金色財經推出金色硬核欄目,為讀者提供熱門項目介紹或者深度解讀。近期不少主流DeFi協議如Aave、Curve、Sushiswap、NFT陸續部署在Polygon上,其鎖定資產急劇增加,Gas費極低。本期金色硬核解讀Polygon。
Polygon的愿景是建造以太坊的區塊鏈互聯網。簡而言之,Polygon提供了一個通用框架,允許開發人員利用以太坊安全性創建定制的,專注應用程序的鏈,并提供一個可互操作的網絡,將各種不同的擴展解決方案鏈接在一起,例如zkrollup,op-rollup和側鏈。
本文將聚焦在Polygon的PoS鏈上可以做的事情,這是側鏈方案中較成功的實現之一。主流DeFi協議陸續部署在Polygon上,在這個新興的DeFi生態系統中有很多可玩的。
可以在PolygonPoS鏈上做的事情
可能不需要我告訴你你也知道,使用以太坊很昂貴。以太坊上的擁擠交易推高了Gas價格,使以太坊網絡極度擁堵,并將用戶推向了其他更低成本的公鏈,例如幣安智能鏈。
對那些想要過無需銀行生活或希望在DeFi中度過凌晨時光的人來說,這讓人沮喪,FOMO和失望。以太坊需要擴展性能,否則就有用戶和資金流向其他區塊鏈的風險,那些其他區塊鏈沒有像以太坊那樣有自我主權,可信中立性和去中心化的屬性。
幸運的是,這場一直存在的高Gas費危機可能即將解決。因為正在推出大量不同的擴展解決方案,包括Layer2,以太坊側鏈,當然還有ETH2.0。
這些解決方案中,最有意義最有可能落地的是Polygon的PoS鏈。最近幾周,它得到爆炸式增長,該網絡鎖定價值超過89億美元,并且每天都有新舊協議部署在其上。伴隨著MATIC價格的大幅上漲,Polygon成為加密推特上的熱門話題。
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在花了一些時間玩Polygon之后,我告訴你:它肯定不是炒作。其上交易迅捷而便宜。隨著更多以太坊L1上的應用部署到以太坊L1,用戶也開始獲得可組合性的好處。
本文最后,你將了解Polygon上的所有DeFi操作,以及節省Gas費情況。
什么是Polygon?
Polygon的愿景是建造以太坊的區塊鏈互聯網。簡而言之,Polygon提供了一個通用框架,允許開發人員利用以太坊安全性創建定制的,專注應用程序的鏈,并提供一個可互操作的網絡,將各種不同的擴展解決方案鏈接在一起,例如zkrollup,op-rollup和側鏈。
Polygon的重點是PolygonPoS鏈,PolygonPoS鏈已成為Polygon的第一個獲得顯著吸引力的產品。PolygonPoS鏈落在側鏈和純粹像Rollup這樣的Layer2擴展解決方案之間的頻譜,該解決方案完全繼承了主鏈的安全性。?
架構和安全性假設
作為用戶,在使用Polygon或任何其他網絡之前,了解其架構以及一些重要安全假設非常重要。畢竟這是新技術,風險自負!
Polygo通過權益證明共識機制確保安全,在該機制中,驗證者將MATIC代幣質押至以太坊主鏈托管的智能合約中。目前在這些合約中質押有超過26億美元的MATIC。
要將資金從以太坊轉到Polygon,必須經歷所謂的橋。簡而言之,橋通過鎖定和鑄造機制來工作。
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就Polygon而言,當用戶將資金存入橋時,它們實際上是被保存在以太坊合約中,然后在Polygon上被重新創建的。要贖回資金,用戶將不得不回到橋。用戶通過橋發送的代幣將在Polygon上被銷毀,以太坊合約中的資金將被解鎖。?
在Polygon上,用戶可以選擇使用兩個橋:PlasmaBridge和PoSBridge。PlasmaBridge從以太坊主鏈繼承安全性,但是贖回過程需要7天才能完成。PoS橋由同一組驗證者和質押的MATIC來保護鏈本身的安全,贖回時間大約為三個小時。
質押MATIC的合約負責鏈以及鎖在PoS橋中資金的安全性。要記住是,可以通過使用由多簽名錢包控制的代理來更改質押合約和橋合約。
該錢包最初是2/3多重簽名,但現在已升級為5/8方案。最近Polygon團隊證實,這些簽名者的四個是Polygon聯合創始人,4個來自其他PolygonDEFI項目主要成員。
這是一個中心化團體,并且無疑是在決定使用Polygon時要考慮的風險因素。如果要破壞這個錢包,那么網絡的安全性以及將資金轉移回以太坊的能力將受到嚴重威脅。?
除了多重簽名之外,質押的MATIC中有約31%是委托給幣安運行的節點。質押中心化是決定是否轉向Polygon時要記住的另一個因素。
如何玩轉Polygon
在使用Polygon之前,用戶需要執行一些步驟。首先需要在錢包中配置網絡,然后如上所述,必須使用兩個橋之一來從EthereumL1轉移資金。?
詳細操作指南:將Matic主網添加到Metamask、使用MaticPoSBridge遷移資金
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可以在Polygon上做什么
1、在QuickSwap上交易和流動性
去中心化交易所是任何基于區塊鏈的金融系統的核心。這在Polygon上沒有什么不同,Polygon網絡上最流行的DEX是QuickSwap。QuickSwap是UniswapV2的分叉,最近幾天大受歡迎。該協議確實名副其實,Polygon平均出塊時間2.1秒,可以在QuickSwap眨眼之間完成交易。
該協議最近幾周吸引了超過6.5億美元的流動性,同時每天的交易量在1.5-2.5億美元之間。QuickSwap每天為其流動性提供者賺取了數十萬美元的交易費。
對于尋求除交易費之外的其他收入來源的流動性提供者,目前有超過100個激勵池。這些池的流動性提供者可以賺取QuickSwaps原生管理代幣QUICK獎勵,以及交易量的0.25%的交易費。
此外,類似于SushiSwap上的SushiBar,QUICK持有人可以將其QUICK代幣質押,以dQUICK代幣的形式收取協議產生的0.04%的交易費用。
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Gas節省情況
盡管DEX是最便宜的DeFi協議之一,但它們仍然不適合小型交易。按照當前的Gas價格,在Uniswap上交易的成本約為30-80美元以上,而為該協議提供流動性的成本通常超過100美元。
這些費用在QuickSwap上已大大降低。交易和提供流動性的成本都是0.0002美元,這以為著,相比以太坊L1,它的交易成本便宜435,000x倍,添加/去除流動性成本便宜785,000倍。
這意味著任何用戶都可以交換或使用LP,而不必擔心Gas費,從而影響利潤了。
2、在Aave借貸
Aave是第一個宣布部署在Polygon的主流DeFi項目之一。宣布之后,Aave的Polygon集成吸引了超過51億美元的流動資金。就像以太坊L1上的Aave一樣,用戶可以將資產存入協議,并將其用作抵押品。?
Aave的Polygon市場目前支持七種資產的存款:USDT,USDC,DAI,wBTC,wETH,MATIC和AAVE,并且可以借取除最后一個資產之外的所有資產。盡管與以太坊市場相比板塊有限,并且目前不支持質押或抵押交換,但用戶仍可以從DeFi中一些流動性最高的資產中借錢,以產生挖礦收益,利用杠桿做多或做空某個資產。
用戶還可以通過使用該協議獲得MATIC收益,其中MATIC總供應量的1%分配給Aave用戶,APR通常在5-15%之間。
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Gas節省情況
與QuickSwap相比,在Polygon上使用Aave節省的Gas費更加明顯。以目前的天Gas價格計算,在以太坊L1上向Aave存入資金的成本約為95美元,而借貸成本約125+美元,這意味著要完全利用該協議需要花費200美元以上。
在Polygon上,這些合起來的成本減少了235,000倍,因為存款和借貸成本僅為0.001美元!
3、在Curve上交易并提供流動性
Curve是另一個主要的DeFi項目,最近也在Polygon上進行了部署。雖然沒有提供在以太坊L1上的完整的流動性挖礦資金池,但是Curve目前提供了一個名為“Aave”的單一Polygon池,用戶可以在其中存放從Aave的Polygon集成中收到的aToken。
只需單擊一下,用戶就可以存入和抵押aDAI,aUSDC或aUSDT以賺取每筆交易費用的0.02%以及MATIC獎勵。該資金池已吸引了超過4.64億美元的流動資金,并為日均交易量超過5000萬美元。最重要的是,LP可以獲得的APY始終在35-45%范圍內。?
這種集成最好地體現了DeFi的可組合性:用戶可以通過采用以下策略來提高收益:
1、將資產存入Aave并獲得利息和MATIC獎勵
2、借出穩定幣獲得MATIC獎勵補貼
3、將借出的穩定幣存入Curve池以賺取交易費和更多的MATIC獎勵
Gas費節省情況
節省大量Gas費。以當前價格計算,在Curve上交易成本約為70美元,而添加流動性獲得LP并質押需花費110美元。在Polygon上,這些成本可降低至0.0002美元,分別減少了355,000倍和570,000倍!?
4、在SushiSwap交換、提供流動性、借貸
SushiSwap是已部署在Polygon上的另一種流行協議。自啟動兩周來,該項目已獲得6.2億美元的流動資金,日處理交易達數千萬美元。
就像在以太坊上一樣,用戶可以利用SushiSwap交易代幣并提供流動性。該協議還對九個熱門交易進行激勵,其中流動性提供者可以質押他們SLP代幣來獲得SUSHI和MATIC獎勵,以及0.25%交易費。盡管收益率最近幾天有所下降,但存款人目前可以賺取30%至110%的APY,具體取決于資金對。
除了交易外,用戶還可以使用Sushi菜單上的最新產品之一:Kashi!。Kashi是第一個基于BentoBox保險庫構建的應用程序,它允許任何人創建自己的隔離借貸對。?
要創建一對借貸對,需要做的是:
1、選擇要借的資產
2、選擇一種資產用作抵押
3、單擊“創建”以發起它!
雖然以太坊提供了更廣泛的產品,但是Polygon上的Kashi當前支持使用ETH,DAI,AAVE,MATIC,USDC,USDT和wBTC的任意組合來創建借貸對。
Gas費節省情況
對Gas費節省的贊美之詞快用盡了,但是:在Polygon上使用SushiSwap可以節省很多!Sushi在現實生活中以及在以太坊上都是昂貴的。
按照當前的Gas價格,進行交易的成本約為57美元,提供流動性的成本為95美元,建立Kashi對的成本為98美元。在Polygon上,這些費用分別減少到0.0002,0.00004和0.0004美元。這相當于節省了285,000,237,500和245,000倍!
5、在PoolTogether上玩彩票
用戶現在可以在部署到Polygon上的PoolTogether玩彩票了!目前,無損彩票協議提供了USDT池,用于支付每日獎品。該池目前擁有超過820萬美元的存款,每日頭獎通常在1000-2000美元之間。與Curve一樣,該協議還通過從Aave的Polygon市場采購獎池的收益來傳遞DeFi可組合性的力量。?
除了有機會獲得主要獎金之外,彩票參與者還可以贏得或減少收益,因為池中的儲戶將獲得MATIC獎勵,其年化收益在20-25%左右。?
Gas費節省情況
再次打破記錄!Gas費的降低是天文數字。在以太坊L1上進入PoolTogether彩票的成本為183美元,而在Polygon上僅為0.0006美元。減少了305,000倍!
6、在OpenSea上收集NFT
頂級NFT市場Opensea現在也在Polygon上進行了Beta版部署!盡管其功能不像L1那樣廣泛,但收藏家仍然可以購買各種不同的NFT。有趣的是,游戲代幣似乎是市場上最受歡迎的收藏對象。與數字賽馬和所有權游戲ZED和以電子朋克為主題的RPG游戲NeoDistrict相關的NFT占所有收藏品的60%以上。
Gas費節省情況
雖然在Polygon成為DeFi人的成本降低到接近零,但在Polygon上成為NFT收集器的成本實際上為零。因為OpenSeaL2完全補貼了購買NFT的Gas成本。以太坊L1上Opensea的Gas費為72美元,現在完全免費的。這就是Polygon的威力。
結論
以太坊的擴展就在這里,它不是炒作。在Polygon上,用戶可以以光速和幾乎零成本在應用程序之間轉移資金。盡管它沒有繼承以太坊的所有安全保證,但它朝著所有人都期盼的貨幣互聯網愿景邁出了一步。?
在Polygon上,用戶可以做很多事情,而且每天都有更多的應用程序在部署。如前所述,盡管在安全性方面存在一些折衷,但先行用戶目前已獲得高收益和/或交易成本補償,更不用說節省Gas費了!
噩夢般的高昂Gas費終于結束了。現在,任何人都可以再次訪問以太坊經濟體。
來Polygon成為Polygod,體驗金融的未來。
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