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鏈節點AMA丨Jay Hao:DeFi挖礦已出現階級固化,交易所入局帶來大眾級入口_DEF

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隨著AMM資金池模式興起,提供流動性成為了DeFi的一大新玩法。而當Compound推出流動性挖礦模式來分發其治理代幣COMP時,也許很多人都沒有預料到,強大的造富效應催生了一輪DeFi熱潮。挖紅薯、挖壽司,流動性農民成為了行業最時髦也是最吸金的職業。

熱潮涌動,大批用戶從中心化交易所提幣加入到挖礦大軍中,Uniswap的單日交易量一度超過老牌交易所Coinbase。在DEX的沖擊下,中心化交易所的活躍度和交易量均受到影響,DEX對CEX的威脅論引發熱議。

DeFi浪潮之下,如何才能第一時間接觸到優質幣種?交易所公鏈如何布局DeFi?DeFi產品流動性挖礦門檻高的問題如何解決?9月15日,OKExCEOJayHao做客鏈節點AMA,為你解答交易所如何擁抱DeFi大潮。

DeFi市場“過熱”,暴露兩大隱患:階級固化+檸檬市場

區塊鏈節點提供商Blockdaemon籌集550萬美元以擴張亞歐市場:5月12日消息,區塊鏈節點提供商Blockdaemon已籌集550萬美元。投資者包括Hashkey Capital、CoinShares、Blockchain.com Ventures和Fenbushi Capital。據悉,Blockdaemon將利用新資金開拓亞洲和歐洲新市場。(The block)[2020/5/12]

DeFi如火如荼,超高的收益率、狂熱的二級市場以及疾跑入場的普通投資者,都讓人看到了泡沫的跡象。DeFi市場真的“過熱”了嗎?

JayHao表示,最近幣圈的感覺像極了17年,甚至以遠超當時的速度在刷新大家的認知,無數流動性農民通宵達旦地進行DeFi挖礦,但對于整個行業來說這仍是一場與人性博弈的挑戰。

“毫不客氣地講,我認為只有少量真正優質的DeFi項目有成功的可能,大家切勿把投機當投資。”

他認為,目前DeFi市場確實有點過熱了,主要存在兩大隱患:一是

動態 | 平安區塊鏈節點已超4.46萬個:金色財經報道,數據顯示,截止目前,平安區塊鏈已在金融、房產、汽車、醫療、智慧城市五大生態圈的十多個應用場景中落地,區塊鏈節點超過4.46萬個。金融壹賬通在區塊鏈技術領域擁有278個專利申請,其8個獲得授權。[2019/11/1]

DeFi挖礦領域的階層固化,二是

由眾多劣質或空氣項目形成的檸檬市場。

首先是階層固化問題,對于眾多中小投資者而言,DeFi挖礦的操作門檻較高,甚至其中的大部分人根本不知道如何參與挖礦;另一方面,隨著市場的火熱,以太坊手續費也水漲船高,中小投資者受制于資金規模,無法承擔高昂的手續費。至此,DeFi市場出現了“階層固化”:項目方發行DeFi幣種,以近乎零成本獲取了寶貴的流動性;大戶和DeFi科學家在一級市場挖礦,并在二級市場拋售,形成“挖-提-賣”一條龍,賺得盆滿缽滿;中小投資者不懂技術,也沒資金實力,只能在二級市場接盤,承擔最后的風險。

DeFi行業火爆的另一個結果是“檸檬市場”的形成。在DeFi領域,由于眾多項目的代碼開源,抄襲的成本很低,在暴富效應的驅使下,出現的“檸檬”項目越來越多,我們可以看到很多項目“跑路”或者“暴雷”;而在該情況下,會出現逆向選擇,優質項目逐漸淘汰,劣質項目逐漸占領市場,最終導致DeFi走向消亡。

動態 | Tezos區塊鏈節點TacosFlippin宣布將退出Tezos區塊鏈網絡:10月13日,Tezos區塊鏈上第5大節點TacosFlippin宣布將退出 Tezos 區塊鏈網絡,用戶需要盡快解除對該節點的抵押,相關收益將在未來 7 輪內(大約20天)發放到用戶手中。關于本次退出,TacosFlippin 的負責人表示,我們與社區的意見相左,不贊同 Tezos 社區看待問題的方式。[2019/10/14]

不過,JayHao并不認為DeFi會像當年ICO一樣銷聲匿跡。

“從目前看,部分DeFi項目確實有實際的應用價值,比如借貸類協議在質押貸款領域的應用,AMM對金融市場交易制度的變革等等,這些都是由實際創新和重大潛力的。目前我也看到幾個十分有潛力的項目,可以靜待市場檢驗。”

他強調,不應該僅僅看到DeFi幣價的狂歡,更多地應該注意到隱藏在幣價背后的DeFi應用價值和重大創新,它們足以顛覆現有金融市場的組織結構和商業模式,這同時也是對現在已經成熟的中心化交易所的挑戰。

動態 | 北京互聯網法院已完成17個司法區塊鏈節點建設:據民主與法制時報消息,北京互聯網法院建立的電子證據平臺天平鏈,目前已完成17個司法區塊鏈節點建設,24個互聯網平臺或第三方數據平臺和存證平臺之間的應用數據對接。據了解,上線3個月,當事人通過電子訴訟平臺提交的材料全部通過天平鏈進行了存證,截至目前存證材料數已達187623條,驗證證據文件316個。[2019/1/10]

而對于普通投資者,他也提出了自己的建議:1.注意DeFi合約漏洞風險;2.不要在二級市場高位接盤,盡量參與一級市場挖礦,如果覺得門檻太高,成本巨大,可以參與交易所的低門檻挖礦;3.在參與DEX的流動性挖礦時,注意無常損失;4.不要參加“土狗”項目。

DeFi崛起,CEX如何看待DEX威脅論?

DeFi大熱,Uniswap的單日交易量一度超過老牌交易所Coinbase,DEX對于CEX的威脅引發熱議。而最近,加密市場經歷了一輪大回調。陰謀論者甚至把此次暴跌歸結于中心化交易所勾結聯合作惡,數據砸盤,借此打壓DeFi生態。可見DEX對于中心化交易所的沖擊。借力于此次DeFi概念及生態爆發,DEX異軍突起,從中長期看,DEX有可能取代中心化交易所在幣圈的地位嗎?

金色財經現場報道 硅谷創客資本創始人趙勝:區塊鏈可連接供應鏈節點 促進供應鏈健康發展:金色財經現場報道,在2018全球首屆萬國區塊鏈技術博覽會上,硅谷創客資本創始人趙勝發表《從技術到哲學——區塊鏈的下一個十年》主題演講,他指出:傳統供應鏈上的各個節點相互獨立,不能有效的鏈接在一起,而區塊鏈能夠將這些相互獨立的節點鏈接起來,形成完整的鏈條,有助于提高協作效率,或者防偽溯源,促進供應鏈的健康發展。區塊鏈技術可以應用于物聯網中:促進多方間安全、多中心化交易;基于賬本天然多中心化特質,區塊鏈對于處理特別多方參與的分布式交易尤其高效;基于多房間的加密確認和驗證流程,區塊鏈為每個交易都提供了高度的安全性。在區塊鏈世界中,第一階段是初創者,第二階段是主流部隊。[2018/4/21]

對此,JayHao表示:

“我從今年年初就已經開始關注Uniswap這類DEX,Uniswap的模型盡管不需要依賴訂單薄模式,理論上具有無限流動性;但卻面臨交易深度不足,只能進行小額交易的問題。更重要的是,Uniswap的價格機制十分依賴套利機制,即只能依賴主流交易所進行定價。如果Uniswap成為主流交易形式,那么套利機制將失靈,交易無法保證正常價格。因此

即使是從中長期看,Uniswap這類DEX也很難取代目前的中心化交易所。不過任何事物都沒有絕對的優劣,我相信在越來越多同行共同探索下,DEX與CEX終將無限趨近于科學與平衡。但這并不意味著DEX沒有發展前景,因此作為中心化交易所我們也做出了應對,基于OKExChain開發了OpenDEX。”

他指出,DeFi層面的創新其實一直在持續,幾乎每天都會有新的概念冒出,需要持續研究。不過,仿盤泛濫的情況的確存在,這也從側面反映出DeFi賽道的火熱。從最近一段時間看,CEX對DeFi的布局其實聲量比較大,有可能成為未來一段時間的熱點。“對于中心化交易所而言,積極布局DeFi,并非只是蹭熱點,而是從技術創新、機制設置等層面為用戶構建更低門檻的DeFi入口,幫助他們真正享受到DeFi世界中的金融服務。”

他認為,在未來,DEX和CEX應該是互補融合,取長補短的趨勢。因為隨著數字資產市場的逐漸發展,用戶的交易需求也會逐漸呈現多元化的趨勢:一些用戶追求高效快捷的交易,愿意承擔潛在的資產損失風險;另一些用戶在交易時更強調資產的安全性和隱私保護,愿意犧牲一定的效率并支付更高的費用。去中心化交易所作為目前傳統交易所的補充,能在未來滿足部分用戶的交易需求,提供給用戶更多的交易選擇。

老牌交易所跑步進場,如何擁抱DeFi?

前面也提到,目前DeFi挖礦存在門檻高,手續費高的問題,交易所加入其中,能夠帶來哪些改變呢?

JayHao指出,中心化交易所的加入可以降低中小投資者的參與門檻和成本。比如OKEx新上線的CompoundEarn,可為用戶提供“一站式服務”,用戶只需要進行存幣、申購、贖回三步,即可參與Compound的流動性挖礦,降低了用戶參與流動性挖礦的門檻;其次該產品不收取高昂的Gas費,OKEx在其間作為中介平臺,近收取少量手續費用。此外,OKEx還上線了新幣挖礦,質押挖礦產品“0門檻”。

同時,OKEx始終嚴格審核各合作以及上幣的DeFi項目,防止各劣質和空氣項目,讓市場優質項目能獲取OKEx的資源以更好地發展。目前在DeFi賽道的DEX、穩定幣、借貸、預言機等細分領域,都出現了一些優質項目。“OKEx并不會特別關注DeFi的某個領域,只要是優質項目,滿足我們的上幣規則,我們都會考慮。具體來說,首先我們會確保DeFi代幣背后項目本身的質量,我們的專業人員會評估其模型架構的邏輯性,合約代碼的安全性等,確保篩選出高質量項目,降低用戶風險。此外,從收益的角度出發,我們會挖掘有潛力的DeFi代幣,摒棄泡沫嚴重的DeFi代幣。從風險和收益的角度雙管齊下,嚴格把關,致力于為用戶提供優質項目。”

當然,公鏈也是OKExDeFi布局的重點戲。9月13日,OKEx宣布將自有公鏈OKChain更名為“OKEx交易鏈”,目前OKExChain已經完成了超過90%,主網即將啟動。公鏈測試網和去中心化交易所其實是同時上線,目前大家可以在線測試和體驗。隨著OKExChain主網的上線,OKExDEX將允許用戶無縫發行數字資產,創建交易對,并在AMM和訂單簿上自由交易。

OKExChain依托于OKEx的全域視野及在加密數字資產領域的先進經驗,從區塊鏈底層切入,與其他生態互聯互通,共有五大生態方向:發行數字資產、運行智能合約、跨鏈、自主搭建去中心化交易所以及發布DeFi應用。

“可以看出,不管是DeFi,還是跨鏈,都是我們非常看重的布局方向。”

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