無成本，無風險，學一門編程語言真的挺重要，不知道現在學python還來得及不？」一投資者不無艷羨地表示。

科學家的牛市

「這波是科學家的牛市。」一位投資者在深潮TechFlow社群里說道。

DeFi協議Alpaca Finance的NFT Avatar系列上半年銷售收入達360萬美元:11月2日消息，DeFi協議Alpaca Finance宣布其NFT Avatar系列上半年銷售收入達360萬美元。Alpies是以太坊和 BSC上的跨鏈NFT集合，由總共10,000個NFT Avatars組成，該系列由兩套5,000 alpies組成，分為兩部分出售，首先在幣安智能鏈 (BSC) 上，然后在以太坊上，并且可以在兩個區塊鏈之間進行橋接。

Alpaca通過荷蘭式拍賣在BSC上進行了上半年的Alpies銷售，平均售價為1.42枚BNB ，拍賣共產生了價值360 萬美元的BNB。Alpaca已經宣布剩余的5,000個以太坊上的Alpies將于11月2日（星期二）UTC 時間下午2:00在網站上發售。（Cointelegraph）[2021/11/2 6:26:43]

「科學家一直是牛市。」DeFiLabs創始人代代在下面回復。

DeFi應用是由鏈上智能合約代碼構建，普通用戶在參與過程中需要對智能合約的屬性和特定有一定的認知。

BM評論以太坊搶先交易機器人事件：這就是以太坊不適合DeFi的原因:Paradigm研究合伙人Dan Robinson和Georgios Konstantopoulos發布文章《以太坊是黑暗森林》。根據分析，有多個機器人在掃描以太坊Mempool，尋找從其他用戶獲利的方法。有人詢問Dan是否能收回意外發送到配對合約的Uniswap流動性代幣（價值約12000美元）。他最初的想法是這些代幣將被永遠鎖定，但后來意識到，如果這些代幣仍在那里，任何人都可以去恢復。任何人調用Uniswap核心合約上的函數時，該合約會測量自己的流動性代幣余額并將其燒掉，將提取的代幣提供給調用者指定的地址。

他們實施營救行動時遭遇搶先交易機器人：get交易確實被納入，但是出現UniswapV2: INSUFFICIENT_LIQUIDITY_BURNED錯誤，意味著流動性代幣沒了。結果是其get交易進入Mempool后幾秒鐘內，就有人執行調用并掃蕩走資金。

EOS創始人BM評論稱，這就是為何以太坊不適合DeFi。EOS上不存在文章所描述的問題，因為它速度太快，無法搶先交易，而且生產者是已知的，并且可以承擔責任。以太坊上發生的事情太可怕了。（Cryptoticker）[2020/8/30]

而普通用戶在DeFi過程中故障頻頻。DeFi協議SushiSwap運行第3天，有用戶因不懂DeFi玩法而錯誤轉賬40萬USDT，該用戶疑為古典幣圈大V「王團長區塊鏈」。

以YAM為例，在YAM二池剛開放時登陸頁面出現BUG，絕大多數礦工被擋在門外，只有為數不多的精通代碼的「科學家」搶到了頭礦。

一般來說，科學家有3種操作方式：

Uniswap等DEX上新幣或者新的DeFi項目開啟公募時，進入測試網「搶頭塊「，低成本薅取新幣，正式上線后，高價拋給散戶。

Aave閃電貸，這需要一些編程技巧，主要面向開發者服務，并且無需資產抵押。今年2月，有科學家利用DeFi貸款協議bZx一筆交易獲取幾十萬賬面收益。

進入一個項目團隊，相當于找到「編制」。比如YFII據稱有70多位科學家，包括合約開發、前端開發和策略開發等。

在DeFi世界，沒有法律規則的界定，也不存在道德秩序的約束。「錢就放在賭桌上，有本事自己去拿。」一科學家向深潮TechFlow說。

科學家們可以毀滅或者「殺死」一個項目。7月20日，EOS上發布首個流動性挖礦項目DeFisNetwork，吸引來大量的「科學家」。

這些科學家創建空氣幣交易對來單向挖礦，只用消耗手續費即可挖到DFS，相當于無成本挖礦。在DFS上線之后，科學家們不計成本拋售DFS，致使幣價大跌，跌幅高達97%。

后來項目方針對漏洞調整規則，但DeFis已變成科學家們的羊毛機，只好宣布暫定交易挖礦。因規則機制設定問題，DFS在3天之內即走向消亡。

彈性區塊鏈網絡SKALE原本在美東時間8月17日下午12:00啟動公募活動，但由于網站遭遇巨大訪問流量，不得不延期。

「Skale被科學家干崩了。「有投資者解釋原因。

「殺死「這些項目并不會構成科學家的心理負擔。規則漏洞就是他們的淘金礦。

「大半夜盯著Discord推特等就為了挖個頭礦，獲取收益難道不應該么？難不成讓不看幣圈信息的股民獲取收益么，合理么？「一位YFI上的科學家說，

一位讀者告訴深潮TechFlow，自己耳聞的一位科學家在YFI上擼了8000萬元。如是科學家暴富的故事在當下的DeFi圈俯拾皆是。

科學家們睥睨DeFi世界，但也有過馬失前蹄的經歷。

8月20日晚上，眾多科學家被JustSwap上的「AMPL仿盤」DZI擼了。

由于DZI團隊在測試中沒有注入流動性，科學家的TRX沖進交易對，DZI價格迅速被拉高上億倍，有科學家用320000個TRX，換了0.0004個DZI。而DZI初始價格原本為1美金。相當于科學家的幣上線就跌了上萬倍。

「這可能是唯一一個讓科學家虧錢的項目了。」有人在社群里嘲諷。

科學家，時代弄潮兒

DeFi中的科學家可以類比為互聯網的技術羊毛黨。

在移動互聯網補貼大戰時，職業羊毛黨應運而生。一個手機號只會注冊一次享受一次優惠，而這些職業羊毛黨開辟了一條養卡、注冊賬號、代收短信驗證碼、薅羊毛的產業鏈。

2018年12月，星巴克上線「App注冊新人禮」活動，羊毛黨通過注冊虛假賬號、領取活動優惠券，導致星巴克緊急下線該活動。據悉，短短一天半時間，星巴克損失可達上千萬元。

IC0項目風行一時的2018年，各大項目方用空投糖果來吸引用戶，這也成為羊毛黨橫行的舞臺。有傳言稱，有人用400個郵箱薅ONT的空投，賣幣掙了數十萬。

移動互聯網補貼大戰和IC0偃旗息鼓之后，如今如火如荼的DeFi自然也少不了他們的身影。

今年6月，Compound開啟的「流動性挖礦」相當于給提供流動性者發送補貼，類似于互聯網公司的補貼策略。而接下來的「流動性挖礦」風潮，更是吸引了上百億資金入場——最近，以太坊DeFi總鎖倉量突破了110億美金。

在這批DeFi浪潮上，掙錢的多為科學家和大戶，技術和資金是他們的門檻。散戶不僅難以分一杯羹，還常常因不懂技術丟幣或者虧錢，被嘲笑為「頑固的老韭菜」。

幣圈博主「超級比特幣」說：什么新韭菜，在這波DeFi熱潮中真正賺了錢的，都是老韭菜，不管是前沿翻財富密碼飛快的科學家，還是擼擼派的資本家。

一流科學家創造規則，比如YFI創始人AndreCronje、YFII發起人高金，引領DeFi浪潮；二流科學家利用規則，穿梭在各個農場「挖賣提」，笑看CEX用戶「接盤」……無論DeFi此后是繼續繁榮昌盛還是曇花一現，他們都將是贏家。

詹姆斯·卡斯在《有限與無限的游戲》里寫：世界上只有兩種類型的「游戲」，「有限的游戲」和「無限的游戲」。有限的游戲，其目的在于贏得勝利；無限的游戲，卻旨在讓游戲永遠進行下去。

毫無疑問，無論DeFi接下來的結局如何，科學家們的無限游戲將會持續進行下去。科學家矗立時代潮頭，見證行業興衰成敗。

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