3月底,UniswapLabs發布了備受期待的UniswapV3協議。其核心是推出了「集中流動性」(concentratedliquidity)的概念,即流動性提供者(LPs)能夠在自定義的價格區間內做市,并在此過程中創建個性化的價格曲線。該設計承諾將為LPs的資本效率提高4000倍,使LPs能夠在指定價格區間內提供與V2相同的流動性深度,而閑置的資本則少得多。
來源:UniswapBlog
兩個月后,也就是5月5日,UniswapV3終于上線了,在最初的兩周內就取得了巨大的成功。僅3天時間,UniswapV3就成為了以太坊上僅次于UniswapV2的頂級去中心化交易所(DEX),在過去7天里,V3實現了超過65億美元的交易量。見下圖:
a16z通過11個地址控制4150萬枚UNI,約占供應量的4.15%:2月6日消息,加密KOL Chris Blec發推表示,a16z使用其全部投票權重來反對Uniswap使用Wormhole跨鏈橋在BNBChain上啟動Uniswap協議的提議,a16z是Wormhole競爭對手Layer Zero的大投資者,幣安創始人趙長鵬轉推稱,“Uniswap由a16z控制?”。
此外趙長鵬還轉推區塊鏈數據公司Bubblemaps的推文,稱a16z可以通過11個地址控制4150萬枚UNI,占UNI供應量的4%以上(4.15%),這是通過任何提案所需的數量。[2023/2/6 11:49:20]
UNI突破14美元關口 日內漲幅為12.1%:火幣全球站數據顯示,UNI短線上漲,突破14美元關口,現報14.0029美元,日內漲幅達到12.1%,行情波動較大,請做好風險控制。[2021/1/27 13:37:40]
上圖:截至5月16日的這一周,以太坊上各大DEX的周交易量(單位:十億美元)。來源:Messari&DuneAnalytics
事實上,UniswapV3非常成功,它的交易量很快就接近于UniswapV2。以目前的增長速度,到5月底,它很可能會超過V2。
上圖:截至5月16日,UniswapV3的交易量占V2交易量的百分比增長趨勢。圖源:Messari&DuneAnalytics
UNI跌破8美元關口:火幣全球站數據顯示,UNI短線下跌,跌破8美元關口,現報7.9992美元,日內漲幅達到0.9%,行情波動較大,請做好風險控制。[2021/1/21 16:42:02]
也許在UniswapV3快速的交易量增長背后,最引人注意的就是V3在交易量增長過程中實現的資本效率:V3正在接近實現和UniswapV2一樣大的交易量,而V3的總鎖倉量(TVL)卻不到V2的15%。目前,V3是唯一一個交易量與總鎖倉量之比超過100%的AMM(自動化做市商),其資本效率是UniswapV2的逾5倍,V2的交易量與總鎖倉量之比在以太坊DEX中排第二。見下圖:
數據:Uniswap總鎖倉量日內持續回落,跌幅超過40%:據歐科云鏈OKLink數據顯示,截至今日16時30分,Uniswap當前總鎖倉量約合18.5億美元,環比下降42.16%。
其中ETH、WBTC、USDT等代幣的流動性均出現大幅回落。當前ETH的總流動性約合7.68億美元,環比下降46%,WBTC和USDT的總流動性則為1.94億美元和1.91億美元,分別下降約59%和41%。USDC和Dai的總流動性同樣下降了56%和35%。[2020/11/17 21:04:15]
上圖:UniswapV3以壓倒性優勢成為資本效率最高的DEX,數據為截至5月16日的這一周。
UniswapV3上最受歡迎的幾個交易對(流動性池)在資本效率方面很類似。尤其是,V3上的穩定幣交易對的交易量與Curve上的3Pool池(DAI+USDC+USDT)相當,而前者的TVL僅占3PoolTVL的一小部分:Curve的3Pool中鎖定了16.5億美元,而UniswapV3的USDC/USDT和DAI/USDC這兩個交易對中合計鎖定的TVL僅為1.25億美元。
JinZu將于9月6日首發上線A.top交易所與Uniswap交易所:據官方消息,JinZu(金豬)將于9月6日首發上線A.top交易所與Uniswap交易所。
據了解,JinZu(金豬)是DeFi去中心化金融 基于以太坊的數字資產和金融智能合約,協議以及去中心化應用程序(DApps)。是建立在區塊鏈上的去中心化借貸開放系統,任何有流量的和場景的平臺只要基于Jin Zu的標準都可以提交自己的Dapp應用到Jin Zu網關服務,網關服務是一個中心化系統,主要用來服務沒有能力通過RPC接入Jin Zu的生態參與機構。通過Jin Zu提供的Gateway通過openapi方式訪問Jin Zu生態系統[2020/8/30]
截至撰寫本文時,Curve上的3Pool的24小時交易量達到2.65億美元,而UniswapV3的USDC/USDT和DAI/USDC這兩個交易對的合計交易量達到了1.98億美元。對于這些交易對,Curve的24小時交易量與TVL之比為16%,而UniswapV3的24小時成交量與TVL之比為158%。見下方對比圖:
上圖:UniswapV3上各個交易對的7天交易量、24小時交易量和TVL數據。圖源:UniswapAnalytics
上圖:Curve上的3Pool(DAI+USDC+USDT)的TVL、流動性使用率(16.04%)和每日交易量等數據。來源:Curve.fi
Uniswap日益增長的主導地位
目前,UniswapV3的成功加上UniswapV2的持續主導地位已經使得Uniswap的市場份額增加到了新的2021年61%的高點。2021年Uniswap的市場份額一直在增長。見下圖:
上圖:自2021年以來以太坊上各大DEX的市場份額變化趨勢,其中Uniswap的市場份額已經增長到了61%。
這一增長正值DEX交易量再次飆升之際。在5月份的前16天,以太坊所有DEXs的交易量幾乎達到了上個月創下的歷史最高月度交易量紀錄。本季度,這些DEXs的交易量將有望超過1230億美元,幾乎是4月份的兩倍。
上圖:2020年5月以來,以太坊上的所有DEX每月合計的交易量增長趨勢。
這一增長也正值一些DEX競爭對手發布自己的新協議升級之際。每個DEX協議的主題都是資本效率,每個團隊通過各種不同的方法來解決這個問題。比如,SushiSwap即將迎來的升級Deriswap將引入一個全新的AMM,將交易、借貸、期貨和期權結合到一個單一協議中。
再比如,Balancer即將到來的升級BalancerV2將引入一個單一的Vault(金庫),該Vault將用于保存所有存入不同流動性池中的資產,這不僅降低了跨多個流動性池的交易Gas成本(這是BalancerV1的一個痛苦點),也允許Balancer通過“資產管理器”(AssetManagers)來增加資本效率,也即這些“資產管理器”會把Balancer流動性池中閑置的資產分配到其它的協議(比如Aave)中來賺取收益。
這些提高資本效率的替代性方案是否更能引起市場的共鳴,將在未來幾個月得到確定。無論如何,UniswapV3只是剛剛開始,在此期間也將繼續改善。其它Token項目方尚未開始為V3上的LPs提供激勵,用戶剛剛熟悉V3的參數,管理被動LP策略的協議尚未推出,更不用說UniswapV3即將部署到Optimism(L2網絡)可能會進一步推交易量。
不過現在有一件事是明確的:UniswapV3是一個巨大的成功。
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