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「紅薯」復耕, 「農民」未歸_YAM

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停擺超過1個月后,Yam項目與社區一起完成了復活計劃。9月19日,「紅薯」又帶著新農田回來了。

只是,僅僅1個月里,市場已經變了天。「大姨夫」YFI幣價超過比特幣,「壽司」Sushi異軍突起,Uniswap也發了幣,波場和EOS兩大公鏈不甘在DeFi浪潮中落后。

別人的紅火映襯下,曾經的先鋒項目Yam風光已不似從前。截至9月21日,Yam的鎖倉量價值不超過2590萬美元,對比其8月12日巔峰時刻的5億多美元鎖倉價值,相形見絀。

新「農田」五花八門,用戶喜新厭舊,這些市場現象都是Yam遭遇「冷遇」的原因。更重要的是,隨著DeFi參與人數變多,早期紅利被掏凈,當前,無論是當紅炸子雞項目Sushi,還是流動性挖礦的開創者Compound,挖礦的收益率相比高光時刻都降低了90%以上。

Mastercard與Solana、Ava Labs等公司合作制定新加密標準Crypto Credential:金色財經報道,Mastercard (萬事達卡)宣布在與公共區塊鏈開發商Aptos Labs、Ava Labs、Polygon和Solana Foundation合作制定一套新加密標準,將其稱為 Crypto Credential,以努力建立該行業消費者、企業和政府的信任。該公司表示,Mastercard Crypto Credential將建立一套通用標準和基礎設施,幫助證明使用區塊鏈網絡的消費者和企業之間的可信交互,此外, NFT 項目需要不同于發送或接收加密貨幣所需的驗證要求。[2023/4/29 14:34:12]

市場正在回歸理性,參與者不再蒙眼狂奔,大家似乎開始反思,挖出的代幣如果失去投機市場,還能由啥支撐?在Yam核心開發者TrentElmore看來,項目中獨特的「金庫」將帶來無限可能,也將給YAMv3代幣帶來價值支撐。

Gemini和Coinbase將參與Celsius資產拍賣:金色財經報道,加密貨幣交易所 Gemini 和 Coinbase 已成為 Celsius Network 平臺資產拍賣的參與者,Celsius 將于 4 月 25 日舉行競標拍賣。[2023/4/24 14:23:40]

DeFi后時代,應用內的資產如何沉淀價值,終究還是將應用開發者打回了必須思考可持續性的現實中。

YAMV3開挖?「紅薯」不紅

9月19日,停擺了一個多月的YamFinance終于再度開啟挖礦,目前僅開設了YAM/yUSDUniswapLP池,用戶抵押相關做市憑證可繼續耕種「紅薯」。

新版紅薯耕種頁面

其中yUSD是由Yearn發行,以一籃子穩定幣作為后盾的智能資產,它可以自動從Aave、Compound、Curve等DeFi協議中獲取收益,被譽為「能自動賺錢」的穩定幣。

Parataxis Capital推出一只新的相對價值動量基金:金色財經報道,多策略加密貨幣投資公司Parataxis Capital推出一只新的相對價值動量基金,該基金采用多頭/空頭相對價值交易策略和 2500 萬至 5000 萬美元的初始承諾資本。

新的 Parataxis 相對價值動量基金 (RVM) 將使用機器學習和基于動量的量化信號來產生回報。美元中性策略預計比純粹的方向性方法承擔更少的風險。RVM 基金是為機構興趣而推出的,最初僅面向普通合伙人和一小部分投資者開放。之后該基金將在不久的將來向更多投資者開放。[2023/3/9 12:50:45]

相比于Yam剛面世時啟動的YAM/COMP等LP池,yUSD由于價格更穩定,一定程度降低了無常損失風險。

官方介紹,YAM/yUSDUniswapLP池內有總計約92.5萬個YAM獎勵,第一周將分發9.25萬YAM,此后每星期減少10%。Yam核心開發者TrentElmore表示,流動性挖礦只是把代幣公平分發給社區的一種方式,最初的流動性挖礦任務已經完成,所以沒必要再增加額外的池子讓更多的社區進入。

Ingenico現在在法國接受比特幣:金色財經報道,全球支付解決方案提供商Ingenico現在在法國接受比特幣。[2023/2/22 12:23:13]

啟動挖礦的前一天,Yam開啟了代幣遷移計劃,用戶在協議過渡期持的YAMv2代幣,可通過官網1比1兌換為YAMv3;所得新幣的50%可立即贖回,另外50%將在30天內連續釋放。此次兌換沒有設定截止期限。

北京時間9月19日下午6點半,Gate.io交易所上線了YAMv3,代幣以18美元開盤,最高漲至38.99美元。截至9月21日下午3點,YAMv3報價23.2美元,相較開盤價上漲28.88%,較最高點跌去40.49%。

作為DeFi挖礦潮流中的一支先鋒,Yam在8月中旬名噪一時,后因漏洞問題折戟,如今重整旗鼓歸來,不料市場大變。

猶記得8月12日凌晨3點,Yam頭礦開挖,24小時內,有超過5億美元的資金涌入,協議治理代幣YAM的價格一度超過150美元。但這場「紅薯」試驗因存在增發BUG在36小時內以失敗告終,YAM一度接近歸零。

大額轉入:約4419萬美元BTC轉入Coinbase:金色財經報道,1912枚BTC于今日02:33從未知錢包轉入Coinbase,價值約4419萬美元。[2023/1/31 11:37:22]

10天后,不甘心的Yam社區啟動了2.0方案,將YAMv1代幣遷移至YAMv2,進入提案和投票的過渡階段。

然而,在DeFi新項目層出不窮、成長周期越來越短的市場背景下,Yam3.0失去了昔日光環。從項目擱淺到正式重啟,它用時足足超過1個月。在此期間,幣圈人輪番制作「壽司」、「漢堡」、「三文魚」,又是種「太陽」,又是追「月亮」,連老牌協議Uniswap都發行了治理代幣UNI。

這一個月里,Yam社區成員在焦慮中也看得很清楚。8月26日,一名核心社區成員指出,市場周期變化如此之快,項目交付所需的時間越長,它就越陳舊。

盡管Yam「復活版」終于在9月19日面世,并通過了區塊鏈安全公司PeckShield的安全審計,但它獲得的市場關注度已不復往昔。一個指標是,YAM/yUSDLP池作為目前僅有的「紅薯田」,該交易對在Uniswap上的總流動性約為2590萬美元,與Yam剛誕生時完全沒法相提并論。「紅薯」不紅了。

DeFi收益齊降市場進入冷靜期

如果把目光拉長就不難發現,Yam的失寵并不僅僅是因為出現了太多「農田」。一個最突出的市場現象是挖「紅薯」的收益率相比此前已經大幅降低。

9月21日,在Uniswap上的YAM/yUSD流動性池中,共計有58.34萬枚YAM以及等價值的yUSD。倘若這些流動性全部用于挖礦,按照第一周9.25萬YAM的總量來計算,第一周挖礦日化收益率約為1.13%/*100%);而且,未來YAM的周產量還會減少,挖礦收益率將進一步降低。

而此前Yam頭礦開啟時,最高日化收益率超過50%,幾乎是如今收益率的50倍。收益率驟降,加上市場給了用戶更多的挖礦選擇,Yam沒有延續傳奇就不足為怪了。

YAM/yUSD流動性池中有58.34萬枚YAM

也不僅僅是Yam,隨著DeFi「耕種時代」的推進,多數DeFi協議的收益都在降低。

SushiSwap、Kimchi這類曾經最高年化收益率達30000%的項目,目前的收益率都已縮水了90%以上;而Compound這類相較穩定的挖礦協議,年化收益率還不足10%。

一般來說,少部分人參與的「頭礦」,因為挖礦效率較高,收益率會較高。隨著參與人數越來越多,以及所挖代幣的價值趨于穩定,DeFi協議的挖礦收益率逐漸回落,市場開始進入冷靜期。

「明顯感覺到DeFi熱度降溫了,」資深DeFi玩家羅力告訴蜂巢財經,8月份最瘋狂的時候,每天會出五六個新項目,年化收益都有百分之幾千,「代幣炒得很高,后來,多數代幣都跌得很慘,很多一窩蜂沖進來的用戶都虧了,現在新項目出來的頻率降低了,市場也沒那么瘋狂了。」

羅力認為,挖礦挖到后面不能無腦沖了,需要看挖來的幣有沒有用,畢竟,挖礦不僅要付出手續費成本,還得承擔無常損失的風險,「沒有價值支撐的幣,現在已經很少挖了。」

回歸到Yam上,YAMv3如何捕獲價值?

相比同樣有Rebase機制的AMPL,Yam最明顯的創新是設立了「金庫」,將10%的正向Rebase用作金庫儲備。Yam的核心開發者TrentElmore解釋,AMPL更多是試圖成為一種基礎貨幣,「有點像美元,但我們表現得更像是一個企業而不是一個穩定資產。」他認為,Yam社區可以圍繞金庫建立一種去中心化的儲備方式,甚至可以使之成為一個去中心化銀行。

從這個角度看,Yam的金庫即這個去中心化銀行,就是YAMv3的價值支撐。TrentElmore仍然強調,這是一次蒙眼的嘗試。「但如果有一天,YAM代幣持有者說,他們不想再為這個協議工作了,不管出于什么原因,那就讓我們把累積的基金分配給每個代幣持有者。」

從TrentElmore的表態來看,Yam仍在按照原本的創新路線發展,在未來可能會圍繞金庫做更多嘗試。盡管現在看起來,Yam的市場表現相比高光時刻遜色許多,但從開發者的建設邏輯看,DeFi后時代,應用價值才是資產價值的歸屬。從這一點看,Yam的遇冷回歸不見得是壞事,重啟反倒開了一個好頭。

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