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8月DeFi市場回憶錄:“古典韭菜”下地做“農民”_SWAP

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Time:1900/1/1 0:00:00

文?|沉思錄?編輯|畢彤彤出品|PANews

8月的DeFi市場就像天氣一樣火熱。ETH自2018年以來,再次漲至400美元以上,Gas費創下歷史新高,DeFi類代幣集體暴漲。“流動性挖礦”無疑是這一個月最熱門的詞匯,影響著DeFi的方方面面。不少投資者上個月還是“古典韭菜”,這個月就成為高喊“種田真香”的“農民”,但不少也被Gas費閃了腰。

由于流動性挖礦的代幣激勵,一個項目幾天時間的發展可以超越過去長時間的積累。

流動性挖礦井噴,食物不夠用了

聚合挖礦的開創者yEearn在代幣增發的提案被拒后,并沒有因為缺少經濟激勵而走向終結,反而創下了前所未有的輝煌,YFI的價格迄今最高超過4萬美元。

YFII作為YFI的繼承者,一度面臨崩盤的局面,最終在社區成員的不懈努力下達成了自己的目標,最高漲至9500美元。

YAM開創性的結合了COMP的治理+YFI的分配+AMPL的彈性供應,并大膽的嘗試了在Uniswap上YAM與ETH1:1的提供流動性。作為回報,早期抵押UniswapLPtoken的年化收益高達50000%。雖然最終YAM因為漏洞而瞬間接近歸零,但情況逐漸好轉,官方公布了將YAM遷移到YAMv2的方法,并計劃遷移至YAMv3。YAMv2到現在為止也已經上漲數倍。

幣贏CoinW將于8月31日17:00在潛力區上線BIG:據官方消息,幣贏CoinW將于8月31日17:00在潛力區上線BIG/USDT交易對。據悉,BIG保險鏈平臺可定制,可延展,基于區塊鏈、物聯網和人工智能的保險生態系統。采用了公平與效率平衡性兼具的AURA共識算法與POS+DPOS共識雙峰模型作為生成區塊的引擎.其特點是對于底層的公鏈架構中性,可以支持松耦合的跨鏈機制基于ParitySubstrate的區塊鏈,它利用Polkadot技術實現了跨鏈兼容性。[2020/8/30]

另一個有代表性的流動性挖礦項目SushiSwap更以顛覆Uniswap為目標。在這之前,Uniswap是用戶量最多、交易量最大的去中心化交易所。

除了壽司,還有很多新的DeFi項目層出不窮,披薩、意面、葡萄、泡菜、春卷….食物已經感覺有點不夠用了。

總鎖倉量被關注度降低

DeFi協議中的總鎖倉量上月增長了151%,但鎖倉量的數據不再那么引人關注。一方面因為代幣價格上漲,可能鎖倉的代幣數量沒變,但資產價值增加。另一方面,以太坊協議搭積木的形式,可以讓其它協議借用自己的流動性,比如SushiSwap的鎖倉其實已經包含在了Uniswap中,Curve集成了Compound的cToken和yearn的YToken也可能導致鎖倉量的重復計算。

金色午報 | 8月14日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:商務部、贛州鏈、CRV、江西省

1. 商務部:在京津冀、長三角、粵港澳大灣區及中西部具備條件的試點地區開展數字人民幣試點;

2. 贛州鏈正式啟動;

3. CRV總市值接近900億美元已超過以太坊;

4. 中國區塊鏈智庫正式成立;

5. 全國政協原副主席陳元:深入推進區塊鏈創新發展 積小勝為大勝;

6. DeFi流動性耕種項目BASED遭黑客攻擊 將重新部署“Pool1”;

7. 江西省工信廳廳長:認真貫徹政策部署 著力推動江西區塊鏈產業發展;

8. 江西省委副書記:贛州將進一步打造區塊鏈人才聚集區和技術高地;

9. 阿根廷下架主流數字貨幣購買交易指南。[2020/8/14]

去中心化交易所增長:Uniswap首超Coinbase

8月份,去中心化交易所的交易量依舊保持了極高的增長速度,主要去中心化交易所的日成交量上升了219%。8月份還發生了一件具有紀念意義的事情,去中心化交易所Uniswap的交易量首次超越了美國最大的中心化交易所Coinbase,這使得即使是最大的中心化交易所也無法繼續無視去中心化交易所。而這一切都是在一個新興項目SushiSwap的代幣激勵下完成的。用戶首先在Uniswap上用主要的DeFi代幣+ETH提供流動性,再將得到的LP代幣抵押到SushiSwap,可以獲得接近年化2000%的SUSHI代幣獎勵。

幣贏CoinW將于8月12日13:00在DeFi專區上線YAM:據官方消息,幣贏CoinW將于8月12日13:00在DeFi專區上線YAM/USDT交易對,并開啟“交易瓜分20YAM,-0.1%Maker費率\"活動;據悉,Yam是一個實驗性協議,其核心是一種彈性的供應加密貨幣,它會根據市場情況擴展和收縮其供應。[2020/8/12]

在8月的最后4天,Uniswap中的流動性資金從3.08億美元升至13.7億美元,增長345%。Uniswap光鮮的背后是投資人對SushiSwap的恐懼。顯然,這些增長的資金只是把Uniswap當作橋梁,目的是為了將流動性抵押到SushiSwap中。最終,這些流動性可能徹底保留在SushiSwap中。那么,到時候流動性更好的SushiSwap可能搶占大量客戶。SushiSwap從發起到現在也不過一周時間。

另一個在這一波流動性挖礦中獲益的項目Balancer,日交易量也增加了226%。很多項目都會選擇到Balancer上提供流動性。抵押Balancer的LP代幣BPT可以獲得項目的流動性挖礦收益。

AUX將于8月8日20:00上線BiKi:據BiKi官方公告,AUX(Aquila Protocol)將于8月8日20:00(GMT+8)上線BiKi平臺,開放AUX/ETH交易對,已開放充值業務。

?Aquila Protocol是一個高可擴展性的去中心化金融協議。主要包含資產類型的協議、借貸協議以及流動性協議。Aquila Protocol協議不僅可以與其他開放式金融協議自由交互,同時也可以在不同的區塊鏈平臺運行,從而讓協議矩陣可以從以太坊生態快速擴展到其他平臺。[2020/8/8]

Curve因為治理代幣CRV的分發,日交易量也上升了139%。

穩定幣:USDT恢復印鈔速度

8月份,穩定幣的流通市值達到165.9億美元,增長了31.86億美元。本月USDT恢復了較快的增發速度,流通量增加25.2億。USDC、TUSD、DAI的流通量分別增加3.94億、1.32億、0.8億。

Filecoin大礦工測試將不會在8月3日當天啟動 或再次推遲:7月31日,Filecoin核心開發者Why在Slack社區上表示,將不會在8月3日當天開始啟動太空競賽(大礦工測試),但仍可能在這一周啟動。具體啟動時間取決于訂單成功率和網絡擁堵情況的改善進展。[2020/7/31]

這個月,穩定幣兌換平臺Curve分發了自己的治理代幣CRV。在正式的流動性挖礦階段,用戶需要將穩定幣存入Curve中,得到LP代幣yCRV,再將yCRV質押到Curve中即可進行流動性挖礦。目前,以yCRV流動性挖礦的年化收益大概為90%。Curve平臺的用戶大增,也使得yCRV成為一種非常重要的LP代幣,yEarn甚至在此基礎上推出yyCRV。

抵押借貸:Aave成黑馬

8月份,以太坊網絡中的去中心化借貸市場并沒有繼續快速增長,借款量增加了20.8%。借款總量排第一的Compound,業務并沒有什么增長,在總借款中的比例下降。由于DAI在去中心化應用中的需求,Maker中的借款量仍在增長。另一個借貸平臺Aave,本月借款量的占比由7.37%升至17.82%。據TheBlock報道,Aave向英國金融服務監管局申請的電子貨幣機構牌照獲得了通過,使得Aave的用戶可以通過法幣購買Aave生態中的穩定幣和其它資產。

合成資產新項目不斷上新

合成資產代表項目Synthetix的原生代幣SNX在本月依舊取得了不錯的成績,價格從4美元漲至7.4美元。作為一種已經被廣泛認可的DeFi代幣,SNX在流動性挖礦中被大量使用,推高了SNX的價格。由于Synthetix的成功,市場上也出現了更多的合成資產項目,比如LinearFinance和AXIS等。

跨鏈資產將開拓更多公鏈

以太坊上比特幣的錨定幣由20138BTC增加到了55600BTC,上升176%。renBTC的增長速度遠超其它比特幣錨定幣,一個月內上升562%。renBTC在比特幣錨定幣中的占比也由10.17%上升至24.62%。跨鏈資產的繼續發展已經毋庸置疑,Ren的價值也在逐漸得到體現。今年以來比特幣的市值占比已經由68%降至56%。以太坊上的DeFi熱潮也使以太坊對資產的吸引力增強,而比特幣加密貨幣中最重要的一種資產,在以太坊或者其它公鏈上的應用將會越來越多。

杠桿交易稍遜風騷

由流動性挖礦帶來的DeFi熱潮并沒有輻射到對去中心化的保證金交易平臺。與去中心化交易所的火熱不同,8月份,去中心化杠桿交易平臺的持倉量甚至下降了1.3%。

Gas費上升:以太坊礦工收入超比特幣

DeFi市場的火熱也并非只有好處,以太坊上的礦工費已經超過比特幣,并創下新高。以前一筆普通的轉賬只要不到1美元,現在可能需要20美元。網絡擁堵使以太坊的用戶體驗大大降低。而這些也都和流動性挖礦有關。從Etherscan的數據可以看到,過去24小時使用gas費最多的地址中,有4個為流動性挖礦協議的合約地址。另外,因為流動性挖礦使用的代幣已經由單純的穩定幣、以太坊等轉向了LP代幣,Uniswap作為重要的LP代幣提供者,Gas費大增。

總結

流動性挖礦帶來的熱潮仍在持續,但是風險也越來越大,項目存活的時間越來越短。在進入流動性挖礦之前,一定要注意項目是否留有后門,其次盡量用自己持有的代幣進行挖礦,這樣如果市場下跌也不會放大自己的損失。流動性挖礦的代幣激勵可能使SushiSwap在幾天之內超過Uniswap,通證經濟可能會引起人們更多的重視。

預計未來,以太坊的網絡擁堵可能會使開發者轉移到其它鏈上進行開發,波場上的DeFi也引起了很多人的關注。

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