沸騰2020：中國加密礦業大悲大喜，明年或新增60萬臺大算力礦機，比特大陸是變數_比特幣

前言：2020是沸騰的一年。從312暴跌到比特幣新高，從DeFi狂潮到Filecoin上線。“一個牛市可以賺10年的錢”，但也有人合約虧損釀成慘案。眾聲喧嘩中迎來2021，不要忘記，選擇的自由終究在我們自己手中。

2020年對于加密貨幣挖礦行業來說，是大悲到大喜的一年。

上半年，礦機廠先由于疫情導致工廠停工；隨后迎來312，比特幣價格暴跌到3000美金，借貸礦工紛紛爆倉；之后迎來比特幣產出減半，行業悲觀情緒彌漫，比特大陸在減半前進行預先裁員，試圖平穩過冬。

未曾想到，下半年比特幣價格突然暴漲，如今甚至突破2萬7千美金。以太坊也由于DeFi狂潮，手續費暴增，突破700美金。一時間礦機廠、挖礦者均賺得盆滿缽滿。比特大陸19系列期貨已經賣到了2021年年底，嘉楠、神馬也陸續推出最新礦機，期貨同樣供不應求。以太坊雖然已經開始POS進程，但仍有超過10家的礦機廠商在制造最新的礦機。參考以太坊礦機暗流涌動比特大陸E9是真是假？至少10家準備入場。

數據：過去2周zkSync新增超10萬橋接用戶:金色財經報道， 據Dune Analytics最新數據顯示，zkSync宣布主網“zkSync Era”將以無許可的方式全面開放供所有人使用后橋接用戶量出現增長，本文撰寫時該指標已突破80萬達到800,600個，是目前橋接用戶量最多的以太坊Layer 2網絡，當前橋接存儲總價值為245,579 ETH。

歷史數據顯示，zkSync橋接用戶量于3月26日突破70萬，這意味著過去2周新增橋接用戶量超過10萬。[2023/4/9 13:53:34]

礦業產業鏈條相對簡單，主要是礦機、礦池和礦場，以及少量圍繞礦業的金融產品，我們主要談談各領域主要玩家。

1、比特大陸：雖然在分叉、流片、內斗中遭到重重打擊，比特大陸依然活著，甚至活得不錯。過去一年不錯的原因，來自19系列的大獲成功與吳忌寒團隊的努力。但隨著大分拆開啟，比特大陸回到詹克團手中，未來一年的不確定性增加，也會給行業增添許多新的故事。比特大陸大分拆啟動：詹克團回歸吳忌寒攜B池小鹿現金退出

惠譽：目前全球的銀行規則和資本要求阻礙了加密貸款:金色財經報道，惠譽表示：目前全球的銀行規則和資本要求阻礙了加密貸款。加密支付服務公司BCB集團對加密資產采取了更為審慎的新標準，這可能會阻止銀行發放由風險較大的加密資產貸款。[2022/12/24 22:04:29]

2、神馬：神馬專注在比特幣礦機領域，在楊作興的帶領下非常穩健，他最新發布朋友圈疑似已經擺脫了與比特大陸的紛爭。然而一波未平一波又起，億邦神奇地拿到Asicboost韓國專利，專利方在韓國起訴神馬三星。目前看來似乎并未造成太大影響。

題外話，神馬的誕生非常偶然，除了天才工程師楊作興因為詹克團不肯授予股權出走，也有分叉導致海外國內比特幣支持者扶持神馬對抗比特大陸。神馬在比特幣礦機領域坐二望一的地位，很難遭到挑戰，但也不會拓展新的業務。

趙長鵬：資金是安全的，BSC跨鏈橋漏洞導致產生額外的BNB:10月7日消息，幣安CEO趙長鵬發推表示，在BNB Chain跨鏈橋“代幣中心”（Token Hub）上的一個漏洞導致了額外的BNB，已要求所有驗證者暫時暫BNB Chain，這個問題現在得到了控制，資金是安全的，將相應地提供進一步的更新。[2022/10/7 18:41:35]

3、嘉楠：嘉楠在2020發生了與比特大陸類似的內部糾紛，好在很快互相妥協平穩落地，并且終于拿出了可以與神馬M30S挑戰的大算力礦機，股價一度飆升了三倍，但最近有所回落。與前兩者比較穩定的狀態相比，2021對于嘉楠來說是更重要的一年，更多業務要開始布局。

4、芯片：比特幣礦機目前面臨的核心問題，來自高端工藝芯片產能的不足。目前高端工藝主要來自臺積電、三星與中芯國際。由于音視頻、5G與AI行業需求大增，高端工藝受到哄搶，礦機產能的不穩定性使得保守的晶圓廠無法給予更多產能。預計明年全行業獲得的高端工藝產能所制造的大算力礦機不高于100萬臺，保守估計在60萬臺。其中比特大陸占比可能較高，因為它可以同時獲得7nm與5nm產能。

Galaxy Digital將發布首款NFT系列Galaxy Explorer Collection:9月23日消息，據《財富》雜志報道，加密投資銀行機構GalaxyDigital宣布推出該公司首款NFT系列Galaxy Explorer Collection，發布時間為10月14日，總計發行3210枚。據悉，這款NFT不僅會將Galaxy Digital的新公司徽章納入，而且還代表了其創始人Mike Novogratz對整個NFT行業的信心。據悉，Galaxy Digital已經開始向員工、投資組合公司創始人以及行業合作伙伴免費空投NFT。[2022/9/23 7:17:13]

5、以太坊礦機：以太坊礦機領域2021年將出現大量AISC與顯卡礦機，但一方面礦機廠主動控制產量，另一方面顯卡產能有限，因此礦機在明年年中之前都處于供不應求的狀態。與比特幣礦機不同，購買以太坊礦機有很大的風險，風險來自POS的進度。一旦POW正式遭到廢棄，所有以太坊礦機基本成為廢鐵。這也預示以太坊礦機的生命只有1-2年，主流大算力比特幣礦機生命可能有3-10年。

6、礦池：2020年礦池領域最大的變化，是幣安開始投入這一領域，并且借助OKEx礦池暫停提幣的事件，大幅搶占了對方的市場份額，目前穩定在了第三的位置，甚至一度來到第二。排名第一的魚池和排名第二的幣印則不太相同。魚池比較穩健保守，幣印相對激進拓展金融與礦場業務。幣印錢包在DeFi流動性挖礦風潮中反應較快，產品體驗與安全良好，獲得了不小入金。

7、礦場：國內內蒙古與云南政策不穩定，四川與新疆則是礦場友好地區。四川水電消納快速推進，明年可能占到豐水期四川整體礦場用電的一半。參考http://www.haimanews.com/kuaixun/3747.html。但由于新增大量消納園礦場，導致礦場機位供過于求。海外哈薩克斯坦今年新增較多，美國由于機構大幅購買礦機，礦場處于供不應求的狀態。

展望：2021年對礦業而言，如果比特幣價格持續高漲，新增大算力礦機大約在60-100萬臺，新增算力約為60-100E。礦場依然是四川、新疆、美國、哈薩克斯坦、俄羅斯等地。2020年整體算力增加約30E，說明新增礦機出貨約在40-50萬臺左右。

比特大陸的拆分后續依然是一個變數。詹克團注定會大量流片并銷售各類礦機，最終是賺得大筆資金加速上市還是拖垮自身，目前存疑，但整體算力會被拉大，試圖做小幣種礦機的廠商要小心。吳忌寒拆出的礦池云算力與Matrixport整合后，他會否繼續投入礦業布局，亦或是徹底投身金融，甚至避開競業投資再做礦機？一切都是未知數。而他的影響力無論做什么，對行業與競爭者都會產生影響。

礦池領域幣安如果一路向上沖到第一，將徹底使得礦池為交易所主導。

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風險提示

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