DeFi之道丨Uniswap V3數據表現亮眼，助推其龍頭DEX主導地位不斷增強_SWAP

3月下旬，UniswapLabs公布了其備受期待的UniswapV3協議。V3的核心是集中流動性——流動性提供者能夠在自定義的價格范圍內進行交易，并在此過程中創建單獨的價格曲線。該設計承諾，通過讓LPs在指定的價格范圍內提供與V2相同的流動性深度，使LPs的資本效率提高4,000倍，同時使閑置的資本大大減少。

來源：UniswapBlog

3月下旬，UniswapLabs公布了其備受期待的UniswapV3協議。V3的核心是集中流動性——流動性提供者能夠在自定義的價格范圍內進行交易，并在此過程中創建單獨的價格曲線。該設計承諾，通過讓LPs在指定的價格范圍內提供與V2相同的流動性深度，使LPs的資本效率提高4,000倍，同時使閑置的資本大大減少。

安全公司：DeFi借貸協議Cream Finance攻擊者再次轉移約200萬美元:據成都鏈安鏈必追平臺監測顯示，DeFi借貸協議Cream Finance攻擊者再次轉移200萬美元。攻擊者先將 2,000,000 DAI （價值約200萬美元）通過Curve Finance兌換為83個BTC，再將83個BTC轉移至bc1qxn95s5c3q8y7q3w3gzgy0v74q05vvmvmsn8g8s地址，昨日，攻擊者轉移約300萬美元，兩天已轉移約500萬美元，成都鏈安安全團隊將持續對新地址的資金進行分析和追蹤。據悉，2021年10月，DeFi抵押借貸協議Cream Finance遭遇閃電貸攻擊，損失1.3億美元。[2022/7/20 2:26:15]

兩個月后，5月5日，UniswapV3終于推出了，在最初的兩周內，它就取得了巨大的成功。UniswapV3只用了三天時間就成為以太坊上僅次于UniswapV2的頂級去中心化交易所，在過去七天里，它促成了超過65億美元的交易量。

1inch聯合創始人：DEX和聚合器推動DeFi增長:1inch聯合創始人Sergej Kunz發文“去中心化交易所和聚合器推動DeFi增長”。文章表示，盡管加密貨幣領域整體低迷，但隨著去中心化金融領域繼續增長，去中心化交易所（DEX）和聚合服務最近顯示出可持續增長。同時，在DEX板塊，聚合服務也取得了顯著進展。根據CoinGecko的數據，在1月至5月期間，去中心化交易所產生的總交易量增加了兩倍，從約1000億美元增至3000億美元，然后在6月降至約2000億美元。與此同時，在同一時期，CEX部門的增長要溫和得多，從1.2萬億美元增至1.3萬億美元。DEX部分還報告了用戶數量的增加。目前，Uniswap是該細分市場的領導者，擁有約250萬獨立用戶（地址），其次是擁有60萬用戶的1inch和擁有約36萬用戶的Compound。此外，最近幾個月觀察到的一個主要趨勢是，越來越多的用戶更喜歡使用外部聚合服務，例如MetaMask或DEX聚合器，而不是直接在DEX上進行交易。因此，此類服務的交易量一直在上升。用戶越來越多地選擇DEX聚合器，從而提高了他們的市場份額。自2021年初以來，DEX聚合器在總交換交易量中的份額翻了一番，從7.5%增加到15%。[2021/9/1 22:50:48]

Messari首席執行官：美國加稅計劃或推動投資者會轉向DeFi:Messari首席執行官Ryan Selkis表示，因拜登政府提議的將資本利得稅從目前的23.8％上調至43.4％，投資者可能會轉向DeFi。Selkis稱，意外的后果之一可能是，從長期和中期來看，更多的資本被鎖定在這個加密生態系統中。最終，這將使整個類別的資產受益。Selkis解釋道，投資DeFi資產能夠借用現有的加密資產獲得收益，而不是出售它們并觸發應稅事件。此外，至于當前的比特幣修正，Selkis稱，逢低買入可能會帶來新的買家潮。（The Daily Hodl ）[2021/4/26 20:58:08]

事實上，UniswapV3已經非常成功，交易量正迅速接近UniswapV2。按照目前的增長速度，它可能會在5月底前超過V2。

DeFi項目總市值為126.28億美元，概念幣種24h?5漲8跌:金色財經DeFi專區行情顯示，當前DeFi概念幣種24h行情 5漲8跌，24h漲幅前三為：LINK(+23.51%）、DMG（+9.62%）、BNT（+6.08%）.跌幅前三為：AMPL(-15.08%）、COMP（-9.60%）、LEND（-5.35%）。

DeFi項目總市值為126.28億美元，市值排名前五的代幣為：LINK（65.07億美元）、MKR（6.93億美元）、COMP（6.52億美元）、SNX（6.33億美元）、UMA（5.67億美元）。[2020/8/13]

UniswapV3的成交量大幅增長，最值得注意的也許是它實現這一增長的效率。UniswapV3促進的交易量幾乎與UniswapV2一樣多，而鎖定的總價值不到V2的15%。它是唯一一個每天鎖定的總價值能翻倍的AMM，是目前排第二的UniswapV2的5倍以上。

UniswapV3上最受歡迎的交易對是資產效率提高的有力例子。特別是穩定幣對，僅用TVL的一小部分就實現了與Curve3Pool相近的交易量。Curve的3Pool有16.5億美元，而Uniswap的USDC/USDT和DAI/USDC只有1.25億美元TVL。5月19日，Curve的3Pool的24小時交易量達到2.65億美元，而Uniswap的USDC/USDT和DAI/USDC池達到1.98億美元。對于這些交易對，Curve的24小時交易量與TVL的比率為16%，而UniswapV3的比率為158%。

來源：UniswapAnalytics

來源：Curve.fi

Uniswap的主導地位不斷增強

目前，UniswapV3的成功加上UniswapV2持續的主導地位，已經使Uniswap的市場份額增加到2021年的新高，達到61%。在整個2021年，Uniswap的市場份額持續增加。

Uniswap的增長是在DEX交易量再次激增的時候出現的。在5月的前16天，以太坊的DEX交易量就幾乎達到了上個月的水平。預計他們本季度的交易量將超過1230億美元，幾乎是4月份的兩倍。

這種增長也是在少數競爭對手發布其新協議升級時出現的。每個協議的主題都是關于資本效率，每個團隊都通過各種不同的方法來處理這個問題。SushiSwap即將進行的升級，名為Deriswap，它將引入一個新的AMM，將交易、借貸、期貨和期權結合到一個協議中。Balancer即將進行的升級將引入一個單一的金庫，把存入不同資金池的資產都歸結在一起，這不僅降低了跨多個資金池的交易的gas成本，而且還允許Balancer通過"資產管理器"提高資本效率，這些資產管理器將Balancer資金池中的閑置資產分配給其他協議以獲得收益。

這些提高資本效率的替代方法是否能在市場上引起更多的共鳴，未來幾個月將會見分曉。UniswapV3才剛剛開始，也將在這段時間內繼續改進。DeFi項目還沒有開始為V3上的LP提供獎勵，用戶也只是剛開始熟悉V3的參數，管理被動LP策略的協議也還沒有推出。更不用說，UniswapV3即將部署到Optimism，可能會進一步推動增長。

不過現在有一件事是清楚的：UniswapV3取得巨大的成功。

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