吳說作者|ColinWu
本期編輯|ColinWu
“一切堅固的東西都在煙消云消”,而在本輪牛市中,“一切堅固的東西都在暴漲”。
BNB近期的瘋漲格外驚人,按照Coingecko的數據,近30天上漲為397%,屢屢創下新高,流通市值一度超過USDT來到僅次于BTC、ETH的第三的位置。
瘋漲的原因是什么?還有哪些隱憂。
在過去30天內開發活動最多的項目中ETH位居第一:金色財經報道,Weiss Crypto在社交媒體上稱,根據區塊鏈分析平臺Santiment 8月22日提供的數據,在過去 30 天內開發活動最多的項目中, ETH排名第一。 Polkadot ( DOT ) 和Kusama ( KSM ) 排名第二,第三,而Cardano ( ADA ) 排名第四。考慮到我們現在離合并還有不到一個月的時間,ETH的高開發活動并不令人驚訝。然而,ADA排在第四位讓我們感到驚訝,主要是因為它一直是開發者活動方面的頂級項目之一,而且它曾經被排在第一位。[2022/8/24 12:46:00]
瘋漲的原因是什么?
報告:過去30天,比特幣ETP總交易量飆升53%:最近的研究顯示,本月機構級交易所交易產品成交量激增。CryptoCompare在名為《數字資產管理評論》(Digital Asset Management Review)的報告中表示,過去30天,交易所交易產品(ETP)總交易量飆升53%。目前,日均成交量為1.735億美元,而10月份為1.13億美元。ETP是跟蹤標的證券、指數或金融工具的一種證券,在本例中是比特幣。報告指出,灰度的比特幣信托產品是推動這一勢頭的關鍵驅動力之一。最新數據顯示,其管理的資產已超過100億美元。灰度目前持有50萬枚BTC。(Cointelegraph)[2020/11/18 21:10:31]
第一:實際價值
近30天數字貨幣搜索指數整體同比上升824%:金色財經報道,百度指數數據顯示,近30天區塊鏈搜索指數整體日均值為4839,整體同比上升5%,移動同比上升5%;近30天比特幣搜索指數整體日均值為28603,整體同比上升34%,移動同比上升34%。近30天數字貨幣搜索指數整體日均值為10554,整體同比上升824%,移動同比上升796%。[2020/5/11]
目前加密貨幣行業有四個有一定實際價值的項目:
BTC
ETH
USDT為代表的穩定幣
BNB為代表的平臺通證
近30天比特幣搜索指數整體同比上升35%:金色財經報道,百度指數數據顯示,近30天區塊鏈搜索指數整體日均值為5132,整體同比下降11%,移動同比下降11%;近30天比特幣搜索指數整體日均值為29445,整體同比上升35%,移動同比上升45%。近30天數字貨幣搜索指數整體日均值為7034,整體同比上升541%,移動同比上升490%。[2020/4/23]
因此BNB暴漲,來到市值第三甚至第四的位置,從實際價值角度來說,是合情合理的。它作為全球第一大交易所的股權通證,相當于你購買了幣安的股票。
第二:Coinbase效應
除了宏觀的實際價值,短期來看Coinbase上市帶來的直接炒作效應也不小。Coinbase的市值已經從200億、700億甚至喊到900億美金。Coinbase的上市對于主流交易所來說起到帶動與利好。
目前BNB的流通市值在300到400億美金,但幣安的用戶數、交易量、利潤均遠遠大于Coinbase。Coinbase有合規優勢,但這同時也是掣肘。幣安也多次表示,BNB就代表Binance的幣權,因此不會尋求上市。
第三:幣安自身力推
幣安以BNB為中心的策略是非常統一的。這個策略得到了內部的集體認可。很長一段時間里,持有BNB可以抵扣衍生品交易的手續費,這使得許多量化機構持有BNB,而其他主流平臺幣并無這一功能。OK與火幣發行了除OKB與HT以外的第二平臺通證,但幣安明確只有BNB唯一的平臺通證。
此外,幣安智能鏈以BNB為原生token與燃料;幣安招牌的1EO縮減成只允許BNB持有者抽簽,都給BNB帶來非常扎實的需求與場景。何一等也都明確表示只持有BNB。這種“奶量”是在其他平臺通證上沒有看到的。
第四:幣安自身發展與BNB綁定
BNB過去是按照每季度利潤的20%銷毀BNB,雖然后續在白皮書刪除,但也有說法是因為要避免美國相關監管政策。1月19日幣安銷毀了當時價值1.65億美金的BNB,說明去年第四季度的利潤可能超過8億美金。
幣安正好有著獨一無二的優勢:美國傳統交易所困于合規性,無法與其競爭;中國交易所又困于不確定的“鐵拳打擊”,很難與其競爭。在這樣的夾縫中,幣安正好可以變得競爭優勢最大化。CZ表示目前每天新增用戶數已經達到30萬人,這是一個非常驚人的數字,一些中型交易所日新增不超過一百人。
由于幣安團隊持有最多的BNB份額,因此可以更多使用市值上漲的BNB進行對外投資。此前theBlock披露幣安以巨額資金收購CMC,就是以BNB進行結算。可以預計后續幣安會進行更多大手筆的收購與投資。
所以BNB的隱憂是什么?其實也是眾所周知的老調重彈。
第一:政府監管。去年7月美國SEC授予CipherTrace合同,因為它能獲得幣安鏈與BNB的數據,該授權初始期限為一年,后續最高可延續4年期限。隨著BNB市值日漲,引來美國鐵拳的更多關注是一定的。幣安管理層對此也高度敏感,CZ推特上常常在說“實用性代幣與證券”。中國政府方面,也會有一些不確定性,具體方式可能與此前火幣/OKEx的事件類似。
第二:黑客攻擊。幣安作為全球第一大所,吸引了全球最頂級黑客們的目光,幣安技術實力也常常受到質疑,包括曾經遭到黑客攻擊、宕機故障頻率較高等。但黑客問題可以通過一些手段來平衡風險,不至于遭到過大的打擊。
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風險提示
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