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舊瓶裝新酒,DeFi之火燒向IEO_DEFI

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DeFi暴動后,IEO在幣圈如同上古時代的名詞。

好項目稀缺是交易所們放慢「打折認購」節奏的主因,今年甚至有交易所一期未發。DeFi如火如荼之時,這一板塊也成了交易平臺挖掘優質資產的渠道之一。

今年,繼續通過IEO通道打折上新的交易平臺中,OKEx的4期項目里有2期為DeFi項目,其中WRGT以9.58倍漲幅摘得回報率桂冠;Gate.io的兩期項目中,MTRG為DeFi幣,最高回報率為5.38倍。

即便是IEO市場,DeFi板塊也爆發出了不俗的投資回報率。

第三方數據方CryptoRank收錄的信息顯示,過去一年里,17個IEO項目中,DeFi以7個項目17.13倍的最高回報率成為板塊之王,過去備受交易所們歡迎的「區塊鏈基礎設施」板塊,僅有3個項目登陸了IEO市場,但回報率仍不可小覷,為13.36倍。

當不甘落伍的老韭菜們裹挾于DeFi流動性挖礦的喜憂參半時,另一些老韭菜固守傳統,埋頭在更容易理解的IEO富礦中掘金DeFi。

IEO老韭菜嘗鮮DeFi幣

投資者盧卡在YFI的山寨版YYFI上跌坑后,卸載了錢包,此后再也沒有參與任何DeFi項目的流動性挖礦,「信息太雜,全得靠自己過濾判斷,一不小心就是雷。」

數據:自3月份以來,USDC流通供應量下降了37%:金色財經報道,IntoTheBlock數據顯示,自3月份以來,USDC的交易量和供應量大幅下降,僅在SVB崩潰后一個月,鏈上交易量就創下了兩年來的新低。此外,自3月份以來,流通供應量下降了37%,而且還在繼續減少。[2023/7/30 16:06:27]

8月2日,他曾拿出1ETH質押挖礦YYFI,結果僅一天時間不到,幣價歸零,質押在資產池中的ETH也被匿名的協議發起方卷跑了。

「真不如在交易所直接參與DeFi幣的IEO穩。」讓盧卡有此感受的原因是他在OKExJumpstart上搶到了一個DeFi幣WGRT,「額度不多,大概不到200美元,但開盤就翻了一翻。」

也是因為WGRT,2018年進圈的老韭菜盧卡才知道DeFi概念火了。WGRT是維基鏈上的去中心化借貸協議治理代幣,6月17日上線了OKExJumpstart打新通道,IEO價格為0.003美元。當時,正值Compound產出COMP幣。

盧卡在WGRT上賺了一倍后快速退出,WGRT開盤價打到了0.007美元,「以前,IEO的幣是不能長拿的,獲利后賣出,少賺不賠。」但這次,在觀察了WGRT半個月后,他殺了個回馬槍,在0.005美元時買入。

對于如此操作的原因,盧卡說,他看見一些炒幣群里天天有人打聽DeFi幣,他就此判斷,DeFi板塊的幣會出現上漲行情。

觀點:現貨比特幣ETF浪潮的出現仍需時日:金色財經報道,CoinDesk采訪的多位行業專家表示,盡管貝萊德申請推出現貨比特幣ETF,但不要指望該產品很快就會大量涌現。對沖基金經理James Koutoulas表示,雖然加密貨幣社區的樂觀情緒是有道理的,但不確定是否能夠最終批準。他表示:“在Coinbase訴訟得到解決或平息之前,ETF 不會獲得批準,因為監管機構希望ETF具有很強的可信度”。

絕大多數接受采訪的專家預測,雖然這需要時間,而且可能比加密社區想象的還要長,但貝萊德可能在ETF競賽中占據第一名。Koutoulas說:“如果有人能獲得批準,那一定是貝萊德,因為貝萊德的記錄是大約500份申請中只有一份申請被永久拒絕,而且美國政府與貝萊德有如此多的業務往來”。[2023/7/18 11:01:12]

拿了一個多星期后,7月8日,盧卡手中的WGRT開始出現上漲苗頭。「我還記得當時群里有人說,DeFi協議Balancer上的用戶數增加了好幾千,Compound協議的市值反超了makerDao好幾次。」

DeFi資產WGRT在2月內最高漲幅958%

7月14日,WGRT啟動攀爬,此后的半個多月里,盧卡分別在0.01美元和0.015美元分兩次出完了WGRT,獲利空間在2-3倍,「結果還是賣早了。」8月16日,WGRT登頂上線OKEx以來的最高點0.028美元,較0.003美元的IEO認購價漲了958%。

Arbitrum 開發團隊 Offchain Labs 將推出針對定序器女巫攻擊的防御機制:2月27日消息,Arbitrum 開發團隊 Offchain Labs 正在開發題為“添加中繼客戶端連接隨機數”的防御機制,以阻止 MEV 搜索者對定序器進行女巫攻擊。該機制要求隨機數在不同客戶端之間必須是唯一的,中繼將按照隨機數目標值從高到低的順序向客戶端廣播消息,就要有最高隨機數目標值的客戶端將最快收到消息。如果兩個連接的隨機數目標值相同,那么隨機是哈希值較低的客戶端會先收到廣播,隨后再傳播給其他中繼。[2023/2/27 12:31:38]

由于在DeFi幣上賺了錢,盧卡才琢磨著去玩流動性挖礦,「其實,那就是過去說的一級市場,因為高度點對點、去中心,所以大多數幣都沒有預留,不用擔心發行價格差,但也是因為太開放了,好人壞人都進去了,防不住小白會被壞人坑。」

體驗了DeFi的兩種投資方式后,盧卡放棄了流動性挖礦,「還是玩自己熟悉的吧。」此后,他也更關注中心化交易所上的一些DeFi幣,結論是「可以參與IEO,因為拿幣價格低;別直接到交易所買那些已經開始流動性挖礦的幣,因為市場泡沫太大。」

當一部分老韭菜不甘落伍地追逐流動性挖礦時,盧卡就像一個固守傳統的「手工匠」,靠熟悉的投資策略,在IEO這個老瓶子里順勢嘗到了DeFi的「新酒」刺激。

數據:Blur每日交易次數已連續5日超越OpenSea:金色財經報道,據Dune數據顯示,NFT交易市場Blur的每日交易次數已連續5日超越Open Sea。其中,2月19日Blur的日交易次數為65,359次,OpenSea的日交易次數為39,835次。[2023/2/21 12:18:35]

「H」缺席IEO?「BO」堅守老基建

盡管IEO玩法已經不似去年火熱,仍有如同盧卡一樣的用戶,會關注這一低價認購幣資產的通道,正如盧卡所說「性價比高」。

令人遺憾的是,IEO打折認購通道雖然是交易所在去年紛紛鋪設的基建,但今年延續了去年下半年就開始的冷淡——交易所啟動的IEO頻次降低,各個IEO通道上的新資產少。

8月6日,幣安IEO通道Launchpad上線了新一期項目Sandbox。外界嘩然,這才是幣安今年的第三個IEO項目,而且還不是熱門板塊DeFi。上一次,Launchpad上新還是4月份,今年的首期項目上線于2月。

要知道,去年年初,重啟的Launchpad一度引領了整個行業的IEO風潮,曾經有一個月連續上線2個項目的情況。目前,幣安Launchpad已經上線了14期項目,其中11期為去年上線。

相較而言,HBO頭部平臺中,OKExJumpstart今年上線了4個項目,分別為HDAO、DEP、NDN和WRGT,上線時間分為是2月、4月、5月和6月。目前,OKExJumpstart也共計上線了14個項目,其中10期為去年上線。

Bitfly:Ethermine將于9月15日關閉ETH礦池,且不為PoW分叉幣提供專用礦池:8月19日消息,Ethermine礦池母公司Bitfly發布公告稱,以太坊的挖礦階段將于9月15日結束,此后將無法再使用GPU或ASIC在以太坊網絡上挖采ETH。一旦PoW挖礦階段結束,Ethermine以太坊礦池將切換到僅取款模式。礦機儀表板上將提供準確的倒數計時器,用戶可繼續挖以太坊直到倒計時歸零。這意味著所有Ethermine層服務器將被關閉,用戶將無法再將礦機連接到Ethermine以太坊池。經過仔細評估,Bitfly決定不為任何計劃中的PoW分叉幣提供專用礦池。不過Ethermine仍將繼續提供ETC、RVN、Ergo以及Beam礦池。

此前消息,以太坊主網合并暫定TTD預計在9月15日。[2022/8/19 12:35:15]

相比去年,兩大平臺都放慢了腳步。

幣安今年IEO項目發行的間隔從2個月延長到了4個月;OKEx已經連續3個月都開啟了IEO,如此看來,該平臺今年或許想要在IEO上保持一個月一期的節奏。

意外的是,火幣今年沒有開啟IEO,Prime通道的上一次打新還停留在去年9月,該平臺一共上線了7個IEO項目。今年,它上幣的管道轉向了FastTrack這個投票上幣的快捷通道上。

老牌平臺中,今年還在繼續IEO的還包括Gate.io和Kucoin,前者上線了2個項目,后者僅上新了1個。

今年4家老牌平臺的IEO表現

雖然IEO上新的節奏慢下來了,但資產的投資回報率表現仍可期待。

上述4家平臺中,今年上線IEO項目最多、重整打新節奏的OKEx,項目回報率最高的是WRGT,為9.58倍;HDAO、DEP的回報率均在5倍以上;NDN的回報率接近5倍,目前維持在4.7倍。

值得一提的是,OKEx上的IEO項目,往往在開盤時就會出現翻倍的情況,翻一番似乎成了基本規律,NDN開盤即3倍。Gate.io的兩個項目也存在類似的市場規律。

單個IEO項目投資回報率最高的是Gate.io上線的KAI,最高回報率達25.54倍,另一個項目MTRG的回報率在5.39倍;幣安上的WRX和SAND都達到了10倍以上的回報率,另一個項目CTSI稍遜色,為7.66倍回報;Kucoin今年到目前為止唯一上線的BNS回報率最低,目前為3.88倍。

DeFi提高Jumpstart整體回報率

IEO項目市場的確在DeFi光芒下顯得有點晦暗,但總有盧卡這樣的投資者能從中獲取穩定的收益。當DeFi資產和IEO上新結合時,結果又變得不一樣了。

DeFi的板塊效應在IEO市場中同樣明顯,最典型的就是OKEx的Jumpstart。

WGRT是今年該IEO通道中當前投資回報率最高的項目,在整個Jumpstart發售14期項目中,僅次于ROAD,它是該平臺在去年11月打折發售的項目,當前回報率為10.97倍,最高回報率達12.94倍。

Jumpstart上另一個DeFi類項目是HyperDao,該項目的最高回報率為5.1倍,排在14個項目中第4位。

WGRT在OKEx上IEO后,也直接將Jumpstart上14期項目的整體回報率從659.36%提升至993%,反超火幣,成為中心化交易所中IEO回報率前四的平臺。

事實上,DeFi資產在IEO市場上也已經成為回報率最高的板塊。

DeFi項目在IEO市場同樣擁有高回報率

第三方數據平臺CryptoRank收錄的信息顯示,過去一年里,17個IEO項目中,有7個為DeFi項目,盡管DeFi不是項目數量最多的板塊,但資產的投資回報率最高,當前回報率和平均回報率分別為13.83倍和17.13倍。

過去一年的IEO市場中,區塊鏈服務板塊的項目數量最多,達9個,這意味著交易所們偏愛這類項目,但它們的資產投資回報率表現一般;區塊鏈基礎設施板塊也表現出強勁的回報率,僅排在DeFi板塊之后。

今年,上述4家老牌平臺中,從IEO選資看,OKEx上線的4個項目中,有2個屬于DeFi類,Gate.io上線的2個項目中,有1個為DeFi資產;幣安在今年的IEO中尚未上線DeFi項目,它和Kucoin都上了交易所平臺通證幣。

從老牌平臺今年的IEO表現看,只有OKEx開始加快了打新節奏,而在選資上,他們更傾向于底層技術類資產和有應用場景的資產。

「IEO上幣畢竟和普通上幣不同。」OKExJumpstart相關負責人表示,Jumpstart的定位是搭建潛力項目和投資者的通道,隨著區塊鏈項目市場完成去泡沫化,今年,平臺挑選資產最重要是看項目解決實際問題的能力,「項目和團隊能不能給某一領域帶來技術上的升級,或者是不是在為真實的市場痛點提供解決方案,當然,項目的估值也要合理。」

那么,加快了打新節奏的Jumpstart接下來是否會跟進DeFi?

Jumpstart的相關負責人表示,今年,平臺上線了2個DeFi項目,并不僅僅是因為板塊熱度,「畢竟,HDAO在2月上線時,DeFi還沒熱起來;WGRT上線時,流動性挖礦才開始。我們上線它,還是看重它在鏈上的金融解決方案比較有前景。」

該負責人也表示,團隊會關注DeFi板塊,但這一市場的Fomo情緒越來越重也讓他們更加謹慎,「項目優質、團隊透明的資產事實上并不多。」他也提醒市場用戶,在投資時需要全面了解DeFi協議的安全性和設計機制,避免因信息差帶來的風險。

互動時間:

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