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報告:穩定幣市值升至159.61億美元,USDT為以太坊Gas費第二大戶_USD

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Time:1900/1/1 0:00:00

作者:MYKEY研究員蔣海波

為幫助加密市場參與者對穩定幣發展狀態保持更新,我們推出MYKEY穩定幣報告,分享我們對穩定幣發展狀態的解讀、對其發展趨勢的分析。期待與同業保持交流,共同探索穩定幣的發展前景。

快速預覽

主要穩定幣的市場流通市值達到159.61億美元,與上周相比增長7.59億美元。

Tether將10億USDT由Tron遷移至以太坊,另外在以太坊上增發了1.2億USDT,在Tron上增發兩次共4億USDT。

8月23日晚,USDT轉賬在24小時內花費的Gas費占以太坊Gas費的10.73%。

Curve的存款中包括3.33億USDC,3.07億USDT,2.36億TUSD,7070萬DAI,2339萬sUSD,29萬BUSD,22萬PAX。

Compound中DAI的借貸余額為2.17億,占據DAI供應量的49.2%。

Uniswap中,USDT的Volume/Liquidity更高。

一、穩定幣數據概覽

我們首先回顧在過去的一周中,各穩定幣基本信息的變化。

市場流通量

報告:今年加密貨幣 VC 資金同比下降82%:金色財經報道,根據Crunchbase 的一份報告,今年加密貨幣 VC第一季度的資金與去年第一季度的資金相比顯示,從 2022 年前三個月的 91 億美元下降到 2023 年的 17 億美元,降幅為 82% 。到 2023 年第一季度,總體而言只有三家公司獲得了可觀的資金,而在這些公司中,只有兩家獲得了超過 1 億美元的資金。[2023/4/23 14:21:11]

來源:MYKEY,CoinMarketCap,CoinMetrics

目前,主要穩定幣的市場流通市值達到159.61億美元,與上周相比增長7.59億美元。

來源:MYKEY,CoinMetrics

過去一周,Tether將10億USDT由Tron遷移至以太坊,另外在以太坊上增發了1.2億USDT,在Tron上增發兩次共4億USDT。USDC、PAX、BUSD、TUSD、DAI、GUSD的流通量分別增發1.34億、259萬、434萬、7999萬、1987萬、14萬,HUSD的流通量減少128萬。

持幣地址數

報告:英國財政部召集小組探討基金代幣化:金色財經報道,英國財政部經濟部長Andrew Griffith正在重新召集資產管理工作組以支持區塊鏈行業。它將包括一個技術工作組,負責探索基金代幣化和人工智能、分布式賬本技術 (DLT) 和區塊鏈的使用。

去年,英國投資協會呼吁政府和 FCA 為代幣化基金創建一個框架。金融行為監管局在3月份發布了一份改進資產管理的討論文件。它包括一個關于基金代幣化是否被視為高優先級的問題。[2023/4/18 14:09:33]

來源:MYKEY,DeBank

上周,以太坊網絡中的主要穩定幣持幣地址數總體上升,共增加90657個。

來源:MYKEY,DeBank

USDT、TUSD、DAI的持幣地址數分別上升90845個、504個、1695個,USDC、PAX的持幣地址數分別下降2375個、12個。

活躍地址數

來源:MYKEY,CoinMetrics

上周,主要穩定幣的每日活躍地址數平均比前一周上升1.64%。

報告:NFT是中亞、南亞和大洋洲加密貨幣的“最大入口”:金色財經報道,一份新報告發現,NFT可能是中亞、南亞和大洋洲(CSAO)采用加密貨幣的最大驅動力。 根據Chainalysis的報告,在2022年第二季度,與NFT相關的行動占這些地區加密貨幣服務的所有網絡流量的58%。

Chainalysis指出,“NFT可能是目前CSAO中最大的加密貨幣的通道”。CSAO國家包括印度、泰國、越南、澳大利亞、新加坡、菲律賓和印度尼西亞等25個國家,在Chainalysis的加密貨幣采用指數排名前20的國家中,有7個國家都在這里。(Cointelegraph)[2022/9/22 7:13:26]

24小時鏈上交易筆數

來源:MYKEY,CoinMetrics

與前一周相比,主要穩定幣每日的交易筆數平均下降4.15%。

24小時鏈上交易額

來源:MYKEY,CoinMetrics

報告:372萬枚比特幣或已永遠丟失:區塊鏈分析公司Chainalysis表示,372萬枚比特幣(價值350億美元)已經丟失,而且很可能再也找不到。在一份新的報告中,Chainalysis稱,有20%的比特幣在五年或更長的時間里都沒有移動,該公司將這個數字歸類為“丟失的比特幣”,這意味著所有者不再擁有訪問其比特幣所需的私鑰。它認為大約1,110萬比特幣是長期投資,而比特幣的總供應量約為1,860萬比特幣。同時,該公司表示,開采的比特幣中大約不到19%(約350萬個BTC)被用于交易。該報告稱,每周約有34萬人積極交易BTC。區塊鏈分析公司還暗示,長期投資者持有的比特幣可能是流動性的重要來源,尤其是在第三次BTC減半之后。但是它承認,在長期持有者考慮出售之前,比特幣的價格必須上漲。(The Daily HODL)[2020/6/22]

來源:MYKEY,CoinMetrics

由于USDT遷移引發的鏈上轉賬金額較大,主要穩定幣的平均每日交易額較前一周平均上升19.67%。

二、穩定幣的鏈上使用情況

穩定幣已經成為一種非常重要的基礎設施,尤其是對于準備發展DeFi的公鏈,幾乎必不可少。生態比較完整的公鏈Ethereum、EOS、TRON,不僅都引入了Tether發行的USDT,還分別有自己鏈上抵押型穩定幣DAI、EOSDT、USDJ。對于以太坊而言,穩定幣是一種重要的資產,為以太坊上的生態提供了基礎。但同時,穩定幣也帶來了一些不好的影響,比如鏈上擁堵、手續費暴漲。本期報告,我們將向大家介紹一下以太坊網絡中穩定幣的鏈上使用情況。

信通院報告:區塊鏈并未顛覆現有金融領域的生產關系:7月24日消息,中國信通院與騰訊研究院聯合發布《金融區塊鏈研究報告》,報告對區塊鏈在支付清算、供應鏈金融、證券交易、保險、征信等領域的應用進行了詳細梳理。報告認為,區塊鏈技術在金融行業的應用仍處于逐步發展和演進過程中。區塊鏈在金融領域的應用只是提供一種新角度下的、適用于資產權益證明的發放與流通環節的新型解決方案,目前區塊鏈并未對金融領域生產關系產生顛覆性影響。[2018/7/24]

為了維護網絡的安全并讓礦工打包交易,以太坊上的每一筆交易都需要付出一定的Gas費,Gas費也能最直觀的反映出每個合約的鏈上使用情況。根據8月23日Etherscan的數據,使用Gas費最多的是Uniswap?V2:?Router2,它是Uniswap上的一個路由。我們在Uniswap上經常看到的交易賬戶“0x7a250d5630b4cf539739df2c5dacb4c659f2488d”即對應該合約。在Uniswap中,任意兩種ERC20代幣之間都可以兌換,這就是路由的功勞。而還有很多交易因為直接兌換,并不需要路由,因此可以確認Uniswap上是以太坊上花費Gas費做多的Dapp。

來源:etherscan.io

花費Gas費第二多的是USDT,過去24小時Gas費占以太坊網絡中的10.73%,共花費780.69ETH,合計30.58萬美元。在手續費前50名中,還有USDC和DAI,分別占據以太坊Gas費中的0.47%和0.22%。僅僅是USDT、USDC、DAI的轉賬就占了以太坊中Gas費的11.42%。

還有一些和穩定幣高度相關的合約也花費了很多的Gas費,比如Curve.fi:?yDeposit,Maker:ProxyRegistry。Uniswap、1inch、Balancer等去中心化交易平臺中也會比較多的用到穩定幣。可以預計,與穩定幣相關的交易在以太坊中花費了比較高比例的Gas費。

總鎖倉量是衡量DeFi項目使用規模時很重要的指標,Aave、Curve、Compound中鎖倉量的很大一部分都來自穩定幣。

Aave是一個開源的去中心化借貸協議,雖然在Aave中可以存取很多種資產,但用戶存入的主要還是穩定幣。目前,Aave中的存款包括2.67億USDT、2.5億USDC、2.4億TUSD、3953萬DA。USDT、USDC、TUSD的存款較多,但DAI的資金利用率更高。

來源:app.aave.com

Curve是一個基于自動做市商并專門為穩定幣與穩定幣兌換而設計的協議,Curve還對Compound的cToken和yearn的yToken做了集成,Compound和yearn的儲戶不僅可以獲得各自平臺中的借貸利息,還可以賺取Curve中的交易手續費。截至8月23日,Curve中一共存入了11.39億美元的資金。其中包括3.33億USDC,3.07億USDT,2.36億TUSD,7070萬DAI,2339萬sUSD,29萬BUSD,22萬PAX。另外還有7019萬美元的renBTC和6898萬美元的WBTC。

來源:curve.fi

截至8月24日,Compound中的總存款為17.46億美元,仍然是存款最多的DeFi項目。Compound的存款中包括10.24億美元的DAI,2.01億美元的USDC,2555萬的USDT。Compound中引入了抵押因子的概念,抵押因子指的是可以借入的資產與存款的比值,而USDT的抵押因子為0。由于Compound不完全支持USDT,USDT的存款較少。DAI在Compound中的應用較好,Compound中DAI的借貸余額為2.17億,占據DAI供應量的49.2%。

來源:compound.finance

在Uniswap流動性最好的前6種代幣中,USDC、USDT、DAI、sUSD都屬于比較常見的穩定幣。其中USDC的流動性最好,但是USDT的Volume/Liquidity更高,存入USDT更容易獲得更高的交易手續費。例如在與ETH的交易對中,USDC-ETH、USDT-ETH、DAI-ETH的流動性分別為2236萬、1601萬、1312萬美元,但由于USDT-ETH的成交量更高,它們過去24小時的手續費分別為27850、38648、25227美元。

來源:uniswap.info

三、讀者提問

1、為何上周紐約金融署開出的加密貨幣白名單中不包括USDT?

答:在紐約金融署公布的加密貨幣白名單中,USDT、USDC、DAI均沒有上榜,但是PAX、BUSD、GUSD在名單上,我認為這是因為合規問題。GUSD和PAX一起首批通過了NYDFS的批準發行,因此能通過本次NYDFS的白名單并不奇怪。BUSD是幣安與Paxos合作推出的穩定幣,同樣經過了NYDFS的批準發行。

USDC由Coinbase和Circle聯合投資運營的企業CentreConsortium所開發,符合美國“貨幣傳輸法”的監管,在美國可以作為貨幣轉賬機構,但是并沒有在紐約金融署獲得明確的監管許可。

USDT雖然規模大,但是合規性最差,甚至沒有像其它穩定幣一樣每月出具審計報告。去年,紐約司法部還在指控Bitfinex非法挪用了Tether?8.5億美元來彌補損失。因此,USDT是常用的鏈下抵押型穩定幣中最不容易合規的。

而DAI完全依靠鏈上抵押生成,沒有中心化的機構參與,具有抗審查的特性,對于監管而言存在不確定性。

為了更好地和業內人士進行交流,我們決定新增讀者提問和嘉賓觀點兩個版塊。如果讀者有關于穩定幣的問題,歡迎聯系我們,我們將在接下來的一期中挑選有意義的問題進行解答。同時也歡迎業內嘉賓來此分享你們對于穩定幣的觀點。聯系方式:jianghb@mykey.org

本期的?MYKEY穩定幣報告就分享這么多,請大家關注后續的報告。在后續的報告中,我們將為大家提供更多對穩定幣發展狀態的解讀、對其發展趨勢的分析,幫助大家持續更新對穩定幣發展的認知。

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