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比特幣的減半效應與ETH2.0的質押效應_ETH

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(沿著塞納河,梵高)

2020年的夏天,DeFi初步展示了它的狂躁的能量。而在未來6到12個月,比特幣和ETH2.0展示出來的力量可能會遠超DeFi的量級。藍狐筆記之前也發布過不少這方面的主題:《加密周期與價值流向》、《BTC的減半效應:如何計入價格?》、《比特幣減半效應》、《ETH2.0:聞風而動》、《ETH為什么在DeFi狂歡中沉默?》、《ETH向上發展的10大跡象》、《ETH2.0將創造經濟轉變的七個理由》。

比特幣的減半效應在今年5月比特幣減半時,大家非常興奮。但是比特幣的減半并不是即時效應。比特幣的減半會隨著時間的流逝逐步顯示出來。原因很簡單,隨著區塊獎勵的減半,在對比特幣需求并沒有減少,供給越來越少。在減半當時不會有什么明顯影響,但幾個月到一年的時間之后,減半效應就慢慢凸顯出來了。下圖來自于MoonCapital,非常形象地展示了比特幣的減半效應,只有時間才能讓它發酵。

倫敦經濟學家:比特幣價格上漲的唯一原因是投資者對成功的期待:3月1日消息,倫敦經濟學院經濟學家Jon Danielsson表示,加密貨幣資產必須提供一些有價值的服務來證明高估值的合理性,加密貨幣的價格上漲將加劇不平等。根據Danielsson在VoxEU上發表的專欄文章,比特幣市值達到1萬億美元的唯一原因是BTC投資者對成功的期待。Danielsson提到,如果不能將加密貨幣資產兌換成實物,則它們不太可能成功。(financemagnates)[2021/3/1 18:03:30]

如果從單純的價格動態看,歷史上的比特幣曾經給我們展示了如下的狀態,未來會怎么樣?誰也不知道,但我們可以看看歷史的演化。如果這一次依然符合,那么,未來比特幣就會進入自我預言的階段。因為,它只會導致“強手”越來越多。

比特幣期貨交易量下滑 隱含波動率飆升:skew數據顯示,Bakkt和CME的比特幣期貨交易量再次面臨下滑,3月11日CME的日交易量達到1.67億美元,Bakkt為1620萬美元。盡管交易量下降,未平倉的總成交量(OI)也已達到8.2億美元。但按照市場目前的反應方式,這可能會遇到阻礙。比特幣期權的OI也接近8億美元。然而,最近的下跌趨勢導致隱含波動率飆升至69%,隱含波動率的上一次歷史高點發生在2019年11月(72%)。(AMBCrypto)[2020/3/12]

(比特幣最低點、減半和最高點之間的時間關系預測,Soure:NunyaBizniz)有意思的是,目前在以太坊上的BTC接近20億美元,鎖定量接近15萬個,而且隨著以太坊DeFi的發展,趨勢還在繼續。

動態 | 詐騙犯欲行賄警員拿回收藏比特幣的硬盤:據bitnovosti.com消息,近日一名被指控犯重大欺詐罪的捷克黑客Peter Krzhystka向調查員提供約合1700萬美元的賄賂,請求該警員歸還被查收私人物品中的一枚硬盤。據悉,該硬盤中存有3200個比特幣,按當前市值計算約合2300萬余美元。此前,一名威爾士的比特幣持有者也曾因遺失了自己存有7500枚比特幣和若干比特現金的硬盤而試圖將當地的垃圾處理場翻遍。[2018/8/18]

(以太坊上流通的BTC發展迅速,Soure:btconethereum)ETH2.0的力量如果從ETH供需的角度,ETH2.0的影響力無疑是以太坊歷史上最大的。它會超過之前1CO和DeFi時期對ETH的影響。首先是PoS質押機制產生對ETH的巨大需求,目前在DeFi上質押的ETH大約8%左右,灰度上還有2%左右,而在未來ETH2.0的ETH質押量預計能達到30%左右,這會導致流通中的ETH大大減少。

印度警察綁架商人勒索比特幣:據印度時報報道,印度Gujurat州的犯罪調查部門指控九名警察和一名叫AnantPatel的當地小鎮警察檢查員,綁架,企圖勒索和腐敗,據稱他們綁架了一名商人并強迫他交出200個比特幣。[2018/4/10]

(以太坊PoS的質押收益率,Soure:eth2.0-specs)而我們還要考慮一個情況是,60%左右的ETH已經躺在錢包里一年沒有動過了。這意味著在一段時間內,ETH的實際流通量會有實質性的下降。其次,以太坊的EIP-1559可以捕獲價值。EIP-1559的核心在于將交易的基本費用進行銷毀。目前以太坊的交易費用已經超過BTC成為加密領域最大的價值捕獲之地,截止到藍狐筆記寫稿時,其年化收益費用收益能達到7.6億美元,大約是比特幣或Uniswap的一倍左右。關于EIP-1559提案可以參考藍狐筆記之前的文章《以太坊EIP-1559與ETH的價值捕獲》。

(截止到藍狐筆記寫稿時加密項目的年化收益排行,Soure:tokenterminal)即便是基本費用的捕獲比目前的競價模式捕獲的費用總量要低,但如果以太坊交易規模持續增長,那么,ETH可以捕獲更多的基本費用。如果規模達到一定的程度,它甚至有可能會造成以太坊的通縮。一旦ETH進入通縮,這會導致一種循環,會進一步促進ETH流通量的減少。此外,目前BTC的總量是恒定的,比特幣并不通縮,假如ETH能夠進入通縮,可能會導致ETH加強其價值存儲的位置。在之前,人們將BTC看作數字黃金,其價值存儲的位置不可動搖。但如果ETH進入通縮的狀態,ETH有可能在價值存儲位置也會對BTC產生競爭。如果按照價值結算來看,以太坊已經成為首個年度交易量超過萬億美元的公鏈,已經超越了BTC。以太坊超過比特幣成為最大的加密結算層。如下圖:

(以太坊超過比特幣成為最大的結算層,Soure:MESSARI)DeFi的持續DeFi在2020夏天的挖礦泡沫已經去掉不少,不過DeFi會持續,它跟2017年的眾籌熱不同。目前的DeFi,不管在交易、借貸、衍生品,還是保險、預言機、聚合器以及穩定幣等方面都有實際產品落地,尤其是交易和借貸以及聚合器領域,其收益規模已經在整個加密領域位居前列。當BTC和ETH泡沫推高之時,DeFi可能會受到相對擠壓,但最終人們會發現BTC和ETH太貴了,然后是有實際產品落地的DeFi們的機會。它們的產品發展和價值捕獲會支撐它們繼續前行。只要有真正扎實的產品、協議以及價值捕獲能力,該來的一定會來的,可能會遲到,但不會缺席。-----風險警示:藍狐筆記所有文章都不能作為投資建議或推薦,投資有風險,投資應該考慮個人風險承受能力,建議對項目進行深入考察,慎重做好自己的投資決策。

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