疫情之后,金融市場上很多事情,都在不停的刷新認知!
比特幣是什么?最直觀表現就是,一串數字。
一串數字有價值么?很難回答。但是有一點不可否認,它有價格,而且漲勢兇猛。
春節假期最后一天,比特幣再次刷新認知,價格一舉突破5萬美元!
數據顯示,舊金山交易所Coinbase和新加坡加密衍生品交易所Bybit報價顯示,比特幣價格分別達到50110美元和50240美元!
比特幣剛出現的時候,就被打上泡沫、騙局、瘋狂等烙印。
疫情之后,比特幣價格再次騰飛,短短四個月,連續突破2萬美元、3萬美元、4萬美元、5萬美元大關。
如今,一枚比特幣的價格漲到了32萬元人民幣,差不多能夠在小縣城買一套房子了。
這種瘋狂,讓很多人都感到害怕,與此同時,一種觀點出現:比特幣是有史以來最大的金融泡沫,遠超荷蘭郁金香泡沫。
人權基金會向在發展中國家推動比特幣使用的項目贈送5BTC:4月26日消息,Bitcoin Magazine發推稱,人權基金會向在發展中國家推動比特幣使用的項目贈送了5BTC。[2022/4/27 5:13:47]
堅信這個觀點的人很多,不少人甚至付出了實踐,既不放過每個做空比特幣的機會。
但是,比特幣價格的瘋狂,讓他們付出了沉重的代價。
比特幣家園網數據顯示,最近24小時內有超過11.6萬人爆倉,24小時內爆倉資金超35億元。
比特幣,必定會載入金融史冊,只有一個問題:它是作為郁金香,還是黃金載入史冊?
先看一下,比特幣這輪暴漲的觸發因素。
最直接的因素就是,ElonMusk有計劃,有步驟的吹噓,不停的吸引注意力,引導大眾預期。
ElonMusk先是不停的在Twitter上,不停的吹狗狗幣。
狗狗幣是什么?它是澳大利亞企業家JacksonPalmer在2013年開發出來的,目的是對當時各種加密數字貨幣或“山寨幣”的嘲弄。
也就是說,從一開始,狗狗幣就是最垃圾,最沒價值的數字貨幣。
問題是,在ElonMusk的吹捧之下,最垃圾的狗狗幣價格也一飛沖天,飆升80%以上。
CME比特幣期貨8月合約收報42970美元:金色財經報道,成交量最高的CME比特幣期貨2021年8月合約今日收漲2215美元,收報42970美元。2021年9月、10月及11月合約分別收報42990美元、43085美元和43220元。[2021/8/7 1:40:27]
然后ElonMusk邀功:不用客氣。
數字貨幣世界,龍頭貨幣毫無疑問就是,比特幣。
ElonMusk把垃圾數字貨幣吹高之后,龍頭數字貨幣價格當然也非常強勁。
此外,特斯拉宣布,公司購買了價值15億美元的比特幣,預計很快將開始接受比特幣作為其產品的支付方式。
就連,美國萬事達卡(Mastercard)、紐約梅隆銀行(BNYMellon),摩根士丹利旗下的CounterpointGlobal等也都宣布,計劃將在今年晚些時候接受包括比特幣在內的某些數字貨幣交易。
越來越多的華爾街巨頭進入數字貨幣領域,這也意味著,加密貨幣獲得越來越多華爾街老牌金融機構的背書。
于是,比特幣價格一飛沖天,突破5萬美元。
Cash App第一季度比特幣銷售毛利潤創新高:金色財經報道, Square報告稱,其Cash App 2020年第一季度的比特幣收入為3.061億美元。銷量環比增長72%,同比增長367%。該公司從比特幣銷售中獲得的毛利潤達到了新高,近700萬美元,比上一季度增長了近一倍(約90%)。[2020/5/7]
比特幣狂歡和荷蘭郁金香泡沫,有何異同?
1、價格漲幅。
郁金香有非常多品種,每種品種價格也不一樣,相應的,他們的漲幅也不一樣。
這跟數字貨幣世界一樣,品種繁多,從嘲諷數字貨幣的狗狗幣,到比特幣,萊特幣等龍頭數字貨幣。
郁金香漲幅最高的是,一款名叫Switsers的郁金香,其在崩盤之前,價格漲了30倍。
數字貨幣呢?漲幅比這個兇猛多了!
比特幣剛開始的時候,10000枚才買兩份披薩,也就是說,一枚比特幣的價格,才幾美分而已,現在呢?5萬美元。比特幣價格漲了幾十萬倍!
包括萊特幣等等數字貨幣,基本上也都漲了幾萬,幾十萬倍。
聲音 | 李笑來:信仰比特幣的長期價值,長期投資是成功王道:1月7日晚,CoinDesk韓文版發布了對李笑來的采訪文章。李笑來表示:自己是比特幣的長期信仰者,從未考慮賣出,并會持續將自己在其他領域賺來的錢用以增持比特幣。目前,其擁有價值約10億美元的數字資產存放在冷錢包中,主要標的是BTC、EOS、Mixin。李笑來不認可房產投資價值,目前也無該項投資資產,但正準備將投資觸角延伸至股票ETF。此外,李笑來發起成立的硬幣資本也是其投資的重要載體,該機構2019年來的最大手筆是重金投資了比特幣永續合約衍生品平臺BTCMEX,于去年10月對外公布。李笑來強調:成功投資的關鍵是堅持“長期投資”,無論種族或國籍,所有成功的投資者都有相同特質。如果不堅持長期投資,你就無法體會到巴菲特為何堅持投資可口可樂而非蘋果的深意。[2020/1/8]
所以,有一個事實是,從價格漲幅來看,數字貨幣的瘋狂,遠超郁金香泡沫!
2、價值昂貴。
名貴的郁金香品種,“永恒的奧古斯都”,其最高成交價格是6290荷蘭盾。
現在價格最高的數字貨幣,也就是比特幣,價格5萬美元。
印度財長:政府不承認比特幣 將采取措施防止該技術被用于非法目的:據LiveMint,印度財長阿倫?賈特利(Arun Jaitley)今天發表了年度預算演講,他表示印度政府并不把加密貨幣看作是一種法定貨幣,這延續了他去年年底對加密貨幣的評論。賈特利重申政策觀點,并表示政府將采取措施防止該技術被用于非法目的。他還提到“禁止使用”加密貨幣作為支付系統的一部分。[2018/2/2]
從絕對價格上看,相比郁金香泡沫,這輪數字貨幣更瘋狂!
3、瘋狂的背景。
很早時候,荷蘭的貨幣就是金幣和銀幣,差不多就是足金和足銀。
1581年,當時的荷蘭共和國三級會議(Estates-General,一種議會形式)確定了銀制荷蘭盾為流通貨幣。
這個規定,一枚銀制荷蘭盾等價于20stuiver,而stuiver等價于8duit或16penning。
后來,不斷有新的硬幣出現,包括daalder、rijksdaalder。
其中,daalder這一名稱來源于德語中的塔勒(thaler),一種曾在幾乎整個歐洲使用了四百多年的銀幣名稱及貨幣單位。
郁金香泡沫最高峰什么時候?1637年。
什么意思呢?
荷蘭貨幣改變,從原來的足金和足銀,到統一貨幣,中間有了換算公司,再到不斷出現新的貨幣。
這個過程中,會出現劣幣驅逐良幣的現象,這會損傷貨幣的信譽。
荷蘭貨幣改革50多年后,郁金香泡沫出現!
比特幣瘋狂什么大背景?可以追溯到金本位崩潰,布雷頓森林體系解體。到現在,也差不多50年了。
相對來說,荷蘭郁金香泡沫事情的貨幣制度,即便出現劣幣驅逐良幣現象,貨幣的信譽極其堅挺。
法幣時代,法幣極其沒有信譽,大家做投資,很重要的一個目標就是,跑贏M2,貨幣貶值速度。
比特幣有泡沫么?怎么衡量泡沫?
從絕對數字來看,比特幣價格確實漲的很兇猛,漲幅幾十萬倍,價格5萬美元。
這樣我們就可以說比特幣有泡沫了么?我們從另外角度看一下。
郁金香泡沫最瘋狂的時候,一顆“永恒的奧古斯都”郁金香的價格抵得上阿姆斯特丹的一套豪宅。
現在比特幣價格5萬美元,紐約豪宅價格多少?
現在美國房屋成交中位數,差不多在30萬美元左右,而豪宅價格86萬美元。
差不多17枚比特幣才能買一套豪宅,6枚比特幣買一套房子。
所以,若以豪宅為價值錨定,且以荷蘭以及泡沫最鼎盛時期標準衡量,比特幣到了最瘋狂的時候么?
遠遠未到,甚至比特幣沒有泡沫!
再想一個問題,大家是不是都發現,最近萬物瘋漲,從金融資產價格,到實物消物價都在飆升。
房價、商品、糧食、肉、茅臺股價,特斯拉股價等等,都在飆升。
換個角度看一下,比特幣是一串數字,現在的法幣存在銀行賬戶,差不多也是一串數字,形態上都一樣,數字而已。
那么,我們可以用比特幣來衡量其他的價格。
如果資產價格用比特幣來衡量,還有泡沫么?沒有。
同樣的,用茅臺股價和特斯拉股價來衡量,很多資產價格也沒有泡沫。
過去,大家是怎么判斷價格瘋狂上漲的?從法幣的角度,美元、歐元等等。
但是大家想一下,如果一個人瘋了,可能就是這個人有問題,但是如果所有人都瘋了,那么咱們判斷瘋的標準是不是出現了問題?
同樣的是,如果一種價格瘋了,可能就是這個資產有泡沫,但是如果所有資產價格都瘋了,那么是不是衡量的標準出現了問題?
所以,歸根結底,是法幣出現了問題:不是資產價格飆升,不是物價飆升,而是法幣在貶值。
資產價格和物價都沒問題,有問題的是法幣!
再回過頭來看這一波比特幣飆升。
其實,比特幣價格從1萬美元飆升到4萬美元,最核心的因素還是,美元流動性泛濫。
先是美聯儲釋放了天量的基礎貨幣,資產負債表規模飆升至7.415萬億美元,速度和規模都創歷史記錄。
在整個人類歷史中,這種規模的投放貨幣,都非常罕見。
更重要的是,疫情大停擺結束之后,社會開始運作,貨幣周轉速度加快。
市場中的美元=基礎貨幣*貨幣周轉率。
這樣一來,美元流動性急劇泛濫,所有資產價格都狂飆。
房子:根據美國全國房地產經紀人協會的數據,到2020年第四季度,美國獨戶住宅的中位數價格上漲了14.9%。根據彭博社匯編的數據,這是有史以來最快的增長速度。
木材:CBOT軟木期貨主力合約一度漲至991.90美元/1000板英尺,創歷史新高。
原油:已經從-37美元/桶,飆升至60美元/桶!
一切價格飆升,都是貨幣現象!
如果不以法幣為價值錨來衡量,很多問題都豁然開朗:資產價格和物價都沒問題,有問題的是法幣。
最后一個問題,以法幣衡量,什么會刺激泡沫崩盤?時間關系,這個問題留在明天。
來源:證券時報電子報 春節期間,比特幣價格一騎絕塵。2月16日,一舉突破5萬美元大關并站上5.2萬美元.
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