DeFi新玩法|長期看好DeFi發展？你應該了解一下DeFi指數產品_DEF

由于高企的流動性挖礦收益率，以太坊的DeFi生態系統在2020年掀起了加密經濟風暴，DeFi治理代幣備受關注。

然而，在眾多DeFi代幣中建倉是一件比較麻煩的事情，你需要逐個購買代幣，這比較花時間，而且成本有點高。

DeFi代幣指數針對這些問題應運而生。就像以太坊上的交易所交易基金，DeFi指數是一籃子DeFi代幣的組合，讓投資者只需購買一個代幣就能獲得DeFi敞口機會。這些產品讓投資者可以較低門檻地、高效地參與DeFi的交易。此外，這類指數代幣可以無權限地、全天候地進行交易，這與是它們與主流ETF不同。

當然，DeFi的指數領域仍然非常年輕，我們才剛剛開始看到去中心化社區開發和管理指數的方式。本文將簡單介紹迄今為止最大的DeFi指數代幣，以更好地了解該行業現在的狀況和可能的發展方向。

sDEFI

目前的代幣組合:YFI(15%),AAVE(15%),SNX(15%),UNI(10%),COMP(7.5%),MKR(7.5%),WNXM(5%),UMA(5%),REN(5%),KNC(5%),BAL(5%),CRV(5%)目前資金管理規模:~$1,150,000millionUSDtoken價格:~$2,150

DeFiLaunch將在Avalanche發布其Launchpad:2月6日消息，基于BSC、Fantom的DeFi項目孵化器和launchpad DeFiLaunch宣布，將在Avalanche網絡上發布其Launchpad。[2022/2/6 9:33:58]

sDEFI是鏈上合成資產和衍生品項目Synthetix社區開發的指數代幣，代表了"去中心化金融領域一籃子頭部代幣的價格表現"。

sDEFI只能用Synthetix的原生穩定幣sUSD在Synthetix交易所購買。為此，隨著sDEFI越來越受到投資者的歡迎，sUSD和Synthetix交易所的價值主張將得到加強，因為這是獲得sDEFI的唯一途徑。因此，sDEFI不僅是覆蓋DeFi市場表現的有吸引力的金融工具，也是整個Synthetix項目的獨特價值主張。

Terra鏈上 DeFi 鎖倉量近 210 億美元，創歷史新高:12 月 26日，據 Defi Llama 數據顯示，當前 Terra 鏈上 DeFi 鎖倉量達 209.6億美元，創歷史新高，在公鏈中排名第 2 位。

目前，鎖倉量排名前 5 的公鏈分別為以太坊（1597.3億美元）、Terra（ 209.6億美元）、BSC（170億美元）、Avalanche（122.7億美元）、Solana（122.1 億美元）。[2021/12/26 8:04:26]

另外需要注意的是：sDEFI的再平衡會自動實現，所以如果交易者想避免遷移到新的投資組合，就必須提前退出倉位。

PieDAODEFI+L

目前的代幣組合:LINK(~18.78%),YFI(~18.42%),AAVE(~16.34%),UNI(~13.18%),SNX(~12.68%),COMP(~10.65%),MKR(~9.91%)目前資金管理規模:$1.4Mtoken價格:~$0.80

印度央行加密禁令被推翻后，投資者涌向DeFi市場:在印度最高法院推翻了對加密公司的銀行禁令六個月后，投資者們開始支持來自去中心化金融(DeFi)項目。周二，DeFi protocols UniLend Finance和PlotX宣布他們已經成功完成種子期融資。貸款協議公司UniLend在Woodstock Fund的一輪融資中籌得310萬美元，該基金的投資組合中包括Band protocol。與此同時，DeFi預測市場平臺PlotX從種子公司獲得了240萬美元的投資，其中包括來自NGC的投資承諾，其投資組合包括Algorand和Zilliqa。DeFi Pulse的數據顯示，DeFi對投資者的吸引力迅速增長，今年夏天，其鎖定總價值(TVL)增長了10倍以上。（Coindesk）[2020/9/30]

DeFi新項目YFI登陸C站:CoinEx官方消息，C站（CoinEx）于2020年7月24日（UTC+8）正式開放YFI充值，并支持YFI/BTC，YFI/USDT，YFI/ETH交易對，目前，充值與提現已同時開啟。

yearn.finance（YFI) 是一種通過合約交互實現最高利率的借貸平臺利率聚合層。簡單來說是一個可幫助用戶實現利益最大化，并提供各種套利、借貸策略的聚合型去中心化量化平臺。其治理代幣YFI采用流動性挖礦方式提供，持有YFI享有投票權和收益權。[2020/7/24]

DEFI+L被官方稱為"PieDAODEFILargeCap"，是由去中心化和專注于指數的PieDAO發起的指數代幣，目前追蹤7個市值最大的DeFi資產的價格表現。

目前，PieDAO正在通過向Balancer和LoopringExchange上的DEFI+L/ETH流動性提供者提供$DOUGH作為流動性挖礦獎勵，以激勵用戶持有DEFI+L的倉位，后者由二層網絡zkRollup技術驅動。

FTX發起DeFi指數及唯鏈上新投票:據官方消息，加密衍生品交易平臺FTX發起新指數產品上線投票：DeFi指數和VET指數。 FTX將會上線此次投票勝出方的永續合約、季度合約、杠桿代幣。此次投票將于6月19日凌晨4點結束。

去中心化金融(DeFi)指數將包括KNC、LEND、MKR、KAVA、ZRX、LRC、REN、REP、BNT、SNX。唯鏈合約將基于VET市場指數。根據官方規則顯示，每個用戶的投票權重基于用戶所持有FTT余額和每月成交量來計算。

投票勝出方上線一周后，所有參與投票、交易其中一種新上線產品以及持有不少于投票時FTT代幣資產的用戶將共同瓜分價值5,000美元的獎金池。[2020/6/18]

PieDAODEFI+S

目前的代幣組合:BAL(~12.21%),LRC(~14.72%),REN(~19.54%),UMA(~47.74%),PNT(~3.25%),MLN(~2.60%)目前資金管理規模:$0.9Mtoken價格:~$1.50

"PieDAODEFISmallCap"，即DEFI+S，跟蹤每個市值較小的DeFi代幣的價格表現。從這個意義上說，它的結構類似于DEFI+L代幣，主要區別在于DEFI+S的風險更大，可能會有更大的上升空間，因為這些項目的規模更小。這個投資組合中的代幣佼佼者包括Balancer的BAL、Loopring的LRC、UMA協議的UMA和Ren協議的REN。

DeFiPulseIndex

目前的代幣組合:MKR(~16.58%),AAVE(~13.04%),SNX(~12.25%),UNI(~11.99%),YFI(~11.11%),COMP(~10.61%),REN(~7.96%),LRC(~6.04%),KNC(~5.35%),BAL(~2.79%),REP(~2.27%)目前資金管理規模:~$14.7Mtoken價格:~$66

DeFiPulse是全面追蹤DeFi方方面面的數據提供商之一。2020年9月，DeFiPulse團隊與自動化代幣管理協議SetProtocol合作推出DeFiPulse指數DPI，受到了大家的密切關注。DPI這個指數是自動實現再平衡調倉的，但也會有DeFiPulse團隊的人工干預。由于DeFiPulse在DeFi領域為人所熟知，DPI代幣在很短時間內廣為人知。

CEXTradedIndexes

FTX

FTX是一家去中心化的加密貨幣衍生品交易所，提供一系列以貨幣為中心的金融產品，包括加密指數。

FTX的指數產品種類繁多，該交易所非常注重為不同風格的加密投資者提供一系列加密指數。FTX的DeFi指數是眾多加密指數之一，包括以下代幣：

AAVE,AVAX,BAL,BAND,COMP,CREAM,CRV,DOT,KNC,LINK,MKR,MTA,REN,REP,RUNE,SNX,SOL,SRM,SUSHI,SWRV,TOMO,UNI,WNXM,andYFI.

Binance

Binance也發布了自己以DeFi為主題的指數資產--DeFi綜合指數。這是該交易所的衍生品部門BinanceFutures發布的第一個指數產品，專門追蹤在Binance上線的DeFi代幣的表現，代碼是DEFIUSDT，因此該資產應是以USDT穩定幣計價。截至發文時，該指數追蹤的資產權重如下：

BAND(~7.55%),COMP(~7.61%),KAVA(~6.95%),KNC(~5.87%),LEND(~10.83%),LINK(~27.36%),MKR(~7.47%),SNX(~7.75%),SXP(~9.12%),andZRX(~9.49%).

結論

最近幾個月，我們可以看到DeFi世界對治理代幣的需求越來越大，上述的DeFi指數提供了最有效和最具成本效益的途徑，讓資本進入DeFi生態系統。預計在未來的幾個月和幾年內，這些資產會越來越受歡迎。

此外，DeFi指數代幣的發展還相當早，已有的產品新穎有趣，我們也可期待在未來的生態系統中看到更復雜的指數產品。例如，EconomicsDesign研究員和設計師LisaTan最近提出了新的想法：將基于穩定幣的收益率策略與風險較高的指數型策略混合到單一的DeFi產品中。這只是圍繞DeFi指數的迭代和創新的嘗試之一。

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