2021年如何理性投資比特幣？關注這5個相關指標_比特幣

作者：AdamGaltrey

編譯：萌眼財經

在過去的幾個月里，比特幣受到了大量的關注。它在1月初創下了41,940美元的歷史新高，并在一個多月內價值翻了一倍多。Paypal、MicroStrategy和Grayscale等大型金融機構也終于開始采用比特幣。

然而，不可否認的是，比特幣是一種波動劇烈的資產，在幾個小時內價格波動20%以上的情況也并不少見。所有這些需求導致散戶們對比特幣的胃口逐漸增大，并對比特幣的未來價格進行了大量的猜測。

要想試圖預測比特幣的價格，有很多技術指標和市場趨勢可以分析。但我并不打算拋出任何價格預測，因為我既沒有資格也不夠深入了解它。不過我關注比特幣已經好幾年了，自己也持有少量的比特幣。所以我想我可以和大家分享5個我認為比較容易理解的，對比特幣價格有量化影響的指標。

Fantom 2022年網絡上的月平均活躍開發人員增長41%:金色財經報道，Fantom基金會的Andre Cronje發布了一份2022年的績效評估。根據Cronje分享的FTMScan數據，在2021年至2022年期間，Fantom網絡的日交易量年增長率達到131%。這遠遠落后于2020-2021年該網絡12998%的年增長率。Cronje指出，每日交易表明用戶在鏈上進行的活動量。

Fantom網絡的平均區塊大小的年增長率在2022年達到163%，而2021年為25%。Fantom的鎖定總價值(TVL)在2021-2022年躍升了216%。2021-2022年，Fantom的日活躍用戶(DAU)激增41%，而前一年為5589%。此外，2022年網絡上的月平均活躍開發人員增長了41%，而2020-2021年增長了50%。[2022/12/26 22:06:55]

以太坊成為2021年捐贈最多的加密貨幣:金色財經報道，Giving Block是一個允許用戶向一系列慈善組織捐贈加密貨幣的平臺，該平臺今天宣布，它在 2021 年促成了價值超過 6900 萬美元的加密貨幣捐款，比上一年增長了 1500% 以上。

總而言之，該組織處理了超過 6960 萬美元的加密貨幣捐贈，高于 2020 年的 420 萬美元。根據該公司的年終報告，平均捐贈規模為 10455 美元，其中約 42% 的捐贈資金于11月和12月到達。（Decrypt）[2022/2/3 9:28:38]

存量流量比模型

存量與流量比是一個用于估算比特幣價格的常用指標。簡單地說，存量與流量比是衡量某物的數量隨著時間的推移而增加多少，與目前存在的數量對比的一種方式。

灰度比特幣信托基金2020年Q4資金流入達28億美元 創歷史新高:1月21日消息，灰度官方在推特上表示，上個季度，灰度比特幣信托基金的資金流入達到28億美元，創歷史新高。這使得2020年灰度比特幣信托基金的資金流入達到47億美元，是此前六年累計資金流入的四倍多。[2021/1/21 16:39:05]

比特幣有一個固定的供給率，且每4年減半。目前，礦工如果第一個解決復雜的哈希謎題，就會得到6.25個比特幣的獎勵。這個獎勵每4年減半一次，直到2140年左右，屆時將不再產出新的比特幣。

這也是比特幣如此稀缺的原因，因此存量流量比模型試圖根據這一事實預測比特幣的價格。下圖顯示了比特幣的價格隨時間的變化，而存量流量線使用的是365天移動平均線來平滑因減半事件而產生的變化。

比特幣將繼續遵循這種預測模式，估計到2021年中，比特幣將達到10萬美元，而到2026年，比特幣將達到100萬美元。不過，比特幣是否會繼續按照這個趨勢發展，只有時間才能證明。

加密交易員：比特幣將在2021年挑戰此前高點:金色財經報道，加密播客兼交易員Brian Krogsgard表示，隨著黃金價格接近歷史新高，股票資產價格變得更加昂貴，相信市場正在預期通貨膨脹和美元走弱。在這樣的環境下，很難看到比特幣的下降趨勢。此外，他預計比特幣將在2021年挑戰此前的高點。[2020/7/30]

比特幣存量流量比模型

GoogleTrends谷歌趨勢

上圖顯示了谷歌的搜索興趣，相對于過去5年圖上的最高點。我們可以看到，目前的興趣水平達到了2017年年底的峰值興趣水平的75%左右。

動態 | 預計到2023年零售業區塊鏈市場的年復合增長率將接近81%:據PR Newswire消息，一份由Research and Markets發布的零售業區塊鏈市場主題報告顯示，預計到2023年，零售業區塊鏈市場的年復合增長率將接近81%。網絡安全需求的增長將導致零售行業的區塊鏈市場在未來幾年實現可觀的增長。區塊鏈在身份管理方面的應用有助于減少線下和現實場景中的身份及事務欺詐，從而提供便捷記錄和身份證明。這將進一步推動零售業區塊鏈市場在預測期內繼續增長。[2019/5/3]

單從這張圖上你無法得出太多關于比特幣價格的信息，但比較兩者的走勢就會很有意思。我把上面的趨勢提取了出來，并適當地將過去5年比特幣的價格按比例放大到你下面看到的圖表上。比特幣的價格用藍色繪制，谷歌趨勢相對利益則用橙色繪制。

相對強弱指數(RSI)

RSI是一種基于動量的指標，旨在衡量近期價格變化的幅度，以確定某項資產是超買還是超賣。

典型的數值范圍在30和70之間。低于30表示該資產被超賣或低估，而高于70表示該資產被超買或高估。

下圖中，你可以看到比特幣的價格與其RSI指標的對比。請注意，為了更好地說明價格差異，比特幣圖采用了對數尺度。

從歷史上看，每當比特幣的RSI達到70以上的峰值時，都不會持續很長時間，并導致價格大幅下挫。目前，比特幣正在盡力打破這一趨勢，我們是否很快就會看到大幅修正？誰也不知道，但這是另一個重要的指標，任何投資者都應該注意。

美元指數

美元指數(DXY)代表了美元在全球范圍內的相對實力。DXY比較了美元對以下6種外幣的價值：歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗和瑞士法郎。

比特幣從本質上來說，是一種通貨緊縮的資產，有2100萬枚幣的固定供應量。這種相對的稀缺性意味著它的價值可能會隨著時間的推移而增加。

自2019年9月以來，美國美聯儲已經印刷了約9萬億美元。而且目前流通的美元中大概有20%都是在2020年印制的!?

M2貨幣存量：流通中的美元數量

比特幣現在正處于強勁的牛市之中，它正成為越來越受歡迎的對沖通貨膨脹的工具。新冠病導致了全球各地猖獗的印鈔。雖然這使許多國家的本幣價值下降，但對比特幣的價格卻產生了積極影響。

在下圖中，藍色的為BTC價格，橙色的為DXY價值的相對變化。在2017年底和2021年初的兩個歷史高點，你可以看到隨著DXY的價值下降，BTC的價格均在上升。當然，這里還有很多其他因素在起作用，但這是其中一個有趣的因素。?

相關推特數量

Twitter擁有約3.3億用戶，每天大約有5億條推文發送。與谷歌趨勢類似，我們不能直接從這一指標中獲得很多價格信息。然而，這是另一個有趣的比較，以衡量興趣水平，而這對價格的影響程度則取決于許多其他因素。

下圖顯示了過去5年每日推文數量與比特幣價格的對比圖。我們可以看到一個類似的趨勢，即Twitter的活躍度隨著比特幣價格的大幅波動而激增。

押注比特幣

這只是外面許多有趣的指標和統計數據的一小部分，這些指標和統計數據與比特幣的價格有一定的相關性。但如果你想投資，你還是應該清楚其中的風險，即比特幣是一種非常不穩定的資產。

在我看來，投資比特幣和其他加密貨幣還是有可能獲得可觀的利潤的。雖然和任何投資一樣，關鍵是你自己要事先做相應的研究。

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