現在的數字貨幣圈內,基本上已經認同牛市的到來了,而近期挖礦也成為了很多人關心的話題,相對于直接購買比特幣而言,普通人仍然比較認可挖礦所帶來的價值,于是挖礦開始火爆了起來,連帶著挖礦硬件比如礦機、顯卡等都開始大賣,甚至有人準備借貸來搞挖礦。
那么現在的數字貨幣挖礦適不適合借貸搞呢?
筆者認為主要還是因人而異,借貸挖礦的優勢相信很多人都知道,可以增加杠桿率,快速回本,甚至大賺,但是更多想要用借貸加杠桿來參與挖礦,也需要考慮其中的風險,而不是人云亦云,比如江卓爾就喜歡用借貸的方式挖礦,但是對于普通散戶來說,真的合適么?并不見得真的合適,下面就來分析一下借貸挖礦的風險。
觀點:今年BTC可能會比黃金更好,其價格不太可能回到2萬美元水平:彭博社策略師Mike McGlone預測,2021年比特幣可能會變得比黃金更好,其達到5萬美元水平的潛力可能會大幅增加。Mike McGlone在推特上表示,2021年加密貨幣市場很可能會大幅增長,這可能會阻止比特幣回調至2萬美元的水平。他指出,即使這種前景依然存在,但這種可能性正在減少。(U.Today)[2021/1/7 16:40:16]
1、回本時間與牛市持續時間
挖礦有個回本時間,很多人在參與挖礦之前都會進行計算,比如現在的比特幣挖礦,基本上靜態回本時間差不多是十個月左右,以太坊靜態回本時間為6個月左右,假如你來挖比特幣,現在上車挖礦,如果不加杠桿的時候,那么十個月之后可能會有以下的幾個可能性:
觀點:MicroStrategy背后多數股東對比特幣持樂觀態度:據Twitter投資分析師EllieFrost的觀點,在MicroStrategy宣布使用大幅資金配置加密貨幣之前許多大股東已經看好比特幣。其中,RussellInvestment是MicroStrategy第八大股東,擁有該公司約2%的股份,也是其最看漲的投資者之一,自2018年以來一直在積極推廣比特幣。MicroStrategy的第十大股東RenaissanceTech也已于今年4月獲準進入現金結算的比特幣期貨市場。BlackRock為MicroStrategy最大股東,盡管其對MicroStrategy的投資總體下降了5%,但該公司仍然看好比特幣,其首席執行官曾表示,比特幣可以代替黃金。此外,CitronFund也是MicroStrategy比特幣投資計劃的支持者之一。
此前報道,MicroStrategy已完成2025年到期、年利率為0.75%的可轉換優先票據發行,售出的票據本金總額為6.5億美元。[2020/12/15 15:18:35]
比特幣價格暴漲,挖礦提前回本
觀點:礦工或即將大批出逃 可能是購買比特幣的最佳時機:數字資產管理公司Capriole Investments負責人Charles Edwards指出,比特幣正處于罕見的Hash Ribbons交叉的邊緣,即將到來的礦工大批出逃可能是購買比特幣的最佳時機。從歷史上看,Hash Ribbons是一個強有力的指標,發生在礦工投降期間,并且出現在巨大收益發生之前。當比特幣挖礦難度(大約每兩周更新一次)滯后于下降的算力,就會出現這種交叉。事實證明,Hash Ribbons指標是一種可靠的方法,可以用于在每一次重大調整底部買入。例如,那些在2019年1月購買的人,其投資回報率可能最高達到285%。此外,如果在2015年1月購買BTC,增長近7000%。隨著比特幣易手價略高于5400美元,許多礦工稱其退出了。據此前報道,Edwards預計,算力很快就會開始下降。加密技術分析師Mati Greenspan安撫投資者,稱這只是允許新玩家進入市場。然而,下一次減半將在不到60天內發生,鑒于需要BTC在1.5萬美元以上交易才能實現盈虧平衡,這極有可能導致又一波礦工投降。(U.Today)[2020/3/15]
比特幣難度提升,同時幣價暴漲,回本時間與之前相差無幾
聲音 | 觀點:比特幣核心開發者對效率提高的關注是新版本更新的一大亮點:來自Bottlepay的Matt Odell和Marty Bent近期在播客節目中對討論了Bitcoin Core 0.19.0.1版本以及該版本所引入的功能。兩人針對Erebus攻擊討論了新特性,Erebus攻擊是指黑客在惡意ISP的幫助下隔離一個或多個公共節點,并通過這種隱秘的分區過程進行51%攻擊或雙花攻擊等。Bent稱,“該版本在默認情況下增加了兩個出站連接……對精簡客戶端、區塊過濾、支付協議、GUI禁用等提供了更多支持。”
根據Odell的說法,最近的更新是為了解決這個關鍵的問題,并且已經棄用了bloom過濾器。根據BitMEX關于IBD(initial block download)的最新研究,隨著時間的推移,整個過程加快了。最新的版本在MacBook Pro上下載僅需不到一天的時間。Odell補充說,比特幣核心開發者對提高效率的關注是一個重要的亮點,這可以幫助BTC保持活躍。[2019/12/1]
比特幣難度提升,幣價暴漲后暴跌,錯過賣出的最高點,挖礦回本時間后延
如果是第一種情況,顯然皆大歡喜,畢竟提前回本,如果礦工不貪的話,回本賣幣,然后就是挖利潤。如果是第二種,那么也還好,安安靜靜等待回本,如果是第三種,也還行,挖礦回本時間后延的話,也不會延長太多,繼續等待就好。
需要注意的是上面說的是不加杠桿的情況下,如果是加了杠桿,那么無疑第一種是賺錢的,第二個可能需要杠桿礦工多付一些利息,如果是第三種的話,那么對于杠桿礦工來說,就有一定的風險了。
2、你是何種礦工
對于大礦工甚至礦場老板或者合伙人來說,他們挖礦借貸的風險相對是非常低的,這也是為什么江卓爾能夠大膽加杠桿挖礦的原因,主要是因為他手里有非常優質的資源,比如電費可以最低,以最優的價格拿到最新的礦機等等,這些都能夠降低他回本的周期,普通人基本上也沒有這樣的資源,所以不能盲目跟隨他們隨意加杠桿挖礦。
目前算力價格,基本5-10個月左右靜態回本
比如我們可能挖礦的回本周期為10個月,人家的回本周期或許就變成了7個月了,同樣,如果挖以太坊的話,可能人家的回本周期也就一兩個月而已,這是普通人無法相比的,這樣一來,對于這些有優勢資源的人來說,不加杠桿就是傻,因此必然要在牛市初期的時候,加上力所能及的杠桿,兩三個月之后回本,然后開啟躺賺模式,而且他們也有豐富的套保工具來提前鎖定利潤,防止風險發生,甚至也有自己的圈內人脈,大致知道牛市高點是什么時候,而提前做好準備。
而對于小礦工來說,因為回本周期增加了,因此小礦工如果貿然加杠桿,可能效果并沒有人家好。
3、入場時機
挖礦最重要的是入場時機,比如2020年中期購買以太坊礦機的人,現在收益頗豐,而如果現在購買礦機來挖礦的話,收益可能會稍微少一點,但是也還好,至于如果再過六七個月進場挖礦的話,那么可以確定的是,那時候挖礦的風險就相對較高了。
這個主要原因集中在挖礦難度方面,一般上半年的豐水期會使得挖礦難度提升,收益一般都會成下降趨勢,雖然今年芯片緊缺,可能會使得挖礦難度提升沒那么快,但是如果幣價持續炒高,那么也沒準以前礦難的機器重新被翻出來發光發熱。而且這幾天因為顯卡比較緊缺,甚至有人開始大量購買高端游戲筆記本來進行挖礦,可見現在的挖礦瘋狂程度。
4、借貸的杠桿率
不談借貸的杠桿率,只談風險是一種比較明顯的耍流氓行為,無論做什么,借貸的資金是否在自己承受的范圍內是關鍵的,如果自有可自由支配且生活不受影響的資產達到100萬,那么借出來30萬的資金現在進行挖礦是可以接受的,如果自己的資源比較充足,能夠獲得低價電,優質礦機等等,那么都可以將杠桿率適當提高,而如果自己本來不受生活影響的自由支配資金不高,結果還借了不少的高利貸,那么可能對自己來說,就會有一定的風險了。
那么現在借貸挖礦的入場時機合適么?
其實現在的入場時機還算可以,比特幣挖礦目前回本時間十個月,如果想要加杠桿的話,那么筆者認為也不要加太高的杠桿,小礦工可以根據自己需求,加最高30%左右的杠桿借貸挖礦,有資源優勢的礦工可以稍微增加一點,前提是不能影響自己生活,可以承受一定的風險損失。
另外隨著時間的推移,每增加一個月之后,如果想要進場挖礦的話,新增杠桿率要降低10%左右,兩三個月之后,就不建議去增加借貸的杠桿率挖礦了,21年6月份之后可能新增的普通挖礦的風險可能會不斷提升,這里說的風險是礦機價格炒高的風險,如果你能夠有低價礦機,那么風險自然會降低不少,年底如果牛市還在的話,那么基本上就不要新增資金進場挖礦了,而是耐心等到熊市來臨,礦難發生,然后低價屯一點礦機,等到行情好的時候再挖也不遲。
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