一圖概覽AMM衍生品DEX平臺_COIN

Part.1InsightDEX衍生品交易市場的機遇和挑戰

在傳統金融世界，衍生品的交易量均比現貨市場的交易量要高。以外匯市場為例，衍生品成交額為現貨的3倍。我們注意到2019年加密貨幣的全年現貨交易量達到13.8萬億美元，而全年的衍生品交易量只有3萬億美元，加密貨幣衍生品交易量仍不足現貨市場的25%。而2020年加密貨幣的現貨、期貨、期權交易量分別達到21萬億、12萬億和772億美元，衍生品增長比例超過300%。除了中心化的衍生品交易平臺，我們認為去中心化衍生品AMM方向是一個十分有潛力的發展方向。

盡管現貨市場體量巨大，但近年來我們也見證了衍生品市場奮起直追。行業預測加密領域會和傳統金融一樣，衍生品市場最終的體量往往遠大于現貨市場。

來源:CoinGecko

現貨和衍生品的數據都很不錯，可以看到，目前中心化交易所依然占主導地位。然而在現貨市場，去中心化交易所的表現令人矚目，比如由AMM驅動的Uniswap、Sushiswap和Curve等。然而在衍生品領域，去中心化交易所卻還在探索階段。

來源:https://duneanalytics.com/hagaetc/dex-metrics

Curve創始人在Aave上7000萬美元借款頭寸或因CRV價格下跌被清算:7月31消息，CRV價格下跌走勢可能會迫使Curve創始人在Aave上的7000萬美元借款頭寸被清算。目前，CRV報價0.63USDT。[2023/7/31 16:08:02]

DEX的衍生品市場交易體量較小的原因在于：

1、訂單簿模式費時費力。目前以太坊Layer1還不夠支撐訂單簿模式，有一些知名協議直接基于Layer2開發，或者直接建立在應用層專用區塊鏈上，比如dTrade和VegaProtocol等。這些產品重視開發，從創新的想法到準備好進入市場之間需要更多的時間。

2、AMM模式下依然有待優化。對于AMM，雖然我們發現了許多嘗試性的產品和有趣的模式設計,對于當前的設計還是需要進行大量試錯和不斷的產品迭代。比如，最出圈的AMM型衍生品DEXPerpetualProtocol經歷了4月18號暴跌行情，以太坊永續合約價格900美元。然而其他同類DEX上的價格都沒有低于2000美元。

來源:https://twitter.com/lawmaster/status/1383655305058217988/photo/1

3、衍生品設計復雜。衍生品交易比現貨市場更有挑戰性，需要設計精妙的風險管控、保證金交易、清算機制、價格預言機機制等。因此，開發完整的衍生品交易模型會需要更多時間。

Aave社區今日將開啟關于“Aave V1下線計劃”的ARFC提案投票:4月13日消息，Snapshot投票頁面顯示，Aave社區將于今日18:00開啟關于“Aave V1下線計劃”的ARFC提案投票，該提案提議對平臺上列出的所有資產實施新的費率策略來下線Aave V1，鼓勵用戶將其資產遷移到Aave V2或Aave V3。如果獲得批準，將提案作為AIP提交以供鏈上治理批準。該投票將于4月16日截止。[2023/4/13 14:01:36]

盡管動蕩的市場環境對DeFi協議像壓力測試，但這也是優化設計與進一步學習的絕佳機會。畢竟現在許多DeFi藍籌在早期也是經歷了艱難的應用推廣時期。只有經歷了反復的產品迭代才會有更加強大可靠的機制。

目前，還有許多還未發布的創新型AMM設計。接下來的圖表中，我們分析了永續合約和期貨領域的創新模型，以及每個機制中隱藏的巧思和考量。我們很希望衍生品市場交易量在不久的將來可以有質的飛躍，甚至超過由Uniswap、Sushiswap和Curve領導的現貨市場。

下一個獨角獸，猜猜是誰？

AMM型衍生品DEX比較

Part.2投融資事件

南非加密貨幣交易所Xago推出歐元穩定幣:7月21日消息，南非加密貨幣交易所Xago昨日宣布，通過推出其最新的穩定幣XEU支持歐元，100%有法定貨幣支持，可以在幾分鐘內安全、合規地以歐元進行購買、轉賬和支付。此外，Xago還宣布在其基于XRPLedger開發的支付網關和交易所推出英鎊、美元和USDC，增加之前支持的ZAR和XRP。（CryptoNinjas）[2022/7/21 2:27:16]

無服務器應用部署平臺ArGo完成130萬美元種子輪融資

*無服務器應用部署平臺

ArGo宣布以1250萬美元估值完成130萬美元種子輪融資，由AscensiveAssets領投，參投方包括Alphachain、OnchainCapital等，另外，還包括AniketJindal、MohakAgarwal、AjitKumarTripathi、等天使投資人。

CoinSwitchKuber完成2500萬美元B輪融資，TigerGlobal為本輪唯一投資方

*印度加密交易所

CoinSwitchKuber完成2500萬美元的B輪融資，投資者為TigerGlobal，融資后的估值達到5.25億美元。CoinSwitchKuber表示，融資額將用于從技術和安全的角度擴展其平臺、團隊和用戶群，以及用于品牌建設和提高人們對加密貨幣的認識。TigerGlobal曾在2018年10月向Coinbase投資5億美元。

美國參議員：美國的家庭和企業將為加密貨幣挖礦付出代價:7月17日消息，周六，美國參議員Dick Durbin發推表示對加密貨幣挖礦的不滿。他說，“現在是時候了解加密貨幣的真相了。讓我們從開采比特幣和其他加密貨幣所需的驚人的電力開始。美國的家庭和企業將為加密貨幣挖礦付出代價。”

隨后，加密貨幣挖礦解決方案提供商Core Scientific的聯合創始人Darin Feinstein回應稱，“在全球范圍內，這些電力消耗量實際上是無足輕重的。”[2022/7/17 2:19:13]

CoinSwitchKuber于今年一月完成1500萬美元的A輪融資，RibbitCapital和Paradigm領投，紅杉資本印度公司等參投。

AnthonyPompliano等幾位加密領域內人士參投訂閱類社交平臺Locals

*社區平臺

Locals.com宣布獲得380萬美元種子輪融資，本輪投資由風險投資基金CraftVentures領投，參投者包括幾位加密貨幣領域內人士，分別是MorganCreekDigital聯合創始人AnthonyPompliano、Coinbase前CTOBalajiS.Srinivasan、《TheLittleBitcoinBook》聯合作者AlexanderLloyd，另外，AngelList創始人NavalRavikant等人也參與了投資。

Locals.com用戶以付費訂閱的方式直接選擇自己感興趣的內容，創作者通過社區等方式直接與用戶連接，避免了平臺對作者的控制。用戶使用平臺發行的虛擬貨幣LocalCoin付費可獲得10%的折扣，1枚LocalCoin的價格固定為10美分。

愛奇藝發布數字藏品Rainbow 附贈愛奇藝年卡:5月25日消息，愛奇藝已于16:00在“阿里拍賣”發布數字藏品 Rainbow。

據悉，Rainbow是愛奇藝傾力打造的虛擬偶像廠牌RiCH BOOM 樂隊的鼓手，21歲魔羯座，實力與脾氣一樣硬核，時尚感與正能量同樣爆表的潮流青年。她和樂隊其他成員一起已經推出12首單曲，獲得日本MTV音樂錄影帶大獎。從2020年開始相繼在愛奇藝綜藝《樂隊的夏天》、《我是唱作人》、《潮流合伙人》等十幾檔欄目亮相。

Rainbow數字藏品附贈訂制卡面的限量珍藏版實體愛奇藝年卡，實體卡片具有3年以上超長有效期（至2025年12月31日），卡片含唯一編號，限量一萬張。

此外，愛奇藝將隨機空投3000份RiCH BOOM樂隊DJ機器人 P-2的數字藏品給買家做為對愛奇藝數藏支持的回饋禮物。[2022/5/25 3:40:47]

DAML背后公司DigitalAsset完成1.2億美元D輪融資

*開源智能合約語言

DAML背后公司DigitalAsset宣布完成超1.2億美元D輪融資，投資方包括7RIDGE和Eldridge。DigitalAsset表示，將利用該筆資金在今年將其團隊規模擴大50%，還將通過新的互操作性協議來增強其產品組合，該協議使數據能夠在區塊鏈和傳統數據庫之間無縫交互，從而在整個記錄系統之間創建一個可互操作的數據網絡。

截至目前，DigitalAsset共籌集到超3億美元，其他投資者包括ASX、JeffersonRiverCapital、高盛、花旗集團、摩根大通等。DigitalAsset使用開源智能合約語言DAML幫助企業設計、創建和運行下一代分布式賬本應用程序，旨在創建可無縫互連的全球經濟網絡。

Tokemak完成400萬美元融資，Framework領投

*去中心化流動性協議?

Tokemak完成400萬美元融資，FrameworkVentures領投，ElectricCapital、CoinbaseVentures、NorthIslandVentures、DelphiVentures和ConsenSys參投。Tokemak將利用該筆融資在2021年第二季度末上線以太坊主網。Tokemak表示，其正在構建一種流動性聚合器，旨在提高新項目的流動性。

Filebase完成200萬美元種子輪融資，Multicoin領投

*去中心化存儲平臺

Filebase宣布完成200萬美元種子輪融資，MulticoinCapital領投，VersionOneVentures和Messari聯合創始人RyanSelkis參投。

目前Filebase平臺支持Sia、Skynet和Storj網絡，并計劃到2021年底在Filecoin和Arweave網絡上進行擴展。另外，Filebase表示，期望集成諸如AI和機器學習等的技術，以使得其數據管道能夠自動化存儲工作負載，并同時幫助優化成本和性能。

DexGuru完成100萬美元種子輪融資

*DEX聚合平臺

去中心化交易聚合平臺和工具DexGuru宣布完成100萬美元種子輪融資，ParaFiCapital領投，參投方包括Lemniscap、TheLAO、DivergenceVentures、BitScale以及個人投資者KyberNetwork聯合創始人LoiLuu、Zerion創始人EvgenyYurtaev、StakeCapital創始人JulienBouteloup、CalvinChu等。

Aleo完成2800萬美元融資，a16z領投

*零知識隱私應用平臺

Aleo宣布完成2800萬美元融資，由a16z領投，其他投資方為PlaceholderVC、GalaxyDigital、VariantFund、CoinbaseVentures、PolychainCapital等。

團隊表示，Aleo是一個完全私密的應用平臺，使用區塊鏈和零知識證明密碼學來提供一種新的網絡體驗，在Aleo的幫助下，即使開發者不是區塊鏈或密碼學方面的專家，也可以開發隱私的應用程序。Aleo為零知識提供了一個全棧的解決方案，使ZK在應用堆棧的每一層都是可編程的，以便實現大規模的去中心化私密計算。

Part.3行業脈搏

Enjin上線無Gas區塊鏈橋接網絡JumpNet，允許無Gas鑄造和交易NFT

*?區塊鏈游戲

Enjin宣布上線無Gas區塊鏈橋接網絡JumpNet。JumpNet是一個基于授權證明機制的網絡，允許把ENJ從以太坊轉賬到JumpNet網絡，免費轉賬ENJ和ERC-1155代幣，無Gas鑄造、分配和交易ERC-1155代幣等。目前已有50多個NFT項目和Enjin合作伙伴簽約開始使用JumpNet，包括微軟、Binance、Kriptomat和OKEx等。

CoinGecko推出加密藝術平臺NFTSpotlight，將與藝術家合作推出NFT作品

*?NFT

CoinGecko推出新平臺「NFTSpotlight」，該平臺致力于讓更多人接觸到加密藝術品，幫助創作者與用戶建立聯系，并將與藝術家合作推出NFT作品。加密貨幣藝術家SvenEberwein將成為與NFTSpotlight合作的首位藝術家。雙方將合作推出NFT并進行拍賣，本次拍賣將推出三類NFT，分別為「傳奇」、「稀有」和「普通」版本，其中「傳奇」版拍賣的部分所得將用于慈善捐贈，而「普通」版用戶只需要擁有CoinGeckoCandy即可免費兌換。

UniswapV3版核心和外圍合約已部署到以太坊主要測試網

*?DEX

Uniswap表示，UniswapV3版本的核心和偏外圍合約現已部署到主要的以太坊測試網，包括Ropsten、Rinkeby、Kovan和Goerli。Uniswap智能合約代碼由兩個github項目組成。一個是core，一個是periphery。Uniswap表示，這些合約地址非最終地址，當對外圍存儲庫進行最終更新時，將會被更改。

Uniswap此前表示，UniswapV3版本計劃5月5日上線以太坊主網，有望大幅提高資金效率，以太坊二層網絡Optimism上的版本將于5月中旬發布。UniswapV3較之前版本的最大改變是有望大幅提高流動性提供者的資金效率。

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