1月22日,據美國特拉華州公司備案網站上顯示,灰度已經組建了新的信托公司,除了最早被披露的灰度FIL信托外,還有5個幣種,分別是XTZ、MANA、LINK、LPT、BAT。
灰度新增6個新信托產品,來源:Grayscale,2021-1-01
6個項目中有兩個與分布式存儲有關,FIL為目前全球最大的分布式存儲項目,LPT是基于Filecoin存儲的分布式視頻直播平臺。如此頻頻利好,為何FIL還是依然“穩如泰山”,筆者認為其背后邏輯與rebase有點類似,為何會如此穩定?以及在穩定單價中,投資者看到了哪些機會?又如何尋找最好的投資標的?下文分析。
一、目前Filecoin現狀:FIL的類rebase特性
Filecoin穩定的價格會讓人聯想起rebase機制,rebase機制是一種彈性供應機制,該類通證總量沒有上限。當該通證價格下跌時,供應會減少,減少拋壓;當該類價格上漲時,供應量會增加,增大拋壓,以這種設計方式來嚴格控制價格的穩定。這方面與Filecoin類似,區別是rebase機制是智能合約設計的規則,Filecoin是通證設定的規則。
CME“美聯儲觀察:美聯儲12月維持利率在0%-0.25%區間的概率為100%:據CME“美聯儲觀察”:美聯儲12月維持利率在0%-0.25%區間的概率為100%,加息25個基點的概率為0%;明年1月維持利率在0%-0.25%區間的概率為95.3%,加息25個基點的概率為4.7%;明年3月維持利率在0%-0.25%區間的概率為70.6%,加息25個基點的概率為28.2%,加息50個基點的概率為1.3%。(金十)[2021/11/25 7:09:47]
Reabse項目總覽,來源:PAData,2020-12
Filecoin通證與rebase機制相似之處有:
Rebase機制與Filecoin礦工內循環。Rebase機制的通縮或者膨脹是由智能合約來設定,Filecoin是由市場來決定。市場一旦價格下跌,礦工很大可能會選擇買入,導致買盤增大,抵押算力增長,通縮減少;價格上漲,持幣者很大可能會拋售套利,價格會相對回落;
DeFi觀察者:過度中心化和復雜的DeFi代碼是對中本聰發明的變異濫用:10月18日消息,DeFi觀察者Chris Blec發布推文表示,DeFi漏洞利用和黑客攻擊的發生是因為開放區塊鏈技術不應該以這種方式使用。過度復雜和過度中心化的DeFi代碼是對中本聰發明的變異濫用。[2021/10/18 20:37:17]
Rebase機制與gas費。一旦FIL的basefee下降,算力會增加,basefee會隨之上漲,算力增長緩慢。或者FIL燃油數量穩定,但FIL單價增加,同樣會抑制算力增長;
Rebase機制與Filecoin借貸。借貸也同樣在影響價格,可借貸部分可理解為鎖定的二級市場部分,以利息收益激勵該部分的流通。當市場緊缺,較高的利息會吸引該部分流通到市場上,擴大通貨;當市場寬松時,市場不緊缺,并未有很大部分會流通到市場上,自由市場實現良好自我流通。
Rabase機制主要由規則設定,Filecoin則由市場行為保證FIL價格的穩定。相對而言,規則會更比市場可靠,市場趨利性行為雖會很好維護這個單價,但也會受黑天鵝影響打破平衡。
Gate.io 觀察區將于今日18:00上線SNOW和ZCN 交易:據官方公告,Gate.io將于1月27日(今日)18:00在新幣觀察區上線Snowswap (SNOW) 和 0chain (ZCN)交易。風險提示:為保障用戶交易安全,Gate.io特別設置新幣觀察區,大部分新項目相比主流項目,風險極高,長期持有歸零風險很大,請務必了解清楚,切勿追高參與。[2021/1/27 21:47:49]
熵值穩定。在一個內循環的體系內,物體會隨著各種變化形成一個熵值,Filecoin生態也是如此,這個熵可能會被打亂但又迅速的恢復。那么該固定的熵值會如何變化呢?物理提及可增加能量或者吸取能力,熵值會因為能量變化而對應變化。故當Filecoin獲取外部很大的能量時,會大大提高其熵值。
正是因為FIL穩定的單價吸引了很多傳統投資機構的進場,因為傳統投資偏向于可預見的穩定收益,反而FIL的劇烈動蕩會影響其對收益的判斷。
那么,面對紛繁雜亂的投資指標,傳統投資機構從建立礦池/礦場或購買算力/礦機角度出發,該關注運維哪些點?
BOR上線火幣全球觀察區 最高漲幅159.39%:據火幣全球站行情,火幣“全球觀察區”項目BOR(BoringDAO)已于1月7日15時上線。截16時,BOR最高漲至598USDT,上線60分鐘最高上漲159.39%;BOR現報價為474.3USDT,上漲105.53%。據悉,2021年1月7日15:00至1月14日15:00(GMT+8),用戶將根據鎖倉HT&BTC份額瓜分310BOR獎勵,鎖倉周期為7日。1月14日15:00至2021年1月21日15:00(GMT+8),用戶將根據鎖倉BOR份額瓜分312BOR,鎖倉周期為7日。[2021/1/7 16:38:55]
二、挖礦運維應該關注哪些點?
對于機構投資者,目前可直接了解到的是單T成本、每日單T挖礦收益、管理分成費用和名譽,以及一些運維策略指導。
1、支出:單T成本合理為主
目前投資標的有云算力、礦機、礦場和礦池,大部分的投資金額都是數十萬以上。對于單T成本的核算,我們有三點需要注意:
證券日報:不能太神話區塊鏈能力,能否用它挑戰電商模式有待觀察:《證券日報》報道稱,區塊鏈技術儼然已成為電商的新風口,其先進性也毋庸置疑,跨境電商布局區塊鏈也如火如荼,但也因為落地場景不多而顯得不夠“接地氣”。是否真的能有效落地、解決無論是物流還是品質保障問題,目前都還不能確定。跨境電商與區塊鏈技術能否有效進行結合、成功落地,業內認為還尚待觀察。有分析人士在接受該報采訪時表示:“我們不能太神話區塊鏈的能力,是否能夠利用區塊鏈上透明化的規則,進行適當的社會工程創新,從而挑戰現有的電商模式,還有待觀察。”[2018/5/22]
投資周期需要考慮貨幣通貨膨脹因素。投資者一般都會對比各家單T成本如何、可挖年限等等。某些廠商會宣傳可參與挖礦幾年或者數十年不等,這樣一來每年單T成本可能會低至幾百元。這樣的宣傳會導致投資者容易進入一個誤區,因為Filecoin投資和不動產投資不同。前者可以在價格合適的時候實現變現,快速實現盈利是一筆相對成功的投資,跑贏每年10%的通貨膨脹。而后者主要是實用價值,不存在急切變現的需求;
以合理價格區間為參考價格,投資單T算力可參考市場上合理的價格區間,價格過高或者過低需要謹慎考慮。價格過高可能是中間商過多,價格過低則可能因節點運維水平有限,導致收益較低。對于合理區間,C端和B端投資因為規模不同,所以存在不同的價格區間;
前后置費用變相平攤單T成本。如果單T直觀成本較高,有可能后置挖礦收益分配比例較低,反之則可能后置收益比例較高。這塊取決于投資者的現金流周轉情況以及如何看待FIL中長期價格走勢。
2、收入:每日單T挖礦收益需要合理判斷
每日單T挖礦收益合理為基礎,高收益需要判斷。FIL/T/天會有一個階段性的合理區間,較好的廠商一般會超過該數值,但是投資者對該數值難以一目了然。主要原因是:
FIL/T/天一直是一個爭議的話題。某些瀏覽器會呈現某廠商挖礦效率計算會有所誤差,呈現結果為不做算力增長可能會偏高,做算力增長會偏低。例如:A和B規模都為1000T,假設在某天收益都約為130枚FIL,而A當天沒有做算力增長,B當天做了100T算力增長,那么在這一刻A的挖礦效率=130/1000=0.13FIL/T/天,B的挖礦效率=130/(1000+100)=0.118FIL/T/天。如此一來,其實不太能看出兩者的差距,筆者認為實際計算應該精細到每個高度微積分核算才為合理。
所以對于投資者而言,可以自行計算,或者結合算力增長情況長期觀察瀏覽器某一家礦商FIL/T/天更為合理。
3、支出:管理費用:15-30%
對于C端投資者,管理服務費用在同一性價比下,越低越好;對于B端投資者,主要從資產流動性以及價格判斷來做參考,從而對沖風險。如B端投資者長期看好FIL,可以選擇前期支付較多的費用,降低后期管理分成費;反之可以降低前置費用,提高后期管理分成費,與運維服務者共同承擔風險。
4、廠商信譽需要讀懂本質
投資者可以通過廠商的對外宣傳、合作事項情況或者當面接觸來了解服務廠商的情況。目前市面上的服務廠商主要分為技術派和市場派,宣傳的偏向性并不能成為衡量廠商服務水平的標準。同時,區塊鏈行業發展仍處于早期,存在很多不確定性,我們要學會深讀PR背后的本質,才能為投資負責。
此外,B端投資者還需要配套的運維策略指導,以根據市場行情來調整自己的算力增長策略。
5、運維策略指導:最大化保障收益
除了基本的運維工作外,運維策略指導主要包含:算力增長以及整改建議、升級建議、避免懲罰策略以及網絡維護等。運維策略指導主要目的是安全保證硬件的效率最大化,以及根據網絡的情況來調整算力規劃,目前主要需要應對的是算力懲罰、Gas費整改策略和降低孤塊率等,該部分一般是獨立節點投資者考慮的范疇。
算力懲罰即是提供優化建議,降低懲罰機率,如文件備份以及恢復、信息打包Gas費校對等,盡可能地降低額外費用的支出;
Gas費整改策略主要是為投資者提出一些根據目前Gas現狀的整改方案,盡量最小化支出來完成算力增長任務;
降低孤塊率主要是通過軟件和運維工作的策略來保障作業穩定性,最大可能降低孤塊率。
三、Filecoin投資窗口逐步收窄,機構優勢依舊
Filecoin網絡和設備運維已逐步成熟,未來參與窗口會逐步收窄,但機構參與優勢依然明顯。因為機構可以根據Filecoin的發展狀況來更好地調整自身的發展策略、配置對應的硬件設備,同時存儲可以很好的貢獻到Web3.0的構建當中,作為一種中長期的發展配資。
但因市場上很多參考指標讓人眼花繚亂,而以上是筆者梳理出來的核心指標,可以很好地協助傳統投資機構判斷廠商運維能力,便于篩選出最為適合的投資標的。
PS:以上項目僅供研究分享,不作為投資參考。
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